نوالند می‌خواهد ۱۵۱ میلیون سهم منتشر کند و ۶،۰۷۴ میلیارد دانگ ویتنام از بدهی خود را تبدیل کند.

(دن تری) - قیمت انتشار مورد انتظار ۴۰،۰۰۰ دانگ ویتنامی برای هر سهم است که ۲ برابر بیشتر از قیمت فعلی بازار است.

شرکت سهامی خاص گروه سرمایه‌گذاری املاک نووا ( نووالند ، کد سهام: NVL) به تازگی سند دیگری را منتشر کرده است که در آن از سهامداران خواسته شده است تا نظرات خود را در مورد طرح انتشار سهام برای تبدیل اصل اوراق قرضه معوقه ارائه دهند.

به طور خاص، کدهای اوراق قرضه‌ای که نووالند می‌خواهد مدیریت کند، ۱۳ کد اوراق قرضه صادر شده از سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ با ارزش کل اصل بدهی معوقه ۶۰۷۴ میلیارد دونگ ویتنامی هستند.

طبق برنامه‌ای که قرار است در مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران ارائه شود، نووالند قصد دارد بیش از ۱۵۱ میلیون سهم برای تبدیل کل اصل بدهی‌های معوقه این اوراق قرضه، با قیمت انتشار ۴۰،۰۰۰ دونگ ویتنام به ازای هر سهم، منتشر کند.

بر این اساس، هر 40،000 دانگ ویتنام از اصل اوراق قرضه در گردش، واجد شرایط تبدیل به 1 سهم تازه منتشر شده خواهد بود. روش تعیین فوق و نرخ تبدیل بر اساس ارزش دفتری سهام NVL در پایان سال 2024 و همچنین داده‌های Novaland در مورد ارزش بازار مورد انتظار در زمان انتشار پس از تکمیل مراحل است.

پس از تصویب این سیاست توسط سهامداران، نووالند طبق اختیارات خود، طرح تفصیلی‌تری را با دارندگان اوراق قرضه مذاکره و چانه‌زنی خواهد کرد تا برای تصویب به هیئت مدیره ارائه دهد و همزمان برای بررسی و تصویب به کمیسیون اوراق بهادار دولتی ارائه دهد تا طرح انتشار را که انتظار می‌رود در سال 2026 اجرا شود، اجرا کند.

سهامی که برای تبدیل اوراق قرضه بدهی صادر می‌شوند، ظرف مدت ۱ سال قابل انتقال نیستند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن انتشار، سرمایه اولیه Novaland به بیش از ۲۱,۰۱۹ میلیارد دونگ ویتنام افزایش خواهد یافت.

در بازار، سهام NVL اخیراً توجه‌ها را به خود جلب کرده است، زیرا به طور مداوم و به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر، قیمت سهام NVL 18200 VND به ازای هر سهم است که نسبت به پایین‌ترین قیمت تعیین شده در آوریل گذشته، دو برابر شده است.

درباره نوالند، که به عنوان یک گروه بزرگ املاک و مستغلات در جنوب با سود خالص سالانه هزاران میلیارد دونگ شناخته می‌شود. از سال ۲۰۱۸، نوالند به طور پیوسته توسعه یافته و سود خالص آن از ۳۰۰۰ میلیارد دونگ فراتر رفته است.

در سال ۲۰۲۲، زمانی که بازار املاک و مستغلات پس از همه‌گیری رکود کرد، نوالند با مشکلات مالی مواجه شد. در آن زمان، سهام NVL در بازار به دلیل فشار بدهی اوراق قرضه و همچنین فشار نقدینگی سهام، به طور مداوم فروخته می‌شد.

در سال ۲۰۲۴، این شرکت متحمل ضرر بی‌سابقه‌ای به میزان بیش از ۶۴۰۰ میلیارد دونگ ویتنام شد. این شرکت همچنین به طور مداوم سرمایه خود را در پروژه‌ها فروخت تا جریان نقدی خود را بازیابی کند. با این حال، در نیمه اول سال گذشته، نووالند همچنان ضرر خالصی بیش از ۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنام داشت.

فشار بدهی همچنان بالاست. تا تاریخ 30 ژوئن 2025، کل بدهی نوالند 61831 میلیارد دونگ بود که از حقوق صاحبان سهام (51968 میلیارد دونگ) بیشتر بود. از این میزان، بدهی ناشی از انتشار اوراق قرضه 30292 میلیارد دونگ بود که شامل 17211 میلیارد دونگ بدهی کوتاه مدت و 13081 میلیارد دونگ بدهی بلندمدت می‌شد.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm