«بررسی» نسبت بدهی‌های معوق ۲۸ بانک در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳

۳ نام با نسبت بدهی معوق زیر ۱٪

نگوئی دوآ تین، آماری از گزارش‌های مالی سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ مربوط به ۲۸ بانک را گردآوری کرد و دریافت که کل مانده بدهی‌های معوق بانک‌ها تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، ۲۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد دونگ ویتنام رسیده است.

در میان آنها، نسبت مطالبات معوق اکثر بانک‌ها افزایش یافته است؛ تنها ۳ بانک کاهش نسبت مطالبات معوق داشته‌اند: VietABank (کاهش ۰.۳۷٪)، KienlongBank (کاهش ۰.۲۵٪) و PG Bank (کاهش ۰.۱٪).

نکته قابل توجه این است که در حال حاضر تنها ۴ بانک با نسبت بدهی‌های معوق زیر ۱ درصد وجود دارند: Vietcombank، ACB ، Techcombank و Bac A Bank. با این حال، نسبت بدهی‌های معوق همه بانک‌ها در مقایسه با ابتدای سال روند صعودی داشته است.

بر این اساس، بانک Bac A در حال حاضر با 0.57 درصد، کمترین نسبت بدهی معوق را در سیستم دارد که تنها افزایش جزئی 0.02 درصدی را نسبت به ابتدای سال نشان می‌دهد.

بانک‌های باقی‌مانده با نرخ بهره زیر ۱٪ متعلق به «بزرگان» Vietcombank و Techcombank هستند که هر دو نرخ بهره ۰.۸۵٪ دارند. بانک باقی‌مانده که به ۱٪ نزدیک می‌شود، ACB با نرخ بهره ۰.۹۷٪ است.

بانک‌هایی که تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت بدهی‌های معوق پایینی را در سیستم ثبت کردند، کمتر از ۲ درصد، شامل ساکوم‌بانک (۱.۱۹ درصد)، ویتین‌بانک (۱.۲۸ درصد)، ویت‌ای‌بنک (۱.۴۳ درصد)، تی‌پی‌بنک و لیِن‌ویت‌پست‌بنک (۱.۴۵ درصد)، بی‌آی‌دی‌وی (۱.۵۹ درصد)، سی‌ای‌بنک (۱.۶ درصد)، کین‌لانگ‌بنک (۱.۶۴ درصد)، ام‌بی (۱.۷۶ درصد)، اچ‌دی‌بنک (۱.۸۵ درصد) می‌شوند.

برعکس، بانک‌هایی که پس از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ در صدر فهرست بدهکاران معوق قرار دارند عبارتند از: VPBank (6.24٪)، VietBank (4.31٪)، ABBank (4.03٪)، BaovietBank (4.69٪)، VIB (3.64٪)، VietCapital Bank (2.93٪)، OCB (3.32٪)، SHB (2.83٪...

از نظر افزایش بدهی‌های معوق، بانک‌ها در سه‌ماهه اول سال 2023 افزایش شدیدی در بدهی‌های معوق ثبت کردند، از جمله TPBank با قوی‌ترین افزایش 83.96٪، MB (افزایش 68.02٪)، OCB (افزایش 1.4٪)، VIB (افزایش 46.69٪)، BIDV (افزایش 40.32٪)، ABBank (افزایش 35.25٪)، MSB (افزایش 33.76٪)، ACB (افزایش 31.47٪)، Techcombank (افزایش 30.13٪).

۵ بانک با رشد مثبت در نسبت پوشش مطالبات معوق

افزایش بدهی‌های معوق به این معنی است که بسیاری از بانک‌ها نیز باید استراتژی‌های تأمین ریسک خود را افزایش دهند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و مستقیماً بر چشم‌انداز سود بانکی تأثیر خواهد گذاشت.

بر این اساس، اگر جریان سرمایه به این بخش همچنان محدود شود، بانک‌هایی که نسبت وام‌دهی بالایی در بخش املاک و مستغلات دارند، این وام‌ها ممکن است به بدهی‌های معوق تبدیل شوند. با این حال، ریسک‌های اعتباری بین بانک‌ها متفاوت خواهد بود، بانک‌هایی که مانده اعتباری بالایی در املاک و مستغلات دارند، نسبت به بانک‌های صرفاً خرد، با فشار بیشتری برای کنار گذاشتن ذخایر مواجه خواهند شد.

همچنین طبق آمار گزارش‌های مالی سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ از ۲۸ بانک، کل ذخیره ریسک وام مشتریان در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۸۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام رسیده است که نسبت به ابتدای سال ۷.۷ درصد افزایش یافته است.

از این میان، BIDV در سه ماهه اول سال، با افزایش 10.8 درصدی این هدف نسبت به مدت مشابه به تقریباً 42360 میلیارد دونگ، "قهرمان" در ذخایر ریسک وام مشتری بود، اما نسبت پوشش بدهی‌های مشکوک الوصول از 217 درصد به 171 درصد کاهش یافت.

در رتبه بعدی، دو بانک بزرگ ویتکام بانک با 31894 میلیارد دانگ قرار دارند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 29 درصد افزایش یافته است. در مقابل، مانده ذخیره ریسک در ویتکام بانک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1 درصد کاهش یافته و به نزدیک به 29500 میلیارد دانگ رسیده است.

نام‌هایی که بالاترین مانده تأمین ریسک را در سیستم دارند عبارتند از VPBank، MB، SHB، Sacombank، Techcombank، ACB، Lienvietpostbank، HDBank، VIB که همگی بالای ۳۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام هستند.

از نظر افزایش این شاخص، تا 20 بانک در مقایسه با مدت مشابه، میزان ذخیره خود را افزایش داده‌اند. از این تعداد، ویتکام‌بانک و ام‌اس‌بی بانک‌هایی هستند که مانده ذخیره ریسک مشتری آنها بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

برخی دیگر از بانک‌ها نیز در مقایسه با مدت مشابه افزایش شدیدی در ذخایر خود داشته‌اند، مانند OCB (افزایش ۱۹.۶٪)، SHB (افزایش ۱۹.۱٪)، KienlongBank (افزایش ۱۵٪)، ...

در مقابل، ۸ بانک، از جمله VietinBank، VPBank، MB، Sacombank، ACB، LienVietPostBank، Bac A Bank و PG Bank، مانده ذخیره ریسک اعتباری خود را در مقایسه با سال گذشته کاهش دادند.

در مورد نسبت پوشش مطالبات معوق، بانک‌هایی که نسبت پوشش مطالبات معوق بالایی (بالای ۱۰۰٪) دارند عبارتند از: Vietcombank (321٪)، BacABank (195٪)، VietinBank (173٪)، BIDV (171٪)، MB (138٪)، Techcombank (134٪)، ACB (117٪)، Lienvietpostbank (111٪)، SeABank (105٪)، Sacombank (104٪).

با این حال، نسبت پوشش مطالبات معوق در بانک‌ها در سه ماهه اول سال 2023 تمایل به کاهش داشت که نشان دهنده افزایش زیاد مانده مطالبات معوق است. بر این اساس، MB، TPBank، VIB، ACB، Lienvietpostbank نام‌هایی هستند که این شاخص را به شدت کاهش داده‌اند.

تا پایان سه ماهه اول سال 2023، تنها 5 بانک رشد مثبتی در نسبت پوشش مطالبات مشکوک الوصول ثبت کردند، از جمله Vietcombank، SeABank، VietABank، SHB و PG Bank.

مشکلات ناشی از املاک و مستغلات، صنعت بانکداری را به چالش می‌کشد

در گزارش به‌روزرسانی صنعت بانکداری سه‌ماهه اول 2023 شرکت اوراق بهادار VNDirect، این آژانس به داده‌های بانک دولتی استناد کرد که نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های معوق کل صنعت در پایان سه‌ماهه اول به 2.9 درصد در مقایسه با 2 درصد در ابتدای سال افزایش یافته است. اکثر بانک‌ها افزایش نسبت بدهی‌های معوق و کاهش نسبت پوشش بدهی‌های معوق (LLR) را در مقایسه با سه‌ماهه قبل ثبت کرده‌اند.

طبق گزارش VNDirect، مشکلات بازار املاک و مستغلات همچنان یک چالش بزرگ برای چشم‌انداز صنعت بانکداری است، زیرا این بخش تا پایان سال 2022، 21 درصد از اعتبار سیستم را به خود اختصاص می‌دهد.

بانک‌هایی با سپرهای خوب و پرتفوی‌های وام غیرمستغلات مانند ویتکام‌بانک، ای‌سی‌بی... ریسک‌های فعلی را محدود خواهند کرد.

با این حال، کارشناسان این شرکت اوراق بهادار انتظار دارند که فشار بر تأمین مالی و همچنین ریسک‌های بدهی‌های معوق بانک‌ها، به ویژه Techcombank، MB، VPBank... در آینده کاهش یابد، زمانی که جریان نقدی مشاغل املاک و مستغلات بتواند به لطف سیاست‌های حمایتی صادر شده تا حدودی بهبود یابد و برخی از پروژه‌های املاک و مستغلات مشکلات حقوقی خود را حل کنند.

طبق تحلیل شرکت اوراق بهادار ویتکام‌بانک (VCBS)، بدهی‌های معوق به دلیل رکود بازار املاک و مستغلات افزایش می‌یابد و سلامت مالی کسب‌وکارها و وام‌گیرندگان در محیطی با نرخ بهره بالا رو به تضعیف است، با این حال بین گروه‌های بانکی تمایز وجود خواهد داشت.

این گروه تحلیلی معتقد است که بانک‌ها ممکن است امسال افزایش سریعی در بدهی‌های معوق خود ثبت کنند، و فشار برای ایجاد ذخایر به تدریج در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

در گزارش VCBS آمده است: «گروه بانک‌هایی که در حال حاضر با ریسک مواجه هستند، واحدهایی با نسبت بالای وام‌های املاک و مستغلات و اوراق قرضه شرکتی و همچنین نسبت پوشش بدهی‌های معوق پایین هستند.»

دنگ تران فوک، کارشناس و رئیس هیئت مدیره آزفین ویتنام، پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی‌های معوق در کل صنعت بانکداری در مقایسه با سال 2022، 0.3 تا 0.5 درصد افزایش یابد.

آقای فوک گفت که بازار «راکد» املاک و مستغلات باعث افزایش بدهی‌های معوق در بانک‌ها شده است، زیرا بیشتر وام‌های بانک‌ها مربوط به املاک و مستغلات است.

علاوه بر این، وثیقه اصلی بانک‌ها نیز املاک و مستغلات است، اما به دلیل کاهش نقدینگی بازار، بازیابی و تسویه بدهی‌های معوق از طریق نقد کردن دارایی‌های وثیقه بسیار کند است و دارایی‌های فروشی، با وجود تنزیل شدید، هنوز خریدار پیدا نمی‌کنند. این امر بر کار تسویه بدهی و مطالبات معوق بانک‌ها تأثیر می‌گذارد .

منبع