وام‌های تجاری املاک و مستغلات، اعتبار بسیاری از بانک‌ها را «نجات» می‌دهد

بسیاری از بانک‌هایی که بیشترین رشد اعتباری را در بازار داشته‌اند، «وام‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری املاک و مستغلات» را به عنوان بدهی اصلی معوق خود ثبت کرده‌اند.

تا پایان اکتبر، رشد اعتبار در کل اقتصاد کمتر از ۷ درصد بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۵ درصد بود. «مشکل» اعتبار به یک مشکل دشوار برای صنعت بانکداری تبدیل شده است، زیرا این صنعت همزمان با چالش‌های بسیاری روبرو است، از ظرفیت ضعیف جذب سرمایه شرکت‌ها، تقاضای ضعیف اقتصاد گرفته تا فشار بالای بدهی‌های معوق، که باعث می‌شود وام‌دهی با احتیاط بیشتری انجام شود.

با این حال، در تصویر کلی ناامیدکننده، هنوز بانک‌هایی با رشد اعتباری فوق‌العاده وجود دارند. در میان ۲۷ بانکی که در حال حاضر در بورس معامله می‌شوند و سهامشان در فهرست بورس قرار دارد، سه بانک تا پایان سه ماهه سوم رشد اعتباری بالای ۱۵ درصد و ۱۲ بانک رشد ۱۰ درصد یا بیشتر داشته‌اند.

وی‌پی‌بانک ، بانکی که در 9 ماه اول امسال بیشترین رشد اعتبار را داشته است، بیشتر «سهمیه» خود را به وام‌دهی به مشاغل املاک و مستغلات اختصاص داده است. وام‌های معوق برای این بخش در 9 ماه اول امسال بیش از 50 درصد افزایش یافته و بیش از 27000 میلیارد دونگ ویتنام به آن اضافه شده است و آن را به یکی از دو بخشی تبدیل کرده است که بیشترین افزایش وام‌های معوق را دارند. بخش باقیمانده، اعتبار مشاغل خانگی با افزایش بیش از 31 درصدی حجم وام است.

تا پایان سه ماهه سوم، مانده وام‌های معوق بانک مادر VPBank بیش از ۴۵۴۰۰۰ میلیارد وند بود که نسبت به ابتدای سال تقریباً ۲۶ درصد افزایش یافته است. از این میزان، سهم وام‌ها برای فعالیت‌های تجاری املاک و مستغلات بیش از ۱۷.۵ درصد بود که پس از اعتبار برای خانوارهای تجاری و وام‌های شخصی برای خرید خانه و دریافت حق استفاده از زمین، رتبه سوم را در بخش‌های تجاری به خود اختصاص داد.

وام‌های معوق برای خرید مسکن به افراد در مقایسه با ابتدای سال بیش از ۵۰۰۰ میلیارد دونگ افزایش یافت، اما نسبت آن از ۲۲.۹۳ درصد به ۱۹.۴۸ درصد کاهش یافت.

تک‌کام‌بانک - یک بانک خصوصی برتر - نیز تحولات مشابهی را ثبت کرد.

طبق گزارش مالی بانک مادر، مانده وام تجاری املاک و مستغلات Techcombank در نه ماه اول سال جاری بیش از 50،000 میلیارد دونگ ویتنام افزایش یافته است که بالاترین بخش رشد بوده و بخش عمده‌ای از رشد اعتباری بانک را تشکیل می‌دهد. تا پایان سه ماهه سوم، این بخش 34.63 درصد از وام‌های معوق مشتریان را تشکیل می‌داد، در حالی که این رقم در ابتدای سال 26.44 درصد بود.

در مقابل، وام‌های شخصی Techcombank تقریباً 20،000 میلیارد VND کاهش یافت و این نسبت از 52.86٪ در ابتدای سال به 42.6٪ کاهش یافت.

در بین ۵ بانک برتر با بالاترین رشد اعتباری، علاوه بر VPBank و TCB، MBB، MSB و HDBank بانک‌های باقی‌مانده هستند. تا پایان سه‌ماهه سوم، اعتبار بانک مادر MSB در مقایسه با ابتدای سال ۱۸ درصد، MB ۱۶ درصد و HDBank ۱۲ درصد افزایش یافته است.

رشد HDBank تا حدودی مشابه دو بانکی است که در بالا ذکر شد. تا پایان سه ماهه سوم، میزان وام‌های املاک و مستغلات این بانک در مقایسه با ابتدای سال تقریباً 15000 میلیارد وند افزایش یافت. سهم این بخش از کل وام‌های معوق تا پایان سه ماهه سوم 12.89 درصد بود، در حالی که این رقم در ابتدای سال 8.49 درصد بود. وام‌های معوق برای فعالیت‌های ساختمانی نیز بیش از 5000 میلیارد وند افزایش یافت.

