VietinBank propose 40 millions d'obligations pour lever 4 000 milliards de VND afin d'augmenter le capital de niveau 2

En conséquence, cette banque émettra deux obligations d'un montant de 30 millions et 10 millions, respectivement, pour une valeur de 3 000 milliards et 1 000 milliards de VND. Plus précisément, l'obligation CTG2432T2/01 a une durée de 8 ans et un taux d'intérêt majoré de 1,05 point de pourcentage par an par rapport au taux d'intérêt moyen à 12 mois du groupe Big4 (dont Agribank , BIDV, Vietcombank et VietinBank).

Le code d'obligation CTG2434T2/01 a une durée de 10 ans, avec un taux d'intérêt majoré d'une marge de 1,15 point de pourcentage/an par rapport au taux d'intérêt moyen à 12 mois du groupe Big4 (y compris Agribank, BIDV , Vietcombank et VietinBank).

La valeur nominale de chaque obligation est de 100 000 VND. Il s'agit d'une obligation non convertible, sans bons de souscription ni garantie, qui remplit les conditions d'inclusion dans les fonds propres de base de la banque conformément à la législation en vigueur. Selon Vietinbank , l'objectif de l'émission d'obligations au public est d'accroître le capital d'exploitation, d'accroître les fonds propres de base et de garantir les ratios de sécurité opérationnelle conformément à la réglementation de la Banque d'État, tout en visant à octroyer des prêts à l'économie.

VietinBank offre 40 millions d'obligations pour augmenter son capital Tier 2

VietinBank se fixe un objectif de croissance de 5 à 10 % de son actif total en 2025. La croissance de l'encours de crédit est approuvée par la Banque d'État du Vietnam. Les capitaux mobilisés sont cohérents avec la croissance du crédit. Le ratio de créances douteuses est maintenu à moins de 1,8 %. Les bénéfices individuels avant impôts seront également approuvés par les organismes publics compétents. En 2024, Vietinbank atteindra 31 800 milliards de VND de bénéfices avant impôts, en hausse de 27,1 % par rapport à 2023.

SSI Securities a estimé les résultats de la banque pour 2025, prévoyant un bénéfice avant impôts de 40 011 milliards de VND, en hausse de 26 % sur un an. Selon l'unité d'analyse, la dynamique de croissance des bénéfices de VietinBank est due à une baisse des provisions pour crédit de 12,7 % sur un an, à 24 000 milliards de VND, et à une amélioration de 15 % du revenu net d'intérêts sur un an.

Dans le même temps, les experts de SSI prévoient une croissance du crédit de 17,5 % en 2025, pour atteindre 2 030 milliards de VND. Le crédit devrait se concentrer davantage sur les grands projets des sous-secteurs à forte croissance et sur les groupes d'entreprises qui tendent à réorienter leurs chaînes d'approvisionnement et à étendre leur production au Vietnam.

Le segment de détail devrait se redresser, notamment les prêts aux entreprises, les prêts immobiliers et les prêts à la consommation, tandis que la clientèle des grandes entreprises et des PME devrait se maintenir à un bon niveau. Parallèlement, l'équipe d'analyse de SSI prévoit que VietinBank maintiendra des taux d'intérêt débiteurs raisonnables pour soutenir l'économie, même si les taux d'intérêt sur les dépôts devraient légèrement augmenter au second semestre 2025.

VietinBank vient d'annoncer les documents relatifs à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025, prévue le 1er avril à Hanoï. Lors de cette assemblée, VietinBank présentera aux actionnaires un plan d'augmentation du capital social à partir du bénéfice net d'impôt restant, d'allocation de fonds et de distribution de dividendes en espèces pour la période 2009-2016 afin de porter le capital social de 53 700 milliards de VND à 77 671 milliards de VND. En conséquence, VietinBank prévoit d'émettre un maximum de près de 2,4 milliards d'actions, avec un ratio d'émission de 44,64 % (le ratio spécifique sera mis en œuvre conformément à l'approbation de l'organisme d'État compétent) aux actionnaires existants.

VietinBank a proposé un versement de dividendes conséquent d'environ 45 %. L'assemblée générale des actionnaires autorisera le conseil d'administration à décider de la date précise d'émission après avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente. Le conseil d'administration de VietinBank a également indiqué que l'intégralité du capital supplémentaire servirait à soutenir les activités, à investir dans les installations et les infrastructures technologiques, à développer les services et à étendre les activités de crédit, d'investissement et autres activités commerciales.

Auparavant, la banque prévoyait également d'augmenter son capital social de 23 971 milliards de VND, grâce aux bénéfices restants des exercices 2021 et 2022, ainsi qu'aux bénéfices restants des exercices 2009 à 2016. Si tous ces plans sont approuvés et mis en œuvre, le capital social de VietinBank passera de 53 700 milliards de VND à 90 236 milliards de VND. Lors de ce congrès, le conseil d'administration de VietinBank a également présenté aux actionnaires un plan visant à utiliser l'intégralité des bénéfices, après la mise en réserve de fonds en 2024, pour verser des dividendes.

En 2024, le bénéfice avant impôts de VietinBank atteindra plus de 31 700 milliards de VND, en hausse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice après impôts de VietinBank atteindra 24 259 milliards de VND. Après affectation des fonds, le bénéfice restant s'élève à près de 15 597 milliards de VND. Le montant des dividendes en actions, qui devrait s'élever à 15 597 milliards de VND, devra être approuvé par les organismes publics compétents. Parallèlement, VietinBank a également proposé aux autorités compétentes d'approuver la politique permettant à la banque de conserver l'intégralité des bénéfices annuels de la période 2024-2028 afin d'augmenter son capital, d'améliorer sa capacité financière et d'élargir son espace de croissance du crédit.