En particulier, la participation des grandes banques ainsi que le développement de la technologie et de l’IA devraient changer le visage de cette industrie, en apportant des solutions révolutionnaires pour mieux répondre aux besoins des clients.

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Des opportunités pour l'assurance-vie de prospérer au Vietnam

Le Vietnam est passé de l’un des pays les plus pauvres du monde à une économie à revenu intermédiaire en seulement une génération, avec un PIB par habitant passant de moins de 700 dollars en 1986 à près de 4 500 dollars en 2023, selon la Banque mondiale.

Cette croissance économique a entraîné un boom de la classe moyenne, ce qui a non seulement stimulé la consommation mais a également créé une forte demande de produits financiers et d’investissement, en particulier d’assurance-vie et d’assurance-maladie.

Selon le rapport Statista de mars 2021, le taux de croissance annuel de la classe moyenne au Vietnam a été de 10,1 % entre 2016 et 2021, soit le taux le plus élevé d'Asie du Sud-Est. On prévoit que d'ici 2030, la classe moyenne vietnamienne comptera plus de 50 millions de personnes.

Selon le rapport sur le Vietnam, le taux de pénétration de l'assurance par rapport au PIB au Vietnam fluctue actuellement entre 2,3 et 2,8 %, ce qui est inférieur à la moyenne de 3,35 % de l'ASEAN, de 5,37 % en Asie et de 6,3 % dans le monde. Comparé à la province du Henan (Chine), qui a une population similaire (environ 99 millions d'habitants) et un PIB moyen d'environ 10 353 USD (selon la CEIC), cette province a un taux de pénétration de l'assurance quatre fois supérieur au niveau actuel du Vietnam (estimé à environ 10 % du PIB), ce qui démontre l'énorme potentiel de croissance du secteur lorsque le revenu par habitant du Vietnam approche les 10 000 USD.

Le développement économique et l’expansion de la classe moyenne modifieront également les besoins financiers des Vietnamiens.

Selon l'Association des assurances du Vietnam (IAV), seulement 44,2 % des clients vietnamiens ont une bonne compréhension de l'assurance (2023), mais cette prise de conscience progresse rapidement, notamment dans les grandes villes. Les experts estiment qu'avec les importants changements démographiques, la demande d'assurance à venir portera principalement sur : (1) la planification et la préservation du patrimoine, (2) les soins de santé haut de gamme et (3) l'assurance retraite facultative.

Visant une croissance globale et durable dans la nouvelle ère, le gouvernement vietnamien s'emploie activement à jeter les bases du développement du secteur de l'assurance. La loi modifiée sur les activités d'assurance (2022) a accru la transparence et contribué à renforcer la confiance des clients dans l'avenir du secteur. La décision n° 07/QD-TTg du Premier ministre a également fixé des objectifs spécifiques pour le secteur : une croissance moyenne de 10 % par an sur la période 2026-2030, qui atteindra 3,3 à 3,5 % du PIB d'ici 2030. Le taux de croissance des revenus provenant de la fourniture de produits d'assurance en ligne atteindra en moyenne 10 % par an sur la période 2023-2030, ce qui témoigne de la priorité accordée par l'agence de gestion à l'application des technologies aux activités d'assurance. La stratégie nationale de transformation numérique a également promu l'application des technologies dans l'assurance (insurtech), du traitement automatique des sinistres (eClaims) aux conseils personnalisés basés sur l'IA.

L'engagement Net Zero 2050, soutenu par le Plan de développement énergétique 8 (PDP-8) et le Partenariat pour une transition énergétique juste (JET-P), doté de 15,5 milliards de dollars, ouvre également des perspectives pour les produits d'assurance écologiques, tels que l'assurance catastrophes naturelles et l'assurance transition énergétique. Selon un rapport de la Banque mondiale, le Vietnam doit investir 114 milliards de dollars entre 2022 et 2040 pour atteindre son objectif de réduction des émissions, et l'assurance peut jouer un rôle dans la protection financière des projets d'énergies renouvelables.

L'assurance-vie dans la nouvelle tendance de la technologie et de l'expérience client

Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Chine ont fourni de précieux enseignements sur la reprise et la croissance du secteur de l'assurance. En Inde, l'épidémie de Covid-19 a sensibilisé la population à la nécessité de s'assurer, entraînant une augmentation de 13,46 % du total des primes d'assurance en Inde en 2021, contre 9,04 % à l'échelle mondiale, selon Modor Intelligence. L'Indonésie a également comblé le déficit d'assurance contre les catastrophes naturelles en promouvant la micro-assurance et l'insurtech. Les technologies de l'IA et de l'IoT ont révolutionné et restructuré les données et les fondements du secteur de l'assurance dans le pays, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 8,24 % entre 2024 et 2029.

En Chine, Ping An a exploité le big data et les super applications (comme WeChat) pour vendre 7 millions de polices d'assurance maladie en un mois à Shanghai, augmentant la pénétration de l'assurance de 2,7 % du PIB (2010) à 4 % du PIB (2023).

Ces exemples montrent que le Vietnam, avec son nouveau cadre juridique et sa tendance à la numérisation, est idéalement placé pour reproduire des succès similaires. Parallèlement, à mesure que la population maîtrise les technologies, les clients exigent de plus en plus un guichet unique, c'est-à-dire une application unique pour tous leurs besoins financiers, des paiements aux prêts, en passant par les investissements et les assurances. Les banques, grâce à leur accès client, à la richesse de leurs données et à l'une des évolutions technologiques les plus rapides du secteur financier, deviennent le canal idéal pour proposer des produits d'assurance personnalisés, de la santé à la retraite.

Selon M. Chung Ba Phuong, président du conseil d'administration de TC Advisors Joint Stock Company : « La technologie, notamment l'IA et le big data, dont dispose le secteur bancaire, va transformer la façon dont le secteur vietnamien de l'assurance aborde ses clients, du conseil personnalisé au traitement automatique des indemnisations, contribuant ainsi à accroître la précision, à réduire la fraude et à raccourcir les délais de traitement des sinistres. La commodité contribue également à accroître l'attractivité et la fidélisation des clients. Au Vietnam, le taux élevé d'utilisation des smartphones crée les conditions propices à l'intégration de super applications dans le secteur de l'assurance, à l'instar des cas de réussite en Chine. »

Nouvelles attentes pour le secteur de l'assurance-vie

Alors que le secteur vietnamien de l'assurance entre dans son âge d'or, les compagnies d'assurance, les banques et les startups insurtech se préparent à saisir cette opportunité. Auparavant, le modèle de bancassurance représentait une part importante du chiffre d'affaires de l'assurance et contribuait significativement aux résultats des banques. Cependant, la bancassurance vietnamienne est confrontée à de nombreux défis. Les compagnies d'assurance doivent trouver des moyens de s'adapter aux nouveaux besoins, d'améliorer la qualité de leurs services et de répondre aux exigences toujours plus complexes des clients dans un contexte d'innovation technologique quotidienne.

Certaines grandes banques ont également rapidement adapté leurs stratégies d'assurance aux nouvelles conditions du marché. Suite aux ruptures entre banques et assurances, le marché anticipe de nouvelles avancées de la part des banques pionnières dans ce secteur.

Après avoir mis fin à son partenariat exclusif avec Manulife Vietnam en octobre 2024 et lancé la compagnie d'assurance dommages TCGI, Techcombank était peut-être bien préparée à créer sa propre compagnie d'assurance vie. Lors de la Techcombank Investment Conference 2025, la banque a également présenté des plans précis pour le développement d'une compagnie d'assurance vie afin de répondre pleinement au parcours client.

Avec des plateformes existantes allant de la technologie à la base de clients, profitant du modèle économique de l'écosystème avec de nombreux avantages et bénéfices éprouvés dans le monde et de l'expérience dans le secteur de la coopération commerciale en matière d'assurance-vie, le marché attend un nouveau souffle de la participation de la banque « top » Techcombank ainsi que des solutions d'assurance avancées et modernes, appliquant la technologie pour protéger pratiquement les utilisateurs, en rattrapant les nouvelles tendances de cette industrie.

Bui Huy

Source : https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html