Les restrictions sur les exportations de riz en Inde continuent de perturber les marchés mondiaux

Les prix du riz blanc thaïlandais de référence (5 % de brisures) ont augmenté de 22 % depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction indienne sur les exportations de riz blanc non basmati en juillet 2023. L’approvisionnement mondial a été perturbé car les exportations de chacun des produits restreints de l’Inde – riz blanc non basmati, riz étuvé et riz brisé – ont toutes fortement chuté au cours de la même période.

Cette situation a mis en difficulté les pays importateurs d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Afrique subsaharienne, les obligeant à rechercher des sources alternatives alors même que d’autres grands exportateurs de riz, dont le Vietnam et la Thaïlande, sont confrontés à des pertes de production en raison de l’impact d’El Niño.

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Production mondiale de riz et El Niño

La production mondiale est relativement stable, en partie grâce aux effets desséchants d'El Niño sur les principaux producteurs d'Asie. Le ministère américain de l'Agriculture estime que la production mondiale de riz pour la campagne de commercialisation 2023/24 dépassera d'environ 583 000 tonnes métriques (MT) celle de l'année précédente, soit une augmentation de seulement 0,1 % environ.

Malgré cette légère hausse, les exportations de riz restent en baisse de 3,8 millions de tonnes, soit 5 % de moins que l'année dernière. Les exportations du Pakistan, des États-Unis et du Myanmar ont augmenté de 2 millions de tonnes au total, tandis que celles des principaux exportateurs comme l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande ont enregistré une baisse de 5,5 millions de tonnes. Les exportations de riz de l'Inde ont diminué de 4,2 millions de tonnes en 2023/24, soit 21 %.

Parmi les six principaux exportateurs, la production du Pakistan devrait augmenter d'environ 3,5 millions de tonnes (soit une hausse de 64 % par rapport à la récolte de l'année dernière, affectée par les inondations), tandis que la production de riz des États-Unis est en hausse de 1,9 million de tonnes (soit une hausse de 32 % en raison de semis et de rendements plus élevés cette année par rapport à l'année dernière) et la production du Myanmar est en hausse de 150 000 tonnes (soit une hausse de 1,3 %). Mais ces augmentations sont partiellement compensées par les pertes de production liées à El Niño en Inde (en baisse de 3,8 millions de tonnes, soit -2,8 %) et en Thaïlande (en baisse de 900 000 tonnes, soit -4,3 %).

Sur une note positive pour la production mondiale à court terme, l'impact d'El Niño sur les conditions de récolte dans les pays producteurs de riz d'Asie du Sud et du Sud-Est a été globalement favorable jusqu'à fin janvier, à l'exception de conditions sèches dans le sud de l'Inde. Les modèles diagnostiques El Niño (ENSO) suggèrent que le phénomène El Niño actuel pourrait encore avoir un impact sur la campagne de février-avril en Asie du Sud-Est, mais il devrait s'affaiblir significativement au cours des prochains mois, à mesure que les températures de l'océan Pacifique passeront à des conditions ENSO neutres en avril-juin.

Les exportations de riz indien chutent

Dans un contexte d'offre mondiale déjà incertain, les restrictions à l'exportation imposées par l'Inde ont accentué les tensions sur le marché. En août 2022, l'Inde a entamé une série de restrictions croissantes sur les exportations de riz, interdisant les exportations de brisures de riz et imposant des droits de douane supplémentaires sur les exportations de riz blanc non basmati (à l'exception du riz étuvé). Cette mesure a été suivie d'une interdiction du riz non basmati en juillet 2023, puis de nouvelles restrictions sur le riz basmati et le riz étuvé en août.

Les exportations de brisures de riz devraient diminuer au dernier trimestre 2022, notamment vers la Chine (qui importe des brisures de riz pour l'alimentation animale). Si les exportations se poursuivent tout au long du premier semestre 2023 vers d'importants marchés d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, elles sont négligeables depuis juillet 2023. L'Inde n'a exporté que 28 500 tonnes de brisures de riz entre août et novembre 2023, soit une baisse de 95 % par rapport à l'année précédente. L'interdiction du riz blanc non basmati a également entraîné une baisse similaire des volumes d'exportation. Les exportations de riz blanc non basmati ont totalisé environ 154 000 tonnes entre août et novembre 2023, soit une baisse de 93 %.

Les exportations de riz étuvé, qui n'ont pas été affectées par les mesures en juillet, ont augmenté de 39 % en août, les exportateurs ayant changé de produits pour couvrir leurs pertes. En réponse, l'Inde a imposé un droit supplémentaire de 20 % sur les exportations de riz étuvé au cours du même mois. Les exportations de riz étuvé ont chuté de 69 % en septembre. Les exportations de riz de l'Inde ont totalisé 3,7 millions de tonnes entre août et novembre 2023, en baisse de 46 % sur un an. Seules les exportations de riz basmati ont augmenté, en hausse de 12 % entre août et novembre 2023 par rapport à 2022. En conséquence, les exportations de riz de l'Inde ont chuté sur la plupart des principaux marchés.

Les régions qui ont enregistré des hausses (Amérique du Nord, Europe du Nord, Afrique australe) sont celles où le riz basmati est majoritaire. Cependant, la plupart des régions où les principales importations de riz de l'Inde étaient soumises à des restrictions à l'exportation ont enregistré des baisses de 50 % ou plus d'une année sur l'autre, notamment l'Afrique subsaharienne. Par exemple, les exportations indiennes de riz vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté d'environ 1,2 million de tonnes, soit 54 %, tandis que les exportations indiennes vers les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale ont chuté respectivement de 58 % et 80 %.

Les pays importateurs recherchent-ils des sources alternatives de riz ?

L'Inde est une source importante de riz à l'échelle mondiale, notamment pour les pays africains. Comment les pays africains font-ils face à la baisse des importations en provenance d'Inde ? Une analyse exhaustive est difficile en raison de la relative rareté des données mensuelles sur les importations de nombreux pays, notamment d'Afrique subsaharienne. Il est donc possible de se concentrer sur trois importants importateurs de riz indien en Afrique pour lesquels des données d'importation sont disponibles : Madagascar, le Kenya et le Sénégal, afin de mieux comprendre l'impact des pratiques commerciales de l'Inde.

Les importations de riz de Madagascar, toutes sources confondues, devraient s'élever en moyenne à 425 000 tonnes en 2023, soit une baisse de 44 % par rapport à 2022 et de 32 % par rapport à la moyenne triennale 2020-2022. Environ 80 % des importations de riz du pays proviennent d'Inde, sous forme de riz non basmati et non étuvé. Depuis août, la majeure partie des importations de riz du pays provient du Pakistan.

Au cours des sept premiers mois de 2023, le Kenya a importé 817 000 tonnes de riz, dont près de 70 % provenaient d'Inde. Après l'entrée en vigueur des restrictions, les importations de riz ont chuté à près de zéro. Le Pakistan, qui était auparavant un fournisseur important, n'a pas vu ses importations augmenter (jusqu'en novembre 2023) pour compenser cette baisse. Le Sénégal est un important importateur de brisures de riz, utilisées dans la cuisine traditionnelle comme le thiéboudienne, un plat à base de riz et de poisson.

Ces dernières années, l'Inde a été le principal fournisseur de brisures de riz du Sénégal, représentant 64 % des importations totales en 2022 et plus de 80 % des importations sur la période janvier-août 2023. Depuis septembre, les importations de brisures de riz en provenance d'Inde ont augmenté et diminué de plus de 50 %. Le Sénégal a pu compenser partiellement cette baisse en augmentant ses importations de brisures de riz en provenance de Thaïlande et du Brésil.

Le marché mondial du riz est en pleine turbulence, El Niño impactant la production en Asie du Sud et du Sud-Est et réduisant de moitié les exportations indiennes. Les pays importateurs de riz d'Afrique subsaharienne, les plus durement touchés, se démènent pour trouver des alternatives, alors même que les prix mondiaux du riz ont augmenté de plus de 20 % depuis les restrictions imposées par l'Inde. Cependant, les prévisions d'affaiblissement du phénomène El Niño dans les mois à venir laissent entrevoir une amélioration des perspectives de production.

La question clé est de savoir combien de temps les restrictions à l'exportation imposées par l'Inde resteront-elles en vigueur ? L'Inde envisage de prolonger les droits de douane de 20 % sur le riz étuvé au-delà de leur date d'expiration, le 31 mars. Certains spéculent que rien ne changera avant les élections générales indiennes de la fin du printemps. Compte tenu de cette incertitude, si les exportations indiennes se maintiennent à leur rythme actuel (50 % de la normale) après les élections, il est probable que les prévisions d'exportations mondiales devront être revues à la baisse, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix et une pression accrue sur la sécurité alimentaire des pays importateurs de riz.

Source: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html