הבנק המסחרי של הו צ'י מין סיטי לפיתוח ( HDBank - HoSE: HDB) פרסם זה עתה דוח על תוצאות הנפקת האג"ח הציבורית השנייה בשנת 2023.
בהתאם לכך, HDBank הציעה בהצלחה 10 מיליון אג"ח בשווי כולל של 1,000 מיליארד דונג וייט לסך של 69 משקיעים.
מתוכם, 58 משקיעים פרטיים, כולם משקיעים מקומיים, נרשמו לרכוש 561,250 אג"ח. עם זאת, מספר האג"ח שחולקו על ידי הבנק היה 519,583, השווה ערך לשיעור חלוקה של 5.2%.
בנוסף, 10 משקיעים מוסדיים מקומיים רכשו 9.99 מיליון אג"ח בנקאיות וחולקו להם כמעט 9.25 מיליון אג"ח, יחס חלוקה של 92.49%. לבסוף, משקיע מוסדי זר אחד נרשם לרכישת 250,000 אג"ח וקיבל 231,454 אג"ח, המקבילים ליחס חלוקה של 2.31%.
מידע על תוצאות הנפקת האג"ח השנייה של HDBank בשנת 2023.
תוך 30 יום ממועד סגירת ההנפקה, המשקיעים יקבלו את תעודת הבעלות המקורית על איגרות החוב ו/או את תמצית הרישום המקורית (אם יתבקש על ידי בעל האג"ח), למעט במקרים בהם המשקיע אישר למנפיק לבצע הליכי הפקדה מרכזיים.
בעבר, HDBank הודיעה גם על הנפקה ציבורית שנייה של אג"ח. בהתאם לכך, HDBank מתכננת להנפיק אג"ח לציבור תחת קוד האג"ח HDBC7Y202302 בערך נקוב של 100,000 דונג וייט לאג"ח, עם שווי הנפקה כולל של 1,000 מיליארד דונג וייט.
לאג"ח יש תקופה של 7 שנים, תקופת הרישום היא מ-17 ביולי 2024 עד 7 באוגוסט 2024. לאג"ח ריבית משתנה, החלה על כל תקופת האג"ח. הריבית מחושבת על ידי ריבית הייחוס בתוספת מרווח של 2.8% לשנה.
בשנת 2023, HDBank מתכננת להציע לציבור 3 אג"ח בסכום כולל של 50 מיליון אג"ח.
בשלב הראשון, הבנק הציע 30 מיליון אג"ח לציבור, ובשלבים השני והשלישי, כל שלב הציע 10 מיליון אג"ח.
הנפקת האג"ח השלישית של HDBank צפויה להתקיים ברבעונים השני והרביעי של 2024. מטרת גיוס האג"ח היא להשלים את הון מדרג 2, לשפר את יחס הלימות ההון ולשרת את צרכי ההלוואות של לקוחות HDBank.
לפי מידע מבורסת האנוי , במהלך 8 החודשים הראשונים של 2024, HDBank גייס לשוק סך של 11 אג"ח בשווי כולל של 11,700 מיליארד דונג וינדי.
מתוכם, אגרת החוב בעלת הערך הנקוב הגבוה ביותר היא 3,000 מיליארד דונג וייטנאמי, קוד HDBL2427010, שהונפקה ב-31 ביולי 2024, לתקופה של 3 שנים, מועד הפדיון הצפוי הוא בשנת 2027. ריבית ההנפקה היא 5.7% לשנה.
[מודעה_2]
מקור: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm
תגובה (0)