אפליקציות נסיעות וייטנאמיות הופכות את היוצרות

לפני עשר שנים, גראב, עם מודל GrabTaxi, נכנסה לווייטנאם, והפרה את כל חוקי שוק הובלת הנוסעים.

מונית חשמלית ירוקה של SM מסיעה נוסעים בצומת האנג קסאן, הו צ'י מין סיטי - צילום: Q. DINH

לפני עשר שנים, גראב נכנסה לווייטנאם עם מודל GrabTaxi, ושברה את כל חוקי שוק הובלת הנוסעים. מבצעים מסיביים, אפליקציות הסעות לטלפונים חכמים ותמריצים נדיבים לנהגים דחפו את המוניות המסורתיות לעמדה פסיבית.

רק כמה שנים לאחר מכן, המירוץ היה עמוס בשמות חדשים כמו Go-Viet (לימים Gojek), Be, Vato, Mai Linh Bike, Baemin, ShopeeFood.

שיא 2018-2019, כספי קידום מכירות זרמו פנימה כמו מפל, נהגים קיבלו בונוסים שבועיים, לקוחות קיבלו "גשם של תמריצים" בכל יום.

החום לא נמשך זמן רב, שכן פלטפורמות מקומיות רבות הוסרו במהירות מהמשחק עקב חוסר הון וקשיים תפעוליים, מה שהותיר את מגרש המשחקים לענקים זרים כמו Grab, Gojek, Baemin, ShopeeFood ומתחרה מקומית, Be.

Grab לא רק שולטת בנתח השוק, אלא גם הופכת ל"אפליקציית-על" עם יותר מ-15 שירותים, החל מ-GrabCar, GrabBike ועד GrabFood, GrabMart ו-GrabExpress.

הצלחה נובעת מיכולות תפעוליות המבוססות על נתוני מפת חום לחיזוי נקודות ביקוש, ניתוב אופטימלי, מנגנון התאמת הזמנות לקיצור זמן ההמתנה ומערכת אקולוגית רחבה של שותפים, החל ממסעדות, חנויות קטנות ועד סוחרים קטנים.

על פי גילוי נאות של Grab, עבור GrabFood לבדה, מספר החנויות גדל פי 5 בהשוואה לשנת 2019, ההכנסה הממוצעת של השותפים גדלה פי 3 בהשוואה לשנת 2018, והפרודוקטיביות של נהגי רכב דו-גלגלי גדלה ב-30% בהשוואה לשנת 2014.

אבל ככל שהרגלי הנסיעות ברכב מתעצבים, יתרון מקומי עם ידע מינימלי על שכונות בודדות, שעות העומס והרגלי נסיעה לעבודה מתחיל ליצור יתרונות תחרותיים חדשים.

נקודת המפנה הגיעה בשנת 2023 כאשר Xanh SM, המותג של המיליארדר פאם נאט וונג, הופיע ולקח לו רק שנתיים לעקוף את Grab.

על פי הדו"ח השנתי של מורדור אינטליגנציה על שוק המוניות בווייטנאם, שוק המוניות הטכנולוגיות המוביל ברבעון הרביעי של 2024 עם נתח שוק של 37.41%, בהשוואה ל-36.62% של גראב, ועוקף בהרבה את Be (5.55%), Mai Linh (4.81%) ו-Vinasun (2.44%).

זוהי הפעם הראשונה מזה יותר מעשור שאפליקציה וייטנאמית מובילה שוק שנשלט על ידי חברות זרות. בשנת 2020, על פי Statista, Grab, Gojek ו-Be היוו כמעט 99% מנתח השוק, בעוד ש-17 אפליקציות מקומיות חלקו קצת יותר מ-1%.

בספטמבר 2024, גוג'ק פרשה, והותירה את המירוץ בין Xanh SM ל-Grab. ברבעון הראשון של 2025, Xanh SM הגדילה את הפער, והיוותה 39.85% מנתח השוק לעומת 35.57% של Grab, והרוויחה מכך שהוכנו תוכנית של הו צ'י מין סיטי להמרת כל 400,000 האופנועים של נהגי טכנולוגיה לאופנועים חשמליים.

Grab לא יושבת בשקט, ומשיקה תוכניות רבות להתחרות. בתחילת 2025, באירוע GrabX בסינגפור, הכריזה החברה על סדרה של תכונות חדשות המשתמשות בבינה מלאכותית (AI), חשבונות משפחתיים שיעזרו להורים להזמין רכבים לילדיהם בבטחה, איסוף GrabFood "לאדם אחד", מכירת שוברי מסעדה, הזמנת רכבים מראש וחבילות טיולים בינלאומיות.

עם נתח שוק של 9%, Be דוגלת באסטרטגיית "אפליקציית העל" שלה, המשלבת 12 קבוצות שירותים חיוניות - החל מהסעות נסיעות, משלוחי אוכל, הזמנת כרטיסים, תשלום ועד ניקיון לפי שעה, עם יותר מ-10 מיליון משתמשים.

עד 2024, נפח העסקאות יגדל ב-60%, מספר המשתמשים יגדל ב-50%, 70% מהלקוחות ישתמשו בשני שירותים או יותר ויוציאו פי 25 יותר מהקבוצה המשתמשת בשירות אחד בלבד.

קבוצת Be גייסה לאחרונה 30 מיליון דולר וכמעט 740 מיליארד וונד מ-VPBankS, במטרה להגיע ל-20 מיליון משתמשים ולהכנסות ברוטו של 200 מיליון דולר עד 2026.

הרבה שחקנים חדשים

המשחק אינו מוגבל לשלישיית Grab, Xanh SM ו-Be. טאדה, שנכנסה לווייטנאם בשנת 2019, עדיין מקיימת פעילות בהו צ'י מין סיטי עם מדיניות של אי גביית עמלות מהנהגים. ללמוב, לאחר 8 שנים של מתן שירותי משלוחים, החלה להסיע נוסעים מאוגוסט 2024. בולט מאסטוניה מתכונן להצטרף עם אסטרטגיה של אי-עמלה והנחה של 20-50%.

סי. טרונג

מקור: https://tuoitre.vn/cac-ung-dung-goi-xe-viet-nam-lat-nguoc-the-co-20250809231503138.htm