Les restrictions sur les exportations de riz en Inde continuent de perturber les marchés mondiaux

Les prix de référence du riz blanc thaïlandais (5 % de brisures) ont augmenté de 22 % depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction indienne sur les exportations de riz blanc non basmati en juillet 2023. L'approvisionnement mondial a été perturbé car les exportations de chacun des produits restreints de l'Inde - riz blanc non basmati, riz étuvé et riz brisé - ont toutes fortement chuté au cours de la même période.

Cette situation a mis en difficulté les pays importateurs d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Afrique subsaharienne, les obligeant à rechercher des sources alternatives alors même que d’autres grands exportateurs de riz, dont le Vietnam et la Thaïlande, sont confrontés à des pertes de production en raison de l’impact d’El Niño.

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Production mondiale de riz et El Niño

La production est restée relativement stable à l’échelle mondiale, en partie en raison des effets desséchants d’El Niño sur les principaux producteurs d’Asie. Le ministère américain de l'Agriculture estime que la production mondiale de riz au cours de la campagne de commercialisation 2023/2024 dépassera le niveau de l'année précédente d'environ 583 000 tonnes métriques (MT), soit une augmentation d'environ 0,1 % seulement.

Malgré cette légère augmentation, les exportations de riz ont tout de même diminué de 3,8 millions de tonnes, soit une baisse de 5% par rapport au niveau de l'année dernière. Les exportations du Pakistan, des États-Unis et du Myanmar ont augmenté d’environ 2 millions de tonnes au total, tandis que la baisse totale des exportations des principaux exportateurs tels que l’Inde, le Vietnam et la Thaïlande a été d’environ 5,5 millions de tonnes. Les exportations de riz de l'Inde devraient chuter de 4,2 millions de tonnes en 2023/24, soit une baisse de 21 %.

Parmi les six premiers exportateurs, la production du Pakistan devrait augmenter d’environ 3,5 millions de tonnes (soit une hausse de 64 % par rapport à la récolte de l’année dernière affectée par les inondations), tandis que la production de riz des États-Unis est en hausse de 1,9 million de tonnes (soit une hausse de 32 % en raison de plantations et de rendements plus élevés cette année par rapport à l’année dernière) et la production du Myanmar est en hausse de 150 000 tonnes (soit une hausse de 1,3 %). Mais ces augmentations ont été partiellement compensées par les pertes de production liées à El Niño en Inde (en baisse de 3,8 millions de tonnes, soit -2,8 %) et en Thaïlande (en baisse de 900 000 tonnes, soit -4,3 %).

L’un des aspects positifs pour la production mondiale à l’avenir est que l’impact d’El Niño sur les conditions de récolte dans les pays producteurs de riz d’Asie du Sud et du Sud-Est était généralement favorable à la fin janvier, à l’exception des conditions de sécheresse dans le sud de l’Inde. Les modèles diagnostiques El Niño (ENSO) montrent que le phénomène El Niño actuel pourrait encore affecter la saison de février à avril en Asie du Sud-Est, mais il devrait s'affaiblir considérablement au cours des prochains mois, à mesure que les températures de l'océan Pacifique passeront à un état ENSO neutre en avril-juin.

Les exportations de riz indien chutent

Dans un contexte d’offre mondiale déjà incertaine, les restrictions à l’exportation imposées par l’Inde ont ajouté une pression supplémentaire sur le marché. L’Inde a entamé une série croissante de restrictions à l’exportation de riz en août 2022, interdisant les exportations de riz brisé et imposant des droits supplémentaires sur les exportations de riz blanc non basmati (à l’exclusion du riz étuvé). Cela sera suivi d’une interdiction du riz non basmati en juillet 2023, suivie en août par de nouvelles restrictions sur le riz basmati et le riz étuvé.

Les exportations de riz brisé devraient diminuer au dernier trimestre 2022, notamment vers la Chine (pays qui importe du riz brisé pour l’alimentation animale). Alors que les exportations se sont poursuivies tout au long du premier semestre 2023 vers d’importants marchés d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal, elles sont négligeables depuis juillet 2023. D’août à novembre 2023, l’Inde n’a exporté que 28 500 tonnes de riz brisé, en baisse de 95 % sur un an. L’interdiction du riz blanc non basmati a également provoqué une baisse similaire des volumes d’exportation. D'août à novembre 2023, les exportations de riz blanc non basmati ont totalisé environ 154 000 tonnes, soit une baisse de 93 %.

Les exportations de riz étuvé, qui n'ont pas été affectées par les mesures en juillet, ont augmenté de 39 % en août, les exportateurs ayant changé de produits pour compenser les pertes. En réponse, l’Inde a imposé un droit supplémentaire de 20 % sur les exportations de produits cuits le même mois. En septembre, les exportations de riz étuvé ont diminué de 69 %. D'août à novembre 2023, les exportations de riz de l'Inde ont totalisé 3,7 millions de tonnes, soit une baisse de 46 % sur un an. Seules les exportations de riz basmati ont augmenté, en hausse de 12 % entre août et novembre 2023 par rapport à 2022. En conséquence, les exportations de riz de l'Inde ont diminué sur la plupart des principaux marchés.

Les zones où l’on constate une augmentation (Amérique du Nord, Europe du Nord, Afrique du Sud) sont celles où le riz basmati est dominant. Mais la plupart des régions où les principales variétés de riz importées en Inde sont soumises à des restrictions à l'exportation ont connu une baisse de 50 % ou plus d'une année sur l'autre, en particulier l'Afrique subsaharienne. Par exemple, les exportations de riz de l’Inde vers l’Afrique de l’Ouest ont chuté d’environ 1,2 million de tonnes, soit 54 %, tandis que les exportations de riz de l’Inde vers les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale ont chuté respectivement de 58 % et 80 %.

Les pays importateurs recherchent-ils des sources alternatives de riz ?

L’Inde est une source importante de riz à l’échelle mondiale, en particulier pour les pays d’Afrique. Comment les pays africains font-ils face à la perte des importations en provenance de l’Inde ? Une analyse complète est difficile en raison de la relative rareté des données mensuelles sur les importations en provenance de nombreux pays, en particulier en Afrique subsaharienne. On peut plutôt se concentrer sur trois importants importateurs de riz indien en Afrique pour lesquels des données d’importation sont disponibles – Madagascar, le Kenya et le Sénégal – pour mieux comprendre l’impact des pratiques commerciales de l’Inde.

Les importations de riz de Madagascar, toutes sources confondues, devraient atteindre en moyenne 425 000 tonnes en 2023, soit une baisse de 44 % par rapport aux niveaux de 2022 et de 32 % par rapport à la moyenne triennale 2020-22. Environ 80 % des importations de riz du pays proviennent d’Inde sous forme de riz non basmati, non étuvé. Depuis août, la plupart des importations de riz du pays proviennent du Pakistan.

Au cours des sept premiers mois de 2023, le Kenya a importé 817 000 tonnes de riz, dont près de 70 % provenaient d’Inde. Après l’entrée en vigueur des restrictions, les importations de riz sont tombées à presque zéro. Le Pakistan était auparavant un fournisseur important, mais les importations ne devraient pas augmenter (jusqu’en novembre 2023) pour compenser le déclin. Le Sénégal est un grand importateur de riz brisé, utilisé dans la cuisine traditionnelle comme le thiéboudienne et les plats de poisson.

Ces dernières années, l'Inde a été le principal fournisseur de riz brisé du Sénégal, représentant 64 % des importations totales en 2022 et plus de 80 % des importations entre janvier et août 2023. Depuis septembre, les importations de riz brisé en provenance d'Inde ont augmenté et diminué de plus de 50 %. Le Sénégal a pu compenser partiellement cette baisse grâce à une augmentation des importations de riz brisé en provenance de Thaïlande et du Brésil.

Le marché mondial du riz est en pleine turbulence, l’impact d’El Niño ayant réduit la production en Asie du Sud et du Sud-Est et l’Inde ayant réduit de moitié ses exportations. Les pays importateurs de riz d’Afrique subsaharienne, les plus durement touchés, s’efforcent de trouver des sources alternatives, alors même que les prix mondiaux du riz ont augmenté de plus de 20 % depuis que l’Inde a imposé les restrictions. Toutefois, les prévisions selon lesquelles le phénomène El Niño actuel s’affaiblira au cours des prochains mois offrent un certain espoir quant à l’amélioration des perspectives de production future.

La question clé est de savoir combien de temps les restrictions à l’exportation de l’Inde resteront en vigueur ? L’Inde envisage de prolonger le droit de douane de 20 % sur le riz étuvé au-delà de sa date d’expiration du 31 mars. Certains spéculent que rien ne changera jusqu’à la fin des élections générales en Inde, à la fin du printemps. Compte tenu de cette incertitude, si les exportations indiennes se poursuivent au rythme actuel (50 % de la normale) après les élections, il semble probable que les prévisions d’exportations mondiales devront être revues à la baisse, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix et une pression accrue sur la sécurité alimentaire dans les pays importateurs de riz.

Source: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html