Des solutions résolues pour surmonter les difficultés de l'industrie du ciment

La consommation et l'exportation de ciment rencontrent des difficultés tandis que les prix des matières premières augmentent, ce qui contraint les cimenteries à continuer d'enregistrer des pertes.

La « couleur » sombre des entreprises de ciment

Selon le ministère de la Construction , l'approvisionnement ciment La consommation nationale en 2024 atteindra environ 122 millions de tonnes, tandis que la demande de consommation intérieure n'atteindra qu'environ 60 millions de tonnes. Les exportations diminueront par rapport à l'année précédente, entraînant une offre excédentaire, une concurrence féroce et une baisse des prix de vente.

Les cimenteries ont mis en œuvre de nombreuses solutions pour accroître leur efficacité de production. Photo : TT

Sans compter le maintien de prix élevés des matières premières comme l'électricité et le charbon, ce qui entraîne une forte hausse des coûts de production. Le marché immobilier est atone et les projets de construction financés par des partenariats public-privé tardent à être débloqués, ce qui affecte directement la demande intérieure de ciment.

Il convient de noter que la Vietnam Cement Corporation (Vicem), entreprise d'une capacité de production de 30 millions de tonnes de ciment par an, a enregistré une perte d'environ 1 400 milliards de VND l'an dernier. Bien que cette perte ait été réduite de 177,5 milliards de VND par rapport aux prévisions initiales, il s'agit de la deuxième année consécutive de pertes pour Vicem (en 2023, la perte avait dépassé 1 100 milliards de VND).

Selon Vicem, en 2024, la production de clinker n'atteindra que 94,3 % du plan annuel, avec 15,94 millions de tonnes, en baisse de 3,6 % par rapport à 2023 ; le chiffre d'affaires total n'atteindra que 27 150 milliards de VND, soit 94,9 % du plan annuel.

Comme l'a indiqué Vicem Hoang Mai Cement, une filiale de la Vietnam Cement Industry Corporation, bien que le quatrième trimestre 2024 soit propice à l'accélération des projets de construction, l'industrie cimentière reste confrontée à des difficultés liées à une offre abondante de ciment, à une concurrence féroce sur les prix entre les marchés intérieur et extérieur, à la pression sur les stocks et à une surcapacité de production.

En 2024, Vicem Hoang Mai Cement a réalisé un chiffre d'affaires net de près de 1 710 milliards de VND, en baisse de 2 % par rapport à 2023, mais a enregistré une perte nette de 67 milliards de VND (contre 31 milliards de VND l'année précédente). Avec cette perte, les pertes cumulées de HOM à fin 2024 s'élevaient à 92,4 milliards de VND.

Ces dernières années, les exportations de ciment ont diminué, passant de 45 millions de tonnes en 2022 à 29,7 millions de tonnes en 2024. Le marché des exportations de ciment et de clinker est confronté à des difficultés en raison des prix bas et de la demande accrue de ciment de qualité.

Selon les entreprises, ces deux dernières années, la Chine n'a quasiment plus importé de ciment ni de clinker. Même ce pays, après une période d'interdiction de la production de ciment pour prévenir la pollution environnementale, a repris une production normale. Le Bangladesh importe du ciment auprès des excédents du Pakistan et des Émirats arabes unis ; les Philippines appliquent une taxe antidumping sur le ciment importé du Vietnam (applicable pendant cinq ans à compter du 20 mars 2023). Parallèlement, elles ont lancé une enquête de sauvegarde sur le ciment pour la période 2019-juin 2024.

En réalité, même si les exportations restent possibles, les prix ont chuté de façon spectaculaire. Plus précisément, le prix FOB du ciment à l'exportation vers les Philippines fin 2024 ne sera que de 40 à 40,5 USD/tonne, soit une baisse de 2 à 3 USD/tonne par rapport au début de l'année et de 8 à 9 USD/tonne par rapport au début de 2023.

Le prix des exportations de clinker vers le Bangladesh à la fin de 2024 devrait se situer entre 28,5 et 29 USD/tonne, en baisse de 2,5 USD/tonne par rapport au début de l'année et de 10 à 10,5 USD/tonne par rapport au début de 2023.

Soutenir l'industrie du ciment pour « surmonter les difficultés »

Le ministère de la Construction estime que la demande de ciment du secteur en 2025 sera d'environ 95 à 100 millions de tonnes, soit une augmentation de 2 à 3 % par rapport à 2024. Sur ce total, la consommation intérieure s'élèvera à 60-65 millions de tonnes et les exportations à 30-35 millions de tonnes.

« En 2025, la situation mondiale devrait rester complexe en raison des conflits géopolitiques . Certains pays pourraient connaître une crise économique et une récession, ce qui affectera l'économie nationale et le marché des matériaux de construction au Vietnam. Le secteur exportateur des cimenteries sera le plus touché », a déclaré le ministère de la Construction.

Le principal problème de l'industrie cimentière actuelle réside dans le déséquilibre considérable entre l'offre et la demande. La surproduction de ciment est d'autant plus importante qu'aucune planification sectorielle n'a été mise en œuvre ces six dernières années. Préoccupé par l'expansion des capacités de production, alors que l'offre excède la demande de plusieurs dizaines de millions de tonnes, le ministère de la Construction a proposé l'an dernier au Premier ministre de charger son ministère d'étudier et de proposer la réintroduction d'une planification sectorielle pour le ciment.

Ministère de la Construction Il a été souligné que la pression exercée par la surcapacité de production nationale de clinker est actuellement extrêmement forte, dépassant les 50 millions de tonnes, tandis que le rythme de la construction nationale est très lent, ce qui engendre un endettement important du secteur cimentier, qui pèse et pèsera encore davantage sur l'économie. Sans une intervention rapide de l'État, de nombreuses entreprises risquent la faillite.

Lors de la récente conférence récapitulant les activités de production et commerciales de Vicem en 2024, le vice-ministre de la Construction, Nguyen Viet Hung, a déclaré que les difficultés objectives auxquelles est confrontée l'industrie cimentière resteraient importantes et ne pourraient être surmontées immédiatement. Les cimenteries peuvent anticiper et élaborer des scénarios opérationnels flexibles, et adapter leurs stratégies en fonction des facteurs externes. Il est essentiel d'identifier et de résoudre ce problème.

« Le vice-président doit se concentrer sur un certain nombre de solutions, telles que : le renforcement de la gestion des coûts ; le contrôle strict de la chaîne de coûts, depuis les matières premières, le carburant, les coûts de production, la transformation, la consommation et la gestion d'entreprise ; la mise en œuvre de solutions pour disposer d'une chaîne d'approvisionnement raisonnable et réduire les coûts de transport. » Le vice-ministre Nguyen Viet Hung a souligné que d'autres solutions importantes consistent à promouvoir la consommation intérieure et les exportations, à exploiter au mieux les opportunités offertes par les principaux projets d'investissement public et à rechercher et développer les marchés d'exportation potentiels.

Vicem s'attachera à mettre en œuvre des solutions plus radicales, plus rapides et plus approfondies en matière de production, de gestion et d'investissements dans la construction. Nous encourageons nos membres à suivre de près l'évolution de la situation, à coordonner étroitement la production, la consommation et la gestion des stocks afin d'analyser et d'élaborer des scénarios, et de choisir le plan d'exploitation des fours le plus efficace. Nous promouvrons l'application des avancées scientifiques et technologiques, améliorerons la productivité et la qualité des produits, et développerons l'utilisation de combustibles alternatifs. Enfin, nous renforcerons la gestion de la production afin de garantir une qualité de produits stable.

En matière de consommation, il convient de suivre de près le marché et les spécificités locales, d'élaborer des politiques de vente simples et faciles à mettre en œuvre, et de garantir l'équité et la transparence. Il est essentiel de surveiller et d'évaluer la mise en place des nouveaux produits dans les unités de production afin d'apporter les ajustements nécessaires et de diversifier l'offre. Il est également important de développer la production de ciment en vrac en tenant compte de l'évolution de la demande, qui passe du ciment en sacs au ciment en vrac. Enfin, il faut accroître la production des centrales à béton commerciales et s'engager activement à intégrer le ciment aux projets d'investissement public.

Pour aider les cimentiers à surmonter les difficultés, l'Association vietnamienne du ciment recommande au Premier ministre, aux ministères et aux organismes compétents de mettre en œuvre des solutions pour accroître la consommation intérieure de ciment grâce à la construction de ponts dans le cadre d'investissements routiers, notamment dans les zones à sols fragiles et les régions nécessitant un drainage des crues, comme la région centrale et le delta du Mékong.

Dans le même temps, il est recommandé de modifier le décret 26/2023/ND-CP relatif à l’application d’un taux de taxe à l’exportation de 0 % sur le clinker de ciment.

L'Association vietnamienne du ciment estime que l'augmentation de la taxe à l'exportation, combinée au fait que les exportations de clinker ne sont pas déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée, signifie que les cimenteries ne peuvent pas exporter leurs produits et doivent cesser leur production.

En 2025, les entreprises prévoient de privilégier les projets d'investissement public dans les infrastructures, notamment les transports, le logement, les autoroutes, les aéroports, etc. Par ailleurs, la tendance à la construction de bâtiments écologiques et au développement des énergies renouvelables contribuera à la croissance de la consommation de ciment.

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