VietinBank ofrece 40 millones de bonos para recaudar 4 billones de VND para aumentar el capital de nivel 2

En consecuencia, este banco emitirá dos códigos de bonos por un total de 30 y 10 millones de bonos, respectivamente, por un valor de 3 billones y 1 billón de VND. En concreto, el código de bono CTG2432T2/01 tiene un plazo de 8 años y un tipo de interés más un margen de 1,05 puntos porcentuales anuales, en comparación con el tipo de interés promedio a 12 meses del grupo Big4 (incluidos Agribank , BIDV, Vietcombank y VietinBank).

El código de bono CTG2434T2/01 tiene un plazo de 10 años, con una tasa de interés más un margen de 1,15 puntos porcentuales/año en comparación con la tasa de interés promedio a 12 meses del grupo Big4 (incluidos Agribank, BIDV , Vietcombank y VietinBank).

El valor nominal de cada bono es de 100.000 VND. Se trata de un bono no convertible, sin warrants ni garantías, y cumple las condiciones para ser incluido en el capital de nivel 2 del banco según la legislación vigente. Según Vietinbank , el objetivo de ofrecer bonos al público es aumentar el capital operativo, incrementar el capital de nivel 2 y garantizar los ratios de seguridad operativa según la normativa del Banco Estatal, a la vez que se busca otorgar préstamos a la economía.

VietinBank ofrece 40 millones de bonos para aumentar el capital de nivel 2

VietinBank se ha fijado como objetivo un crecimiento del 5-10% en sus activos totales para 2025. El Banco Estatal de Vietnam ha aprobado el crecimiento del crédito vigente. El capital movilizado es acorde con el crecimiento del crédito. La tasa de morosidad se mantiene por debajo del 1,8%. Los beneficios individuales antes de impuestos también serán aprobados por los organismos estatales competentes. En 2024, Vietinbank alcanzará 31.800 billones de VND en beneficios antes de impuestos, un 27,1% más que en 2023.

SSI Securities ha estimado los resultados comerciales del banco para 2025, pronosticando que las ganancias antes de impuestos de la compañía podrían alcanzar los 40.011 billones de VND, un 26 % más interanual. Según la unidad de análisis, el impulso al crecimiento de las ganancias de VietinBank se debe a la disminución interanual de las provisiones crediticias del 12,7 %, hasta los 24 billones de VND, y a la mejora interanual del 15 % de los ingresos netos por intereses.

Al mismo tiempo, los expertos de SSI prevén que el crecimiento del crédito alcance el 17,5 % en 2025, alcanzando los 2,03 billones de VND. Se prevé que el crédito se centre más en grandes proyectos en subsectores de alto crecimiento y grupos de empresas que tienden a trasladar sus cadenas de suministro y expandir la producción a Vietnam.

Se prevé una recuperación del segmento minorista, incluyendo los préstamos a empresas, hipotecas y consumo, mientras que las grandes empresas y las pymes se mantendrán en un buen nivel. Al mismo tiempo, el equipo de análisis de SSI prevé que VietinBank mantenga tasas de interés de préstamo razonables para impulsar la economía, aunque se prevé un ligero aumento de las tasas de interés de depósito en el segundo semestre de 2025.

VietinBank acaba de anunciar la documentación para la Junta General Anual de Accionistas de 2025, programada para el 1 de abril en Hanói. En esta junta, VietinBank presentará a los accionistas un plan para aumentar el capital social con las ganancias después de impuestos restantes, asignar fondos y distribuir dividendos en efectivo correspondientes al período 2009-2016, aumentando así el capital social de 53.700 a 77.671 millones de VND. En consecuencia, VietinBank planea emitir un máximo de casi 2.400 millones de acciones, con una tasa de emisión del 44,64 % (la tasa específica se implementará con la aprobación del organismo estatal competente) a los accionistas existentes.

VietinBank propuso un cuantioso pago de dividendos de aproximadamente el 45 %. La Junta General de Accionistas autorizará al Consejo de Administración a decidir el plazo de emisión tras recibir la aprobación de la autoridad competente. El Consejo de Administración de VietinBank también indicó que todo el capital adicional se destinará a la gestión empresarial, la inversión en instalaciones e infraestructura tecnológica, el desarrollo de servicios y la expansión de las actividades crediticias, de inversión y otras actividades comerciales.

Anteriormente, este banco también planeó aumentar su capital social en 23.971 millones de VND con las ganancias restantes de 2021 y 2022, así como las ganancias restantes del período 2009-2016. Si se aprueban e implementan todos los planes mencionados, el capital social de VietinBank aumentará de 53.700 millones de VND a 90.236 millones de VND. También en este congreso, la junta directiva de VietinBank presentó a los accionistas un plan para destinar todas las ganancias, tras reservar fondos en 2024, al pago de dividendos.

En 2024, las ganancias antes de impuestos de VietinBank superarán los 31,7 billones de VND, un 27,1 % más que el año anterior. Las ganancias después de impuestos de VietinBank alcanzarán los 24.259 billones de VND; tras la reserva de fondos, el beneficio restante se acerca a los 15.597 billones de VND. El monto de los dividendos en acciones, que se espera alcance los 15.597 billones de VND, requerirá la aprobación de las agencias estatales competentes. Al mismo tiempo, VietinBank también ha propuesto a las autoridades competentes que aprueben la política que permite al banco retener todas las ganancias anuales del período 2024-2028 para aumentar el capital, mejorar la capacidad financiera y ampliar el margen de crecimiento crediticio.