Plus de 10 % de la population mondiale porte des chaussures « fabriquées au Vietnam ».

Selon la Direction générale des douanes, les exportations de chaussures du Vietnam devraient dépasser 20,24 milliards de dollars américains d'ici fin 2023. Bien qu'en baisse de 3,66 milliards de dollars par rapport au record de 2022, la chaussure demeure l'un des secteurs d'exportation clés du pays. Historiquement, exception faite de l'année 2020, marquée par l'impact de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires des exportations de chaussures vietnamiennes a connu une croissance continue ces dernières années. Plus précisément, depuis 1998, la chaussure figure parmi les produits dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars américains et s'est approchée des 10 et 20 milliards de dollars américains. D'après l'Annuaire mondial de la chaussure 2021, le Vietnam a représenté pour la première fois plus de 10 % des parts de marché mondiales des exportations de chaussures, avec plus de 1,23 milliard de paires exportées en 2020, se classant ainsi au deuxième rang mondial, juste derrière la Chine. En ce qui concerne les chaussures en tissu, le Vietnam est le premier producteur mondial en termes de valeur, surpassant largement la Chine… Actuellement, les chaussures « Made in Vietnam » sont présentes sur 150 marchés, tels que les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni… Les États-Unis représentent le plus grand marché, dépensant entre 7 et 10 milliards de dollars par an pour l’achat de chaussures vietnamiennes.

L'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure a créé plus de 1,5 million d'emplois. Photo d'ouvriers terminant leur travail chez PouYuen Company Limited (district de Binh Tan, Hô-Chi-Minh-Ville) dans l'après-midi du 6 mars.

Nhat Thinh

Ces chiffres sont particulièrement bien illustrés par le fait que plusieurs multinationales de renommée mondiale ont choisi le Vietnam comme centre de production de chaussures destinées à la vente à l'échelle mondiale. Adidas et Nike, deux géants du secteur, ont notamment désigné le Vietnam comme principal centre de production pour leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Le rapport 2020 d'Adidas indique que jusqu'à 98 % de sa production est concentrée en Asie, dont 40 % au Vietnam. De son côté, Nike a annoncé produire environ 600 millions de paires de chaussures par an, dont 50 % sont fabriquées au Vietnam, où proviennent également 50 % des matières premières utilisées pour sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Lors d'une conférence sur l'industrie des articles de sport organisée en septembre 2023 par la Fédération mondiale de l'industrie des articles de sport (WSGI), en coordination avec la délégation vietnamienne à Genève (Suisse), M. Bertrand Tison, responsable des relations publiques de Decathlon en Europe, a indiqué que le Vietnam est le deuxième site de production de Decathlon au monde, avec 130 usines partenaires, 7 points de vente et 400 employés. Une étude de marché publiée en 2022 par Research and Markets, l'une des principales sociétés d'études de marché au monde, intitulée « L'industrie de la chaussure au Vietnam, 2022-2031 », révèle qu'à la fin de l'année 2021, le Vietnam comptait environ 2 200 entreprises de fabrication de chaussures, principalement concentrées dans la région d'Hô-Chi-Minh-Ville. Deux géants mondiaux de la chaussure, Nike et Adidas, ont choisi le Vietnam comme principal site de production, et une partie de la chaîne mondiale de production de chaussures se déplace progressivement de la Chine vers le Vietnam en raison de coûts plus bas. L'essor des exportations de chaussures vietnamiennes s'explique principalement par la signature d'accords commerciaux avantageux avec l'Europe et les États-Unis. En particulier, l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) contribue à ce que les exportations vietnamiennes de chaussures vers l'UE représentent environ 40 %. L'accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) permet quant à lui aux exportations vietnamiennes de chaussures vers le Canada et le Mexique de connaître une croissance exponentielle. Si les exportations de chaussures vietnamiennes ont marqué le marché mondial, le marché intérieur, lui, a connu une croissance plutôt lente. Il y a plus de douze ans, alors qu'elle n'était qu'une micro-entreprise employant quelques dizaines de personnes, la société Vien Thinh Shoe Company a su convaincre les clients et s'implanter progressivement sur le marché vietnamien, où près de 90 % de ses produits provenaient de Chine. M. Tran The Linh, directeur de Vien Thinh Company, explique qu'il devait se rendre personnellement sur les marchés pour persuader chaque commerçant de référencer les produits de l'entreprise. En misant sur la qualité, le prix, le design, le service après-vente et la garantie, les chaussures Vien Thinh ont peu à peu conquis le marché national. Cependant, ces dernières années, l'entreprise n'a pas pu faire face à l'afflux de produits à bas prix et s'est donc consacrée exclusivement à l'exportation. Selon M. Tran The Linh, les produits chinois à bas prix représentent encore plus de 80 % des parts de marché au Vietnam ; le reste étant détenu par des marques étrangères haut de gamme et quelques unités de production locales. La principale raison est que les produits chinois sont vendus à des prix très bas. Par exemple, une paire de chaussures en cuir pour femmes, fabriquées en Chine, se vend entre 220 000 et 250 000 VND environ, car son coût de production n'est que de 150 000 VND. En revanche, pour les entreprises locales, produire une paire de chaussures en cuir coûte entre 200 000 et 220 000 VND, et elles doivent les vendre 350 000 VND pour réaliser un bénéfice.

Ouvriers travaillant chez PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Indépendance

« Le faible coût s'explique principalement par les volumes de production importants. Par exemple, un modèle de chaussure chinois destiné à l'exportation peut être produit à 100 000 exemplaires. En revanche, une entreprise vietnamienne ne peut produire qu'un seul modèle à 2 000 à 5 000 exemplaires. Même pour un même modèle, des coûts supplémentaires sont à prévoir : recherche et développement, moules… La Chine maîtrise l'ensemble de la chaîne de production, des matières premières aux produits finis, contrairement au Vietnam. De plus, certains types de tissus et de cuirs ne sont pas disponibles localement et doivent être importés, ce qui explique le coût plus élevé », explique M. Tran The Linh. Par ailleurs, les chaussures étant des produits de mode , leurs designs et styles doivent être régulièrement renouvelés. Or, la plupart des entreprises vietnamiennes sont des micro-entreprises, souvent familiales, et ne disposent donc pas des ressources nécessaires pour la recherche et le développement. Contrairement à la Chine, qui a mis en place de nombreuses politiques incitant à l'investissement dans les hautes technologies, comme la robotisation de la production, le Vietnam a également investi dans ce domaine. Parallèlement, les petites entreprises vietnamiennes ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans les technologies, les machines et les équipements. À l'instar du secteur de l'habillement, pour que les chaussures soient connues des consommateurs, les entreprises doivent se forger une marque et développer des produits d'un bon rapport qualité-prix. Or, les marques vietnamiennes établies sont extrêmement rares. Un représentant d'une entreprise de fabrication de chaussures locale a admis que de nombreuses marques vietnamiennes, créées il y a longtemps, ont aujourd'hui quasiment disparu. Pendant ce temps, les multinationales étrangères, fortes de leurs marques mondiales et de leur potentiel, connaissent une expansion fulgurante. À l'inverse, les entreprises locales sont majoritairement petites ; on compte sur les doigts d'une main celles qui emploient plus de 1 000 à 2 000 personnes. Leur marge bénéficiaire est faible, oscillant autour de 5 à 6 %, ce qui ne leur permet pas d'investir davantage. Elles hésitent à contracter des emprunts bancaires, car leurs bénéfices ne suffisent pas à couvrir les intérêts. Sans parler des caractéristiques de ce secteur : une période creuse de 1 à 2 mois et un manque de commandes. Leur priorité est donc de payer les salaires pour fidéliser leurs employés. Par conséquent, les chaussures vietnamiennes ont quasiment perdu toutes leurs parts de marché sur leur propre marché national. M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie, a déclaré que l'industrie du cuir et de la chaussure a créé plus de 1,5 million d'emplois, occupant la deuxième place mondiale en matière d'exportations et qu'elle devrait la conserver, car l'Indonésie, troisième, reste loin derrière le Vietnam en termes de production. Le Vietnam est également loin derrière la Chine, première. Autrement dit, les première et deuxième places des exportations mondiales de chaussures devraient rester inchangées à court terme. Le Vietnam bénéficie toujours d'atouts géopolitiques . Par ailleurs, les droits de douane sur les chaussures importées du Vietnam vers de nombreux grands marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne et le Canada ont fortement diminué grâce à la participation à de nombreux accords de libre-échange. Cependant, une véritable percée sera difficile à réaliser tant que ce secteur sera confronté à une série de problèmes à résoudre, problèmes qui sont évoqués depuis de nombreuses années. Il s'agit de développer les industries de soutien, d'appliquer les technologies et l'automatisation, de répondre aux exigences croissantes du marché en matière d'origine, de garantir le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de promouvoir une production écologique. Actuellement, près de 80 % de la valeur des exportations de l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure est encore captée par des entreprises à capitaux étrangers (IDE). Par conséquent, l'enjeu principal est d'accroître la valeur ajoutée des chaussures vietnamiennes à l'exportation sans nécessairement augmenter les volumes de production. Pour obtenir des produits à plus forte valeur ajoutée, il est indispensable d'investir, de développer les technologies, de renforcer la recherche et le développement en matière de design, et de privilégier une production circulaire et écologique. Pour impulser une croissance plus forte à l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure, une politique globale est nécessaire, et non une approche isolée ou quelques mesures isolées. Parallèlement, le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR) de l'Université d'économie (Université nationale du Vietnam, Hanoï), a déclaré que les industries traditionnelles telles que le textile, l'habillement et la chaussure ont connu un fort développement ces dix dernières années. Ce développement s'explique notamment par l'attractivité du Vietnam pour les investisseurs internationaux du secteur de la transformation et de la fabrication en général. De nombreuses grandes entreprises de l'industrie de la chaussure, comme Nike et Adidas, ont intégré le Vietnam à leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentant ainsi leur production sur place. De plus, le Vietnam, membre de l'ASEAN, participe activement aux accords de libre-échange de nouvelle génération. La réduction, voire la suppression, des barrières tarifaires contribue à renforcer la compétitivité des produits vietnamiens. Ces facteurs permettent aux produits fabriqués au Vietnam d'accéder à de nouveaux marchés et d'accroître leur part de marché mondiale. En parallèle, les politiques de réforme de l'environnement des affaires, de soutien aux entreprises nationales, de promotion des industries connexes et d'application des hautes technologies contribuent également à renforcer la capacité des entreprises vietnamiennes à s'intégrer et à participer aux chaînes de production mondiales.

