Plus de 10 % de la population mondiale porte des chaussures « Made in Vietnam »

Selon le Département général des douanes, d'ici fin 2023, les exportations de chaussures du pays rapporteront plus de 20,24 milliards USD. Bien qu'en baisse de 3,66 milliards USD par rapport au record de 2022, la chaussure reste l'une des principales industries d'exportation du Vietnam. Si l'on considère l'histoire, à l'exception de 2020 en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires des exportations de chaussures du Vietnam n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Plus précisément, depuis 1998, les chaussures ont rejoint le club des articles dont le chiffre d'affaires est d'un milliard USD ou plus et ont continuellement approché les 10 milliards USD, 20 milliards USD. Selon le World Footwear Yearbook 2021, pour la première fois, le Vietnam a représenté plus de 10 % du marché mondial des exportations de chaussures avec plus de 1,23 milliard de paires de chaussures en 2020, se classant au deuxième rang mondial des exportations de chaussures, après la Chine. En ce qui concerne les chaussures en tissu, le Vietnam est le plus grand producteur mondial en termes de valeur, surpassant de loin la Chine... Actuellement, les produits de chaussures « Made in Vietnam » sont présents sur 150 marchés tels que les États-Unis, l'UE, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni... Parmi lesquels les États-Unis sont le plus grand marché lorsqu'ils dépensent 7 à 10 milliards de dollars par an pour acheter des chaussures vietnamiennes.

L'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure a créé plus de 1,5 million d'emplois. Photo d'ouvriers terminant leur travail chez PouYuen Company Limited (district de Binh Tan, Hô-Chi-Minh-Ville) dans l'après-midi du 6 mars.

Nhat Thinh

Ces chiffres sont particulièrement évidents : plusieurs entreprises de renommée mondiale ont choisi le Vietnam comme centre de production de chaussures pour leurs ventes mondiales. Adidas et Nike, deux géants de la chaussure de sport, ont notamment choisi le Vietnam comme principal centre de production pour leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Le rapport 2020 d'Adidas indique que jusqu'à 98 % de sa production est concentrée en Asie, dont 40 % au Vietnam. Nike a également annoncé produire environ 600 millions de paires de chaussures chaque année, dont 50 % au Vietnam, et 50 % des matières premières nécessaires à sa chaîne d'approvisionnement mondiale proviennent également du Vietnam. Lors d'une conférence sur l'industrie du sport organisée en septembre 2023 par la Fédération mondiale de l'industrie du sport (WSGI) en coordination avec la délégation vietnamienne à Genève (Suisse), M. Bertrand Tison, responsable des relations publiques européennes de Decathlon, a indiqué que le Vietnam était le deuxième plus grand site de production de Decathlon au monde, avec 130 usines partenaires, 7 magasins de détail et 400 employés. Le « Rapport de recherche sur l'industrie de la chaussure au Vietnam, 2022-2031 » de Research and Markets, l'un des principaux cabinets d'études de marché au monde, publié en 2022, indiquait qu'à la fin de 2021, le Vietnam comptait environ 2 200 entreprises de fabrication de chaussures, principalement concentrées dans la région d'Hô-Chi-Minh-Ville. Deux marques géantes de l'industrie mondiale de la chaussure, Nike et Adidas, ont choisi le Vietnam comme principal site de production, et une partie de la chaîne mondiale de la chaussure se déplace progressivement de la Chine vers le Vietnam en raison de coûts plus bas. La principale raison de la hausse des exportations de chaussures vietnamiennes est la signature d'accords commerciaux favorables avec l'Europe et les États-Unis. En particulier, l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) contribue à l'essor des exportations vietnamiennes de chaussures vers l'UE, qui représentent environ 40 % de leur volume. L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) contribue à l'essor des exportations vietnamiennes de chaussures vers le Canada et le Mexique. Si les exportations de chaussures vietnamiennes ont marqué le marché mondial, le marché intérieur a été plutôt morose. Il y a plus de douze ans, alors qu'elle n'était encore qu'une toute petite entreprise de quelques dizaines d'employés, Vien Thinh Shoe Company a su convaincre ses clients et s'implanter progressivement sur le marché intérieur, où près de 90 % de ses produits provenaient de Chine. M. Tran The Linh, directeur de Vien Thinh Company, a déclaré qu'il avait personnellement dû se rendre sur le marché pour convaincre chaque petit commerçant d'accueillir les produits de l'entreprise sur ses étals. En les convainquant par leur qualité, leur prix, leur design, leur service après-vente et leur garantie, les chaussures de Vien Thinh ont progressivement conquis le marché intérieur. Cependant, ces dernières années, l'entreprise n'a pas réussi à concurrencer l'afflux de produits à bas prix et s'est donc limitée à l'exportation. Selon M. Tran The Linh, les produits chinois à bas prix représentent encore plus de 80 % du marché vietnamien ; le reste appartient à des marques étrangères haut de gamme et à quelques fabricants nationaux. La principale raison est que les produits en provenance de Chine sont vendus à des prix très bas. Concrètement, une paire de chaussures en cuir pour femme chinoise se vend entre 220 000 et 250 000 VND, car son coût de production n'est que de 150 000 VND. À l'inverse, les entreprises chinoises doivent produire une paire de chaussures en cuir entre 200 000 et 220 000 VND et la vendre jusqu'à 350 000 VND pour réaliser un bénéfice.

