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| L’Europe est traditionnellement le principal partenaire commercial de la Russie. En 2021, la région représentait la moitié des exportations et des importations de la Russie. (Source : Agence de presse de Moscou) |
L'expert économique et géopolitique asiatique Hubert Testard a commenté que près de deux ans après la campagne militaire spéciale en Ukraine, la stratégie de pivotement de la Russie vers l'Asie a fait des progrès significatifs.
Le commerce maintient la Russie à flot
Les sanctions européennes sont toujours en vigueur. En 2023, les exportations russes en valeur resteront au même niveau qu'en 2019, soit environ 422,7 milliards de dollars, tandis que les importations augmenteront. Après 2020 et le choc de la pandémie de Covid-19, 2022 est une année favorable pour les exportations russes en raison de la flambée des prix de l'énergie, portant le chiffre d'affaires total à l'exportation de ce secteur à plus de 500 milliards USD.
2023 s’annonce moins « brillante » avec la baisse des prix du pétrole. L’excédent commercial de la Russie reste toutefois important, autour de 140 milliards de dollars. Dans le même temps, les importations devraient augmenter de près de 20 % en 2023, pour atteindre environ 284 milliards de dollars.
L’un des points forts des exportations de Moscou est le fort flux de marchandises vers l’Asie et la Turquie.
L’Europe est traditionnellement le principal partenaire commercial de la Russie. En 2021, la région représentait la moitié des exportations et des importations de la Russie.
L'Asie arrive en deuxième position, avec un tiers des échanges commerciaux de Moscou. Le tableau en 2023 est cependant très différent.
Parmi les 38 principaux partenaires de la Russie répertoriés par le Russian Foreign Trade Monitor du groupe de réflexion Bruegel, près des deux tiers des exportations du pays sont désormais destinées à cinq pays asiatiques. De 2021 à 2023, une baisse des ventes vers deux alliés occidentaux, le Japon (-49%) et la Corée du Sud (-47%), a créé un déficit commercial de plus de 15 milliards de dollars.
En contrepartie, les ventes de la Russie à la Chine et à l’Inde ont totalisé 108 milliards de dollars. Ce chiffre a presque entièrement compensé la baisse des exportations russes vers l’Union européenne (UE), qui s’est élevée à environ -106 milliards USD.
L'Union européenne (UE) est désormais tombée au rang d'importateur de second rang, représentant 16,5 % des exportations totales de la Russie, et les ventes de la Russie aux États-Unis sont devenues extrêmement « minuscules ».
La Turquie devient également un partenaire important de la Russie. Parmi les 38 pays listés ci-dessus, Ankara représente désormais plus de 13% des exportations russes contre 7% en 2021, avec des exportations supplémentaires atteignant 21 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur au chiffre d’affaires nécessaire pour compenser la baisse des ventes sur les marchés japonais et coréen.
En bref, le « trio » Chine, Inde et Turquie a permis aux exportations de Moscou d’atteindre 130 milliards de dollars au cours des deux dernières années, ce qui équivaut à la baisse des ventes russes vers les 27 États membres de l’UE, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud (-139 milliards de dollars).
Perte d'énergie
Les produits énergétiques, point fort de la Russie, sont en grande partie exportés vers l'Asie et la Turquie. Ces deux marchés ont entièrement compensé la baisse des ventes de Moscou vers l’UE et les États-Unis.
Par type d’énergie, les exportations de charbon russe vers l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni sont tombées à zéro.
Cependant, la Chine et l’Inde ont acheté 60 % du charbon russe d’ici 2023. La Corée du Sud et Taïwan (Chine) ont également continué d’en importer des quantités importantes.
Au total, selon le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA), l’Asie achète aujourd’hui la quasi-totalité de son charbon à la Russie.
La vente de pétrole brut et de produits pétroliers constitue la principale source de devises étrangères du Kremlin. La Russie a réduit ses exportations de pétrole vers l’UE de 93 % depuis 2021, mais l’Inde a multiplié ses achats par 14 et la Chine les a augmentés de 25 %.
Les deux géants asiatiques représentent désormais 80 à 90 % des exportations de pétrole brut de Moscou. De son côté, la Turquie est également le premier importateur de produits pétroliers du Kremlin.
Le plafond de 60 dollars le baril de pétrole imposé par le Groupe des Sept (G7) et l’UE en décembre 2022, basé sur l’interdiction d’utiliser des navires battant pavillon occidental ou assurés par l’Occident, a eu un effet limité. La proportion de navires fournis à la Russie et assurés par les pays du G7 atteindra 80 % d’ici avril 2022.
