Lors de la Conférence sur la mise en œuvre des missions bancaires en 2025, qui s'est tenue le 14 décembre, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a indiqué avoir réalisé des progrès importants dans la gestion des banques en difficulté. En 2024, deux des quatre banques dont la valeur était nulle ont fait l'objet d'un transfert obligatoire. Les dossiers des deux banques restantes sont en cours d'examen par les autorités compétentes pour une approbation rapide prévue en 2024.

Dans la gestion des activités de négoce d'or, grâce à l'attention et à la direction du gouvernement , aux solutions synchrones de la Banque d'État et à la coordination des ministères et succursales concernés, l'objectif initial de base consistant à gérer et à contrôler l'écart de prix des lingots d'or SJC par rapport au cours mondial de l'or dans une fourchette appropriée a été atteint jusqu'à présent.

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L'écart de prix entre l'or SJC et le cours mondial a été maîtrisé. Photo : Pham Hai

Selon le rapport, au 13 décembre, le crédit dans l'ensemble de l'économie a augmenté d'environ 12,5 % par rapport à fin 2023. Ce crédit est principalement destiné à la production, aux entreprises et aux secteurs prioritaires. Parallèlement, le taux d'intérêt des prêts a diminué d'environ 0,96 % par an par rapport à fin 2023.

Afin de permettre aux établissements de crédit de fournir des capitaux à l'économie, la Banque d'État a attribué, le 31 décembre 2023, tous les objectifs de croissance du crédit pour 2024 aux établissements de crédit et a annoncé publiquement les principes de détermination afin que les établissements de crédit puissent accroître de manière proactive la croissance du crédit.

En 2024, la Banque d'État du Vietnam (SBV) a ajusté à deux reprises, de manière proactive, l'objectif de croissance du crédit pour les établissements de crédit, les 28 août et 28 novembre, selon des principes spécifiques, garantissant la publicité et la transparence dans un contexte d'inflation bien maîtrisée et afin de fournir rapidement des capitaux à l'économie, soutenant ainsi la production et le développement des entreprises.

Plus précisément, lors du dernier ajustement du 28 novembre, la Banque d'État a continué d'accorder des limites de crédit supplémentaires aux banques qui avaient utilisé 80 % des limites accordées, avec la détermination d'atteindre l'objectif de croissance du crédit de 15 %.

D'après un récent rapport de SHS Securities Company, basé sur la croissance réelle du crédit et la qualité des actifs des banques, on estime que cinq banques ont vu leur marge de crédit augmenter : VietinBank (+2 %), portant la croissance annuelle estimée à 16 % ; ACB (+2,29 %), atteignant 20,69 % ; VIB (+3,2 %), à 21,6 % ; Techcombank (+1,5 %), à 20 % ; et MSB (+1,97 %), à 18,27 %.

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Cinq banques auraient récemment obtenu des lignes de crédit supplémentaires. Source : SHS Research.

L'octroi de lignes de crédit supplémentaires permet aux banques susmentionnées d'accroître leur activité, à un moment où la demande de crédit est souvent forte en fin d'année.

En réalité, le secteur bancaire privé, et plus particulièrement son pôle de prêts aux entreprises, affiche un taux de croissance du crédit supérieur à celui du secteur bancaire public. Des banques comme Techcombank, HDBank ou LPBank ont ​​toutes dépassé leur plafond annuel et ont même déjà bénéficié d'une augmentation de leur capacité de crédit.

Au sein du groupe de crédit aux particuliers, la croissance des crédits de VPBank s'est établie à 9 % (55 % de la limite autorisée), un taux relativement faible comparé aux autres banques commerciales du groupe. Ce résultat s'explique en partie par la politique de réduction des encours de titres de créance d'entreprises (TPDN) menée par VPBank. Les neuf premiers mois de l'année ont ainsi enregistré une baisse de 47 % de ces encours, pour atteindre 18 442 milliards de VND, après une diminution de 20 % en 2023. Parallèlement, l'encours consolidé des prêts à la clientèle de VPBank a progressé de 12,2 % (contre 19 % sur la même période en 2023).

En outre, selon le rapport, les obligations d'entreprises en circulation (TPDN) de 27 banques cotées à la fin du troisième trimestre 2024 s'élevaient à 173 546 milliards de VND, en baisse de 10 % par rapport au début de l'année, représentant 1,53 % du total des crédits en circulation.

Le groupe des banques publiques détient une proportion relativement faible d'obligations d'entreprises, soit moins de 1 % de son portefeuille de crédits total. Parmi les banques privées, ACB et VIB détiennent une part infime d'obligations d'entreprises, tandis que LPBank n'en détient aucune.

Certaines banques ont un ratio dette/crédit aux entreprises très élevé, en tête Techcombank (environ 5%), suivie de TPBank, MB, HDBank, VPBank, Sacombank, OCB.

Cependant, ces banques réduisent également la part de leurs obligations d'entreprises détenues. À la fin des neuf premiers mois de 2024, Techcombank a vu cette part diminuer de 31,2 % par rapport à la même période et de 21,9 % par rapport au début de l'année ; TPBank a reculé de 23,7 % par rapport à la même période et de 0,49 % par rapport au début de l'année ; MB a baissé de 14,1 % par rapport à la même période et de 9,78 % par rapport au début de l'année ; VPBank a quant à elle enregistré une forte baisse de 52,8 % par rapport à la même période et de 47,21 % par rapport au début de l'année. Seule HDBank a progressé de 79,65 % par rapport à la même période et de 31,82 % par rapport au début de l'année.