Essentiel pour les entreprises vietnamiennes pour pénétrer le marché international des salles blanches

Opportunité de dominer le marché intérieur

Le professeur agrégé Nguyen Viet Dung, vice-président de l'Association vietnamienne d'ingénierie du froid et de la climatisation (VISRAE) et vice-doyen de l'École d'ingénierie mécanique de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, a déclaré que le marché mondial des salles blanches est en constante croissance afin de répondre aux besoins de développement importants des industries de la fabrication de composants électroniques (y compris la fabrication de puces), des nanotechnologies, des équipements de précision, de l'aérospatiale, de la défense, de la pharmacie, du médical (blocs opératoires, salles de soins intensifs, etc.), des biotechnologies (recherche sur les virus et les cellules, etc.) et des technologies alimentaires.

Selon des rapports d'évaluation internationaux, le chiffre d'affaires du marché mondial des salles blanches devrait atteindre environ 3,2 à 5 milliards de dollars américains d'ici 2024, maintenant un taux de croissance de 5 % par an, non affecté par la crise économique .

Professeur agrégé, Dr Nguyen Viet Dung. Photo : Binh Minh

Au Vietnam, l'augmentation des investissements des entreprises à capitaux étrangers ainsi que des grands groupes économiques nationaux dans les domaines de la fabrication, de l'assemblage de composants et d'équipements électroniques, de la production pharmaceutique - et en particulier l'orientation du gouvernement vers l'investissement dans l'industrie des semi-conducteurs et la production de puces - entraînera une forte augmentation de la demande de salles blanches dans les années à venir.

Auparavant, la plupart des équipements pour salles blanches au Vietnam étaient fournis par des entreprises étrangères. Il s'agit d'un secteur complexe, intégrant de nombreuses technologies de pointe telles que : la climatisation de précision, la filtration et la stérilisation des poussières à l'échelle nanométrique, la mécanique et l'automatisation de précision, la microélectronique, etc.

Les entreprises vietnamiennes sont principalement des installateurs, certaines proposent également des services de conception et de conseil.

Toutefois, ces dernières années, des entreprises nationales ont émergé pour fournir des solutions et des équipements complets pour salles blanches. Le groupe Intech, pionnier dans l'investissement en recherche et développement (R&D) dans ce domaine, en est un exemple typique. Fin 2022, cette entreprise a mis au point et fabriqué avec succès une salle blanche répondant aux normes les plus exigeantes au monde selon la norme américaine NEBB – un exploit que le ministère des Sciences et des Technologies a classé parmi les dix événements scientifiques et technologiques marquants de l'année.

La réputation et la notoriété des salles blanches Intech, conformes aux normes internationales et fabriquées au Vietnam, s'affirment de plus en plus sur le marché vietnamien. Grâce à une production et un assemblage locaux, ces équipements sont proposés à des prix compétitifs et leur maintenance, leur réparation et leur mise à niveau sont plus aisées que celles des équipements importés. Il s'agit là d'un atout concurrentiel majeur.

« La croissance rapide des industries de l'électronique et des semi-conducteurs, ainsi que de l'industrie pharmaceutique, conjuguée à la demande des secteurs traditionnels, explique la forte croissance du marché vietnamien des salles blanches. L'éloignement géographique, des coûts de R&D et de production intégrée inférieurs à ceux pratiqués à l'étranger, et des délais de livraison des équipements plus courts offrent aux entreprises vietnamiennes l'opportunité de se développer et de dominer le marché national des salles blanches », a analysé le professeur agrégé Nguyen Viet Dung.

Les experts prévoient que le marché des salles blanches au Vietnam verra la participation d'un nombre croissant de fournisseurs et de consultants de divers horizons, venus du monde entier, à mesure que les salles blanches démontrent leur rôle important, voire indispensable, dans les usines de fabrication de haute technologie. Cependant, l'activité des entreprises vietnamiennes dans ce secteur reste encore très limitée et fragmentée.

