הלוואות לעסקים בתחום הנדל"ן "מצילות" את האשראי של בנקים רבים

[מודעה_1]

בנקים רבים עם צמיחת האשראי הגבוהה ביותר בשוק רשמו "הלוואות לפעילות עסקית נדל"ן" כחוב העיקרי שלהם.

עד סוף אוקטובר, צמיחת האשראי בכלכלה הייתה פחות מ-7%, בהשוואה ל-11.5% בתקופה המקבילה אשתקד. "בעיית" האשראי הפכה לבעיה קשה עבור ענף הבנקאות, כאשר הוא מתמודד עם אתגרים רבים בו זמנית, החל מיכולת ספיגת הון חלשה של ארגונים, ביקוש נמוך של המשק ועד ללחץ גבוה של חובות אבודים, מה שהופך את מתן ההלוואות לזהיר יותר.

עם זאת, בתמונה הכללית הקודרת, עדיין ישנם בנקים עם צמיחת אשראי יוצאת דופן. מבין 27 הבנקים הנסחרים כיום ונרשמים בבורסה, שלושה בנקים רשמו צמיחת אשראי של מעל 15% עד סוף הרבעון השלישי, ו-12 בנקים רשמו צמיחה של 10% או יותר.

VPBank , הבנק עם צמיחת האשראי הגבוהה ביותר בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הקדיש את רוב ה"מכסה" שלו להלוואות לעסקי נדל"ן. ההלוואות המצטברות עבור מגזר זה גדלו ביותר מ-50% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, והוסיפו יותר מ-27 מיליארד דונג וייטנאמי, מה שהופך אותו לאחד משני המגזרים עם העלייה הגבוהה ביותר בהלוואות המצטברות. המגזר הנותר הוא אשראי עסקי למשקי בית עם עלייה של יותר מ-31% בגודל ההלוואות.

עד סוף הרבעון השלישי, יתרת ההלוואות הנותרת של הבנק האם VPBank עמדה על למעלה מ-454 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של כמעט 26% בהשוואה לתחילת השנה. מתוכם, חלקן של ההלוואות לפעילות עסקית בתחום הנדל"ן היווה למעלה מ-17.5%, והן מדורגות במקום השלישי במגזרים העסקיים, לאחר אשראי למשקי בית עסקיים והלוואות אישיות לרכישת בתים וקבלת זכויות שימוש בקרקע.

הלוואות שטרם נפרעו ליחידים לרכישת בתים גדלו ביותר מ-5,000 מיליארד דונג וייטנאמי בהשוואה לתחילת השנה, אך שיעורן ירד מ-22.93% ל-19.48%.

גם טקקומבנק - בנק פרטי מוביל - רשם התפתחויות דומות.

על פי הדוחות הכספיים של הבנק האם, יתרת ההלוואות של Techcombank לעסקי הנדל"ן גדלה ביותר מ-50,000 מיליארד דונג וייטנאמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה, המגזר בעל הצמיחה הגבוהה ביותר ומהווה את רוב צמיחת האשראי של הבנק. עד סוף הרבעון השלישי, מגזר זה היווה 34.63% מהלוואות הלקוחות שטרם נפרעו, בהשוואה ל-26.44% בתחילת השנה.

לעומת זאת, ההלוואות האישיות של Techcombank ירדו בכמעט 20,000 מיליארד דונג וייטנאמי, כאשר שיעור זה ירד מ-52.86% בתחילת השנה ל-42.6%.

מבין חמשת הבנקים המובילים עם צמיחת האשראי הגבוהה ביותר, בנוסף ל-VPBank ו-TCB, הבנקים הנותרים הם MBB, MSB ו-HDBank. עד סוף הרבעון השלישי, האשראי של הבנק האם MSB גדל ב-18% בהשוואה לתחילת השנה, של MB ב-16% ושל HDBank ב-12%.

הצמיחה של HDBank דומה במידה מסוימת לזו של שני הבנקים שהוזכרו לעיל. עד סוף הרבעון השלישי, היקף ההלוואות של הבנק בתחום הנדל"ן גדל בכמעט 15,000 מיליארד דונג וייט בהשוואה לתחילת השנה. חלקו של מגזר זה מסך ההלוואות שטרם נפרעו בסוף הרבעון השלישי עמד על 12.89%, בהשוואה ל-8.49% בתחילת השנה. גם ההלוואות שטרם נפרעו לפעילויות בנייה גדלו ביותר מ-5,000 מיליארד דונג וייט.

