Transformation après la tempête

Le crédit à la consommation a connu l'année la plus difficile de l'histoire, alors que la consommation - l'un des moteurs de la croissance économique - n'a pas encore repris en 2023. Grâce à la stimulation de la demande, à l'augmentation du pouvoir d'achat et aux changements liés à la solidité interne des établissements de crédit, la situation ne devrait « pas être pire ».

Mcredit, fidèle à la stratégie du « prêt humain » et du « recouvrement humain des créances », place les clients au centre.

Faire face au double défi

Des remises importantes, des promotions énormes mais une demande faible : le marché de la moto, qui est généralement en pleine effervescence avec la « chasse aux soldes » autour du Têt, a une couleur sombre au cours du mois précédant le Têt Giap Thin. Les chiffres de l'Association vietnamienne des fabricants de motos (VAMM) montrent une baisse significative des ventes en 2023 : seulement près de 2,52 millions de véhicules ont été vendus par 5 sociétés membres, soit une baisse de 16,21 % par rapport à l'année précédente.

Dirigeant un grand concessionnaire de motos à Hanoi , M. Hieu a déclaré que les affaires se sont considérablement détériorées depuis la mi-2023 et ne se sont pas améliorées. Heureusement, les ventes n'ont pas trop diminué, mais les revenus ont fortement diminué parce que ce concessionnaire a réduit ses prix, acceptant même de vendre en dessous du prix suggéré par le fabricant pour certains modèles de voitures.

Les produits électroniques et de réfrigération font également partie du groupe de ceux qui « réduisent leurs dépenses ». MWG, le géant de la vente au détail qui gagne des milliards de dollars chaque année, a connu une baisse de plus de 20 100 milliards de VND de revenus au cours de l'année, soit une baisse de 14 %, dans les deux marques Mobile World et Dien May Xanh. 2023, selon le directeur de MWG, est l’une des années les plus féroces de son histoire d’exploitation.

Le scénario de reprise du pouvoir d’achat post-pandémique ne s’est pas déroulé comme prévu, les revenus et la confiance des consommateurs étant moins optimistes. En raison également de la faiblesse de la consommation, les prêts à la consommation ont ralenti et ont traversé une période difficile.

Si l'on considère spécifiquement le groupe de sociétés financières qui fournissent des capitaux au segment de clientèle subprime (qui a souvent des difficultés à accéder au crédit bancaire), l'encours de crédit à la consommation, selon les dernières données mises à jour, a diminué d'environ 40 % par rapport à la fin de l'année dernière. Concrètement, d'ici la fin du troisième trimestre 2023, le total des prêts en cours des sociétés financières ne s'élèvera qu'à 134 000 milliards de VND, tandis que les créances douteuses augmenteront de 10 à 15 %.

Les prêts clients en cours de FE Credit - la plus grande société financière du secteur - devraient avoir diminué de 14,6 % par rapport au début de l'année. En 2023, FE Credit a signalé une perte de 3 699 milliards de VND. Les sociétés financières à capitaux étrangers Mirae Asset Finance, JACCS et Shinhan Finance ont toutes subi de lourdes pertes.

EVN Finance, Home Credit et Mcredit ont maintenu des bénéfices positifs malgré une baisse par rapport à la même période. Parmi les sociétés de financement à la consommation, EVN Finance a enregistré la plus faible baisse de bénéfices (près de 10,4 %), mais principalement grâce à la réalisation de bénéfices sur un grand nombre d'actions de son portefeuille.

Selon M. Le Quoc Ninh, directeur général de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), président du Consumer Finance Club, les opérations des sociétés financières ont été confrontées l'année dernière à des défis « doubles » simultanément. Outre l'affaiblissement évident de la demande des consommateurs, notamment pour les produits durables tels que les motos, les téléviseurs, les téléphones, etc., la capacité des clients à rembourser leurs dettes a également été affectée l'année dernière. Les revenus des travailleurs ont fortement chuté en raison de la hausse du chômage, de la baisse des commandes et de la perte de revenus supplémentaires provenant des heures supplémentaires...

Dans le même temps, le phénomène de « défaut de paiement » d’un segment de clients non seulement augmente les créances douteuses mais exige également une gestion des risques plus stricte dans les activités de décaissement de prêts à la consommation. Chez les concessionnaires automobiles, comme celui que dirige M. Hieu, c'est en partie pour cette raison que le taux d'achat de voitures à crédit a fortement diminué.

Le taux d'emprunteurs qui ne paient pas leurs dettes augmente, tandis que les sanctions contre les emprunteurs ne sont pas suffisantes et que les poursuites judiciaires sont difficiles à mener avec des dettes de faible valeur, le Dr Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam (VNBA), a estimé que le ratio moyen de créances douteuses dans le groupe des sociétés financières risque d'augmenter de plus de 15 %.

