רונג וייט ניירות ערך גייסה בהצלחה כמעט 700 מיליארד וונד באג"ח

[מודעה_1]

בורסת האנוי (HNX) פרסמה לאחרונה את תוצאות הנפקת האג"ח של תאגיד ניירות הערך Dragon Viet Securities Corporation (VDSC, HoSE: VDS).

באופן ספציפי, רונג וייט ניירות ערך הודיעה כי הנפיקה בהצלחה 6,986 אג"ח תחת הקוד VDSH2324002 לתקופה של שנה אחת. בכך, היא גייסה 698.6 מיליארד וונד בערך נקוב של 100 מיליון וונד לאג"ח, והגיעה ל-99.8% מנפח הנפקת האג"ח הצפוי.

תקופת ההנפקה מתחילה בין ה-20 ביוני ל-5 בספטמבר 2023. ריבית ההנפקה, בהתאם להחלטה המאשרת את תוכנית ההנפקה השנייה של VDSC, היא ריבית קבועה של 10% לשנה.

זוהי איגרת חוב שאינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה ואינה מובטחת על ידי נכסי הגוף המנפיק. הקרן תשולם בסכום חד פעמי בתאריך הפירעון והריבית תשולם מעת לעת פעם בחודש.

התמורה מהנפקה זו תשמש את VDSC לארגון מחדש של חובות, כולל תשלום קרן של אג"ח שפג תוקפן, רכישה מוקדמת ו/או פירעון הלוואות בנקאיות. ההון שיגויס מהנפקת אג"ח זמניות שאינן זמינות ישמש את החברה לחיסכון.

VDSC הוסיפה כי בהתאם לביצועי העסק וליכולת ההון, החברה יכולה לרכוש בחזרה חלק מהאג"ח שהונפקו לפני מועד הפירעון לבקשת מחזיקי האג"ח. המספר המרבי של אג"ח שנרכשו בחזרה לפני מועד הפירעון הוא 50% ממספר האג"ח שהונפקו, אותן ניתן לרכוש בחזרה לאחר 6 חודשים ממועד ההנפקה ושיעור הריבית המרבי על רכישה חוזרת הוא 8.5% לשנה.

פיננסים - בנקאות - רונג וייט ניירות ערך גייסה בהצלחה כמעט 700 מיליארד וונד באג — רונג וייט ניירות ערך גייסה בהצלחה כמעט 700 מיליארד דולר דרך ערוץ אג"ח קונצרניות.

זוהי הנפקת האג"ח השנייה של VDSC מאז תחילת 2023. קבוצת האג"ח הראשונה, קוד VDSH2324001, הונפקה ב-3 במרץ, לתקופה של שנה אחת, בערך נקוב כולל של 311.1 מיליארד דונג וייטנאמי.

בעבר, באמצע אוגוסט 2023, פרסמה VDSC גם החלטה לפיה החברה תנפיק קבוצה שלישית של אג"ח בשנת 2023. קבוצת האג"ח נושאת את הקוד VDSH2324003, נפח ההנפקה הצפוי הוא 9,000 אג"ח, שווי ההנפקה הצפוי הוא 900 מיליארד דונג וייטנאמי, עם ריבית קבועה של 9.5% לשנה.

בנוגע לתמונה הפיננסית, הרווח המצטבר לאחר מס בששת החודשים הראשונים של השנה הגיע ל-161 מיליארד דונג וייט, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד הפסיד 129 מיליארד דונג וייט. זהו ההישג הטוב ביותר של רונג וייט ניירות ערך מאז הרבעון השני של 2022 .

[מודעה_2]
מָקוֹר