Vietravel mobilise plus de 340 milliards pour rembourser sa dette bancaire

La société par actions de marketing touristique et de transport du Vietnam ( Vietravail ) émettra plus de 28,5 millions d'actions. Le produit de l'émission servira à rembourser ses dettes auprès de quatre banques.

Avion de Vietravel Airlines à l'aéroport de Tan Son Nhat - Photo : HONG PHUC

Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company (Vietravel, UPCoM : VTR) vient d'annoncer des informations sur le projet d'offre d'actions et le projet d'utilisation du capital levé grâce à l'offre.

Vietravel proposera ainsi plus de 28,5 millions d'actions, le prix minimum par action étant estimé à 12 000 VND. La valeur totale des capitaux mobilisés devrait atteindre près de 343,9 milliards de VND.

Le ratio d’exercice des droits, dans le cas d’une offre aux actionnaires existants, sera de 1:1.

À la date d’enregistrement pour l’exercice des droits, un actionnaire détenant une action a droit à un droit et un actionnaire détenant un droit a le droit d’acheter une nouvelle action.

Dans ce cas, les actions supplémentaires émises sont des actions ordinaires et ne sont pas soumises à des restrictions de transfert.

Vietravel prévoit de réaliser l'offre au cours du premier semestre 2025, après avoir reçu un certificat d'enregistrement pour l'offre publique de titres de la Commission des valeurs mobilières de l'État.

En plus de l'offre aux actionnaires existants (à un ratio de 1:1), les actionnaires existants dont les noms figurent sur la liste à la date d'enregistrement peuvent exercer le droit d'acheter des actions émises.

La condition est de ne pas transférer vos droits d’achat d’actions à d’autres.

Pour les fractions d'actions résultant de l'exercice de droits, le nombre d'actions supplémentaires proposées à la vente que les actionnaires ont le droit d'acheter sera arrondi à l'unité inférieure la plus proche.

Le conseil d'administration de Vietravel continuera de rechercher et de sélectionner d'autres investisseurs pour continuer à distribuer les actions impaires restantes et les actions non distribuées.

En cas d'offre à des organisations, des particuliers et des personnes liées de moins de 10 % du capital social de la société, les organisations nationales et les particuliers ayant un potentiel financier seront sélectionnés.

Dans ce cas, les actions offertes aux autres investisseurs seront soumises à des restrictions de transfert pendant un an à compter de la date de clôture de l’offre.

L'intégralité du produit de l'offre d'actions, soit près de 343,9 milliards de VND, sera utilisée par Vietravel pour rembourser les prêts de la société.

Sur ce montant, la société prévoit de dépenser près de 128 milliards de VND pour payer la succursale 7 de Vietinbank, plus de 113 milliards de VND pour payer la succursale 2 de BIDV Bank et le reste pour payer la succursale 2 de MBBank et TPBank HCM.

Au cours des 9 premiers mois de cette année, Vietravel a enregistré un chiffre d'affaires net de plus de 5 250 milliards de VND et un bénéfice après impôts de la société mère de plus de 32 milliards de VND.

À la fin du mois de septembre 2024, le passif total de la société s'élevait à plus de 2 257 milliards de VND (principalement des dettes à court terme).

Source : https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm