La consommation et l'exportation de ciment sont confrontées à des difficultés alors que les prix des matières premières augmentent, ce qui oblige les entreprises de ciment à continuer de signaler des pertes.
La « couleur » sombre des entreprises de ciment
Selon le ministère de la Construction , l'approvisionnement ciment La demande nationale en 2024 atteindra environ 122 millions de tonnes, tandis que la demande de consommation intérieure n'atteindra qu'environ 60 millions de tonnes, les exportations diminueront par rapport à l'année précédente, entraînant une offre excédentaire et une concurrence féroce, ainsi qu'une réduction des prix de vente...
Sans parler des prix élevés des matières premières telles que l'électricité et le charbon ; les matériaux de production restent à des niveaux élevés, ce qui entraîne une forte hausse des coûts de production. Le marché immobilier est morose, les projets de construction financés par des sources d'investissement publiques et privées tardent à être débloqués, ce qui affecte directement la demande intérieure de ciment.
Vietnam Cement Corporation (Vicem), une entreprise dont la capacité de production annuelle peut atteindre 30 millions de tonnes de ciment, a enregistré une perte d'environ 1 400 milliards de VND l'an dernier. Bien que cette perte ait été réduite de 177,5 milliards de VND par rapport au plan initial, Vicem enregistre néanmoins des pertes pour la deuxième année consécutive (en 2023, elle avait perdu plus de 1 100 milliards de VND).
Selon Vicem, en 2024, la production de clinker n'atteindra que 94,3% du plan annuel, avec 15,94 millions de tonnes, en baisse de 3,6% par rapport à 2023 ; le chiffre d'affaires total n'atteindra que 27 150 milliards de VND, soit 94,9% du plan annuel.
Ou comme l'a déclaré Vicem Hoang Mai Cement, une unité membre de la Vietnam Cement Industry Corporation, bien que le quatrième trimestre 2024 soit le moment d'accélérer les projets de construction, l'industrie du ciment est toujours confrontée à des difficultés en raison de l'offre élevée de ciment, les marchés nationaux et d'exportation du ciment continuent de se concurrencer férocement sur les prix, la pression sur les stocks de produits, la surcapacité de production...
En 2024, Vicem Hoang Mai Cement a réalisé un chiffre d'affaires net de près de 1 710 milliards de VND, en baisse de 2 % par rapport à 2023, mais a enregistré une perte nette pouvant atteindre 67 milliards de VND (contre 31 milliards de VND l'année précédente). Avec cette perte, la perte cumulée de HOM à la fin de 2024 a atteint 92,4 milliards de VND.
Pour le canal d'exportation de l'industrie du ciment, ces dernières années, il est passé de 45 millions de tonnes en 2022 à 29,7 millions de tonnes en 2024. Le marché d'exportation du ciment et du clinker est confronté à des difficultés en raison des prix bas et de la demande accrue de ciment de qualité.
Selon les entreprises, au cours des deux dernières années, la Chine n'a quasiment pas importé de ciment et de clinker, et même après une période d'interdiction de sa production pour prévenir la pollution environnementale, ce pays a retrouvé une production normale. Le Bangladesh importe du ciment provenant de sources excédentaires du Pakistan et des Émirats arabes unis ; les Philippines imposent une taxe antidumping sur le ciment importé du Vietnam (applicable pendant cinq ans à compter du 20 mars 2023). Parallèlement, elles ont ouvert une enquête de sauvegarde sur le ciment de 2019 à juin 2024.
En réalité, même si les exportations sont possibles, les prix ont fortement chuté. Plus précisément, le prix FOB à l'exportation du ciment vers les Philippines fin 2024 ne sera que de 40 à 40,5 USD/tonne, soit une baisse de 2 à 3 USD/tonne par rapport au début de l'année et de 8 à 9 USD/tonne par rapport au début de 2023.
Le prix d'exportation du clinker vers le Bangladesh à la fin de 2024 est de 28,5-29 USD/tonne, en baisse de 2,5 USD/tonne par rapport au début de l'année et en baisse de 10-10,5 USD/tonne par rapport au début de 2023.
Soutenir l'industrie du ciment pour « surmonter les vagues »
Le ministère de la Construction calcule que la demande de consommation de ciment de l'industrie en 2025 sera d'environ 95 à 100 millions de tonnes, soit une augmentation de 2 à 3 % par rapport à 2024. Dont la consommation intérieure sera de 60 à 65 millions de tonnes et l'exportation de 30 à 35 millions de tonnes.
« En 2025, la situation mondiale devrait rester complexe. En raison de l'impact des conflits géopolitiques , certains pays pourraient connaître des crises économiques et des récessions. Cela affectera l'économie nationale et le marché des matériaux de construction au Vietnam, notamment le secteur exportateur des cimenteries, qui sera le plus touché », a déclaré le ministère de la Construction.
Le principal problème de l'industrie cimentière réside actuellement dans l'énorme déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre excédentaire est d'autant plus importante qu'aucune planification sectorielle n'a été mise en place depuis six ans. Préoccupé par l'explosion des capacités de production de ciment, alors que l'offre excède la demande de plusieurs dizaines de millions de tonnes, le ministère de la Construction a proposé au Premier ministre , l'année dernière, de lui confier la mission d'étudier et de proposer le rétablissement de la planification du secteur cimentier.
Ministère de la Construction Il a souligné qu'actuellement, la surcapacité de production nationale de clinker est extrêmement forte (plus de 50 millions de tonnes), tandis que la construction nationale est très lente, ce qui entraîne une pression sur les créances douteuses de l'industrie cimentière, qui pèse et pèsera sur l'économie. Sans soutien rapide de l'État, de nombreuses entreprises feront faillite.
Lors de la récente conférence résumant la production et les activités commerciales de Vicem en 2024, le vice-ministre de la Construction, Nguyen Viet Hung, a déclaré que les difficultés objectives de l'industrie cimentière resteraient importantes dans les années à venir et ne pourraient être résolues immédiatement. Les entreprises cimentières peuvent anticiper des scénarios d'exploitation flexibles et ajuster leurs stratégies pour s'adapter aux facteurs subjectifs. Il s'agit d'un problème qu'il convient de cerner et de résoudre en priorité.
Vicem doit se concentrer sur un certain nombre de solutions telles que : le renforcement de la gestion des coûts ; le contrôle strict de la chaîne de coûts des matières premières, du carburant, des coûts de production, de la transformation, de la consommation, de la gestion d'entreprise ; la mise en œuvre de solutions pour avoir une chaîne d'approvisionnement raisonnable, réduisant les coûts de transport. Le vice-ministre Nguyen Viet Hung a noté et déclaré que d'autres solutions importantes consistent à promouvoir la consommation intérieure et l'exportation ; à exploiter de manière optimale les opportunités offertes par les principaux projets d'investissement public ; et à rechercher et développer des marchés d'exportation potentiels.
Vicem se concentrera sur la mise en œuvre de solutions plus drastiques, plus rapides et plus approfondies en matière de production, d'investissement commercial et de construction. Il encouragera les unités membres à suivre de près la situation réelle, à coordonner étroitement la production, la consommation et la gestion des stocks afin d'analyser, d'élaborer des scénarios et de sélectionner le plan d'exploitation du four le plus efficace. Il encouragera l'application des avancées scientifiques et technologiques, améliorera la productivité et la qualité des produits et intensifiera l'utilisation de combustibles alternatifs dans la production. Il renforcera la gestion de la production pour garantir une qualité stable des produits.
Concernant la consommation, il convient de continuer à suivre de près le marché et la situation locale, d'élaborer des politiques commerciales simples et faciles à mettre en œuvre, et de garantir l'équité et la transparence. Il convient de suivre et d'évaluer l'introduction de nouveaux produits dans les unités afin de procéder aux ajustements nécessaires et de diversifier les produits ; de développer le ciment en vrac en fonction de la tendance à l'évolution de la demande du ciment en sac vers le ciment en vrac ; d'accroître la consommation des centrales à béton commerciales et d'adopter une approche proactive pour intégrer le ciment dans les projets d'investissement public.
Pour aider les fabricants de ciment à surmonter les difficultés, l'Association vietnamienne du ciment recommande au Premier ministre, aux ministères et aux branches de trouver des solutions pour augmenter la consommation nationale de ciment en utilisant des solutions de viaduc dans les investissements routiers, en particulier dans les zones à sol faible et les zones qui ont besoin d'un drainage des inondations comme la région centrale et le delta du Mékong.
Dans le même temps, il est recommandé de modifier le décret 26/2023/ND-CP relatif à l’application d’un taux de taxe à l’exportation de 0 % sur le clinker de ciment.
L'Association vietnamienne du ciment a déclaré que l'augmentation de la taxe à l'exportation, combinée au fait que les exportations de clinker ne sont pas déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée, a empêché les entreprises de ciment d'exporter leurs marchandises et ont dû arrêter la production.
En 2025, les entreprises prévoient uniquement de promouvoir des projets d’investissement public dans les infrastructures, notamment les transports, le logement, les projets routiers, les aéroports, etc. De plus, la tendance à la construction de bâtiments verts et au développement des énergies renouvelables seront des facteurs de croissance de la consommation de ciment.
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