در اوج خود، شرکت‌های بزرگ نوشیدنی، شیر و قهوه ویتنامی چه وضعیتی دارند؟

در سال ۲۰۲۳، استارباکس با افتتاح صدمین شعبه خود در ویتنام، دهمین سال فعالیت خود را در این کشور جشن گرفت. استارباکس با بازگشایی Starbucks New World - اولین فروشگاه استارباکس در ویتنام - بر ارتقا و ایجاد یک فضای کاملاً جدید تمرکز کرد.

استارباکس مستقر در آمریکا رویکردی «محتاطانه و محلی» در پیش گرفته است. تاکنون، تعداد فروشگاه‌هایی که در بزرگترین بازار قهوه جنوب شرقی آسیا افتتاح کرده است، در مقایسه با سایر کشورها، کم به نظر می‌رسد. در سنگاپور، بازار کوچکی در منطقه، استارباکس نزدیک به ۱۵۰ فروشگاه دارد.

استارباکس، با وجود اینکه یک دهه از فعالیتش می‌گذرد، از بیان اینکه آیا می‌تواند از طریق تجارت در بازار ویتنام سود کسب کند یا خیر، خودداری می‌کند.

در همین حال، برندهای قهوه دیگری مانند The Coffee House و Phuc Long Coffee and Tea مشتریان جوان با ذائقه‌های پیچیده را جذب کرده‌اند. اقتصاد باز ویتنام، روندهای بین‌المللی مانند قهوه «موج سوم» را وارد کرده است که بر تقطیر طعم‌های طبیعی دانه‌های قهوه تمرکز دارد.

علاوه بر این، هایلندز کافی، ترونگ نگوین لجند، کانگ کافی، جمینی کافی... هنوز محبوب‌ترین برندها در ویتنام هستند و این امر گسترش برندهای خارجی مانند استارباکس را دشوار می‌کند.

اخیراً، بسیاری از برندهای سابقاً مشهور توسط غول‌های ویتنامی خریداری شده‌اند و به طور مداوم در حال توسعه بوده‌اند. این امر همچنین رقابت داخلی و خارجی را در بازار داخلی متعادل‌تر کرده است.

در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ماسان صدها میلیون دلار آمریکا برای مالکیت ۸۵٪ از سهام فوک لانگ هزینه کرد. استراتژی ماسان، ادغام و تملک (M&A) و سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای رقابت با زنجیره‌های خارجی است.

دنی لی، مدیرعامل ماسان، گفت که این گروه اغلب به برندهای قوی ویتنامی در بازار نگاه می‌کند و عرضه برندهای ویتنامی به جهان را در نظر دارد. در بخش چای و قهوه، فوک لانگ یک برند قوی مانند استارباکس است که می‌تواند به جهان معرفی شود.

در بخش قهوه فرآوری شده، غول‌های داخلی نیز جایگاه قدرتمندی دارند. ادغام و تملک غافلگیرکننده‌ی برند قهوه فوری Vinacafé Bien Hoa (VCF)، که در سال ۲۰۱۱ با بیشترین سهم بازار در ویتنام انجام شد، به Masan کمک کرد تا در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سهام قابل توجهی در Vinacafé Bien Hoa داشته باشد: صندوق Hongkong GaoLing (که در حال حاضر بیش از ۲۳٪ سهام دارد)، صندوق FTIF - Templeton Frontier Markets (۱.۶٪) و صندوق Barca Global Master، LP (۱.۵٪).

تصمیم برای خرید VCF همچنین به ماسان و ترونگ نگوین کمک می‌کند تا به طور مساوی با شرکت‌های خارجی در بازار قهوه فرآوری شده ویتنام رقابت کنند.

در چین، G7 Trung Nguyen تنها پس از سه برند محبوب در چین قرار دارد: Nestle، Starbucks و Saturnbird.

می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از برندهای ویتنامی باسابقه در دنیای مسطح، تحت فشار رقابتی فزاینده از سوی شرکت‌های چندملیتی، حتی در بازار داخلی، در حال تضعیف هستند. با این حال، برندهایی وجود دارند که پس از خریداری شدن توسط غول‌های ویتنامی، به لطف سیستم‌های مدیریتی خوب، پتانسیل مالی قوی و سیستم‌های فروش گسترده، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند.

ویناکافه بین هوا (VCF)، آب معدنی وین هائو، وینامیلک... برندهای قدیمی و همچنان نام‌های برجسته‌ای در صنعت نوشیدنی ویتنام هستند که به شدت در بازار داخلی رقابت می‌کنند و تلاش می‌کنند در بسیاری از کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشند.

بسیاری از محصولات جدید تحت رهبری گروه ماسان، به ریاست آقای نگوین دانگ کوانگ، و همچنین کارآفرینانی که مشتاق ساخت و محافظت از برندهای ویتنامی هستند، مانند خانم مای کیو لین، به بازار عرضه شدند.

در دستان غول‌های ویتنامی قدرتمند شوید

شرکت سهامی ویناکافه بین هوا (Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company) به تازگی سناریوی طرح تجاری خود را برای سال 2023 منتشر کرده است. بر این اساس، اولین تولیدکننده قهوه فوری در جنوب شرقی آسیا انتظار دارد حداکثر سود خالص 500 میلیارد دونگ ویتنام داشته باشد.

