VPBank vendra 15% de son capital à SMBC au deuxième trimestre, conservant ainsi sa position de deuxième actionnaire

Selon les documents de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023 récemment annoncés par la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank, HoSE : VPB), la banque vise à augmenter son bénéfice avant impôts de 13 % à 24 003 milliards de VND.

VPBank a déclaré que l'objectif de 2023 a été fixé sur la base d'hypothèses/d'analyses de scénarios de croissance de l'économie en général et de la capacité réelle de la Banque.

En outre, la banque prévoit que le total de ses actifs augmentera de 39% pour atteindre 877 000 milliards de VND. Les dépôts des clients et les effets de valeur ont augmenté de 41% pour atteindre 518 000 milliards de VND. L'encours de crédit a augmenté de 33% pour atteindre 636 000 milliards de VND.

La croissance réelle du crédit sera basée sur les limites/réglementations maximales de la Banque d’État. Le ratio de créances douteuses est contrôlé en dessous de 3 %.

Taux de dividende 10%

Notamment, VPBank prévoit de verser un dividende en espèces de 10 % cette année, équivalent à 1 000 VND par action, ce qui signifie que les actionnaires détenant 1 action recevront 1 000 VND.

Ce ratio est calculé sur le nombre total de nouvelles actions en circulation après l'émission d'actions dans le cadre du programme ESOP et l'offre privée d'actions à des investisseurs stratégiques étrangers. En conséquence, le montant total qui devrait être versé en dividendes en espèces est de 7 934 milliards de VND.

Le délai de mise en œuvre est d'environ le deuxième trimestre - troisième trimestre/2023. Le délai précis est décidé par le Conseil d'Administration, en veillant au respect des réglementations légales et des conditions réelles de la banque.

En outre, VPBank a également présenté aux actionnaires un plan visant à utiliser les actions propres détenues par la banque pour les vendre aux employés dans le cadre du programme d'émission d'options d'achat d'actions des employés (ESOP) de 2023.

Il est prévu que VPBank émettra 30,22 millions d'actions ESOP, au prix de 10 000 VND/action, soit un ratio d'émission de 0,45 % du nombre total d'actions en circulation.

VPBank collectera 302,2 milliards de VND grâce à cette émission, qui sera utilisée pour compléter le fonds de roulement de la banque. Ces actions seront gelées pour une durée maximale de 3 ans, mais le conseil d'administration sera toujours autorisé à décider d'assouplir ou non la période de restriction de transfert en fonction de la politique du personnel de chaque période.

Maintenir la position de « champion » en matière de capital social

Il est à noter que le conseil d'administration de VPBank a également présenté aux actionnaires un plan d'offre privée à des investisseurs stratégiques étrangers pour augmenter le capital social et porter le ratio total de propriété étrangère de VPBank à un maximum de 30 % du capital social.

Plus précisément, la banque prévoit d'offrir 1,19 milliard d'actions, soit 15 % du capital, à l'investisseur stratégique japonais Sumitomo Mitsui Banking Corporation (calculé sur le capital social de VPBank après avoir finalisé l'émission auprès d'investisseurs stratégiques étrangers).

Le prix d'offre prévu est de 30 159 VND/action. Ainsi, on estime que VPBank peut gagner plus de 35 900 milliards de VND après cet accord. La période d'offre prévue est au cours des deuxième et troisième trimestres de 2023, après l'approbation de la Banque d'État et de la Commission des valeurs mobilières de l'État.

Il est prévu qu'après cette offre aux investisseurs stratégiques, le capital social de VPBank passera de 67 434 milliards de VND à 79 339 milliards de VND. Ensuite, les capitaux propres sont passés de 103 500 milliards de VND à environ 140 000 milliards de VND.

Depuis lors, VPBank est devenue la deuxième banque avec le plus grand capital au Vietnam et a maintenu sa position de « champion » du capital social dans le secteur bancaire.

Avec le capital supplémentaire issu de l'offre, VPBank prévoit d'allouer 5 000 milliards de VND pour augmenter le capital à moyen et long terme afin de répondre aux besoins de crédit des clients ; 6 000 milliards de VND sont utilisés pour investir dans des apports en capital pour acheter des actions dans des sociétés de valeurs mobilières, des compagnies d'assurance et d'autres plans d'investissement en apport en capital. Les 905 milliards de VND restants seront investis dans les infrastructures, les installations et le développement de grands systèmes informatiques ...

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