Secteur bancaire vietnamien : croissance prudente et renforcement des bases durables
En 2024, le secteur bancaire vietnamien maintiendra des résultats commerciaux durables et une bonne résilience. La croissance du crédit dépassera l'objectif (atteignant 15,08 %), et les taux d'intérêt resteront stables à un niveau bas. Ces facteurs macroéconomiques sont idéaux pour maîtriser l'inflation à 3,63 % et favoriser une croissance économique à 7,09 %.
Pour les banques commerciales, le taux de croissance annuel composé (TCAC) a atteint 14,6 % sur la période 2020-2024. Le revenu d'exploitation total des banques commerciales a atteint 747 000 milliards de VND, en hausse de 13,9 % par rapport à l'année précédente ; les revenus d'intérêts ont représenté 75 à 78 % au cours des cinq dernières années et connaissent une tendance à la hausse. Cela montre que les banques commerciales dépendent toujours des activités de crédit, le revenu net d'intérêts jouant un rôle clé, ce qui implique une pression pour contrôler le risque de crédit, la dette et la qualité des actifs.
En 2024, les bénéfices des banques commerciales ont continué d'enregistrer un record de plus de 260 000 milliards de dôngs, en hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, la différenciation des bénéfices entre les grandes et les petites banques est de plus en plus marquée. Le bénéfice total après impôts du groupe de banques de moins de 300 000 milliards de dôngs a augmenté de -11,5 %.
En 2025, le secteur bancaire devrait poursuivre sa croissance grâce aux politiques publiques axées sur le développement. Selon une étude de Vietnam Report, les cinq principales opportunités de croissance du secteur sont : la promotion du développement des produits financiers numériques (90,3 %) ; l’augmentation des investissements dans la transformation numérique (74,2 %) ; les perspectives de croissance économique du Vietnam (64,5 %) ; la modification des lois (51,6 %) ; et la simplification de l’appareil de gestion de l’État (41,9 %).
Dans un contexte économique mondial marqué par de nombreux facteurs d'incertitude, la maîtrise des risques de crédit demeure l'un des plus grands défis. Les créances douteuses, qui constituaient autrefois un obstacle majeur au système bancaire, ont traversé une période particulièrement difficile. Cependant, le maintien d'une bonne qualité des actifs et le renforcement des réserves de change demeurent un enjeu majeur pour garantir la stabilité et la résilience de l'ensemble du système à l'avenir.
La qualité des actifs de l'ensemble du secteur bancaire devrait continuer de s'améliorer dans un contexte de bonne croissance économique et de réduction significative de la pression exercée par les créances douteuses. En général, le ratio de créances douteuses des banques commerciales a atteint un pic au troisième trimestre 2023 et a été partiellement contenu lors de la publication de la circulaire 02/2023/TT-NHNN. En valeur, le total des créances douteuses des banques commerciales dépassait 300 000 milliards de VND à la fin du premier trimestre 2025, soit une hausse de 16,8 % par rapport à la même période en 2024 et de 13,4 % par rapport au début de l'année.
Le rapport de recherche de Vietnam Report indique également que l'augmentation des créances douteuses devrait être modérée et maîtrisée, grâce à la constitution proactive et prudente de provisions supplémentaires par les banques pour les créances potentiellement risquées. Au premier trimestre 2025, les provisions pour risque de crédit totales des banques commerciales s'élevaient à 253 000 milliards de VND, couvrant 84,4 % des créances douteuses. Le ratio de couverture des créances douteuses (LLR) des banques commerciales est relativement stable, mais il est passé sous la barre des 100 % depuis le troisième trimestre 2023 et ne s'est pas encore complètement redressé.
Il existe également une nette différence dans le niveau des réserves entre les groupes de différentes tailles. Les banques commerciales dont les actifs dépassent 1 quadrillion de VND disposent toujours de ressources suffisantes pour constituer des réserves, et le LLR est toujours supérieur à 125 %, même s'il ne peut éviter la tendance à la baisse. Dans le groupe dont les actifs sont inférieurs à 300 000 milliards de VND, le LLR est complètement à l'opposé, passant sous la barre des 40 % à partir de 2023, franchissant le plancher de 29 % au deuxième trimestre 2024 et augmentant actuellement de 38 %.
Restructuration des ressources humaines : un point positif de la transformation numérique du secteur bancaire
La transformation numérique est devenue une priorité absolue pour le secteur bancaire. La productivité du travail a également enregistré de nombreux progrès remarquables. Le résultat d'exploitation total par personne et par mois du groupe des banques commerciales de masse a augmenté régulièrement, passant de 149,2 millions en 2021 à 194,3 millions en 2024 et à 198,7 millions au premier trimestre 2025.
Le secteur bancaire connaît inévitablement des changements majeurs dans sa structure de personnel. Selon les rapports financiers des banques commerciales publiques, au premier trimestre 2025, le nombre total d'employés a diminué de 2 147 personnes, reflétant la tendance à la rationalisation de l'appareil et à la réduction des effectifs.
Certaines banques ont réduit le nombre de bureaux de transaction afin de rationaliser le système et de se concentrer sur les canaux de transaction numériques. Selon une enquête de Vietnam Report, les critères liés aux plateformes numériques, tels que la sécurité des transactions (55,2 %) et la commodité et la stabilité des applications bancaires mobiles (53,5 %), sont plus importants pour les clients lors du choix de services bancaires que la facilité d'accès aux bureaux de transaction et aux distributeurs automatiques de billets (27,6 %). Cela montre qu'au lieu du nombre de bureaux de transaction, seul le nombre de transactions en ligne est un indicateur important de la capacité à atteindre et à servir les clients à l'ère numérique.
Le classement des 10 meilleures banques commerciales vietnamiennes réputées est le résultat d'une recherche indépendante et objective menée par Vietnam Report, publiée chaque année sur le journal VietNamNet depuis 2016. Les banques sont évaluées et classées sur la base de 3 critères principaux : (1) Capacité financière indiquée dans le rapport financier le plus récent ; (2) Réputation médiatique évaluée par la méthode de codage des médias ; (3) Enquête auprès des sujets de recherche et des parties prenantes.
| La cérémonie d'annonce du Top 10 des prestigieuses banques commerciales vietnamiennes en 2025 devrait se tenir en août 2025 à Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre du Vietnam CEO Summit 2025 - sur le thème « Marques numériques et avenir des marques nationales du Vietnam », avec la participation du professeur John A. Quelch, « magicien de la marque » de la Harvard Business School et de nombreux autres chefs d'entreprise typiques. |
(Source : Vietnam Report)
Source : https://vietnamnet.vn/top-10-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin-nam-2025-2409904.html
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