Le groupe international SEMI, spécialisé dans l'industrie des semi-conducteurs, prévoit que les dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine diminueront en moyenne de 4 % entre 2023 et 2027.

Selon cette organisation, les dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine dépasseront 40 milliards de dollars cette année, puis diminueront pour revenir aux niveaux de 2023 à partir de l'année prochaine.

« D’ici 2025, le marché de la Chine continentale devrait se contracter de 5 à 10 % par an », a déclaré à Nikkei Asia un cadre de la branche chinoise d’un fournisseur international d’équipements de fabrication de puces.

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Prévisions des investissements dans les usines de semi-conducteurs par pays et par région pour la période 2024-2027. Source : SEMI

« Le taux d’utilisation des équipements livrés aux usines de semi-conducteurs en Chine est en baisse, et la ruée vers les achats observée précédemment contribue en partie à la contraction du marché à partir de 2025 », a ajouté le dirigeant.

Chez ASML Holding, important fournisseur néerlandais d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, la Chine a représenté environ 50 % du chiffre d'affaires en valeur au cours du trimestre de juillet à septembre. ASML prévoit toutefois que la part de marché de la Chine diminuera pour atteindre environ 20 % d'ici 2025.

Selon SEMI, les dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine continentale diminueront en moyenne de 4 % entre 2023 et 2027 en termes de taux de croissance annuel composé.

En revanche, les dépenses augmenteront de 22 % par an sur le continent américain, de 19 % en Europe et au Moyen-Orient, et de 18 % au Japon sur la même période.

Néanmoins, la Chine continentale reste le plus grand marché mondial pour les équipements de fabrication de puces, le pays devant dépenser 144,4 milliards de dollars en équipements pour usines de semi-conducteurs entre 2024 et 2027.

Ce coût est supérieur aux 108 milliards de dollars de la Corée du Sud, aux 103,2 milliards de dollars de Taïwan, aux 77,5 milliards de dollars des États-Unis et aux 45,1 milliards de dollars du Japon.

L'offre dépasse la demande en raison de dépenses massives

L'un des facteurs contribuant aux dépenses excessives de la Chine est l'objectif du gouvernement d'accroître son autosuffisance dans le secteur des semi-conducteurs. Selon SEMI, le taux d'autosuffisance de la Chine ne devrait atteindre que 23 % d'ici 2023.

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Dépenses de construction d'usines de semi-conducteurs par pays et régions sur la période 2024-2027. Photo : SEMI

Le gouvernement chinois souhaite continuer à soutenir l'industrie des semi-conducteurs afin de promouvoir l'autonomie technologique, de sorte que les principaux fournisseurs étrangers sont confrontés à une concurrence féroce de la part des entreprises locales.

Des investissements massifs dans la fabrication de puces pourraient entraîner une surcapacité, exerçant une pression sur les prix et les bénéfices des entreprises du secteur.

Les dépenses massives de la deuxième économie mondiale ont fait grimper le taux d'investissement de l'industrie des semi-conducteurs du pays au-dessus de 15 % pendant quatre années consécutives depuis 2021.

Les experts du secteur estiment que si ce taux dépasse 15 %, cela pourrait engendrer des inquiétudes quant à une offre excédentaire, entraînant des baisses de prix et affectant les bénéfices des entreprises.

SMIC a récemment averti que la situation de surcapacité des puces à nœud mature persistera jusqu'en 2025 et qu'ils envisagent avec prudence une nouvelle expansion de leurs capacités.

« Le taux d'utilisation du secteur se situe autour de 70 %, bien en deçà du niveau optimal de 85 %, ce qui indique une surcapacité importante. La situation a peu de chances de s'améliorer, voire pourrait s'aggraver », a déclaré Zhao Haijun, codirecteur général.

Le groupe public Naura Technology est le premier fournisseur chinois d'équipements de fabrication de semi-conducteurs. Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) occupe la deuxième place. Ces deux entreprises ont renforcé leurs capacités technologiques grâce au soutien gouvernemental.

Pékin a également demandé à SMIC et à d'autres fabricants d'acheter des équipements de fonderie de puces nationaux.

En janvier, les États-Unis ont ajouté AMEC à une liste d'entreprises chinoises ayant des liens avec l'armée. Selon les médias chinois, deux cadres américains ont démissionné d'AMEC depuis septembre.

(Synthétique)

TSMC cesse de fournir des puces de pointe à ses clients chinois . Le géant de la fabrication de semi-conducteurs TSMC a annoncé avoir temporairement cessé de produire des puces d'IA et des puces de calcul haute performance pour ses clients chinois, afin de se conformer aux contrôles américains à l'exportation.