مدیرعامل CII با اطمینان خاطر و با وجود بدهی سنگین، 6 پروژه BOT به ارزش 75000 میلیارد را پذیرفت و بلافاصله تمام سرمایه را واگذار کرد.

مدیر کل CII تمام سرمایه خود را واگذار کرد تا به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه روی آورد.

شرکت سهامی عام سرمایه‌گذاری زیرساخت شهر هوشی مین (کد HoSE: CII) به تازگی از یک معامله داخلی خبر داده است. بر این اساس، آقای لو کوک بین، مدیر کل و عضو هیئت مدیره CII، برای فروش تمام بیش از 6 میلیون سهمی که در اختیار دارد، ثبت نام کرده است.

انتظار می‌رود این معامله از ۱۰ اکتبر تا ۸ نوامبر از طریق تطبیق سفارش یا مذاکره انجام شود. با توجه به قیمت پایانی سهام CII در ۴ اکتبر که ۱۸۶۵۰ وند برای هر سهم بود، آقای بین حدود ۱۱۲ میلیارد وند درآمد خواهد داشت.

پیام ۶ پروژه وام ۷۵۰۰۰ میلیاردی در مقابل کیفیت تماس تلفنی تصویر تمیز ۱ — مدیر کل CII تمام سرمایه خود را واگذار کرد تا به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه روی آورد (عکس از TL)

هدف آقای بین از فروش سهام فوق، تغییر به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه قابل تبدیل خود شرکت CII اعلام شد. انتظار می‌رود در 16 اکتبر، شرکت CII تعداد 28.4 میلیون اوراق قرضه قابل تبدیل با ارزش اسمی 100000 دانگ ویتنام به ازای هر اوراق قرضه را با نسبت 10:1 به سهامداران منتشر کند.

این اوراق قرضه قابل تبدیل دارای مدت ۱۰ سال است، نرخ بهره آن ترکیبی از نرخ بهره ثابت و شناور است و هر ۳ ماه یکبار پرداخت می‌شود. بهره برای ۴ دوره اول، نرخ بهره ثابت ۱۰٪ در سال خواهد بود. برای دوره‌های بهره بعدی، نرخ بهره با استفاده از نرخ بهره مرجع دوره بهره به علاوه ۲.۵٪ در سال محاسبه می‌شود. اوراق قرضه قابل تبدیل هیچ وثیقه و ضمانتی ندارد و می‌تواند هر ۱۲ ماه یکبار با نسبت تبدیل ۱:۱۰ (۱ اوراق قرضه معادل ۱۰ سهم عادی) به سهام عادی تبدیل شود.

نکته قابل توجه این است که اگر واگذاری سهام برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه قابل تبدیل توسط آقای بین تکمیل شود، سمت این مدیرعامل از سهامدار به دارنده اوراق قرضه CII تغییر خواهد کرد. در صورت ورشکستگی شرکت، دارندگان اوراق قرضه قبل از سهامداران در اولویت بازپرداخت بدهی قرار خواهند گرفت. بنابراین، اگر ریسکی رخ دهد و آقای بین اوراق قرضه را به سهام تبدیل نکرده باشد، این مدیرعامل قبل از همه سهامداران باقی مانده در اولویت بازپرداخت بدهی قرار خواهد گرفت.

هر روز، ۴ میلیارد بهره و ۱۳۰۰۰ میلیارد بدهی بیشتر از حقوق صاحبان سهام متحمل شوید.

انتشار اوراق قرضه بیشتر به این معنی است که CII میزان بدهی را در ساختار سرمایه خود افزایش خواهد داد. این در حالی است که این واحد در حال حاضر نیز با بدهی و هزینه بهره هنگفتی روبرو است.

در پایان سه ماهه دوم سال 2023، کل دارایی‌های CII معادل 26649.2 میلیارد دانگ ویتنام بود. از این میزان، 954.6 میلیارد دانگ ویتنام وجه نقد و معادل‌های وجه نقد بود. در کنار آن، 2.5 میلیارد دانگ ویتنام سپرده‌های بانکی و 615.6 میلیارد دانگ ویتنام سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وجود داشت.

