Vietravel mobilise plus de 340 milliards pour rembourser sa dette bancaire

La société par actions de marketing du tourisme et des transports du Vietnam ( Vietravel ) va émettre plus de 28,5 millions d'actions. Le produit de cette émission servira à rembourser des dettes auprès de quatre banques.

Avion de Vietravel Airlines à l'aéroport de Tan Son Nhat - Photo : HONG PHUC

La société par actions de marketing du tourisme et des transports du Vietnam (Vietravel, UPCoM : VTR) vient d'annoncer des informations concernant son projet d'introduction en bourse et l'utilisation prévue des capitaux levés grâce à cette introduction.

Vietravel proposera donc plus de 28,5 millions d'actions, au prix unitaire minimum de 12 000 VND. Le montant total des capitaux levés devrait avoisiner les 343,9 milliards de VND.

Le ratio d'exercice des droits, en cas d'offre aux actionnaires existants, sera de 1:1.

À la date d'enregistrement pour l'exercice des droits, un actionnaire possédant une action a droit à un droit et un actionnaire possédant un droit a le droit d'acheter une nouvelle action.

Dans ce cas, les actions supplémentaires émises sont des actions ordinaires et ne sont pas soumises à des restrictions de transfert.

Vietravel prévoit de réaliser l'offre au cours du premier semestre 2025, après avoir reçu un certificat d'enregistrement pour l'offre publique de titres de la Commission nationale des valeurs mobilières.

En plus de l'offre aux actionnaires existants (à un ratio de 1:1), les actionnaires existants dont les noms figurent sur la liste à la date d'enregistrement peuvent exercer le droit d'acheter des actions émises.

La condition est de ne pas transférer vos droits d'achat d'actions à des tiers.

Pour les actions fractionnaires résultant de l'exercice de droits, le nombre d'actions supplémentaires offertes à la vente que les actionnaires ont le droit d'acheter sera arrondi à l'unité inférieure la plus proche.

Le conseil d'administration de Vietravel continuera de rechercher et de sélectionner d'autres investisseurs pour poursuivre la distribution des actions restantes et des actions non distribuées.

En cas d'offre à des organisations, des particuliers et des personnes liées représentant moins de 10 % du capital social de la société, les organisations et les particuliers nationaux ayant un potentiel financier seront sélectionnés.

Dans ce cas, les actions proposées à d'autres investisseurs seront soumises à des restrictions de transfert pendant un an à compter de la date de clôture de l'offre.

L'intégralité du produit de l'offre d'actions, soit près de 343,9 milliards de VND, sera utilisée par Vietravel pour rembourser les prêts de la société.

De ce montant, la société prévoit de dépenser près de 128 milliards de VND pour payer la succursale 7 de Vietinbank, plus de 113 milliards de VND pour payer la succursale 2 de BIDV Bank et le reste pour payer la succursale 2 de MBBank et TPBank HCM.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, Vietravel a enregistré un chiffre d'affaires net de plus de 5 250 milliards de VND et un bénéfice après impôt de la société mère de plus de 32 milliards de VND.

À la fin du mois de septembre 2024, le passif total de la société s'élevait à plus de 2 257 milliards de VND (principalement une dette à court terme).

Source : https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm