L’industrie portuaire du Vietnam devient progressivement une étoile brillante sur la carte économique mondiale.

L'industrie portuaire vietnamienne s'impose progressivement comme un secteur phare de la carte économique mondiale grâce au fort développement des flux de capitaux d'IDE.

Dans le rapport « Industrie des ports à conteneurs - S'ouvrir à l'océan, saisir de nouvelles opportunités » de VnDirect Research, l'équipe d'analyse de VnDirect Research a estimé que l'industrie portuaire vietnamienne devient progressivement un secteur phare de la carte économique mondiale grâce au fort développement des flux de capitaux IDE (investissements directs étrangers) et à sa capacité à tirer parti de sa situation stratégique et de ses infrastructures modernes.

« Ces dernières années, le Vietnam s’est affirmé comme une économie ouverte, profondément intégrée au marché mondial. Le passage d’un déficit commercial à un excédent depuis 2012 constitue une étape importante, soulignant l’efficacité des politiques de réforme et d’intégration du pays », a déclaré un analyste de VnDirect Research.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont joué un rôle déterminant dans la croissance des exportations vietnamiennes, les entreprises à capitaux étrangers représentant plus de 70 % de la valeur totale des exportations. Source : Direction générale des douanes, Association des ports maritimes du Vietnam (VPA), VNDirect Research

Les investissements directs étrangers (IDE) ont joué un rôle déterminant dans la croissance des exportations vietnamiennes, les entreprises à capitaux étrangers représentant plus de 70 % de la valeur totale des exportations. La troisième vague d'IDE (2015-2019) a largement contribué à l'essor des activités d'import-export, permettant au Vietnam de s'imposer comme une plateforme commerciale dynamique dans la région.

L'industrie portuaire vietnamienne du transport de conteneurs a connu une forte croissance, devenant un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Photo : Thu Minh

La croissance impressionnante des échanges commerciaux du Vietnam entre 2007 et 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 %, a stimulé la demande de transport de marchandises par voie maritime. Cette forte croissance des exportations a considérablement accru cette demande, comme en témoigne le TCAC de 5,45 % du trafic portuaire.

Bien que les échanges commerciaux aient diminué de 6,5 % par rapport à la même période en 2023, la production portuaire a augmenté de 6,5 %. Cela montre que, malgré le recul du secteur de la téléphonie et des composants, l'industrie portuaire a maintenu une croissance stable grâce à d'autres facteurs tels que la croissance d'autres secteurs d'exportation et l'amélioration des infrastructures portuaires.

Croissance du commerce et du trafic portuaire du Vietnam entre 2007 et 2023. Source : Direction générale des douanes, Association des ports maritimes du Vietnam (VPA), VNDirect Research

Par ailleurs, sa situation géographique favorable et son excellente connectivité ont permis au secteur portuaire vietnamien de tirer pleinement parti de la croissance du commerce mondial. L’indice de connectivité mondiale (LSCI) du Vietnam n’a cessé de progresser depuis 2013, atteignant 409,1 points au deuxième trimestre 2024, ce qui place le pays au 8e rang mondial. Cette nette amélioration est le fruit du développement de grands pôles portuaires, du potentiel de développement de ports en eau profonde et d’un long littoral, autant d’atouts qui contribuent à renforcer la connectivité du Vietnam avec les routes maritimes internationales.

Indice de connectivité du transport maritime du Vietnam (LSCI) du 1er trimestre 2006 au 3e trimestre 2024. Source : MDS Transmodal, VNDirect Research

Ces dernières années, le secteur du transport maritime mondial a connu une augmentation significative de la taille des navires afin d'accroître la productivité et de réduire les coûts d'expédition. Les statistiques de l'Administration maritime vietnamienne (VMA) montrent que le nombre de grands navires entrant et sortant des ports vietnamiens a augmenté au cours des cinq dernières années, reflétant une tendance mondiale. En 2019, on a dénombré environ 4 538 escales de grands navires, un chiffre qui est passé à 5 474 en 2013, soit une augmentation totale de 20,6 %. Le complexe portuaire de Cai Mep – Thi Vai, grâce à sa capacité d'accueil de grands navires, joue un rôle important dans la connexion des routes internationales, de l'Asie aux États-Unis et à l'Europe.

Le port de Vung Tau, l'un des plus importants du Vietnam, a connu une forte augmentation du nombre d'escales de grands navires, passant de plus de 300 en 2013 à plus de 2 100 en 2023. Il peut désormais accueillir des porte-conteneurs d'un port en lourd (TPL) allant de plus de 80 000 à plus de 232 000 TPL. Par ailleurs, le temps d'accostage dans les ports vietnamiens est estimé entre 10 et 15 heures, inférieur à la moyenne mondiale de 22,7 heures et à la médiane de 19,3 heures, selon les données 2023 de S&P Global Market Intelligence, basées sur un échantillon de 4 864 escales. Ceci témoigne de l'efficacité des opérations de manutention des marchandises et des infrastructures portuaires.

D'après VnDirect Research, le secteur portuaire vietnamien est dominé par deux grandes entreprises : Saigon Newport Corporation (SNP) et Vietnam National Shipping Lines – Vinalines (MVN). Ces deux entreprises, leaders du secteur, figurent parmi les entreprises publiques les plus performantes de 2020 à 2023.

SNP est une entreprise leader au Vietnam dans les secteurs des opérations portuaires, des services logistiques, du transport et de l'industrie maritime. Elle a développé un écosystème diversifié reliant des centres logistiques, des terminaux à conteneurs intérieurs (ICD), des ports d'entrée et des ports en eau profonde, tout en entretenant des liens étroits avec les entreprises d'import-export, les compagnies maritimes, les organismes gouvernementaux et les associations. SNP privilégie le développement durable, l'économie numérique, l'économie verte et l'utilisation d'énergies propres. Elle possède actuellement 16 installations portuaires, dont HICT et SICT sont les deux plus importantes. On estime que SNP détient environ 39,4 % du marché vietnamien du transport de conteneurs, avec un volume de marchandises traitées atteignant 9,75 millions d'EVP.

MVN (cotée à l'UPCOM) est une entreprise clé du secteur maritime vietnamien, spécialisée dans le transport maritime, les opérations portuaires et les services maritimes. Pionnière en matière de coopération et d'intégration internationales, MVN fournit des services maritimes mondiaux et contribue significativement au développement de l'économie maritime vietnamienne. Depuis 2020, VIMC est une société par actions. MVN possède également plusieurs sociétés cotées de premier plan, telles que PHP, SGP, VOS et CDN.

Le rapport financier indique qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires de SNP a progressé de 16,2 %, tandis que son bénéfice consolidé a augmenté de 35,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Quant à MVN, son bénéfice net consolidé a progressé d'environ 715 milliards de VND au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. La forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices des opérateurs portuaires tels que SNP et MVN témoigne de la reprise et du développement stable du secteur portuaire vietnamien, notamment dans un contexte économique mondial marqué par de nombreux défis.

L'industrie portuaire de conteneurs est non seulement un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi un moteur clé de la croissance économique nationale. Grâce à sa situation géographique privilégiée, à des flux d'IDE stables et à sa volonté d'investir dans les infrastructures, le Vietnam est en bonne voie pour s'imposer comme le nouveau hub logistique de l'Asie, point de convergence de toutes les routes commerciales.

Source : https://congthuong.vn/nganh-cang-bien-viet-nam-dang-dan-tro-thanh-ngoi-sao-sang-tren-ban-do-kinh-te-toan-cau-363314.html