Intégrer l'industrie automobile vietnamienne dans le flux d'approvisionnement mondial

Retours historiques

Jusqu'à présent, alors que le marché mondial propose des véhicules à la pointe de la technologie, les consommateurs vietnamiens ne pouvaient y accéder que par le biais d'importations complètes. Mais la situation a évolué : les unités de production et d'assemblage nationales ont généré un véritable engouement grâce à l'exportation de produits de pointe vers les États-Unis, l'Europe et l'Asie du Sud-Est.

Pour la première fois, le Vietnam compte une entreprise automobile fondée par des Vietnamiens qui exporte vers les États-Unis. Photo : VinFast

Fin 2022, l'exportation de voitures électriques de fabrication vietnamienne depuis les ports du Vietnam a marqué une nouvelle étape pour l'industrie automobile nationale. Il s'agissait du premier lot de VinFast VF8, composé de 999 unités, destiné au marché américain. Or, les États-Unis représentent l'un des marchés automobiles les plus exigeants au monde, avec des normes de certification strictes en matière de qualité et de sécurité. Cette exportation témoigne de la conformité des produits vietnamiens aux normes internationales.

Par la suite, les produits VinFast ont été exportés vers de nombreuses autres régions du monde, notamment l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Deux ans seulement après le lancement de ces modèles hors du Vietnam, VinFast se classait 28e au palmarès des constructeurs automobiles vendant le plus de voitures électriques au monde, avec 44 260 véhicules vendus, devançant ainsi de grandes marques comme Honda et Subaru.

Outre les marques vietnamiennes, les constructeurs automobiles étrangers considèrent également le Vietnam comme un important centre de production. À titre d'exemple, fin octobre 2024, le SUV Hyundai Palisade a été exporté vers la Thaïlande, principal marché d'exportation de la région, par la coentreprise Hyundai Thanh Cong. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de Hyundai Thanh Cong visant à exporter plus de 4 000 véhicules vers les pays de la région entre 2024 et 2025.

Exportation d'un lot de Hyundai Palisade vers la Thaïlande. Photo : Hyundai

En particulier, le taux de localisation (RVC) du Palisade dépasse 40 %, ce qui signifie que ce modèle est éligible à l'exonération de taxe à l'importation de 0 % prévue par l'accord ATIGA dans la région de l'ASEAN. Par conséquent, l'industrie automobile vietnamienne a garanti l'approvisionnement en composants, permettant ainsi aux constructeurs automobiles d'atteindre un taux de localisation optimal et d'être compétitifs sur les prix à l'exportation.

De nombreuses entreprises considèrent la production et l'assemblage automobile nationaux comme leur point fort.

Sur le marché intérieur, de nombreux constructeurs automobiles considèrent également la production et l'assemblage locaux comme un atout majeur. À titre d'exemple, le constructeur de voitures de luxe Mercedes-Benz Vietnam a connu une forte progression de ses ventes grâce aux véhicules assemblés dans son usine d' Hô-Chi-Minh -Ville depuis 1995. Actuellement, les modèles de la gamme Mercedes-Benz fabriqués au Vietnam comprennent la Classe C, la Classe E et le GLC 200.

Par ailleurs, l'usine Mercedes-Benz vient de voir sa période d'exploitation prolongée de cinq ans. Bien que cette durée soit relativement courte, elle a permis au constructeur automobile d'éviter les interruptions de production et de trouver de nouvelles solutions malgré la nouvelle direction.

Des ingénieurs allemands supervisent l'assemblage du châssis en carrosserie dans l'usine MBV. Photo : MBV.

Par ailleurs, l'industrie automobile vietnamienne se distingue par sa diversité, notamment lorsque des constructeurs, entrant pour la première fois sur le marché, privilégient la production locale. Généralement, la coentreprise américano-chinoise GM (SAIC – Wuling) fournit les composants, tandis que TMT Motors est chargée de la fabrication, de l'assemblage et de la distribution exclusive des voitures électriques de la marque Wuling au Vietnam. À ce jour, l'usine de TMT Motors, située dans la province de Hung Yen, a produit deux modèles récents : la Wuling Mini EV et la Wuling Bingo.

Lors de l'événement annonçant le prix du modèle Omoda C5 le 26 novembre, M. Vu Van Tien, président du conseil d'administration et directeur général du groupe Geleximco, a affirmé son ambition de faire du Vietnam la capitale régionale de la production de voitures Chery (fabriquées en Chine), avec une capacité de production allant jusqu'à 200 000 véhicules par an. Les voitures produites dans l'usine de Thai Binh seront destinées non seulement au marché intérieur, mais aussi à l'exportation. La coentreprise de Geleximco établira également un centre de conception et de fabrication à Thai Binh afin d'y transférer la technologie de Chery.

Le modèle Omoda C5 est orienté vers la localisation. Photo : Tran Dinh

En réalité, les voitures assemblées et fabriquées localement bénéficieront de la confiance des consommateurs et seront utilisées en raison de la disponibilité des pièces détachées et de leurs prix raisonnables. La réduction de 50 % des frais d'immatriculation pour ces véhicules, mise en place par le gouvernement, a notamment généré un signal positif sur le marché.

Selon un rapport de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), le nombre de voitures vendues au Vietnam en octobre a établi un nouveau record, les ventes atteignant leur plus haut niveau depuis le début de l'année avec 38 761 véhicules.

