دلار دیگر تنها «خروس» بازار نیست، کشورهای عضو بریکس آماده دلارزدایی هستند، اگر آمریکا این کار را انجام دهد «غیرعاقلانه» خواهد بود.

کشورهای عضو بریکس که نگران استفاده ابزاری غرب از دلار هستند، نیاز فزاینده‌ای به جایگزین‌هایی برای دلار آمریکا دارند.

نظرات زیادی در اجلاس بریکس ۲۰۲۴ مطرح شد که نشان می‌داد ایالات متحده نباید فکر کند دلارزدایی غیرممکن است. (منبع: tvbrics)

روسیه به شدت کشورهای عضو بریکس را تحت فشار قرار داده است تا جایگزین‌هایی برای سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار ایجاد کنند، اما مسیر دستیابی به این هدف دشوار بوده است. این بدان معنا نیست که اجلاس اخیر بریکس در کازان روسیه، از هدف دلارزدایی دست کشیده است. این ایده هنوز هم بسیار مطرح است.

با این حال، به نظر می‌رسد که دستیابی به این هدف به سرعت و آسانی مورد نظر نخواهد بود. طبق گزارش SCMP ، «به نظر نمی‌رسد کشورهای زیادی در این گروه آماده کنار گذاشتن دلار باشند، اگرچه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیراً تلاش کرده است تا یک سیستم پرداخت جایگزین بین اعضا را تشویق کند.»

مسکو به شدت تلاش کرده است تا کشورهای عضو بریکس، یک سیستم پرداخت را برای جایگزینی سیستم پیام‌رسانی مالی جهانی تحت سلطه غرب، سوئیفت، در نظر بگیرند. اما پس از اجلاس، رئیس جمهور پوتین اذعان کرد که بدون هیچ برنامه فوری، این بلوک در حال ایجاد چنین سیستمی است.

با این حال، نظرات زیادی در این اجلاس بریکس مطرح شد که نشان می‌دهد ایالات متحده نباید فکر کند دلارزدایی غیرممکن است.

گشودن درها به روی توسعه سیستم‌های پرداخت بریکس

رهبران و نمایندگان ۳۶ کشور، از جمله اعضای بریکس، به همراه رهبران کشورهای علاقه‌مند به این گروه، در این اجلاس شرکت کردند.

بریکس یک بلوک اقتصادی است که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود. از اول ژانویه 2024، این گروه مصر، امارات متحده عربی، ایران و اتیوپی را نیز به خود اضافه کرده است. از عربستان سعودی نیز برای پیوستن دعوت شده است، اما هنوز این دعوت را نپذیرفته است. ترکیه، آذربایجان و مالزی رسماً برای عضویت در بریکس درخواست داده‌اند.

اجلاس بریکس ۲۰۲۴ «بیانیه کازان» را تصویب کرد که تعدادی از توافقات بین اعضای این بلوک را مشخص می‌کرد. در حالی که این گروه هیچ برنامه رسمی برای یک سیستم پرداخت جایگزین سوئیفت تصویب نکرد، این بلوک بر لزوم اصلاحات تأکید کرد و «تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، از جمله تحریم‌ها» را محکوم کرد.

در این بیانیه مشترک آمده است: «ما بر لزوم اصلاح معماری مالی بین‌المللی فعلی برای پاسخگویی به چالش‌های مالی جهانی، از جمله حاکمیت اقتصادی، و فراگیرتر و عادلانه‌تر کردن معماری مالی بین‌المللی تأکید می‌کنیم.»

کنفرانس امسال همچنین دری را به سوی توسعه یک سیستم پرداخت آینده بریکس می‌گشاید.

در بیانیه مشترک آمده است: «ما مزایای گسترده ابزارهای پرداخت فرامرزی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، کارآمدتر، شفاف‌تر، ایمن‌تر و فراگیرتر که بر اساس اصول کاهش موانع تجاری و دسترسی غیرتبعیض‌آمیز ساخته شده‌اند را تصدیق می‌کنیم. ما از استفاده از ارزهای محلی در معاملات مالی بین کشورهای بریکس و شرکای تجاری آنها استقبال می‌کنیم.»