Un nouvel élan politique

La psychologie prudente face aux difficultés économiques fait diminuer le pouvoir d’achat et les gens réduisent leurs dépenses. Cela ne s'arrêtera pas en 2023. Malgré les efforts pour stimuler la consommation, le taux de croissance de la demande de consommation intérieure au premier trimestre est toujours inférieur à celui de la même période en 2023 et des années précédant la pandémie 2011-2019. Les données économiques récemment publiées montrent que le total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs n'a augmenté que de 8,2 % au cours de la même période, soit moins que le taux de plus de 9 % des années précédentes.

Lors de la réunion régulière du gouvernement en mars 2024, la faible demande du marché intérieur et la forte concurrence constituent les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises manufacturières aujourd'hui. C’est pourquoi continuer à renouveler les moteurs traditionnels de croissance, dont la consommation, est également l’une des cinq tâches clés que le chef du gouvernement a demandé de prioriser.

Du côté du secteur bancaire, depuis le début de l'année, la priorité a été donnée à la promotion du crédit à la consommation. Selon M. Dao Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la Banque d'État, ce n'est qu'en promouvant les prêts à la consommation que nous pourrons stimuler le pouvoir d'achat, ce qui permettra d'améliorer la production de produits commerciaux et d'augmenter à nouveau la demande de capitaux des clients...

Un nouveau mécanisme politique du régulateur visant à promouvoir le crédit à la consommation sera bientôt activé à partir du 1er juillet 2024. Les petits prêts n'auront donc pas à prouver l'objet du prêt, ce qui pourrait fortement stimuler les prêts de détail - en particulier les petits prêts.

Bien que les procédures aient été « supprimées », le secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam a souligné que les établissements de crédit ne favoriseront pas les prêts de détail à tout prix, mais resteront prudents face à la tendance des créances douteuses qui pourrait continuer à augmenter rapidement, et le couloir juridique pour le recouvrement et le règlement des créances comporte encore de nombreux obstacles.

Outre la politique de promotion du décaissement des crédits, les experts s'attendent à ce que le recouvrement des créances soit bientôt plus favorable pour les banques et les sociétés financières lorsque les données pourront bientôt être directement liées aux données du ministère de la Sécurité publique. La Banque d'État a déclaré qu'elle se coordonnerait avec le ministère de la Sécurité publique pour utiliser les données du projet 06 afin de développer des applications pour les données de population, l'identification et l'authentification électronique au service de la transformation numérique afin de faciliter les prêts à la consommation.

Jusqu'à présent, le ministère de la Sécurité publique a coordonné avec 5 banques (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) et 1 établissement de crédit (Mcredit) pour compléter des solutions techniques et déployer des produits pour évaluer la solvabilité des emprunteurs.

Stimuler la demande des consommateurs est un problème courant de l’économie. Face à une faible demande, des efforts de réduction des prix des produits et des programmes promotionnels ont été mis en œuvre récemment par de nombreux fabricants. Pour une société commerciale comme MWG, malgré des prévisions prudentes d'une demande des consommateurs stable, ce détaillant vise un retour de la croissance des revenus à 6 % et une forte reprise des bénéfices par rapport à la base de comparaison faible en 2023.

Dans le secteur du crédit à la consommation, la reprise est souvent en retard par rapport aux signaux macroéconomiques. M. Le Quoc Ninh, directeur général de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), a déclaré que cette année n'était pas encore l'année avec de véritables bons signaux pour ce secteur. Cependant, selon M. Ninh, le marché a traversé la période la plus difficile et ne peut pas empirer, surtout avec les efforts du gouvernement pour soutenir la croissance économique en promouvant la consommation. Dans le même temps, les difficultés de 2023 sont aussi l’occasion pour le secteur du crédit à la consommation de regarder en arrière et de se transformer.

« Le secteur du crédit à la consommation aura besoin de nouveaux mécanismes de gestion de la part de la Banque d'État. Après les événements, les mesures spontanées seront réexaminées et transformées en processus. Les sociétés financières comme les clients bénéficieront de ce changement », a souligné le PDG de Mcredit.

Chez Mcredit, nous sommes fidèles à la stratégie du « prêt humain » et du « recouvrement de créances humain », en prenant les clients comme centre. Les profils clients sont clairement et en détail élaborés pour fournir des produits de prêt et des produits de consommation adaptés à leurs besoins et à leur capacité financière, contribuant ainsi à accroître la croissance durable du crédit et à bien contrôler la qualité de la dette.

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