Ouvriers travaillant chez PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Indépendance

« Le faible coût est principalement dû à la grande quantité produite. Par exemple, un modèle de chaussure chinois destiné à être vendu dans de nombreux pays peut atteindre 100 000 paires. Une entreprise vietnamienne, quant à elle, ne peut produire qu'un seul modèle, avec une quantité de 2 000 à 5 000 paires. Ce même modèle de chaussure coûte toujours de l'argent en recherche, conception et moulage… La Chine a fermé des zones de production, des matières premières aux produits finis ; le Vietnam n'en a pas. De même, de nombreux types de tissus et de cuirs ne sont pas disponibles sur le marché intérieur et les unités doivent les importer ; le coût plus élevé est donc compréhensible », a expliqué M. Tran The Linh. De plus, les chaussures sont des produits de mode ; elles doivent donc être régulièrement modifiées pour adopter de nouveaux modèles et styles. Or, la plupart des entreprises vietnamiennes sont de très petites entreprises, des entreprises familiales… et manquent donc de ressources pour la recherche et le développement de nouveaux modèles. Comme en Chine, de nombreuses politiques encouragent et investissent dans les hautes technologies, comme l'utilisation de robots dans la production, l'augmentation des capacités de production, etc. Parallèlement, les petites entreprises vietnamiennes manquent de potentiel pour investir dans la technologie, les machines et les équipements. À l'instar de l'industrie textile, pour que leurs chaussures soient connues des consommateurs, les entreprises doivent bâtir une marque et développer des produits offrant une qualité et un prix attractifs. Cependant, l'histoire de marque des entreprises vietnamiennes est extrêmement rare. Un représentant d'une entreprise nationale de fabrication de chaussures a admis que de nombreuses marques vietnamiennes, nées il y a longtemps, ont aujourd'hui quasiment disparu. Parallèlement, les entreprises étrangères, dotées de marques mondiales et d'un fort potentiel, se développent de plus en plus. À l'inverse, les entreprises nationales sont majoritairement petites : le nombre d'unités de plus de 1 000 à 2 000 salariés se compte sur les doigts d'une main, la marge bénéficiaire est faible, fluctuant seulement autour de 5 à 6 %, ce qui les empêche d'investir davantage. Les entreprises n'osent pas emprunter auprès des banques pour investir, car les bénéfices ne suffisent pas à payer les intérêts. Sans parler des caractéristiques de ce secteur, avec une basse saison d'un à deux mois, un manque de commandes, etc., qui fait que l'accent est mis uniquement sur le paiement des salaires pour fidéliser les travailleurs. Par conséquent, les chaussures vietnamiennes perdent presque toujours des parts de marché dans leur pays. M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et des sacs à main, a déclaré que l'industrie du cuir et de la chaussure a créé plus de 1,5 million d'emplois, occupant la deuxième place mondiale en termes d'exportations et qu'elle conservera cette position, car l'Indonésie, troisième pays, est encore loin derrière le Vietnam en termes de production. Mais le Vietnam est également loin derrière la Chine, première place. Autrement dit, les positions de premier et deuxième exportateurs mondiaux de chaussures ne changeront guère à court terme. Le Vietnam conserve des avantages géopolitiques . Parallèlement, les taxes à l'importation sur les chaussures vietnamiennes vers de nombreux grands marchés tels que les États-Unis, l'UE et le Canada ont fortement diminué grâce à la participation de nombreux pays à des accords de libre-échange. Cependant, une percée décisive sera difficile, car ce secteur souffre encore d'une série de problèmes qui doivent être résolus, ce qui est évoqué depuis de nombreuses années. Français Il s'agit de développer les industries de soutien, d'appliquer la technologie, l'automatisation ainsi que de répondre aux nouvelles exigences de plus en plus élevées du marché en matière d'origine, de garantir les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de production verte... Actuellement, près de 80 % de la valeur des exportations de l'industrie vietnamienne de la chaussure appartient encore à des sociétés à capitaux étrangers (IDE). Par conséquent, le plus important est d'accroître la valeur des chaussures vietnamiennes dans les activités d'exportation sans avoir à promouvoir une augmentation des quantités. Pour avoir des produits à plus forte valeur ajoutée, il faut investir, appliquer davantage de technologie, rechercher et développer le design, passer à une production circulaire et une production verte... Changer ces choses et assurer la croissance de l'industrie vietnamienne de la chaussure nécessite une politique globale, et non pas simplement chaque entreprise évoluant seule ou quelques politiques individuelles. Le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR) de l'Université d'économie (Université nationale du Vietnam, Hanoï), a déclaré que les industries traditionnelles telles que le textile, la chaussure et le cuir ont connu un fort développement au cours des dix dernières années. Ce développement s'explique par l'attrait du Vietnam pour les investisseurs internationaux dans le secteur de la transformation et de la fabrication en général. De nombreuses grandes entreprises du secteur de la chaussure, comme Nike et Adidas, ont intégré le Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, augmentant ainsi leur production. Parallèlement, le Vietnam, membre de l'ASEAN, participe activement aux accords de libre-échange de nouvelle génération. Les barrières douanières sont ainsi réduites, voire supprimées, ce qui contribue à la compétitivité des produits vietnamiens. Ces facteurs favorisent la conquête de nouveaux marchés pour les produits fabriqués au Vietnam, augmentant ainsi leur part de marché à l'international. Parallèlement, les politiques de réforme de l'environnement des affaires, de soutien aux entreprises nationales, de promotion des industries auxiliaires et d'application des hautes technologies contribuent également à encourager les entreprises vietnamiennes à s'intégrer et à participer à la chaîne de production mondiale.

