درآمد بیمه بسیاری از بانک‌ها به شدت کاهش یافت

درآمد بیمه بسیاری از بانک‌ها در سه‌ماهه اول سال، پس از سال‌ها رشد مداوم بالا، تنها ۵۰ درصد مدت مشابه سال گذشته بود.

تصویر مالی گروه بانکی در سه ماهه اول امسال، علاوه بر کاهش نرخ سود و افزایش بدهی‌های معوق، نشان‌دهنده افول بخش بیمه نیز هست - حوزه‌ای که در سال‌های اخیر «غاز طلایی» محسوب می‌شد.

از نظر دامنه فعالیت، بانک بین‌المللی ویتنام (VIB) و بانک تین فونگ (TPB) شدیدترین کاهش را داشتند. در سه ماهه اول سال جاری، درآمد TPBank از خدمات تجاری، خدمات بیمه و خدمات مشاوره‌ای بیش از 116 میلیارد دونگ ویتنامی ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش یافته است. به طور مشابه، درآمد VIB از کمیسیون‌های بیمه نیز تقریباً 50 درصد کاهش یافته و از 214 میلیارد دونگ ویتنامی در سه ماهه اول سال 2022 به 118 میلیارد دونگ ویتنامی رسیده است.

MB - بانک پیشرو در فعالیت‌های بیمه‌ای علی‌رغم نداشتن قرارداد انحصاری - نیز در سه‌ماهه اول سال جاری بیش از 10 درصد کاهش درآمد را ثبت کرد. این بانک مستقیماً مالک دو شرکت بیمه، MIC (MB با 68.37 درصد سهام) و MB Ageas Life (با 61 درصد سهام)، در هر دو بخش بیمه عمر و غیر عمر است.

با وجود مقیاس کوچک‌تر، افت سی‌بانک در این بخش نیز بیش از ۵۰ درصد ثبت شده است. درآمد حاصل از خدمات نمایندگی بیمه این بانک در سه ماهه اول سال جاری تنها به بیش از ۲۲ میلیارد دونگ ویتنام رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد دونگ ویتنام بود.

چندین بانک دیگر نیز قراردادهای انحصاری در زمینه توزیع بیمه دارند، اما جزئیات درآمد حاصل از این بخش را در سه ماهه اول فاش نکرده‌اند.

کاهش در بخش بیمه بخشی از دلیل کاهش درآمد خدمات بسیاری از بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

از ۲۷ بانک فهرست شده و معامله شده در بازار سهام، ۱۱ بانک در سه ماهه اول سال جاری کاهش سود خالص خدمات را ثبت کردند، از جمله MBB، SeaBank و VIB - بانک‌هایی که کاهش درآمد بیمه را ثبت کردند.

سود خالص MB از فعالیت‌های خدماتی در سه ماه اول امسال تنها به نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بود. Vietcombank، SeaBank و Sacombank با کاهش ۴۷ تا ۵۷ درصدی در صدر جدول قرار گرفتند. NCB به تنهایی تنها بانکی بود که از فعالیت‌های خدماتی زیان خالص داشت.

برای TPBank، علیرغم کاهش شدید در بخش بیمه، این بانک همچنان به لطف درآمد حاصل از خدمات پرداخت و سایر فعالیت‌ها، 36 درصد افزایش در سود خالص خدمات را در مدت مشابه ثبت کرده است. به طور مشابه، تعدادی از بانک‌های دیگر مانند VPBank، VietinBank، SHB، BIDV یا HDBank فعالیت‌های خدماتی بالایی در سه ماهه اول داشتند.

بیمه بانک، ترکیبی از دو اصطلاح بانک و بیمه، در سال‌های اخیر به عنوان "معدن طلا" برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این نوع فروش متقابل به بیمه‌گران کمک می‌کند تا از پایگاه مشتری بزرگی از بانک‌ها بهره‌برداری کنند و هزینه‌های توسعه را به حداقل برسانند؛ در حالی که بانک‌ها با بهره‌گیری از مشتریانی که بیمه می‌خرند، درآمد خود را افزایش می‌دهند تا سایر خدمات را تبلیغ کنند.

در نیمه اول سال ۲۰۲۲، درآمد حاصل از حق بیمه از طریق کانال بانک-بیمه به تنهایی ۴۱ درصد از کل درآمد جدید شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌داد. پیش‌بینی می‌شود این نسبت به زودی به ۵۰ درصد از کل درآمد جدید برسد و به بانک‌ها کمک کند تا از نمایندگان پیشی گرفته و به کانال اصلی درآمدزایی برای شرکت‌های بیمه تبدیل شوند.

با این حال، «غاز طلایی» بانک‌ها مشکلات زیادی را نیز آشکار می‌کند.

در کنار هزینه‌های اولیه هزاران میلیارد دونگ، نرخ‌های بالای کمیسیون، فشار فروشی (KPI) هستند که بانک‌ها باید با شرکت‌های بیمه برآورده کنند. این فشار سپس به افرادی که مشاوره بیمه انجام می‌دهند - کارکنان تراکنش یا اعتباری - منتقل می‌شود.

سال گذشته، بسیاری از مردم گزارش دادند که هنگام دریافت وام بانکی، ملزم به خرید بیمه هستند. برخی از مشتریان همچنین گفتند که به آنها مشاوره نادرستی داده شده است که منجر به صرف هزینه برای خرید بیمه در پوشش محصولات "پس‌انداز سرمایه‌گذاری" شده است.

اوایل امسال، در بحبوحه مشکلات فراوان در فروش بیمه از طریق بانک‌ها، برخی از بانک‌ها نام شاخص کلیدی عملکرد فروش بیمه را حذف کردند و در عوض آن را با نام دیگری نامیدند یا در شاخص کلیدی عملکرد کارمزد گنجاندند.

در یک بانک خصوصی برتر بازار، هدف فروش بیمه عمر با هدف «درآمد خالص کارمزد» جایگزین شد که از کارمزد محصولات اعتباری، وام‌های تجاری، وام‌های مصرفی و فروش بیمه محاسبه می‌شود. در یک بانک خصوصی دیگر، هدف «دریافت کارمزد از فروش بیمه» به «دریافت کارمزد مشاوره مالی» تغییر یافت.

مین سون

لینک منبع