Les signaux ci-dessus montrent que l'industrie automobile vietnamienne s'est considérablement améliorée et a connu une forte promotion grâce à la qualité des produits, aux politiques de soutien et à la capacité d'anticiper les tendances de consommation.

L'objectif d'exportation de 90 000 voitures d'une valeur de 10 milliards de dollars américains devient réalisable.

L'industrie automobile est un secteur économique majeur du processus d'industrialisation et de modernisation du Vietnam. Au fil des ans, elle a toujours bénéficié d'une priorité de développement et a largement contribué au développement socio-économique du pays.

Les ventes de voitures produites et assemblées localement ont connu une forte croissance. Photo : Can Dung

Selon le Projet de stratégie pour le développement de l'industrie automobile vietnamienne à l'horizon 2030 (Vision 2045), avec un objectif fixé à 2035 et publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce, la production totale de véhicules devrait atteindre environ 1 531 400 unités, dont environ 852 600 véhicules 9 places, environ 84 400 véhicules 10 places et plus, environ 587 900 camions et environ 6 500 véhicules spécialisés. La part des véhicules assemblés localement représente environ 78 % de la demande intérieure. D'ici 2035, le nombre total de véhicules exportés devrait atteindre environ 90 000 unités.

Selon le professeur agrégé Nguyen Thuong Lang, maître de conférences à l'Institut du commerce international et de l'économie de l'Université nationale d'économie, l'industrie automobile vietnamienne affirme progressivement sa place sur la scène internationale. Cette évolution est manifeste lorsqu'on compare la situation actuelle à celle d'il y a plus de vingt ans, lorsque le Vietnam a lancé son programme de localisation de la production automobile. Malgré de nombreuses difficultés, grâce à la persévérance du Département de l'industrie (ministère de l'Industrie et du Commerce) et à une politique d'orientation pertinente, le Vietnam a réalisé des progrès considérables. Ce succès est notamment dû à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, à la fois dévoués, visionnaires et disposant de solides ressources financières.

« Le succès réside aussi dans l’évolution des mentalités et des méthodes de travail. Auparavant, la nécessité de localiser les produits se concentrait sur la fabrication de composants de base comme les batteries ou les pneus. Or, cela s’avérait impossible, la qualité de ces composants ne répondant pas aux normes internationales. Aujourd’hui, la situation a changé. Les marques doivent désormais rivaliser sur les prix. Cela constitue une forte incitation pour les investisseurs, tant nationaux qu’internationaux, à s’investir dans l’industrie automobile vietnamienne, malgré leurs hésitations initiales quant à son potentiel de développement », a déclaré le professeur agrégé Nguyen Thuong Lang.

La professeure agrégée Nguyen Thuong Lang a souligné que l'orientation de l'industrie automobile vietnamienne est étroitement liée à la tendance mondiale, privilégiant la protection de l'environnement grâce aux véhicules à faibles émissions ou aux véhicules électriques. Parallèlement, l'amélioration des revenus et du niveau de vie de la population contribue également à créer des signaux positifs.

« Si nous continuons à développer la technologie automobile, les perspectives du Vietnam seront certainement encore plus prometteuses », a déclaré le professeur agrégé Dr. Nguyen Thuong Lang.

L'industrie automobile s'oriente vers une intégration dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Photo : Can Dung

Par ailleurs, pour que l'industrie automobile se développe durablement, le professeur agrégé, docteur en sciences, a souligné la nécessité de réunir plusieurs facteurs, notamment un marché stable et des profits suffisamment attractifs pour les investisseurs. Il a également mentionné l'importance de politiques incitatives telles que la réduction des taxes d'immatriculation, le soutien foncier, les avantages fiscaux en phase de démarrage, l'amélioration de la qualité des routes, ainsi que la protection de l'environnement et les normes d'émissions. Ces facteurs externes contribuent au développement du secteur.

Les entreprises du secteur automobile doivent notamment faire preuve de persévérance, de passion et d'une volonté de prendre des risques pour investir dans les nouvelles tendances telles que l'intelligence artificielle (IA) et les technologies vertes. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'aligner l'industrie automobile vietnamienne sur la transformation du marché mondial.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié le 17 septembre le projet de « stratégie de développement de l'industrie automobile vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045 » afin de solliciter les commentaires du public.

L'objectif principal de cette stratégie est de promouvoir les atouts internes de tous les secteurs économiques du pays ; de privilégier la création de liens et la coopération avec les grands constructeurs automobiles mondiaux afin de développer l'industrie automobile en parallèle avec le développement des infrastructures de transport.

Concernant les industries de soutien, nous mettrons en œuvre des technologies permettant de fabriquer des pièces et composants essentiels tels que des transmissions, des boîtes de vitesses, des moteurs, des carrosseries, etc., pour plusieurs modèles de véhicules ; nous renforcerons notre coopération avec les principaux constructeurs automobiles ; nous sélectionnerons les types de pièces détachées et de composants que le Vietnam peut produire afin de jouer un rôle dans la chaîne mondiale de production et d’approvisionnement. Sur cette base, nous investirons dans les technologies de pointe et produirons pour l’exportation.

Source : https://congthuong.vn/de-nganh-cong-nghiep-o-to-viet-nam-hoa-vao-dong-chay-cung-ung-toan-cau-361034.html