این هدف در شرایط کاهش شدید تقاضا در بازارهای داخلی و بین‌المللی، زمانی که اقتصاد اکثر کشورها پس از همه‌گیری کووید-۱۹، درگیری روسیه و اوکراین و همچنین بی‌ثباتی در بازار مالی و بانکی جهانی با مشکلات زیادی روبرو هستند، هدف کمی نیست. نرخ‌های بهره بالا نیز مشکلاتی را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

سود ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام حتی برای کسب و کاری با مقیاس سرمایه کمتر از ۲۶۶ میلیارد دانگ ویتنام، رقم چشمگیری است و از سود بیش از ۳۱۹ میلیارد دانگ ویتنام در سال دشوار ۲۰۲۲ بیشتر است.

پس از اینکه شرکت Vinacafé Bien Hoa به دست گروه ماسان (MSN) متعلق به میلیاردر نگوین دانگ کوانگ افتاد (ماسان به طور غیرمستقیم ۹۹٪ سهام را در اختیار دارد)، به شدت توسعه یافت و سود آن از حدود ۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی به ۳۲۰ تا ۷۲۰ میلیارد دونگ ویتنامی در سال افزایش یافت.

VCF همیشه شرکتی است که بالاترین سود هر سهم (EPS) را در بازار سهام دارد و همچنین بالاترین قیمت بازار را دارد.

ویناکافه بین هوا (Vinacafé Bien Hoa) به عنوان اولین تولیدکننده قهوه فوری در جنوب شرقی آسیا شناخته می‌شود که از سال ۱۹۶۸ فعالیت می‌کند. در مراحل اولیه، VCF سبد محصولات خود را توسعه داد و همچنین یک سیستم توزیع گسترده ایجاد کرد و سهم بازار شماره ۱ را در صنعت قهوه فوری و موقعیت پیشرو در صنعت نوشیدنی‌های برنددار در ویتنام حفظ کرد.

در سال‌های اخیر، Vinacafe Bien Hoa (VCF) - یکی از شرکت‌های تابعه Masan Beverage Company Limited (زیرمجموعه Masan Group) - به شدت به بخش نوشیدنی‌های انرژی‌زا حمله کرده و با Red Bull از تایلند رقابت می‌کند.

پس از ۱۲ سال پیوستن به ماسان، VCF با خط تولید نوشیدنی‌های انرژی‌زا، به‌ویژه نوشیدنی انرژی‌زای طعم قهوه نایت ولف، موفقیت بزرگی کسب کرده است. پیش از این، VCF با نوشیدنی انرژی‌زای Wake-up 247 وارد این عرصه شده بود.

ظهور خط تولید Wake-up 247، تسلط رد بول از تایلند یا برخی برندهای دیگر مانند Sting از شرکت پپسی و Number 1 از شرکت Tan Hiep Phat را کاهش داده است...

علاوه بر این، راه‌اندازی برندهای «کامپکت» و «تایگر استرایپ» به ماسان کمک می‌کند تا جایگاه خود را در بخش نوشیدنی تقویت کند.

در سال ۲۰۱۷، ویناکافه به عنوان «برند مشهور ویتنامی» شناخته شد. سبد محصولات گسترده VCF شامل برندهایی مانند ویناکافه، ویک-آپ، کافه د نام، فیل، ویک-آپ ۲۴۷ و کاچی می‌شود.

در بخش کلی نوشیدنی‌ها، چای بسته‌بندی‌شده آماده، نوشابه‌های گازدار، آب معدنی، قهوه و نوشیدنی‌های انرژی‌زا محصولاتی هستند که بیشترین سهم بازار را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند. ماسان در سه دسته بزرگ نوشیدنی در ویتنام رقابت می‌کند: نوشیدنی‌های انرژی‌زا، آب معدنی و قهوه.

در مورد آب معدنی، به گفته ماسان، این بازار در سال ۲۰۲۲، حجمی معادل ۶.۵ تریلیون دونگ ویتنام خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به دلیل کاهش فزاینده کیفیت منابع آب در برخی مناطق، که منجر به افزایش شدید تقاضا برای آب آشامیدنی تمیز و سالم می‌شود، رشد دو رقمی داشته باشد.

ماسان این صنعت را با خرید دو برند پیشرو و قدیمی آب معدنی در ویتنام، یعنی وین هائو و کوانگ هان، آغاز کرد. علاوه بر این، طی دو سال گذشته، ماسان یک محصول آب معدنی ممتاز جدید با نام تجاری «ویوانت» تولید کرده است.

سطح منطقه‌ای، برابر با غول‌های خارجی

نه تنها برندهای نوشیدنی ماسان، بلکه وینامیلک (VNM) به لطف قابلیت‌های مدیریت منطقه‌ای و همچنین سیستم توزیع پیشرو در ویتنام، یکی از معدود کسب‌وکارهایی محسوب می‌شود که قادر به گسترش به صنعت نوشیدنی (در صورت تمایل) است.

