شرکت اوراق بهادار ویت‌کپ (Vietcap Securities) تعداد ۱۴۳.۶۳ میلیون سهم را به سرمایه‌گذاران استراتژیک عرضه خواهد کرد.

ویت‌کپ ۱۴۳.۶۳ میلیون سهم به سرمایه‌گذاران استراتژیک عرضه خواهد کرد، اصل تعیین قیمت عرضه نباید کمتر از ارزش دفتری شرکت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ باشد که ۱۶۸۴۹ دونگ ویتنامی به ازای هر سهم است (بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۲۰۲۳).

طبق اسناد تازه اعلام شده مجمع عمومی سهامداران شرکت اوراق بهادار ویتکاپ (VCI)، برخی از فعالیت‌های تجاری شرکت‌های اوراق بهادار مانند وام‌دهی معاملات مارجین، سرمایه‌گذاری و غیره مشمول محدودیت‌های نظارتی بر اساس حقوق صاحبان سهام شرکت هستند، بنابراین برای حفظ مداوم شتاب رشد و سهم بازار شرکت، لازم است سرمایه اولیه گسترش یابد تا برای مراحل بعدی رشد بازار آماده شویم.

بر این اساس، شرکت سهام ESOP را به ترتیب، برای افزایش سرمایه از محل حقوق صاحبان سهام و به صورت خصوصی برای شرکای استراتژیک منتشر خواهد کرد.

به طور خاص، این شرکت قصد دارد ۴.۴ میلیون سهم ESOP (معادل ۱٪ از سرمایه اولیه) را با قیمت انتشار ۱۲۰۰۰ دونگ ویتنامی برای هر سهم منتشر کند. انتظار می‌رود کل درآمد حاصل از انتشار سهام به کارکنان، برای تکمیل سرمایه در گردش شرکت و کاهش بدهی‌ها استفاده شود.

پس از تکمیل انتشار ESOP، این شرکت ۱۳۲.۵۷ میلیون سهم دیگر برای افزایش سرمایه خود از محل سرمایه سهام، با نرخ ۳۰٪ منتشر خواهد کرد. پس از انتشار، سرمایه اولیه مورد انتظار ۵,۷۴۴.۷ میلیارد دونگ ویتنام خواهد بود.

پس از تکمیل دو انتشار فوق، شرکت قصد دارد ۱۴۳.۶۳ میلیون سهم (معادل ۲۰٪ از سرمایه جدید) را به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای/استراتژیک عرضه کند. اصل تعیین قیمت عرضه نباید کمتر از ارزش دفتری شرکت در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ باشد که ۱۶۸۴۹ وند ویتنامی برای هر سهم (بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۰۲۳) است. به هیئت مدیره اجازه می‌دهد تا بر اساس اصول فوق برای تعیین قیمت عرضه تصمیم بگیرد. سهام حداقل به مدت ۱ سال از تاریخ تکمیل عرضه، از انتقال ممنوع هستند.

در صورت موفقیت، کل سهام منتشر شده VCI به 718.1 میلیون سهم با سرمایه اولیه 7181 میلیارد وند خواهد رسید.

بر اساس ارزش دفتری تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ارزش دفتری شرکت ۱۶۸۴۹ دونگ ویتنامی به ازای هر سهم است، کل مبلغی که انتظار می‌رود از عرضه خصوصی جمع‌آوری شود حداقل ۲۴۲۰ میلیارد دونگ ویتنامی است. مبلغ مورد انتظار برای فعالیت‌های وام‌دهی حاشیه‌ای ۲۱۲۰ میلیارد دونگ ویتنامی و برای فعالیت‌های معاملاتی اختصاصی ۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی است. زمان اجرای پیش‌بینی‌شده سال ۲۰۲۴ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ است.

در سال 2024، VCI قصد دارد درآمد عملیاتی 2511 میلیارد دونگ ویتنامی و سود قبل از کسر مالیات 700 میلیارد دونگ ویتنامی داشته باشد. سود سهام 5 تا 10 درصد. این طرح بر اساس این واقعیت است که انتظار می‌رود اقتصاد کلان جهان و ویتنام همچنان بی‌ثبات و پیچیده باقی بماند و پیش‌بینی می‌شود شاخص VN تا پایان سال 2024 حدود 1300 واحد نوسان داشته باشد.

منبع