Près de 90 % des entreprises vietnamiennes souhaitent se développer sur les marchés étrangers.

Une étude menée par UOB Bank montre que l’Asie du Sud-Est est la principale destination des entreprises vietnamiennes souhaitant se développer à l’étranger au cours des trois prochaines années.

Les perspectives pour 2024 restent positives, malgré une inflation élevée qui fait grimper les coûts d'approvisionnement

Malgré les incertitudes persistantes telles que les tensions géopolitiques et le ralentissement de la demande mondiale, les économies de la région ASEAN restent résilientes, selon l'UOB.

La région continuera de croître dans l’ économie mondiale grâce à une base solide tirée par une classe moyenne en pleine croissance, une main-d’œuvre jeune et dynamique, une connectivité croissante et des investissements directs étrangers importants.

Au sein de la région ASEAN, le Vietnam est un point positif avec des perspectives positives en 2024. Les prévisions de croissance d'UOB pour le Vietnam cette année sont de 6,0 %, conformément à l'objectif du gouvernement de 6 à 6,5 %.

Les recherches de l’UOB montrent que près de 90 % des entreprises vietnamiennes souhaitent se développer sur les marchés étrangers.

Dans ce contexte, l'étude « Perspectives d'entreprise 2024 » de l'UOB a interrogé plus de 4 000 entreprises (PME et grandes entreprises) sur sept marchés clés de l'ASEAN et de la Chine, dont 525 entreprises vietnamiennes. Les résultats montrent que la plupart des entreprises vietnamiennes restent optimistes quant à l'environnement économique actuel.

« Près de 90 % des entreprises vietnamiennes ont exprimé leur intérêt à développer leurs activités à l'étranger, l'ASEAN étant le principal marché que les entreprises ciblent pour leur expansion commerciale au cours des trois prochaines années (jusqu'en 2026) », indique le rapport de l'UOB.

La forte inflation et les tensions géopolitiques pèsent sur les résultats de 2023, mais les perspectives pour 2024 restent positives, selon les analystes d'UOB.

Malgré un climat économique globalement positif, l'étude a constaté une baisse du nombre d'entreprises vietnamiennes ayant enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires en 2023 par rapport à l'année précédente. La forte inflation, la volatilité des prix des matières premières et la reprise économique sont les trois principaux facteurs macroéconomiques qui ont affecté les entreprises en 2023.

UOB estime que la forte inflation augmentera également les coûts d'approvisionnement pour près de 50 % des entreprises au Vietnam en 2023, devenant le principal défi de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en plus des défis liés à l'achat de fournitures et de matières premières.

Pour faire face à ces défis, les entreprises élaborent un plan prudent qui combine des mesures à court terme telles que la réduction des coûts et des mesures à long terme telles que la diversification des chaînes d’approvisionnement et la recherche de nouveaux partenariats commerciaux avec lesquels collaborer au cours des 1 à 3 prochaines années.

« Bien que les tensions géopolitiques aient eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement de près de 50 % des entreprises vietnamiennes en 2023, l'étude montre également une tendance positive puisque le nombre d'entreprises touchées par ce problème a diminué par rapport à il y a un an », a commenté l'UOB.

En termes d'avenir, près de 90 % des entreprises vietnamiennes anticipent des perspectives positives pour 2024, avec une amélioration de leurs performances. Pour y parvenir, elles prévoient d'accroître l'adoption de solutions numériques, de moderniser leurs équipements ou leurs installations afin d'améliorer leur productivité et de diversifier leurs canaux de vente pour stimuler leur croissance.

Développer les activités à l'étranger pour augmenter les revenus et améliorer les bénéfices

Environ 60 % des entreprises vietnamiennes interrogées ont déclaré que leur principale motivation pour se développer à l'étranger était l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Les plateformes de commerce numérique transfrontalier sont un moyen populaire de se développer à l'international, plus de 9 entreprises sur 10 souhaitant utiliser ce canal.

Parmi les régions ciblées par les entreprises vietnamiennes pour leurs investissements à l'étranger au cours des trois prochaines années, l'ASEAN arrive en tête, avec près de 7 entreprises sur 10 souhaitant y développer leurs activités. La Chine continentale est le deuxième marché le plus important, avec 37 % des entreprises souhaitant investir dans le pays. Au sein de l'ASEAN, la Thaïlande est le premier pays où les entreprises vietnamiennes souhaitent investir, suivie de Singapour, de la Malaisie et de l'Indonésie.

