Le « conte de fées » des fonds d'investissement du Moyen-Orient

Des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des industries qui façonnent l'avenir de l' économie mondiale remplacent progressivement le pétrole, créant ainsi une « nouvelle source d'énergie » pour les économies du Moyen-Orient.

Les fonds d'investissement du Moyen-Orient, surnommés « distributeurs automatiques de billets », ne manquent jamais de capitaux pour financer des projets potentiels. (Source : Asianinvestor)

« Des horizons sans limites : investir aujourd’hui pour façonner l’avenir » est le thème phare qui anime actuellement Riyad, la capitale saoudienne. Du 29 au 31 octobre, la huitième conférence de la Future Investment Initiative (FII) attire non seulement les projets en quête de financement, mais constitue également un véritable carrefour d’investissements pour les idées novatrices qui contribuent à un avenir prospère et durable.

Le Moyen-Orient ne se résume pas au pétrole.

Depuis son lancement en 2017, la conférence annuelle FII de Riyad s'est imposée comme un événement majeur dans le monde de la finance, avec des accords signés qui ne pourraient être meilleurs – les conférences de 2021, 2022 et 2023 ont totalisé environ 109 milliards de dollars.

Les résultats ci-dessus ont dépassé les attentes d'une conférence nationale, dont l'objectif initial était de mettre en œuvre la stratégie de réforme économique de l'Arabie saoudite, initiée par le prince héritier et Premier ministre Mohammed ben Salmane, et de concrétiser l'initiative Vision 2030, qui vise à promouvoir la croissance hors pétrole, notamment dans les secteurs de la finance, de l'industrie manufacturière, des hautes technologies, de l'agriculture , du tourisme, du développement du secteur privé et de la création d'emplois.

Le FII est désormais connu comme le « Davos du désert » – pour comparer son influence à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos (Suisse) – réunissant des dirigeants mondiaux, des hommes d'affaires, des politiciens, des décideurs politiques dans divers domaines allant de la finance et de l'économie aux décideurs en matière d'intelligence artificielle (IA), de développement durable, d'énergie, de géoéconomie et d'espace.

Les analystes ont souligné que la Conférence des investisseurs institutionnels étrangers (FII) offre non seulement aux puissances économiques du Moyen-Orient l'opportunité de se faire connaître sur la scène financière mondiale, mais aussi d'étendre leur influence et de consolider leur position à l'échelle internationale. Les dialogues géoéconomiques constituent un complément essentiel au dialogue mondial, en dotant les dirigeants stratégiques d'une vision novatrice pour appréhender le contexte international à venir.

Avant l'événement, Richard Attias, PDG de l'Institut FII, a déclaré que 7 100 délégués du monde entier s'étaient inscrits ; les transactions annoncées représentaient un montant total de 28 milliards de dollars ; FII 2024 était si attractif que les chefs d'entreprise devaient débourser 15 000 dollars par personne pour y participer… Ces chiffres suffisaient à illustrer l'engouement actuel des investisseurs du Moyen-Orient.

Cet événement est d'autant plus intéressant qu'il se déroule dans un contexte de baisse des flux mondiaux d'investissements directs étrangers (IDE) pour la deuxième année consécutive en 2023, alors que l'économie mondiale est en récession et que les tensions commerciales et géopolitiques s'intensifient. Selon les données des Nations Unies, les flux mondiaux d'IDE devraient diminuer de 2 % pour atteindre 1 300 milliards de dollars en 2023.

Le « distributeur automatique de billets » du monde financier

Selon les calculs de Goldman Sachs, le total des actifs des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devrait passer de 2 700 milliards de dollars en 2021 à 3 500 milliards de dollars en 2026. Les actifs de ce bloc devraient continuer de croître fortement dans les années à venir, fournissant ainsi d'abondants capitaux pour l'investissement dans de nouvelles industries en développement.

En effet, le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite, évalué à 925 milliards de dollars américains, connaît actuellement une période d'investissements importants, visant à concrétiser l'initiative Vision 2030. D'autres investisseurs du Moyen-Orient, dotés d'une capacité financière remarquable, tels que le Fonds d'investissement Mubadala des Émirats arabes unis (302 milliards de dollars américains), l'Autorité d'investissement du Qatar (475 milliards de dollars américains) ou le Fonds d'investissement du Koweït (800 milliards de dollars américains), ne sont pas en reste.

Grâce à leurs immenses fortunes amassées lors du boom pétrolier, à l'heure où les financiers occidentaux traditionnels sont en difficulté, contraints de se retirer d'accords ou de resserrer leur emprise sur les investissements privés, les fonds souverains du Moyen-Orient émergent comme des financiers importants qui façonnent l'avenir de l'économie mondiale, stimulant le développement de l'industrie technologique, avec un intérêt particulier pour les industries émergentes, telles que les projets d'intelligence artificielle.

Pour preuve, les investissements dans l'IA et les start-ups les plus prometteuses du Moyen-Orient ont quintuplé au cours de l'année écoulée, selon les données de Pitchbook.

CNBC a fait remarquer que très peu de fonds de capital-risque ont le potentiel de rivaliser avec les investissements de plusieurs milliards de dollars de Microsoft ou d'Amazon. En revanche, il en va autrement des fonds souverains du Moyen-Orient, qui n'hésitent pas à investir massivement dans des projets d'avenir prometteurs.

Les médias ont même comparé les fonds d'investissement du Moyen-Orient à des « distributeurs automatiques de billets » alimentant le marché du capital-investissement, le capital-risque et les fonds peinant à lever des fonds ailleurs. Le marché des fusions-acquisitions est également plus dynamique, porté par un intérêt croissant du Moyen-Orient, et ce, dans des secteurs aussi variés que la banque d'investissement, la distribution, la santé, l'agroalimentaire et le sport.

Cependant, les investissements du Moyen-Orient dans l'IA et les industries émergentes ne constituent pas qu'un simple exercice financier, mais s'inscrivent dans une stratégie de diversification de l'économie et de construction d'un avenir durable.

Non seulement l'Arabie saoudite, mais aussi d'autres « géants » pétroliers du Moyen-Orient, comme le Koweït, les Émirats arabes unis ou le Qatar, ont le même objectif : diversifier leurs économies. L'une de leurs mesures consiste à passer radicalement de l'économie pétrolière traditionnelle à l'économie technologique, non seulement par précaution, mais aussi comme nouvelle voie de développement.

On peut dire qu’au cours des deux dernières années, si l’IA a « déferlé » sur le monde, après le lancement de ChatGPT par OpenAI, les fonds du Moyen-Orient ont également provoqué un « tsunami » dans les appels de capitaux des « géants » de la technologie.

« Maintenant, tout le monde veut aller au Moyen-Orient, comme lors de la ruée vers l'or aux États-Unis », a déclaré Peter Jädersten, fondateur du cabinet de conseil en levée de fonds Jade Advisors.

Source : https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html