Récemment, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietimBank – HoSE : CTG) a annoncé la deuxième émission publique d'obligations.
En conséquence, VietinBank prévoit d'émettre deux lots d'obligations, les codes CTG2230T2/02, d'une durée de 8 ans, et CTG2232T2/02, d'une durée de 10 ans. Le volume d'émission est respectivement de 15 millions et 25 millions d'obligations, d'une valeur nominale de 100 000 VND chacune. Ainsi, la valeur totale des obligations émises à leur valeur nominale dans le deuxième lot s'élève à 4 000 milliards de VND, soit 40 millions d'obligations.
Le taux d'intérêt appliqué à ces deux lots d'obligations est le taux d'intérêt flottant, calculé par le taux d'intérêt de référence (le taux d'intérêt moyen des dépôts d'épargne personnels en VND, durée de 12 mois, intérêts payés à la fin de la durée cotée de 4 banques commerciales publiques : BIDV, VietinBank, Agribank et Vietcombank à la date de détermination du taux d'intérêt) plus la marge.
Il s'agit d'obligations non convertibles, sans bons de souscription, sans garantie et qui satisfont aux conditions pour être incluses dans le capital Tier 2 de VietinBank conformément à la loi en vigueur.
Vietinbank utilisera 4 000 milliards de VND issus de l'émission obligataire pour accroître son capital d'exploitation, renforcer ses fonds propres de catégorie 2 et garantir des ratios de sécurité opérationnelle conformes à la réglementation de la Banque d'État. Parallèlement, elle accordera des prêts à l'économie, notamment des prêts décaissés avant et après l'émission obligataire, pour un certain nombre d'industries et de secteurs.
En ce qui concerne la méthode de distribution, la banque prévoit de distribuer et de vendre des obligations directement aux investisseurs via le système de succursales et de bureaux de transaction de VietinBank à l'échelle nationale.
Le nombre minimum d'obligations qu'un investisseur peut s'inscrire pour acheter est de 100, soit l'équivalent de 10 millions de VND à leur valeur nominale. Afin d'éviter tout malentendu, les investisseurs ne peuvent s'inscrire que pour un nombre minimum d'obligations ou des multiples de 100. La période d'inscription s'étend du 6 octobre 2023 au 1er novembre 2023.
Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce.
En juillet 2023, VietinBank a émis avec succès 50 millions d'obligations, soit l'équivalent de 100 % du volume de l'émission. D'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation, le montant total collecté par VietinBank s'est élevé à 5 000 milliards de VND, dont 2 000 milliards de VND d'obligations à 8 ans et 3 000 milliards de VND d'obligations à 10 ans.
Avec ce résultat, VietinBank est l'établissement de crédit avec le plus grand volume d'émissions d'obligations publiques réussies depuis le début de 2023 et est le seul établissement de crédit à avoir réalisé 100 % du volume d'offre lors de la première offre.
Les obligations émises au public cette fois-ci seront également cotées par VietinBank en août 2023 conformément à la réglementation visant à créer une meilleure liquidité pour les investisseurs, contribuant au développement d'un marché boursier dynamique avec de nombreuses bonnes actions, conformément à l'orientation du gouvernement de développer un marché obligataire sain et transparent.
Auparavant, VietinBank avait reçu de la Commission des valeurs mobilières de l'État le certificat d'enregistrement pour l'émission publique d'obligations n° 91 avec un volume d'émission total prévu de 9 000 milliards de VND, divisé en deux phases avec deux durées de 8 ans et 10 ans.
Début juin 2023, le conseil d'administration de Vietinbank a approuvé le plan global visant à émettre jusqu'à 30 lots d'obligations de levée de capitaux de niveau 2 (obligations secondaires) de manière privée en 2023.
Cette banque prévoit d'émettre des obligations individuelles de catégorie 2, d'une valeur nominale de 100 millions de VND ou de multiples de 100 millions de VND par obligation. Le volume total des obligations émises s'élève à 16 000 milliards de VND, avec une durée de 6 ans ou plus. Le nombre maximal d'émissions est de 30. La date prévue pour chaque émission est du deuxième au quatrième trimestre 2023 .
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