Comment Warren Buffett gagne de l'argent en période de récession

Entrepreneur d'entreprise

Lundi 1er mai 2023, 18h00 (GMT+7)
18h00 le 1er mai 2023

Le risque de récession aux États-Unis, conjugué à la perspective d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed, incite les investisseurs à acheter des actions défensives et à suivre l'exemple du milliardaire de 92 ans.

Selon Bloomberg , les investisseurs internationaux s'inquiètent d'une possible récession économique aux États-Unis et cherchent des solutions pour la surmonter. Parallèlement, des idées communes concernant les valeurs défensives et la stratégie de Warren Buffett ont émergé.

Plus précisément, selon la dernière enquête Markets Live Pulse , les experts financiers et de nombreux fonds d'investissement estiment désormais que l'action de Berkshire Hathaway devrait valoir davantage, et ils parient sur le fait que le conglomérat affichera de bonnes performances même en cas de récession du marché.

Plus de la moitié des 352 personnes interrogées sont convaincues que les bénéfices de Berkshire Hathaway au cours des cinq prochaines années seront supérieurs à ceux de l'indice S&P 500. Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la semaine dernière en présence de Warren Buffett, 80 % des actionnaires de la société ont exprimé leur confiance envers le milliardaire.

Dans le monde de l'investissement, la confiance dans les capacités du légendaire Buffett se renforce, notamment depuis que les économistes ont récemment prédit un risque de récession de 65 % aux États-Unis. Ils estiment que ce sera précisément dans ces moments-là que les valeurs rigoureuses du milliardaire se révéleront pleinement efficaces.

D'après les personnes interrogées, investir dans des actions défensives à court terme est une meilleure option, car elles présentent un potentiel d'appréciation supérieur à celui des actions technologiques. C'est précisément la stratégie adoptée par Berkshire Hathaway, le milliardaire Warren Buffett estimant que les actions technologiques sont surévaluées.

Selon 80 % des investisseurs, le milliardaire attend assurément des actions sous-évaluées – un point qu'il évoque régulièrement dans ses lettres annuelles aux actionnaires.

De plus, les investisseurs estiment qu'en achetant des actions Berkshire, Warren Buffett garantit 5 à 10 % des bénéfices. Cette affirmation n'est pas infondée, car l'action de la société a constamment généré un rendement annuel minimum de 9,5 % au cours de la dernière décennie, soit nettement plus que la hausse de 6,5 % de l'indice S&P 500.

Par conséquent, lorsque le milliardaire Buffett a manifesté son intérêt pour la finance japonaise, les investisseurs internationaux ont également convenu que le marché boursier du Pays du Soleil Levant est actuellement plus attractif et offre des rendements plus intéressants que les actions américaines. On sait que le rendement potentiel des actions japonaises est de 5,8 %, soit légèrement supérieur aux 5,3 % potentiels du S&P 500.

Par ailleurs, les actions américaines devraient subir une nouvelle hausse des taux d'intérêt, contrairement aux actions japonaises. Dans cette économie asiatique, les investisseurs bénéficient même de faibles coûts d'emprunt grâce à la maîtrise de la courbe des taux par la banque centrale.

Par conséquent, une question qui sera certainement soulevée lors de la prochaine réunion du milliardaire Buffett concerne la possibilité d'investir au Japon et l'avenir des importantes réserves de trésorerie de Berkshire.

En 2023, l'économie mondiale devrait rester instable et une reprise rapide est peu probable. De nombreuses grandes économies sont toujours confrontées à des risques tels qu'une faible croissance du PIB, l'inflation, le chômage et les créances douteuses. Les lecteurs de Zing sont invités à consulter la collection d'ouvrages économiques 2023 pour accéder aux dernières connaissances et informations économiques pour 2023.

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