69 משקיעים רכשו 10 מיליון אג"ח של HDBank.

הבנק המסחרי לפיתוח העיר הו צ'י מין ( HDBank - HoSE: HDB) הודיע ​​זה עתה על תוצאות הנפקת האג"ח הציבורית השנייה שלו בשנת 2023.

בהתאם לכך, HDBank הציעה בהצלחה 10 מיליון אג"ח בשווי כולל של 1,000 מיליארד דונג וייט לסך של 69 משקיעים.

זה כלל 58 משקיעים פרטיים, כולם משקיעים מקומיים, שנרשמו לרכוש 561,250 אג"ח. עם זאת, הבנק חילק רק 519,583 אג"ח, השווה ערך לשיעור חלוקה של 5.2%.

בנוסף, 10 משקיעים מוסדיים מקומיים רכשו 9.99 מיליון אג"ח של הבנק וקיבלו הקצאה של כמעט 9.25 מיליון אג"ח, המהווים 92.49%. לבסוף, משקיע מוסדי זר אחד נרשם לרכישת 250,000 אג"ח וקיבל 231,454 אג"ח, המקבילים לשיעור הקצאה של 2.31%.

מידע בנוגע לתוצאות הנפקת האג"ח השנייה של HDBank בשנת 2023.

תוך 30 יום מתום תקופת ההצעה, יקבלו המשקיעים את תעודת הבעלות המקורית על איגרות חוב ו/או את התמצית המקורית מהמרשם (אם יתבקש על ידי בעל האג"ח), אלא אם כן המשקיע אישר למנפיק לטפל בהליך המשמורת המרכזי.

בעבר, HDBank הודיעה גם על הנפקה שנייה של אג"ח לציבור. בהתאם לכך, HDBank מתכננת להנפיק לציבור אג"ח עם הקוד HDBC7Y202302, בערך נקוב של 100,000 דונג וייט לאג"ח, עבור שווי הנפקה כולל של 1,000 מיליארד דונג וייט.

להנפקת האג"ח תקופת פדיון של 7 שנים, כאשר ההרשמה פתוחה בין ה-17 ביולי 2024 ל-7 באוגוסט 2024. לאג"ח ריבית משתנה, החלה על כל התקופה. הריבית מחושבת כניבית הייחוס בתוספת מרווח של 2.8% לשנה.

בשנת 2023, HDBank מתכננת להציע לציבור שלוש מנות של אג"ח, בסכום כולל של 50 מיליון אג"ח.

בשלב הראשון, הבנק הציע 30 מיליון אג"ח לציבור, ובשלבים השני והשלישי, כל אחד הציע 10 מיליון אג"ח.

הנפקת האג"ח השלישית של HDBank צפויה להתקיים ברבעונים השני עד הרביעי של 2024. מטרת גיוס הכספים באמצעות אג"ח היא להשלים את ההון העצמי מדרג 2, לשפר את יחס הלימות ההון ולענות על צרכי ההלוואות של לקוחות HDBank.

לפי מידע מבורסת האנוי , בשמונת החודשים הראשונים של 2024, גייסה HDBank סך של 11 מנות אג"ח בשווי כולל של 11,700 מיליארד דונג וייטנאמי.

מבין אלה, הנפקת האג"ח הגדולה ביותר, בשווי נקוב של 3,000 מיליארד דונג וייטנאמי (קוד HDBL2427010), הונפקה ב-31 ביולי 2024, עם תקופה של 3 שנים, וצפוי לפרוע אותה בשנת 2027. ריבית ההנפקה היא 5.7% לשנה.

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm