¿Por qué se están desplomando los pedidos de calzado y textiles?

Debido a la escasez de pedidos, estamos despidiendo trabajadores.

Desde pequeñas hasta grandes empresas, todas reconocen que los pedidos de exportación para la industria textil y de la confección siguen disminuyendo. Si bien no existen estadísticas precisas, no es raro que las empresas experimenten una caída de ventas del 40 al 50 %. Las grandes empresas también registran descensos en sus ingresos de entre el 20 y el 30 %.

Las industrias textiles, de la confección y del calzado de Vietnam están experimentando un fuerte declive al perder su ventaja competitiva.

Según los líderes de Thanh Cong Textile, Investment and Trading Company, los ingresos en los primeros cinco meses de este año disminuyeron entre un 20% y un 25% en comparación con el mismo período del año anterior. Recientemente, el Consejo de Administración de la empresa anunció un ajuste a los objetivos del plan de negocios para 2023, con ingresos que bajaron a 3.927,4 mil millones de VND, una disminución del 9% en comparación con 2022, y una utilidad neta que alcanzó los 244,9 mil millones de VND, una disminución del 13%. Aún más significativamente, Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) redujo su objetivo de ingresos para 2023 en más de la mitad en comparación con el año anterior, hasta los 1.500 mil millones de VND, y la utilidad después de impuestos a casi 104 mil millones de VND, una disminución del 71%. Al final del primer trimestre de 2023, Gilimex reportó una disminución de ingresos del 89% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando casi 157 mil millones de VND. La empresa registró pérdidas de 39 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año anterior obtuvo ganancias de más de 100 mil millones de VND. Incluso el Grupo Textil y de Confección de Vietnam (Vinatex), la empresa líder en el sector textil y de la confección del país, presentó sus resultados del primer trimestre de este año con una disminución de los ingresos de casi el 15% en comparación con el mismo período del año anterior y una caída drástica de las ganancias antes de impuestos de casi el 70%, hasta los 118 mil millones de VND. Vinatex estableció objetivos comerciales modestos para todo el año, con ingresos consolidados que alcanzaron los 17.500 mil millones de VND, una disminución de más del 10%, y ganancias antes de impuestos que alcanzaron los 610 mil millones de VND, una disminución de casi el 50% en comparación con el año anterior.

De manera similar, en la industria del calzado, muchas empresas han experimentado una reducción de pedidos y despidos. Un representante del sindicato de la empresa PouSung (provincia de Dong Nai) declaró que la empresa despidió a 1000 trabajadores en el primer trimestre de este año. En comparación con muchas otras empresas del mismo sector, esta tasa de reducción es relativamente baja, dado que la plantilla total de la empresa asciende a aproximadamente 21 000 empleados. La producción se ha estabilizado desde abril. Al respecto, el representante sindical explicó que la situación de cada empresa depende de la marca de calzado con la que colabora. Por ejemplo, PouSung se especializa en la producción para una importante marca mundial de calzado, por lo que, afortunadamente, el volumen de calzado deportivo no ha disminuido significativamente. Mientras tanto, la misma marca, pero con productos como sandalias y zapatos de mujer, ha experimentado un fuerte descenso. Los despidos anteriores se debieron a que los trabajadores producían para una marca más pequeña, y cuando el cliente tuvo dificultades en las ventas, los pedidos cesaron.

Aún más trágico, muchas empresas de calzado se han visto obligadas a reducir sus operaciones, despidiendo a miles de trabajadores. Por ejemplo, a finales de 2022, Ty Hung Co., Ltd. (Ciudad Ho Chi Minh) despidió a casi 1200 de sus 1822 empleados debido a la falta de pedidos. De manera similar, PouYuen Vietnam, una importante empresa del sector del calzado en Vietnam, ha reducido continuamente su plantilla, perdiendo a más de 8000 personas desde principios de año. La empresa declaró que la razón era la difícil situación económica mundial, con la población de muchos países reduciendo sus gastos, lo que provocó una disminución en la fabricación y el procesamiento de pedidos.

¿Está Vietnam teniendo dificultades para competir con Bangladesh e Indonesia?

El Sr. Nguyen Nhu Tung, Presidente del Consejo de Administración de Thanh Cong Textile and Garment Investment and Trading Company y Vicepresidente de la Asociación Textil y de la Confección de Vietnam, evaluó que tanto el volumen de exportaciones como los pedidos en la industria textil y de la confección han disminuido debido a varias razones. En primer lugar, el consumo global general ha disminuido, especialmente en grandes mercados como Estados Unidos y Europa (UE), que han experimentado una fuerte caída. La cuota de mercado se ha reducido y los clientes han reducido su gasto en segmentos menos competitivos.