Après 18 mois, ce pourcentage est tombé à 35 % et les deux principaux pavillons utilisés aujourd’hui par les navires d’exportation de pétrole russe sont la Chine et les Émirats arabes unis (EAU). En conséquence, Moscou a enregistré une perte de revenus pétroliers d’environ 14 % seulement en 2023. Cela montre que le volume des exportations reste relativement stable.
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| La Chine importe actuellement 22 milliards de mètres cubes de gaz de Moscou via le gazoduc Power of Siberia. (Source : DPA) |
« Le chaînon manquant »
Dans le secteur du gaz, la Russie semble se trouver dans une situation plus difficile. Les exportations du pays se font principalement sous forme de livraisons de gaz par gazoduc.
Le réseau de gazoducs du pays alimente en gaz l'Europe, l'Asie centrale, la Chine et la Turquie. Pendant des décennies, le principal marché gazier de la Russie a été l’Europe. Ainsi, lorsque les volumes d’exportation vers l’Europe ont chuté de 80 %, ils n’ont pas pu être compensés par d’autres destinations.
La Chine importe actuellement 22 milliards de mètres cubes de gaz de Moscou via le gazoduc Power of Siberia. Le pays pourrait augmenter sa capacité d'importation de gaz russe jusqu'à un maximum de 50 milliards de mètres cubes d'ici 2025-2026, en utilisant tout le potentiel de la puissance de la Sibérie et en ajoutant 10 milliards de mètres cubes supplémentaires provenant d'un autre gazoduc de Sakhaline.
Mais doubler les importations chinoises à 100 milliards de mètres cubes n’est possible qu’avec la construction du pipeline Power of Siberia II.
Cependant, ce nouveau gazoduc n’est encore qu’un projet que les deux pays négocient depuis deux ans. La Chine n’a pas réellement besoin du gaz russe pour garantir son approvisionnement et a donc imposé des conditions strictes.
Selon la presse, la Russie devra financer l'intégralité du projet et accepter de signer un contrat à long terme à un prix très attractif.
La récente visite du président russe Vladimir Poutine en Chine n'a pas permis de parvenir à un accord sur le projet. Dans tous les cas, le nouveau gazoduc ne pourrait entrer en service qu’à partir de 2030 au plus tôt.
Les autres réseaux de gazoducs russes vers l'Asie centrale et la Turquie n'offrent pas un potentiel de croissance similaire, de sorte que les exportations de gaz par gazoduc de Moscou se stabiliseront à 50-60% de ce qu'elles étaient avant le déclenchement du conflit en Ukraine.
Cela rend le gaz naturel liquéfié (GNL), qui ne représente que 20 % des exportations de gaz de la Russie, « très demandé ».
Les ventes de GNL du Kremlin se maintiennent et l’UE reste le principal acheteur (avec 50 % des volumes) car il n’y a pas d’embargo sur les ventes de GNL russe.
C’est certainement le « chaînon manquant » des sanctions occidentales.
Le nouveau « rideau de fer »
L'auteur Hubert Testard soutient qu'il est difficile d'avoir une vision globale de la manière dont les positions laissées par les entreprises européennes et américaines en Russie ont été reprises. Mais les deux exemples les plus fréquemment cités mettent en évidence la position des entreprises chinoises.
La société d'analyse MarkLine vient de compiler des statistiques sur le marché automobile russe en 2023. En conséquence, ce marché a plus que diminué de moitié depuis 2021, passant de 1,57 million de voitures neuves vendues à 747 000 voitures. Nationalisée après le départ du constructeur automobile Renault, la marque Lada (filiale du groupe AvtoVaz) détient désormais 37% du marché automobile national.
Cependant, les marques chinoises (Haval, Chery, Geely et Omoda) représentent au total 42 % du marché russe contre 14 % en 2022. En revanche, les marques japonaises, coréennes ou européennes n'ont que des parts marginales ou aucune fluctuation.
Le marché russe des smartphones a été conquis par quatre marques chinoises (Realme, Honor, Xiaomi et Tecno) avec 75% du volume d'ici 2023. Samsung ne détient actuellement que 12% du marché et Apple 8%. Cependant, en termes de valeur, Apple et Samsung représentent encore environ 50 % de ce marché.
En général, l’économie russe dépend désormais du marché asiatique, qui a mis seulement deux ans à prendre la place précédemment occupée par l’Europe. Même si le conflit entre la Russie et l’Ukraine prend fin, il est peu probable que cette situation change.
L'auteur Hubert Testard a commenté : « Un nouveau « rideau de fer » est tombé, séparant toute l'Europe de la Russie. »
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