Lors de la Conférence sur la mise en œuvre des missions bancaires en 2025, qui s'est tenue le 14 décembre, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a déclaré avoir réalisé d'importants progrès dans la gestion des banques fragiles. En 2024, deux des quatre banques à zéro dông ont été transférées d'office. Les deux banques restantes sont actuellement soumises aux autorités compétentes pour une approbation anticipée en 2024.

Dans la gestion des activités de commerce de l'or, avec l'attention et la direction du gouvernement , les solutions synchrones de la Banque d'État et la coordination des ministères et des branches concernés, jusqu'à présent, l'objectif de base initial de gérer et de contrôler la différence de prix entre les lingots d'or SJC et les prix mondiaux de l'or dans une fourchette appropriée a été atteint.

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L'écart de prix entre l'or SJC et le cours mondial a été maîtrisé. Photo : Pham Hai

Selon le rapport, au 13 décembre, le crédit dans l'ensemble de l'économie a augmenté d'environ 12,5 % par rapport à fin 2023. Le crédit est concentré sur la production, les entreprises et les secteurs prioritaires. Parallèlement, le taux d'intérêt des prêts a diminué d'environ 0,96 % par an par rapport à fin 2023.

Afin de permettre aux établissements de crédit de fournir des capitaux à l'économie, la Banque d'État a attribué le 31 décembre 2023 tous les objectifs de croissance du crédit pour 2024 aux établissements de crédit et a annoncé publiquement les principes de détermination afin que les établissements de crédit puissent augmenter de manière proactive la croissance du crédit.

En 2024, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a ajusté de manière proactive à deux reprises l'objectif de croissance du crédit pour les établissements de crédit, le 28 août et le 28 novembre, selon des principes spécifiques, garantissant la publicité et la transparence dans le contexte d'une inflation bien contrôlée et pour fournir rapidement des capitaux à l'économie, en soutenant la production et le développement des entreprises.

Plus précisément, lors du dernier ajustement du 28 novembre, la Banque d'État a continué d'accorder des limites de crédit supplémentaires aux banques qui avaient utilisé 80 % des limites accordées, avec la détermination d'atteindre l'objectif de croissance du crédit de 15 %.

Sur la base de la croissance réelle du crédit et de la qualité des actifs des banques, selon un rapport récent publié par SHS Securities Company, on estime que 5 banques viennent de voir leur marge de crédit élargie, notamment : VietinBank a ajouté 2 %, la croissance du crédit estimée pour l'ensemble de l'année étant de 16 % ; ACB a ajouté 2,29 %, jusqu'à 20,69 % ; VIB a ajouté 3,2 %, jusqu'à 21,6 % ; Techcombank a ajouté 1,5 %, jusqu'à 20 % et MSB a ajouté 1,97 %, jusqu'à 18,27 %.

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On estime que cinq banques viennent de se voir accorder des lignes de crédit supplémentaires. Source : SHS Research.

L’octroi d’une marge de crédit supplémentaire aide les banques susmentionnées à étendre leur activité, lorsque la demande de crédit est souvent élevée en fin d’année.

En réalité, le groupe bancaire privé, et notamment le groupe de prêts aux entreprises, affiche un taux de croissance du crédit supérieur à celui du groupe bancaire public. Des banques comme Techcombank, HDBank ou LPBank ont toutes dépassé la limite annuelle et ont déjà vu leur marge de crédit augmenter.

Au sein du groupe de banque de détail privée, la croissance du crédit de VPBank a été de 9 % (55 % de la limite), un chiffre relativement faible par rapport aux autres banques commerciales du groupe. Cela s'explique en partie par le fait que VPBank continue de réduire proactivement le solde des obligations d'entreprises (TPDN) alors que les neuf premiers mois de l'année ont enregistré une baisse de 47 % du solde des TPDN, le ramenant à 18 442 milliards de VND, après une baisse de 20 % en 2023. Parallèlement, les prêts à la clientèle consolidés de VPBank ont augmenté de 12,2 % (contre une hausse de 19 % sur la même période en 2023).

En outre, selon le rapport, les obligations d'entreprise en circulation (TPDN) de 27 banques cotées à la fin du troisième trimestre 2024 s'élevaient à 173 546 milliards de VND, en baisse de 10 % par rapport au début de l'année, représentant 1,53 % du total des crédits en cours.

Le groupe des banques publiques détient une proportion relativement faible d'obligations d'entreprises, soit moins de 1 % du total des crédits. Parmi les banques privées, ACB et VIB détiennent une proportion insignifiante d'obligations d'entreprises, et LPBank n'en détient même pas.

Certaines banques ont un ratio très élevé d'obligations d'entreprise/crédit, en tête desquelles Techcombank (environ 5%), suivie de TPBank, MB, HDBank, VPBank, Sacombank, OCB.

Cependant, ces banques réduisent également la proportion d'obligations d'entreprises détenues. À la fin des 9 premiers mois de 2024, Techcombank a diminué de 31,2 % par rapport à la même période, en baisse de 21,9 % par rapport au début de l'année ; TPBank a diminué de 23,7 % par rapport à la même période, en baisse de 0,49 % par rapport au début de l'année ; MB a diminué de 14,1 % par rapport à la même période, en baisse de 9,78 % par rapport au début de l'année ; VPBank a fortement diminué de 52,8 % par rapport à la même période, en baisse de 47,21 % par rapport au début de l'année. Seule HDBank a augmenté de 79,65 % par rapport à la même période et de 31,82 % par rapport au début de l'année.