در مقایسه با VPBank یا Techcombank، نرخ رشد اعتبار تجاری املاک و مستغلات MB و MSB کمتر است. سهم این بخش در کل وام‌های معوق MB از ۴.۹۱٪ در ابتدای سال به ۶.۸۱٪ در پایان سه ماهه سوم افزایش یافته است، به طوری که مقیاس وام بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد دونگ افزایش یافته است.

با این حال، بخش‌هایی که بیشترین رشد MB را داشته‌اند عبارتند از عمده‌فروشی - خرده‌فروشی، تعمیر خودرو و موتورسیکلت؛ اعتبار برای خانوارهای تجاری و اعتبار برای صنایع فرآوری و تولید. نسبت این سه بخش به ترتیب 28.38٪، 26.14٪ و 16.73٪ است.

برای موسسات مالی، این افزایش در بسیاری از بخش‌ها پخش شده است. از نظر مقیاس، اعتبار در تجارت صنایع سبک، تجارت مصالح ساختمانی، وام‌های شخصی و تجارت املاک و مستغلات متمرکز شده است.

در بانک‌های متوسط که رشد اعتباری بالایی را ثبت کرده‌اند، وام‌های تجاری املاک و مستغلات نیز نقش عمده‌ای در رشد وام در 9 ماه اول سال داشته‌اند.

در مورد SHB، وام‌های معوق برای کسب و کار املاک و مستغلات تا پایان سه ماهه سوم بیش از 66000 میلیارد وند بود که در مقایسه با ابتدای سال بیش از دو برابر شده است. سهم این بخش با 16.38 درصد، درست پس از وام‌های عمده فروشی - خرده فروشی، تعمیر خودرو و موتورسیکلت، به رتبه دوم رسید. در TPBank، کسب و کار املاک و مستغلات و ساخت و ساز به این بانک کمک کرد تا در 9 ماه اول سال بیش از 7000 میلیارد وند وام دهد.

برخی از مدیران بانک‌ها در توضیح این روند گفتند که این اقدام برای تطبیق با شرایط بازار انجام شده است. به گفته آقای ینس لاتنر، مدیر کل تک‌کام‌بانک، این بانک می‌خواهد بخش خرده‌فروشی را ارتقا دهد و نمی‌خواهد سبد وام را به مشتریان شرکتی گسترش دهد، اما شرایط فعلی بازار «مناسب» نیست.

محیط با نرخ بهره بالا، تقاضای وام از سوی گروه خرده‌فروشی را کاهش می‌دهد و تأمین مالی مصرف‌کننده نیز پرخطر است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌گویند که هزینه وام گرفتن در حال حاضر بسیار بالاست و حتی وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، هنوز به اندازه کافی جذاب نیست. به گفته مدیرعامل Techcombank، در چنین محیطی، شرکت‌ها و موسسات بزرگ انعطاف‌پذیرتر هستند. منبع پول این گروه متنوع است و از اجزای مختلف اقتصاد می‌آید و به ترازنامه بهتر آنها کمک می‌کند.

مدیرعامل Techcombank گفت: «ما جلوی گسترش بخش خرده‌فروشی را نمی‌گیریم، اما اگر مجبور باشیم در حال حاضر به دنبال جایی برای سرمایه‌گذاری باشیم، باید شرکت‌های بزرگ را انتخاب کنیم.»

علاوه بر این، طبق داده‌های وام‌های شرکتی Techcombank، بیشتر وام‌ها کوتاه‌مدت هستند که به بانک اجازه می‌دهد سریع‌تر متحول شود. آقای ینس لاتنر ارزیابی کرد: «استراتژی تمرکز بر خرده‌فروشی بدون تغییر باقی می‌ماند، اما در این مرحله، شرکت‌های بزرگ گزینه کم‌ریسک‌تری هستند. وقتی بازار تغییر کند، Techcombank همانطور که گفتم حرکت خواهد کرد. این فقط مسئله زمان است، نه مسئله استراتژی.»

در گروه پیشرو، هر سه بانک دولتی، Vietcombank، BIDV و VietinBank، تا پایان سه ماهه سوم، بیش از ۱ کادریلیون دانگ ویتنامی به مشتریان وام داده‌اند. با این حال، این بانک‌ها وام‌های معوقه را برای هر بخش اقتصادی تفکیک نکرده‌اند.

مین سون

لینک منبع