Fabriqué par Vien Thinh Shoes Company Limited (parc industriel de Long Hau, district de Can Giuoc, Long An) - ouvriers

DNT

Cependant, depuis la pandémie de Covid-19, la demande des consommateurs a diminué et considérablement évolué. Par exemple, les produits populaires, qui constituent un atout majeur pour le Vietnam, ont connu une baisse plus marquée, tandis que la demande pour les produits spécialisés et uniques a augmenté. De même, les coûts de production au Vietnam ont continuellement augmenté, alors que les pays produisant des biens similaires ont maintenu des coûts de production faibles. Autre problème : la lenteur de la transition du Vietnam vers une production plus verte a également affaibli la compétitivité des biens produits localement. Ces difficultés représentent des défis pour les entreprises nationales. « L’avantage que représente la main-d’œuvre bon marché au Vietnam n’est plus un facteur déterminant de compétitivité. Il est donc nécessaire d’accroître l’innovation technologique, d’améliorer la gestion, de renforcer les compétences de la main-d’œuvre et de développer des partenariats afin de participer davantage à la chaîne d’approvisionnement et à la production avec les entreprises à investissement direct étranger (IDE) implantées au Vietnam. Certaines entreprises 100 % vietnamiennes cherchent également à se développer, mais doivent encore se concentrer sur les facteurs de production tels que les matières premières et la recherche et le développement. Le gouvernement pourrait envisager de soutenir le développement des industries de soutien à l’industrie du cuir et de la chaussure afin de réduire progressivement les importations en provenance de Chine. Il convient de privilégier la promotion des échanges commerciaux pour connecter les entreprises nationales aux multinationales manufacturières implantées au Vietnam, puis de les promouvoir à l’international », a ajouté le Dr Nguyen Quoc Viet.

Thanhnien.vn

Source