Cependant, selon les analystes de l'UOB, l'expansion à l'étranger est un défi pour les entreprises vietnamiennes en raison de plusieurs obstacles majeurs tels que : le manque de clients sur de nouveaux marchés (41 %) ; le manque de soutien juridique, réglementaire, de conformité et fiscal (39 %) ; la difficulté de trouver des partenaires appropriés avec lesquels coopérer (38 %).

Environ 60 % des entreprises interrogées au Vietnam ont déclaré que leur principale motivation pour se développer à l’étranger était d’augmenter leurs revenus.

Pour réussir leur expansion à l'étranger, les entreprises vietnamiennes recherchent un soutien financier, tel que des incitations fiscales ou des remboursements d'impôts (42 %), ainsi que des financements ou des subventions pour l'accès à de nouveaux marchés (40 %). Outre ces aides financières, plus de 40 % des entreprises vietnamiennes recherchent un soutien non financier, comme la mise en relation avec de grandes entreprises, clients potentiels que leur entreprise peut fidéliser sur les marchés étrangers.

M. Lim Dyi Chang, Directeur des services bancaires aux entreprises d'UOB Vietnam, a déclaré : « En tant que banque leader de l'ASEAN avec 30 ans d'expérience au Vietnam, nous sommes idéalement positionnés pour connecter les entreprises locales aux opportunités régionales et inversement. Grâce à notre connaissance approfondie du marché et à notre solide expertise sectorielle, combinées à notre vaste réseau régional et à notre vaste écosystème de partenaires, nous sommes en mesure d'aider les entreprises à s'orienter dans un marché complexe et à saisir les opportunités de croissance en ASEAN et au-delà. »

Les entreprises doivent augmenter leurs budgets consacrés à la numérisation

L'étude UOB Enterprise Outlook 2024 révèle également que près de 9 entreprises vietnamiennes sur 10 ont adopté la numérisation dans au moins un secteur de leurs activités. Parmi elles, environ 41 % ont numérisé l'ensemble de leurs activités, soit le taux le plus élevé de la région. Plus de 80 % des entreprises vietnamiennes prévoient d'accroître leurs investissements dans la numérisation d'ici 2024, la plupart de leurs budgets augmentant de 10 à 25 %.

Toutefois, selon l’évaluation de l’UOB, les entreprises devraient être confrontées à un certain nombre de défis, notamment des préoccupations concernant la cybersécurité, une pénurie de compétences numériques parmi les employés et des risques accrus de violation de données.

Les entreprises ont déclaré qu'elles souhaitaient un soutien supplémentaire tel que des incitations/remboursements fiscaux, une aide pour se connecter aux bons fournisseurs de technologies et de solutions, et des programmes de formation pour perfectionner ou recycler les employés en matière d'adoption numérique.

La sensibilisation au développement durable est élevée, mais un soutien accru est nécessaire pour favoriser sa mise en œuvre. 94 % des entreprises vietnamiennes interrogées considèrent le développement durable comme important. Cependant, seulement 45 % d'entre elles ont mis en œuvre des activités de développement durable d'ici 2023.

Plus de la moitié des entreprises reconnaissent l'intérêt d'adopter des pratiques durables pour améliorer leur réputation, renforcer leur image de marque et attirer les investisseurs. Cependant, les principaux obstacles à une plus grande adoption du développement durable sont le manque d'infrastructures adaptées aux énergies renouvelables (38 %), le manque d'options de financement durable de qualité (34 %) et les inquiétudes quant aux impacts négatifs sur les bénéfices (34 %).

« Les précieuses informations issues de l'étude Enterprise Outlook nous aident à comprendre les besoins des entreprises pour accélérer leur transition vers le développement durable. En proposant des solutions de financement vert aux entreprises vietnamiennes, en les mettant en relation avec les partenaires adéquats de notre écosystème régional et en leur permettant d'accéder aux exemples de réussite de leurs pairs et de s'en inspirer, UOB contribue à accélérer l'adoption de solutions durables par les entreprises vietnamiennes. Nos efforts s'inscrivent pleinement dans le programme de développement durable du Vietnam visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 », a déclaré M. Lim Dyi Chang.

L'étude UOB Corporate Outlook 2024 vise à comprendre les perspectives commerciales et les principales attentes des PME et des grandes entreprises sur sept marchés de l'ASEAN et de la Grande Chine : Singapour, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Grande Chine et Hong Kong.

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