Mientras tanto, Bangladesh, que históricamente ha competido con Vietnam en las exportaciones de textiles y prendas de vestir, ahora cuenta con una mayor ventaja debido a los menores costos laborales y a la significativa depreciación de su moneda local. Al mismo tiempo, muchas empresas textiles y de confección de Bangladesh han obtenido certificaciones ecológicas globales como ESG (Índice Ambiental, Social y de Gobernanza) y LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Por ejemplo, de aproximadamente 100 proyectos con certificación ecológica en todo el mundo , 40 se encuentran en Bangladesh. Esto ha contribuido a que la industria textil y de confección del país siga atrayendo pedidos, lo que se tradujo en un ligero aumento en el primer trimestre de 2023; sin embargo, las ventas se revirtieron en abril debido a las dificultades generales del mercado.

Según Le Tien Truong, presidente del Consejo de Administración del Grupo Textil y de Confección de Vietnam (Vinatex), el declive de la industria textil y de la confección vietnamita se debe principalmente a que la moneda es un 20% más cara que la de los países competidores, y a que los tipos de interés en Vietnam se mantuvieron altos, entre el 9% y el 11% anual, durante los primeros cuatro meses de este año, mientras que otros países mantuvieron tipos entre el 3,5% y el 7% anual.

Además, el aumento del 3% en los precios de la electricidad también ha ejercido una presión considerable sobre las empresas textiles y de confección. Vietnam se enfrenta asimismo a un importante desafío con la apertura de China. Tras la pandemia, China ha impulsado la producción y ha implementado numerosas políticas de apoyo para su industria textil y de confección nacional. Las empresas textiles y de confección chinas se encuentran entre las mayores productoras del mundo; por lo tanto, cuando la demanda disminuya y la oferta aumente, a Vietnam le resultará difícil competir.

Además de los factores mencionados, el salario mensual promedio de los trabajadores de la confección en Vietnam ronda los 300 dólares por persona, superior al promedio mundial de 200 dólares por persona. Los salarios vietnamitas son más altos que los de Bangladesh (95 dólares por persona al mes), Camboya (190 dólares por persona al mes) e India (145 dólares por persona al mes). El Sr. Le Tien Truong enfatizó: En estas condiciones, si las empresas mantienen precios unitarios bajos para competir con Bangladesh, incurrirán en pérdidas de al menos el 15%. Esto plantea numerosos desafíos, ya que las empresas textiles y de confección nacionales están perdiendo muchas ventajas competitivas para retener clientes y pedidos.

El Sr. Diep Thanh Kiet, Vicepresidente de la Asociación Vietnamita de Cuero y Calzado (LEFASO), coincidió en que, en general, el mercado continúa en fuerte declive, sin perspectivas positivas. La UE, en particular, es la más afectada debido al impacto directo del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, junto con la recesión económica posterior a la COVID-19 y los problemas relacionados con las políticas de protección ambiental. Una característica del sector de la moda en general es conocer los pedidos con seis meses de antelación. Actualmente, junio ha terminado y los pedidos para los últimos seis meses de 2023 están prácticamente finalizados, con una disminución promedio estimada del 10-12% en todo el sector. Los pedidos para 2024 estarán disponibles después de octubre. Si el mercado mejora inesperadamente, la fluctuación probablemente se sitúe entre el 3% y el 5%. Por lo tanto, incluso en el escenario menos desfavorable, el sector del calzado experimentará una caída del 7-8% este año, mientras que en el peor de los casos se registraría una disminución del 13-16%.

En los últimos 10 años, el crecimiento sostenido nos ha liberado de la presión de adaptarnos a la tendencia mundial del crecimiento verde. Mientras tanto, Bangladesh, debido a la imagen negativa de su industria de la moda en el mercado global, ha obligado a sus empresas y gobierno a desarrollar políticas que impulsan la protección del medio ambiente, las prácticas laborales, la reducción de emisiones y la comunicación. Por lo tanto, cuando el mundo entra en crisis y los pedidos disminuyen, estas áreas, tradicionalmente consideradas "de menor riesgo", siguen atrayendo inversiones. Vietnam, por otro lado, se encuentra actualmente en una posición ventajosa, con altos costos de producción y dificultades para cumplir con los nuevos estándares ambientales, lo que ha provocado una disminución de los pedidos. Los preparativos de Bangladesh, llevados a cabo durante los últimos 10 años, garantizan que sus pedidos siempre estén al máximo de su capacidad. Debemos ver esto como una oportunidad para identificar claramente los desafíos del mercado en esta nueva tendencia y adaptarnos de forma proactiva para sobrevivir", afirmó el Sr. Diep Thanh Kiet.

Según la Oficina General de Estadística, las exportaciones de textiles y prendas de vestir en los primeros cinco meses alcanzaron los 12.320 millones de dólares, lo que supone un descenso del 17,8%, mientras que las exportaciones de fibras alcanzaron los 1.730 millones de dólares, un 27% menos que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, las exportaciones de calzado superaron los 8.180 millones de dólares, con un descenso de casi el 14%, y las exportaciones de bolsos, maletas, paraguas, etc., alcanzaron los 1.550 millones de dólares, un 5,5% menos que en el mismo periodo de 2022.

Enlace a la fuente: https://thanhnien.vn/vi-sao-don-hang-da-giay-det-may-lao-doc-185230620001231158.htm