« Conte de fées » des fonds d’investissement du Moyen-Orient

Les investissements de plusieurs milliards de dollars dans les industries qui façonnent l’avenir de l’ économie mondiale remplacent progressivement le pétrole, créant ainsi une « nouvelle puissance » pour les économies du Moyen-Orient.

Les fonds d'investissement du Moyen-Orient, surnommés « distributeurs automatiques de billets », ne manquent jamais de fonds pour des projets potentiels. (Source : Asianinvestor)

« Horizons infinis : Investir aujourd'hui, façonner l'avenir » est le thème le plus attractif de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, ces jours-ci. La huitième conférence de la Future Investment Initiative (FII), qui se tient du 29 au 31 octobre, attire non seulement les projets cherchant à lever des capitaux, mais constitue également un pôle d'investissement pour les idées innovantes qui contribuent à un avenir prospère et durable.

Le Moyen-Orient ne se résume pas seulement au pétrole

Depuis son lancement en 2017, la conférence annuelle FII à Riyad s'est imposée comme un événement majeur dans le monde de la finance, avec des accords signés qui ne pourraient être meilleurs - les conférences 2021, 2022 et 2023 ont totalisé environ 109 milliards de dollars.

Les résultats ci-dessus ont dépassé les attentes d'une conférence nationale, alors que l'événement était initialement destiné à mettre en œuvre la stratégie de réforme économique de l'Arabie saoudite initiée par le prince héritier et Premier ministre Mohammed bin Salman et à mettre en œuvre l'initiative Vision 2030 - promouvant la croissance non pétrolière, y compris la finance, l'industrie manufacturière, la haute technologie, l'agriculture , le tourisme, l'expansion du secteur privé et la création d'emplois...

Le FII est désormais connu sous le nom de « Davos dans le désert » – pour comparer son influence à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos (Suisse) – qui réunit des dirigeants mondiaux, des hommes d’affaires, des politiciens, des décideurs politiques dans divers domaines allant de la finance et de l’économie, aux décideurs en matière d’intelligence artificielle (IA), de développement durable, d’énergie, de géoéconomie et d’espace.

Les analystes ont souligné que la Conférence FII offre non seulement aux « rois du Moyen-Orient » l'occasion de se faire connaître sur la scène financière mondiale, mais aussi d'étendre leur influence et de consolider leur position à l'échelle mondiale. Les dialogues géoéconomiques constituent un complément important au dialogue mondial, dotant les dirigeants stratégiques d'une réflexion progressiste pour s'adapter à l'environnement mondial à venir.

Avant l'événement, le PDG de l'Institut FII, Richard Attias, a déclaré que 7 100 délégués du monde entier s'étaient inscrits pour y assister ; les accords annoncés s'élevaient à un total de 28 milliards de dollars ; le FII 2024 était si attrayant que les chefs d'entreprise ont dû payer 15 000 dollars par personne pour y assister... Ces chiffres suffisaient à eux seuls à « démontrer » l'attrait des investisseurs du Moyen-Orient aujourd'hui.

Cet événement est d'autant plus intéressant qu'il intervient dans un contexte de baisse des flux mondiaux d'investissements directs étrangers (IDE) pour la deuxième année consécutive en 2023, alors que l'économie mondiale est en récession et que les tensions commerciales et géopolitiques s'accentuent. Selon les données des Nations Unies, les flux mondiaux d'IDE devraient diminuer de 2 % pour atteindre 1 300 milliards de dollars en 2023.

Le « distributeur automatique de billets » du monde financier

Selon les calculs de Goldman Sachs, le total des actifs des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devrait passer de 2 700 milliards USD en 2021 à 3 500 milliards USD en 2026. Les actifs de ce bloc devraient continuer à croître fortement dans les années à venir, fournissant des capitaux abondants pour l'investissement dans de nouvelles industries de développement.

En effet, le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite est évalué à 925 milliards USD et se trouve dans une période de fort investissement, visant à réaliser l'initiative Vision 2030. D'autres investisseurs du Moyen-Orient dotés d'une capacité financière exceptionnelle tels que le Mubadala Investment Fund des Émirats arabes unis (EAU) (302 milliards USD), la Qatar Investment Authority (475 milliards USD) ou le Kuwait Investment Fund (800 milliards USD)... ne sont pas en reste.

Forts de vastes fortunes grâce au boom pétrolier, à une époque où les financiers occidentaux traditionnels sont en difficulté, contraints de se retirer des transactions ou de resserrer leur emprise sur les investissements privés, les fonds souverains du Moyen-Orient émergent comme des financiers importants dans la définition de l’avenir de l’économie mondiale, stimulant le développement de l’industrie technologique, avec un intérêt particulier pour les industries de nouvelle tendance, telles que les projets émergents d’intelligence artificielle.

Pour preuve, les investissements dans l’IA et les startups les plus brillantes du Moyen-Orient ont été multipliés par cinq au cours de l’année écoulée, selon les données de Pitchbook.

CNBC a indiqué que très peu de fonds de capital-risque ont le potentiel de concurrencer les investissements de plusieurs milliards de dollars de Microsoft ou d'Amazon. Cependant, la situation est différente pour les fonds souverains du Moyen-Orient : ils n'hésitent pas à « investir » dans des investissements de plusieurs milliards de dollars qui « ont un avenir prometteur ».

Les médias ont même comparé les fonds d'investissement du Moyen-Orient à des distributeurs automatiques de billets (DAB) alimentant le marché du capital-investissement, le capital-risque et les fonds qui peinent à lever des fonds ailleurs. Le marché des fusions et acquisitions (F&A) est également plus dynamique, avec un intérêt croissant du Moyen-Orient, et compte des secteurs variés comme la banque d'investissement, la vente au détail, les hôpitaux, l'agroalimentaire… et les projets sportifs.

Cependant, l’investissement du Moyen-Orient dans l’IA et les industries émergentes n’est pas seulement un exercice financier, mais fait partie d’une stratégie visant à diversifier l’économie et à construire un avenir durable.

Non seulement l’Arabie saoudite, mais aussi d’autres « géants » pétroliers du Moyen-Orient, comme le Koweït, les Émirats arabes unis ou le Qatar, ont tous le même objectif : trouver des moyens de diversifier leurs économies. L’une de leurs mesures est de passer radicalement de l’économie pétrolière traditionnelle à la technologie, non seulement par mesure de précaution, mais comme nouvelle voie de développement.

On peut dire qu'au cours des deux dernières années, si l'IA a « pris d'assaut » le monde, après le lancement de ChatGPT par OpenAI, alors les fonds du Moyen-Orient ont également provoqué un « tsunami » dans les appels de capitaux des « géants » de la technologie.

« Aujourd’hui, tout le monde veut aller au Moyen-Orient, tout comme lors de la ruée vers l’or aux États-Unis », explique Peter Jädersten, fondateur du cabinet de conseil en levée de capitaux Jade Advisors.

Source : https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html