Transformation après la tempête

Le crédit à la consommation a connu l'année la plus difficile de son histoire, la consommation – l'un des moteurs de la croissance économique – n'ayant pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise en 2023. Grâce à la stimulation de la demande, à l'augmentation du pouvoir d'achat et aux changements intervenus dans la solidité interne des établissements de crédit, la situation ne devrait pas empirer.

Mcredit, fidèle à sa stratégie de « prêt humain » et de « recouvrement de créances humain », place le client au centre de ses préoccupations.

Faire face à un double défi

Remises importantes, promotions exceptionnelles, mais demande toujours faible : le marché de la moto, habituellement en pleine effervescence à l’approche du Têt, affiche une ambiance morose le mois précédant le Têt Giap Thin. Les données de l’Association vietnamienne des constructeurs de motos (VAMM) révèlent une baisse significative des ventes en 2023 : seulement 2,52 millions de véhicules ont été vendus par les cinq entreprises membres, soit une diminution de 16,21 % par rapport à l’année précédente.

Gérant d'une importante concession de motos à Hanoï , M. Hieu a indiqué que son activité s'était considérablement détériorée depuis mi-2023 et ne s'était pas encore améliorée. Si les ventes n'ont heureusement pas trop diminué, le chiffre d'affaires a chuté brutalement car la concession a baissé ses prix, allant même jusqu'à vendre certains modèles en dessous du prix conseillé par le constructeur.

Les produits électroniques et réfrigérés figurent également parmi les articles dont les consommateurs réduisent leurs dépenses. MWG, géant de la distribution réalisant un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars, a enregistré une baisse de plus de 20 100 milliards de VND de ses revenus cette année, soit une diminution de 14 %, pour ses deux enseignes Mobile World et Dien May Xanh. Selon le PDG de MWG, 2023 s'annonce comme l'une des années les plus difficiles de son histoire.

La reprise post-pandémique ne s'est pas déroulée comme prévu, le revenu et la confiance des consommateurs restant moroses. Par ailleurs, la faiblesse de la consommation a ralenti le crédit à la consommation, qui a connu des difficultés.

Concernant les sociétés financières qui financent les clients à risque (ayant souvent des difficultés d'accès au crédit bancaire), l'encours des crédits à la consommation a diminué d'environ 40 % par rapport à la fin de l'année précédente, selon les dernières données mises à jour. Plus précisément, à la fin du troisième trimestre 2023, le total des prêts en cours des sociétés financières s'élevait à seulement 134 000 milliards de VND, tandis que les créances douteuses ont augmenté de 10 à 15 %.

Les prêts clients en cours de FE Credit, la plus grande société de financement du secteur, auraient diminué de 14,6 % par rapport au début de l'année. En 2023, FE Credit a enregistré une perte de 3 699 milliards de VND. Les sociétés de financement à capitaux étrangers Mirae Asset Finance, JACCS et Shinhan Finance ont toutes subi des pertes importantes.

EVN Finance, Home Credit et Mcredit ont conservé des bénéfices positifs malgré une baisse par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi les sociétés de crédit à la consommation, EVN Finance a enregistré la plus faible diminution de ses bénéfices (près de 10,4 %), principalement grâce aux plus-values ​​réalisées sur un grand nombre de titres de son portefeuille.

Selon M. Le Quoc Ninh, directeur général de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) et président du Consumer Finance Club, les sociétés de financement ont dû faire face l'an dernier à un double défi. Outre le net affaiblissement de la demande des consommateurs, notamment pour les biens durables tels que les motos, les téléviseurs et les téléphones, la capacité de remboursement des clients a également été affectée. Les revenus des travailleurs ont chuté brutalement en raison de la hausse du chômage, de la baisse des commandes et de la suppression des heures supplémentaires.

Parallèlement, le phénomène de défaut de paiement d'une partie de la clientèle accroît non seulement les créances irrécouvrables, mais exige également une gestion des risques plus rigoureuse dans l'octroi de crédits à la consommation. C'est en partie pour cette raison que, dans les concessions automobiles, comme celle que dirige M. Hieu, le taux d'achat de voitures à crédit a fortement diminué.

Le taux de défaut de paiement des emprunteurs est en hausse, tandis que les sanctions à leur encontre sont insuffisantes et que les poursuites judiciaires sont difficiles à mener pour les créances de faible montant. Le Dr Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association bancaire vietnamienne (VNBA), estime que le taux moyen de créances douteuses au sein du secteur financier risque d'augmenter de plus de 15 %.

