BVBank חילקה כמעט 14.7 מיליון אג"ח ליותר מ-1,200 משקיעים

בנק המניות המסחרי Bao Viet Joint Stock Bank (BVBank - HNX: BVB) שלח זה עתה מסמך לרשות ניירות ערך הממלכתית על תוצאות הנפקת האג"ח הציבורית הראשונה בשנים 2024-2025, שהתקיימה בין ה-8 באוגוסט ל-10 בספטמבר 2024.

בהתאם לכך, הבנק סיים זה עתה להציע 15 מיליון אג"ח בשלב הראשון עם תקופה של 6 שנים, כאשר הריבית לשנה הראשונה היא 7.9% לשנה. מחיר ההנפקה הוא 100,000 דונג וייט לאג"ח.

באופן ספציפי, BVBank חילקה כמעט 14.7 מיליון אג"ח, המהוות 97.9% מכלל האג"ח שהוצעו, ל-1,226 משקיעים.

תוצאות הנפקת אג"ח של BVBank.

מתוכם, כמעט 13.8 מיליון אג"ח חולקו ל-1,224 משקיעים פרטיים מקומיים, שיעור חלוקה של 91.9%, ו-901,000 אג"ח חולקו ל-2 משקיעים מוסדיים מקומיים, שיעור חלוקה של 6%. אג"ח הנותרות הן 314,500 אג"ח.

הסכום הכולל שגבה BVBank מהנפקת האג"ח היה מעל 1,468.5 מיליארד דונג וייטנאמי. לאחר ניכוי הוצאות, סך ההכנסה נטו מהנפקת הבנק היה 1,468 מיליארד דונג וייטנאמי. BVBank מתכננת להעביר את האג"ח תוך 30 יום מסיום ההנפקה.

בתחילת אוגוסט, BVBank הודיעה גם על הנפקה לציבור של אג"ח בשנים 2024-2025.

בהתאם לכך, הבנק מתכנן להציע לשוק אג"ח בשווי 5,600 מיליארד דונג וייט ב-6 מנות בין אוקטובר 2024 לפברואר 2026, עם תקופה מקסימלית של 8 שנים. מחיר ההנפקה הוא 100,000 דונג וייט לאג"ח.

זוהי איגרת חוב שאינה ניתנת להמרה, בלתי מובטחת, הינה חוב משני ועומדת בתנאים להיספר בהון מדרג 2 על פי החוק הנוכחי.

כמות ההרשמה המינימלית למשקיעים פרטיים היא 100 אג"ח או כפולות של 100 אג"ח. עבור משקיעים מוסדיים, מדובר ב-1,000 אג"ח או כפולות של 1,000 אג"ח.

על פי BVBank, מטרת הנפקת אג"ח היא להגדיל את ההון לטווח בינוני כדי לשרת את הפעילות העסקית, לעמוד ביחסי הבטיחות התפעוליים ולספק את צורכי האשראי של המשק .

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/bvbank-phan-phoi-gan-147-trieu-trai-phieu-cho-hon-1200-nha-dau-tu-204240917100636076.htm