با این رویکرد، اجلاس موافقت کرد که «در مورد امکان‌سنجی ایجاد یک زیرساخت مستقل تسویه و سپرده‌گذاری فرامرزی به نام BRICS Clear (ابتکاری که زیرساخت بازار مالی موجود را تکمیل می‌کند) و همچنین یک ظرفیت مستقل بیمه اتکایی BRICS، از جمله یک شرکت بیمه اتکایی BRICS، با مشارکت داوطلبانه، بحث و مطالعه کند».

اعلامیه کازان حمایت خود را از پیشنهاد روسیه برای ایجاد بورس غلات به جای بورس‌های غربی که در حال حاضر قیمت‌های بین‌المللی را برای اقتصادهای کشاورزی تعیین می‌کنند، تأیید کرد.

«ما از ابتکار طرف روسی برای ایجاد بورس غلات (کالا) کشورهای بریکس (بورس غلات بریکس) و سپس توسعه آن، از جمله گسترش آن به سایر بخش‌های کشاورزی، استقبال می‌کنیم.»

چرا کشورهای عضو بریکس اهداف خود را با چنین جدیت دنبال می‌کنند؟

جیمز چین، استاد مطالعات آسیایی در دانشگاه تاسمانی، گفت که تعداد بسیار کمی از کشورها آماده‌اند تا دلار آمریکا را به طور کامل کنار بگذارند. اقتصاد آنها بیش از حد به دلار آمریکا وابسته است.

این کارشناس گمانه‌زنی کرد که یک توافق ارزی دوجانبه، راه معقول‌تری برای پیشرفت به نظر می‌رسد. دلار آمریکا احتمالاً همچنان ارز ذخیره جهانی خواهد بود، اما در مقیاسی کوچک‌تر، در حالی که سایر ارزها نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند.

او گفت: «به نظر می‌رسد یک توافق ارزی دوجانبه ساده‌ترین راه باشد.»

این اقدام با سیستم پرداخت‌های بین بانکی فرامرزی (Cips) موجود در چین مطابقت دارد. بانک HSBC (چین)، یکی از بزرگترین موسسات بانکی و مالی جهان ، اعلام کرد که رسماً به Cips خواهد پیوست.

روسیه به شدت در تلاش است تا کشورهای عضو بریکس را متقاعد کند که یک سیستم پرداخت را جایگزین سیستم پیام‌رسانی مالی جهانی سوئیفت که تحت سلطه غرب است، کنند. (منبع: financetnt.com)

همچنین mBridge، یک سیستم پرداخت فوری فرامرزی که توسط مرکز نوآوری بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در هنگ کنگ تأسیس شده است، وجود دارد. در حال حاضر، BIS پنج عضو رسمی از جمله تایلند، چین، هنگ کنگ (چین)، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و بیش از 30 عضو ناظر دارد.

یکی از جالب‌ترین پیشنهادهای مطرح شده در اجلاس بریکس، توسعه بورس فلزات گرانبها برای رقابت با COMEX بود. به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، «این سازوکار شامل ایجاد شاخص‌های قیمت برای فلزات، استانداردهای تولید و تجارت طلا و همچنین ابزارهایی برای اعتبارسنجی فعالان بازار، تسویه و حسابرسی در داخل بریکس خواهد بود.»

اگرچه بعید به نظر می‌رسد که کشورهای عضو بریکس به سرعت برای توسعه جایگزین‌هایی برای دلار آمریکا اقدام کنند، اما کنار گذاشتن این بلوک عاقلانه نخواهد بود. واضح است که این گروه در حال افزایش نفوذ جهانی است.

شاید جلب توافق همه کشورهای عضو بریکس در مورد سیاست‌ها یا سیستم‌های پرداخت خاص آسان نباشد، اما آنها نگران تبدیل شدن دلار آمریکا به سلاح هستند و تقاضای فزاینده‌ای برای جایگزین‌هایی برای دلار آمریکا وجود دارد.

نفوذ بریکس به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد

در واقع، شورای آتلانتیک ظهور کشورهای بریکس را تهدیدی برای سلطه بلندمدت دلار آمریکا می‌داند.

این شورا «به دلیل نشانه‌هایی از قصد کشورهای عضو بریکس برای انجام معاملات بیشتر با ارزهای ملی و سهم رو به رشد این کشورها از تولید ناخالص داخلی جهانی، این کشورها را به عنوان یک رقیب بالقوه برای جایگاه دلار آمریکا شناسایی کرد.»

حتی قبل از اجلاس، یاروسلاو لیسوولیک، بنیانگذار گروه تحقیقاتی BRICS+ Analytics، گفت که یک سیستم پرداخت جایگزین قطعاً امکان‌پذیر است، اما احتمالاً توسعه آن زمان می‌برد.

او گفت: «پس از افزایش قابل توجه اعضای بریکس در سال گذشته، مسلماً رسیدن به اجماع دشوارتر شده است.»

البته، در دنیای ژئوپلیتیک، اتفاقات اغلب به آرامی و سپس به یکباره رخ می‌دهند. و حتی کاهش نسبتاً کوچکی در جایگاه دلار آمریکا در یک سیستم مالی جهانی که به طور فزاینده‌ای چندقطبی می‌شود، جایی که دلار آمریکا دیگر تنها «خروس» در قفس مرغ نیست، می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند.

این اتفاق مدت‌ها قبل از اجلاس بریکس در حال رخ دادن بود. ذخایر جهانی دلار از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۱۴ درصد کاهش یافته است و روند دلارزدایی پس از اعمال تحریم‌های شدید ایالات متحده و متحدان غربی آن علیه روسیه تسریع شد.

از آنجا که سیستم مالی جهانی بر اساس دلار آمریکا است، جهان به دلار زیادی نیاز دارد و ایالات متحده برای حمایت از دولت خود در برابر بدهی‌های عمومی رو به رشد، به این تقاضای جهانی وابسته است. تنها دلیلی که واشنگتن می‌تواند چنین کسری بودجه بزرگی را قرض بگیرد، خرج کند و اداره کند، نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی است.

این امر باعث ایجاد تقاضای جهانی داخلی برای دلار آمریکا و دارایی‌های مبتنی بر دلار می‌شود که چاپ پول توسط فدرال رزرو آمریکا را جذب می‌کند و به حفظ قدرت دلار علیرغم سیاست‌های ضد تورمی فدرال رزرو کمک می‌کند.

اما اگر این تقاضا کاهش یابد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر کشورهای عضو بریکس و دیگران به این همه دلار نیاز نداشته باشند چه اتفاقی می‌افتد؟

دلارزدایی از اقتصاد جهانی باعث ایجاد مازاد دلار آمریکا خواهد شد. ارزش پول آمریکا همچنان رو به کاهش خواهد بود.

در موارد شدید، حذف دلار در جهان می‌تواند بحران ارزی ایجاد کند. مردم تأثیر آن را از طریق تورم بیشتر قیمت‌ها احساس خواهند کرد و قدرت خرید دلار کاهش می‌یابد. در بدترین حالت، می‌تواند به ابرتورم منجر شود. حتی کاهش اندک تقاضا برای دلار، بزرگترین اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ممکن است نگرانی‌های اغراق‌آمیزی در مورد تضعیف سلطه دلار توسط کشورهای عضو بریکس وجود داشته باشد، اما نادیده گرفتن کامل افزایش قدرت این بلوک عاقلانه نخواهد بود. این اتفاق یک شبه رخ نخواهد داد، اما افزایش آن نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده از نحوه استفاده ایالات متحده از نفوذ ارزی خود به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی است. اقدامات مختلف برای دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارز احتمالاً ادامه خواهد یافت.

منبع: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html