Fabriqué par Vien Thinh Shoe Company Limited (parc industriel de Long Hau, district de Can Giuoc, Long An) - ouvrier

DNT

Cependant, depuis la pandémie de Covid-19, la demande des consommateurs a diminué et considérablement évolué. Par exemple, les produits populaires, qui constituent les atouts du Vietnam, ont fortement diminué, tandis que la demande de produits spécialisés et uniques a augmenté. Les coûts de production vietnamiens ont également augmenté de manière continue, tandis que les pays producteurs de produits similaires ont maintenu des coûts de production bas. Un autre problème réside dans la lente transition du Vietnam vers une production verte, qui a également affaibli la compétitivité des biens produits localement. Ce sont des défis pour les entreprises nationales. « L'avantage du Vietnam en matière de main-d'œuvre bon marché n'est presque plus le principal facteur de compétitivité. Il est donc nécessaire d'accroître l'innovation technologique, d'améliorer la gestion, la main-d'œuvre et la connectivité afin de participer davantage à la chaîne d'approvisionnement et à la production avec des entreprises d'investissement direct étranger (IDE) au Vietnam. Certaines entreprises purement vietnamiennes tentent également de se développer, mais doivent encore se concentrer sur des facteurs de production tels que les matières premières et la recherche en design. Le gouvernement pourrait envisager de soutenir le développement d'industries auxiliaires pour l'industrie de la chaussure afin de réduire progressivement les achats en Chine. Il faudrait se concentrer sur la promotion du commerce pour connecter les entreprises nationales aux entreprises manufacturières mondiales au Vietnam, puis promouvoir le marché international », a ajouté le Dr Nguyen Quoc Viet.

Thanhnien.vn

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