Nouvelle impulsion politique

La prudence face aux difficultés économiques a réduit le pouvoir d'achat, incitant les ménages à réduire leurs dépenses. Cette tendance s'est poursuivie en 2023. Malgré les efforts déployés pour stimuler la consommation, le taux de croissance de la demande intérieure au premier trimestre reste inférieur à celui de la même période en 2023 et à celui des années précédant la pandémie (2011-2019). Des données économiques récemment publiées montrent que le total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs n'a progressé que de 8,2 % sur la même période, contre plus de 9 % les années précédentes.

Lors de la réunion ordinaire du gouvernement en mars 2024, la faiblesse de la demande intérieure et la forte compétitivité ont été identifiées comme les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises manufacturières. Par conséquent, la poursuite du renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, notamment la consommation, figure parmi les cinq priorités que le chef du gouvernement a demandé de mettre en œuvre.

Dans le secteur bancaire, la promotion du crédit à la consommation est devenue la priorité absolue dès le début de l'année. Selon M. Dao Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la Banque d'État, seule la promotion du crédit à la consommation permettra de stimuler le pouvoir d'achat, et ainsi de dynamiser la production des entreprises et de relancer la demande de capitaux des consommateurs.

Un nouveau mécanisme de politique de l'agence de réglementation visant à promouvoir le crédit à la consommation sera activé prochainement à compter du 1er juillet 2024. En conséquence, les petits prêts n'auront plus à justifier l'utilisation des fonds, ce qui stimulera fortement les activités de prêt aux particuliers, et notamment les petits prêts.

Bien que les procédures aient été « supprimées », le secrétaire général de l'Association bancaire vietnamienne a souligné que les établissements de crédit ne promouvront pas les prêts aux particuliers à tout prix, mais resteront prudents face à la tendance des créances irrécouvrables qui pourrait continuer à augmenter rapidement, et que le cadre légal du recouvrement et du règlement des créances comporte encore de nombreux obstacles.

Outre la politique de promotion de l'octroi de crédit, les experts prévoient que le recouvrement de créances sera bientôt plus avantageux pour les banques et les sociétés financières grâce à la connexion directe des données avec celles du ministère de la Sécurité publique. La Banque d'État a annoncé qu'elle collaborera avec le ministère de la Sécurité publique et utilisera les données du Projet 06 pour développer des applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électronique afin de faciliter la transformation numérique et l'accès au crédit à la consommation.

Jusqu'à présent, le ministère de la Sécurité publique s'est coordonné avec 5 banques (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) et 1 établissement de crédit (Mcredit) pour finaliser des solutions techniques et déployer des produits permettant d'évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Stimuler la demande des consommateurs est un problème courant pour l'économie. Face à une demande atone, de nombreux fabricants ont récemment mis en œuvre des mesures visant à réduire les prix de leurs produits et à lancer des campagnes promotionnelles. Pour les entreprises commerciales comme MWG, malgré des prévisions prudentes de stagnation de la demande, ce distributeur ambitionne un retour à une croissance de son chiffre d'affaires de 6 % et un net redressement de ses bénéfices par rapport au faible niveau de référence de 2023.

Dans le secteur du crédit à la consommation, la reprise est souvent en décalage avec les signaux macroéconomiques, a déclaré M. Le Quoc Ninh, directeur général de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Cependant, selon M. Ninh, le marché a surmonté la période la plus difficile et ne peut plus se détériorer, notamment grâce aux efforts du gouvernement pour soutenir la croissance économique en stimulant la consommation. Parallèlement, les difficultés de 2023 offrent également au secteur du crédit à la consommation l'opportunité de se remettre en question et de se transformer.

« Le secteur du crédit à la consommation aura besoin de nouveaux mécanismes de gestion de la part de la Banque d'État. Suite à ces événements, les pratiques spontanées seront réexaminées et formalisées dans des procédures établies. Les sociétés financières comme les clients bénéficieront de ce changement », a souligné le PDG de Mcredit.

Chez Mcredit, nous privilégions une stratégie de « prêt humain » et de « recouvrement de créances humain », plaçant le client au cœur de nos préoccupations. Nous établissons des profils clients précis et détaillés afin de proposer des produits de crédit et de consommation adaptés à leurs besoins et à leur capacité financière, contribuant ainsi à une croissance durable du crédit et à une gestion rigoureuse de la qualité des créances.

Source: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html