موسسات اعتباری پیش‌بینی می‌کنند رشد اعتبار در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۲ درصد برسد

بانک دولتی ویتنام (SBV) به تازگی برخی از نتایج کلیدی نظرسنجی در مورد روندهای تجاری موسسات اعتباری (CI) در سه ماهه چهارم سال 2024 را اعلام کرده است.

این نظرسنجی از ۲۵ مه ۲۰۲۴ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ انجام شد. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، همه موسسات اعتباری و شعب بانک‌های دولتی در ویتنام بودند و نرخ پاسخگویی ۹۶٪ بود.

نرخ سود سپرده‌ها اندکی افزایش و نرخ سود وام‌ها کاهش می‌یابد

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که تقاضا برای استفاده از خدمات بانک انتظار می‌رود تقاضای مشتری (تقاضای سپرده، استفاده از خدمات پرداخت، تقاضای کارت و پرداخت) توسط موسسات اعتباری تنها در سه ماهه دوم سال 2024 اندکی بهبود یابد که بسیار کمتر از حد انتظار است.

به طور خاص، تقاضا برای سپرده‌ها، خدمات پرداخت و کارت‌ها در مدت مشابه بیش از تقاضا برای وام «بهبود» یافته است. در پایان سه ماهه دوم سال 2024، تقاضا برای وام‌های کسب و کار تقاضای وام بالاتری از سوی مشتریان حقیقی و سایر موسسات اعتباری دارد.

موسسات اعتباری پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای مشتریان برای خدمات بانکی ممکن است در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ و در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۲۳، زمانی که اقتصاد بهبود می‌یابد، «بهبود» بهتری داشته باشد. اقتصاد تحولات و بهبودهای مثبت زیادی وجود دارد که در آنها انتظار می‌رود تقاضا برای وام بیشتر از تقاضا برای سپرده‌ها و پرداخت‌ها «بهبود» یابد.

موسسات اعتباری پیش‌بینی می‌کنند که اعتبار برای کل سال ۱۳.۲ درصد افزایش یابد و سود در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ بهبود یابد.

طبق ارزیابی موسسات اعتباری، نقدینگی سیستم بانکی در سه ماهه دوم سال 2024 همچنان در وضعیت «خوب» قرار دارد و با بهبودهایی همراه بوده و تقریباً به سطح پیش‌بینی‌شده در دوره قبل رسیده است. موسسات اعتباری پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت نقدینگی در سه ماهه سوم سال 2024 و کل سال 2024 در مقایسه با سال 2023 همچنان رو به بهبود باشد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که بسیاری از موسسات اعتباری نرخ سود سپرده را اندکی افزایش داده‌اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند. به طور کلی، در سال 2024، آنها همچنان قصد دارند نرخ سود سپرده را در مقایسه با پایان سال گذشته اندکی کاهش دهند، در حالی که موسسات اعتباری همچنان قصد دارند نرخ سود وام را برای حمایت از مردم و مشاغل در دسترسی به اعتبار کاهش دهند. سرمایه گذاری کنید گسترش تولید و کسب و کار

طبق نتایج نظرسنجی این دوره، در دو ماه اول سه ماهه دوم سال 2024، موسسات اعتباری اعلام کردند که به تعدیل میانگین قیمت محصولات و خدمات ادامه داده‌اند، اما با روندی کاهشی. به طور خاص، موسسات اعتباری اعلام کردند که نرخ بهره نهایی را بیش از کارمزد خدمات تعدیل کرده‌اند. انتظار می‌رود میانگین قیمت محصولات و خدمات توسط موسسات اعتباری در سه ماهه سوم سال 2024، یعنی کل سال 2024، ثابت بماند و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 دوباره اندکی افزایش یابد.

همانطور که در نظرسنجی قبلی پیش‌بینی شده بود، سطح ریسک کلی (MBRR) گروه‌های مشتری توسط موسسات اعتباری ارزیابی شد که در سه ماهه دوم سال 2024 همچنان "افزایش" خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه سوم سال 2024 نیز "افزایش جزئی" داشته باشد. با ارزیابی کل سال 2024، موسسات اعتباری پیش‌بینی می‌کنند که MBRR کلی گروه‌های مشتری همچنان به افزایش جزئی ادامه خواهد داد، اما نرخ افزایش MBRR در مقایسه با سال 2023 به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

به طور خاص، ارزیابی می‌شود که ریسک گروه‌های مشتری که مؤسسات اعتباری هستند در سه ماهه دوم سال 2024 اندکی افزایش یابد. به طور کلی، در سال 2024، انتظار می‌رود نرخ بازگشت سرمایه (MBRR) این گروه در مقایسه با سال 2023 بدون تغییر باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود که بسیج سرمایه کل سیستم در سه ماهه سوم سال 2024 به طور متوسط 3.3 درصد و در سال 2024 به میزان 10.1 درصد افزایش یابد که بالاتر از پیش‌بینی 9.9 درصدی ثبت شده در نظرسنجی قبلی است.