Face à la concurrence féroce de rivaux « étrangers » dotés d'une vaste expérience et de solides ressources financières, technologiques et humaines, si les entreprises vietnamiennes ne coopèrent pas et ne s'unissent pas pour accroître leur force, le risque de perdre des parts de marché « sur leur marché national » demeure.

Il faut investir de manière systématique et privilégier les facteurs humains.

En comparant le niveau d'investissement en R&D dans le secteur des salles blanches des organisations et entreprises vietnamiennes avec celui de la région et du monde, M. Dung a franchement admis : « La salle blanche est encore un nouveau domaine de haute technologie au Vietnam. »

Les investissements vietnamiens en R&D dans ce domaine restent très faibles par rapport au reste du monde. Cependant, compte tenu du potentiel du marché intérieur, on espère voir émerger des entreprises prospères sur le marché national, qui s'étendront ensuite à l'international, à l'instar des secteurs de la fabrication d'échangeurs de chaleur ou de chaudières industrielles.

« Les salles blanches constituent un secteur de haute technologie. Si les entreprises nationales investissent de manière systématique, se concentrent sur le facteur « capital intellectuel », les compétences humaines et développent des produits répondant à des normes techniques élevées, alors l'accès au marché international, en premier lieu à l'Asie du Sud et à l'Asie du Sud-Est, comme l'ont fait certains fabricants d'équipements frigorifiques, est tout à fait envisageable », a déclaré le vice-président de VISRAE.

Pour que les entreprises vietnamiennes spécialisées dans les salles blanches améliorent leur compétitivité dans la chaîne de valeur mondiale, elles doivent d'abord optimiser le facteur humain. Photo : Binh Minh

L'un des points préoccupants est l'inconvénient des salles blanches : une forte consommation d'électricité et d'importantes émissions de gaz à effet de serre. C'est également l'un des principaux facteurs expliquant le quasi-doublement de la consommation d'électricité dans le secteur du froid et de la climatisation entre 2016 et 2030, atteignant environ 30 % de la production mondiale d'électricité commerciale.

Selon le dirigeant de VISRAE, pour garantir la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) à zéro émission de CO2, il est nécessaire de modifier la technologie des équipements, de s'orienter vers des solutions utilisant des fluides frigorigènes plus respectueux de l'environnement, d'améliorer l'efficacité énergétique du système et d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables combinées au stockage de chaleur et de froid.

Mais d'un autre côté, même si les salles blanches constituent encore une technologie nouvelle au Vietnam, cela représente une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'investir directement dans les nouvelles technologies sans avoir à tenir compte du facteur d'amortissement des technologies existantes, a-t-il souligné.

Cependant, le professeur agrégé Nguyen Viet Dung a souligné : « Les salles blanches constituent un domaine de haute technologie et complexe. Investir dans ce domaine n’est donc pas chose simple ; cela nécessite une approche progressive, méthodique et à long terme. Outre le fait d’oser investir dans des projets risqués, il est indispensable de bien préparer le terrain en tenant compte du facteur humain. »

Par ailleurs, dans le domaine de la R&D en salles blanches, une coordination est nécessaire entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises qui construisent des laboratoires afin d'améliorer la maîtrise des technologies, et ainsi de rechercher et de créer de nombreuses technologies dans ce domaine important et prometteur.

« À mon avis, les entreprises spécialisées dans les salles blanches devraient coopérer et échanger des informations, conclure certains accords et ne pas se faire concurrence sur les prix, ce qui conduit à la fourniture d'équipements de mauvaise qualité », a recommandé M. Dung.

Selon un rapport d'Exactitude Consultancy, le marché des technologies de salles blanches devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 %, pour atteindre plus de 7,9 milliards de dollars d'ici 2029.

Les préoccupations croissantes liées au durcissement des réglementations en matière d'emballage, de fabrication et de distribution de produits de haute qualité stimuleront la croissance du marché des technologies de salles blanches. Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance impressionnante grâce aux avancées technologiques et à l'élargissement des gammes de produits proposés par de nombreux acteurs clés de ce secteur de pointe.

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