ساختار بدهی کوتاه‌مدت در سرمایه CII معادل ۶۰۳۹.۴ میلیارد دانگ ویتنام است. در همین حال، بدهی بلندمدت نیز ۷۱۱۲.۳ میلیارد دانگ ویتنام را تشکیل می‌دهد. بنابراین، کل بدهی CII اکنون به ۱۳۱۵۱.۷ میلیارد دانگ ویتنام رسیده است، بدون احتساب سایر تعهدات پرداختنی. این بدهی همچنین ۶۲.۲ درصد بیشتر از حقوق صاحبان سهام CII است.

همچنین در مورد بدهی، گزارش نتایج تجاری سه ماهه دوم CII نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی شرکت با ۴۱.۲ درصد افزایش به ۴۵۴.۸ میلیارد وند رسیده است. از این میزان، هزینه‌های بهره به تنهایی ۳۶۳.۶ میلیارد وند را تشکیل می‌دهد. این بدان معناست که CII باید هر روز تا ۴ میلیارد وند بهره بپردازد، بدون احتساب سایر هزینه‌های عملیاتی.

بدهی بالا هنوز قصد دارد 6 پروژه BOT به ارزش 75000 میلیارد را مطالعه کند

با توجه به اینکه بدهی‌ها ۶۲.۲ درصد از حقوق صاحبان سهام بیشتر شده و فشار پرداخت بهره تا ۴ میلیارد در روز افزایش یافته بود، CII همچنان با اطمینان به سهامداران اعلام کرد که در حال تحقیق در مورد ۶ پروژه جدید BOT با مجموع سرمایه‌گذاری ۷۵۰۰۰ میلیارد VND است. این پروژه‌ها عبارتند از:

فاز دوم بزرگراه هوشی مین - ترونگ لونگ - مای توآن با ۲۲۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی؛ بهبود ظرفیت ترافیک در منطقه شمال غربی شهر هوشی مین با ۱۹۰۵۹ میلیارد دونگ ویتنامی؛ پروژه ارتقاء و گسترش بزرگراه ملی ۱A از تقاطع تان کین تا مرز لانگ آن با ۱۱۹۸۲ میلیارد دونگ ویتنامی؛ پروژه ارتقاء ظرفیت ترافیک در امتداد مسیر فام ون دونگ - نگوین شی - اونگ ون خیم - نگوین هوو کان با ۱۰۱۰۸ میلیارد دونگ ویتنامی؛ پروژه ارتقاء و گسترش محور شمال-جنوب از نگوین ون لین به بزرگراه بن لوک لانگ تان با ۶۶۲۵ میلیارد دونگ ویتنامی؛ پروژه ارتقاء و گسترش مسیر اتصالی شهر هوشی مین - بزرگراه ترونگ لونگ با ۵۰۴۸ میلیارد دونگ ویتنامی.

اخیراً، CII اسناد تکمیلی برای دومین مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران در سال 2023 را به همراه اطلاعاتی در مورد آماده‌سازی برای انتشار 7000 میلیارد دانگ ویتنامی دیگر در اوراق قرضه برای بازسازی منابع سرمایه اعلام کرده است.

به طور خاص، این شرکت به دنبال شرکای بین‌المللی برای تضمین پرداخت اوراق قرضه به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد وند در یک دوره ۱۰ ساله خواهد بود. در عین حال، CII قصد دارد بیش از ۴۵۰۰ میلیارد وند اوراق قرضه قابل تبدیل ۱۰ ساله به سهامداران منتشر کند. در حال حاضر، CII با کمیسیون اوراق بهادار ایالتی در مورد اولین انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به ارزش ۲۸۴۰ میلیارد وند، همانطور که در بالا ذکر شد، همکاری کرده است.

منبع