رشد اعتبار سالانه ۱۳.۶٪، افزایش سود مورد انتظار در سال ۲۰۲۴

پیش‌بینی می‌شود که مانده بدهی معوق کل سیستم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۴.۱ درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی ۱۳.۶ درصد در نظرسنجی قبلی، افزایشی ۰.۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. موسسات اعتباری اعلام کردند که نسبت بدهی معوق/ مانده بدهی معوق همچنان نشانه‌هایی از «افزایش جزئی» در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد و برخلاف انتظار «کاهش جزئی» در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، این نسبت را برآورده نمی‌کند. با این حال، موسسات اعتباری انتظار دارند که نسبت بدهی معوق در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

طبق نتایج نظرسنجی، وضعیت کلی کسب‌وکار و سود قبل از کسر مالیات سیستم بانکی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بهبود یافته است، اما این بهبود در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ واقعاً واضح نیست و به انتظارات مؤسسات اعتباری در نظرسنجی قبلی نرسیده است. ۷۰ تا ۷۵.۵ درصد از مؤسسات اعتباری انتظار دارند که وضعیت کسب‌وکار در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ و کل سال ۲۰۲۴ مثبت‌تر باشد.

در سال ۲۰۲۴، ۸۶.۲ درصد از موسسات اعتباری انتظار دارند سود قبل از کسر مالیات در مقایسه با سال ۲۰۲۳ رشد مثبتی داشته باشد، در حالی که ۱۱ درصد از موسسات اعتباری هنوز نگران رشد منفی سود در سال ۲۰۲۴ هستند (بالاتر از نرخ ۱۰.۱ درصد مورد انتظار موسسات اعتباری در نظرسنجی قبلی) و ۲.۸ درصد تخمین می‌زنند که سود بدون تغییر باقی بماند.

در سه ماهه دوم سال 2024، موسسات اعتباری ارزیابی کردند که عوامل داخلی در مقایسه با سه ماهه قبل همچنان در حال بهبود هستند و انتظار می‌رود در طول سال 2024 نیز به بهبود خود ادامه دهند. به طور خاص، عوامل «نرخ بهره، اعتبار، سیاست‌های نرخ ارز واحد» و «سیاست‌ها و خدمات مراقبت از مشتری واحد» همچنان توسط اکثر موسسات اعتباری به عنوان دو عامل مهم و مؤثر بر وضعیت تجاری واحد در سه ماهه دوم و مورد انتظار برای کل سال 2024 ارزیابی شدند.

با این حال، ۵.۶٪ از موسسات اعتباری هنوز نگران عوامل داخلی کلی هستند که وضعیت کسب و کار واحد را در سال ۲۰۲۴ «تنزل» خواهند داد، که عمدتاً به دلیل عامل «ظرفیت» است. امور مالی «واحد» به همراه «توانایی واحد در نوآوری و بهبود محصولاتش». مؤسسات اعتباری ارزیابی کردند که «تقاضای اقتصاد برای محصولات و خدمات واحد» مهم‌ترین عامل عینی است که به «بهبود» وضعیت کسب‌وکار مؤسسه اعتباری در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ کمک می‌کند.

اما انتظار می‌رود که برای کل سال ۲۰۲۴، «سیاست‌های اعتباری، نرخ بهره و نرخ ارز بانک مرکزی» مهم‌ترین عامل عینی برای کمک به «بهبود» وضعیت کسب‌وکار مؤسسات اعتباری باشد و پس از آن «شرایط کسب‌وکار و مالی مشتریان» و «تقاضای اقتصادی برای محصولات و خدمات واحد» قرار دارند.

در همین حال، «رقابت از سوی سایر موسسات اعتباری» همچنان به عنوان مهمترین عامل منفی مؤثر بر «وخامت» وضعیت کسب و کار موسسات اعتباری در سه ماهه دوم سال 2024 و مورد انتظار برای کل سال 2024 ارزیابی می‌شود.

طبق ارزیابی موسسات اعتباری، وضعیت نیروی کار و اشتغال در بخش بانکی و مالی در سه ماهه دوم سال 2024 مثبت بوده و انتظار می‌رود در سه ماهه سوم سال 2024 و همچنین کل سال 2024 نیز مثبت باقی بماند.

منبع