בהשוואה ל-VPBank או Techcombank, קצב הצמיחה של אשראי עסקי נדל"ן של MB ו-MSB נמוך יותר. חלקו של מגזר זה בסך ההלוואות של MB עלה מ-4.91% בתחילת השנה ל-6.81% בסוף הרבעון השלישי, כאשר היקף ההלוואות גדל ביותר מ-13,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

עם זאת, המגזרים עם הצמיחה החזקה ביותר של MB הם סיטונאות - קמעונאות, תיקון רכב ואופנועים; אשראי למשקי בית עסקיים ואשראי לתעשיות עיבוד וייצור. שיעור שלושת המגזרים הללו הוא 28.38%, 26.14% ו-16.73% בהתאמה.

עבור MSB, העלייה מתפרשת על פני מגזרים רבים. מבחינת היקף, האשראי מרוכז בסחר בתעשייה קלה, סחר בחומרי בניין, הלוואות אישיות וסחר בנדל"ן.

בבנקים בינוניים שרשמו צמיחה גבוהה באשראי, גם הלוואות לעסקים בנדל"ן מילאו תפקיד מרכזי בצמיחת ההלוואות בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

באשר ל-SHB, ההלוואות המצטברות לעסקי הנדל"ן בסוף הרבעון השלישי עמדו על למעלה מ-66 מיליארד דונג וייטנאמי, יותר מכפול בהשוואה לתחילת השנה. חלקו של מגזר זה עלה למקום השני עם 16.38%, מיד אחרי הלוואות סיטונאיות-קמעונאיות, תיקון רכב ואופנועים. ב-TPBank, עסקי הנדל"ן והבנייה סייעו לבנק זה להלוות יותר מ-7,000 מיליארד דונג וייטנאמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

בהסבר מגמה זו, אמרו כמה ממנהיגי הבנקים כי הדבר נועד להסתגל להקשר השוק. לדברי מר ינס לוטנר, מנכ"ל טקקומבנק, בנק זה רוצה לקדם את מגזר הקמעונאות ואינו רוצה להרחיב את תיק ההלוואות ללקוחות עסקיים, אך הקשר השוק הנוכחי "אינו מתאים".

סביבת הריבית הגבוהה פוגעת בביקוש להלוואות מקבוצת הקמעונאות, וגם מימון צרכני הוא מסוכן. עסקים קטנים ובינוניים רבים אומרים כי עלות ההלוואה גבוהה מדי כרגע, וגם כאשר הריבית יורדת, היא עדיין לא אטרקטיבית מספיק. בסביבה כזו, לדברי מנכ"ל טקקומבנק, חברות ותאגידים גדולים עמידים יותר. מקורות הכסף מקבוצה זו מגוון, ומגיעים ממרכיבים שונים של המשק, מה שעוזר למאזן שלהם טוב יותר.

"אנחנו לא עוצרים את התרחבות מגזר הקמעונאות, אבל אם אנחנו צריכים לחפש מקום להשקיע כסף כרגע, זה צריך להיות ארגונים גדולים", אמר מנכ"ל טקקומבנק.

בנוסף, על פי נתוני ההלוואות התאגידיות של Techcombank, רוב ההלוואות הן לטווח קצר, מה שמאפשר לבנק לבצע טרנספורמציה מהירה יותר. "אסטרטגיית המיקוד הקמעונאי נותרה ללא שינוי, אך בשלב זה, ארגונים גדולים הם האפשרות הפחות מסוכנת. כאשר השוק ישתנה, Techcombank יתקדם כפי שאמרתי. זו רק שאלה של זמן, לא שאלה של אסטרטגיה", העריך מר ינס לוטנר.

בקבוצה המובילה, כל שלושת הבנקים הממשלתיים, Vietcombank, BIDV ו-VietinBank, רשמו היקף הלוואות של יותר מקוודריליון וונד ללקוחות עד סוף הרבעון השלישי. עם זאת, בנקים אלה לא פירטו את ההלוואות המצטברות לפי כל מגזר כלכלי.

מין סון

[מודעה_2]
קישור למקור