تحت رهبری تاجر مشهور مای کیو لین، وینامیلک توسط برند فایننس (شرکت پیشرو در ارزیابی برند در جهان) به عنوان ششمین برند بزرگ لبنیات در جهان و با ارزش‌ترین برند غذایی در ویتنام رتبه‌بندی شده است. در سال ۲۰۲۲، وینامیلک با ارزش ۲.۸۱۴ میلیارد دلار آمریکا ارزش‌گذاری شد که افزایش چشمگیر ۱۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

در بازار شیر خشک، سهم بازار Vinamilk برابر با Abbott (ایالات متحده آمریکا) است، هر واحد حدود 20٪ را تشکیل می‌دهد.

در مجمع عمومی سالانه سهامداران وینامیلک در سال ۲۰۲۳، این شرکت هدف درآمدی بیش از ۶۳۰۰۰ میلیارد وند و سودی بیش از ۸۵۰۰ میلیارد وند را تعیین کرد و مصمم به تحول برای غلبه بر سایه موفقیت‌های قبلی بود.

خانم مای کیو لین گفت که در بازار ویتنام، VNM بزرگترین بازار را دارد، از مزایای رقابتی برخوردار است و محصولاتی دارد که اکثر خطوط تولید را پوشش می‌دهد. Vinamilk مدت‌هاست که در کارخانه خود در کامبوج سودآور بوده است. VNM سال‌هاست که به چین صادرات داشته است. VNM همچنین با شریک خود، دل مونته، برای تولید محصولاتی مناسب برای مصرف‌کنندگان فیلیپینی جهت صادرات، سرمایه‌گذاری مشترک دارد و هنگامی که بازار به اندازه کافی بزرگ شود، VNM یک کارخانه و یک مزرعه پرورش گاو در این کشور خواهد ساخت.

چندین کسب‌وکار دیگر نوشیدنی ویتنامی نیز جایگاه خود را در بازار داخلی، در بخش‌های مربوط به خود، تثبیت کرده‌اند و بسیاری از برندها برای مصرف‌کنندگان ویتنامی آشنا شده‌اند.

در میان آنها، شرکت قند کوانگ نگای به خاطر آبجوی دونگ کوات و محصولات شیر سویای ویتنامی ویناسوی مشهور است، اما محصولات آب معدنی تاچ بیچ نیز دارد که به جایگاه برند ملی دست یافته‌اند. این نیز کسب و کاری است که می‌تواند به شدت در این حوزه فعالیت کند.

برای ترونگ نگوین، برند پیشرو قهوه در ویتنام، دوران سختی وجود داشت، زمانی که زوج «پادشاه قهوه ویتنامی»، دانگ لو نگوین وو و خانم لو هونگ دیپ تائو، طلاقی تریلیون دلاری را تجربه کردند.

با این حال، تا به امروز، ترونگ نگوین هنوز یک برند برجسته قهوه داخلی در ویتنام است. در همین حال، خانم تائو با استراتژی تبدیل برند به یک نماد، برند کینگ کافی را با موفقیت ساخته است. برندهای قهوه ویتنامی به شدت با غول خارجی نستله رقابت می‌کنند.

بیش از یک دهه پیش، ترونگ نگوین به چین قهوه صادر می‌کرد و تا پایان سال ۲۰۲۲، اولین مدل Trung Nguyen Legend Coffee World را در شانگهای افتتاح کرد. طبق گزارش موسسه تحقیقاتی CNPP، G7 Trung Nguyen تنها از سه برند محبوب در چین، نستله، استارباکس و ساترن‌برد، عقب‌تر است.

قهوه کینگ خانم تائو همچنین جاه‌طلبی‌هایی برای فتح بازار میلیاردی چین دارد و اولین دفتر خود را در شنژن افتتاح کرده است. در سال‌های اخیر، قهوه کینگ در ایالات متحده، کره جنوبی، چین، سنگاپور، استرالیا، هند و ... نیز حضور داشته است.

کارآفرینان ویتنامی نه تنها برند ویتنامی را حفظ می‌کنند، بلکه همچنان به ترویج توسعه دارایی‌های ارزشمندی که از نسل‌های قبلی به جا مانده است، ادامه می‌دهند. اخیراً، صندوق سرمایه‌گذاری ویتنامی (VCF) استراتژی‌هایی را برای ترویج نوآوری در محصول پیشنهاد کرده است. این امر به عنوان محرک اصلی رشد، نفوذ به بازار آسیا، ادامه به حداکثر رساندن ظرفیت و همچنین ظرفیت تولید صادراتی کارخانه‌های قهوه فوری برای بهینه‌سازی هزینه‌های تولید، تحول دیجیتال و توسعه پایدار شناخته می‌شود.

باتری خرگوش، قمقمه‌های رنگ دونگ، زمانی طلایی بودند، حالا چطورند؟ لامپ‌های رنگ دونگ، قمقمه‌ها و مواد شوینده لیکس برندهایی هستند که زمانی وجود داشته‌اند و در شرایط رقابت شدید، همچنان سهم بازار خود را حفظ کرده‌اند.

منبع