חברת Vietcap Securities תציע 143.63 מיליון מניות למשקיעים אסטרטגיים.
וייטקאפ תציע 143.63 מיליון מניות למשקיעים אסטרטגיים, כאשר העיקרון לקביעת מחיר ההנפקה אינו נמוך משווי החברה בספרים נכון ל-31 בדצמבר 2023, שהוא 16,849 דונג וייט למניה (בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים של 2023).
על פי המסמכים שפורסמו לאחרונה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של תאגיד ניירות הערך Vietcap (VCI), חלק מפעילויות העסקיות של חברות ניירות ערך כגון הלוואות מסחר בבורסה, השקעות וכו' כפופות למגבלות רגולטוריות המבוססות על הון העצמי של החברה, כך שעל מנת להמשיך ולשמור על תנופת הצמיחה ונתח השוק של החברה, יש צורך להרחיב את הון המקורות כדי להתכונן לשלבים הבאים של צמיחת השוק.
בהתאם לכך, החברה תנפיק מניות ESOP על מנת, תנפיק להגדלת הון מהון עצמי ותנפיק באופן פרטי לשותפים אסטרטגיים.
באופן ספציפי, החברה מתכננת להנפיק 4.4 מיליון מניות ESOP (שווה ערך ל-1% מהון החברה), במחיר הנפקה של 12,000 דונג וייט למניה. התמורה הכוללת לאחר הנפקת המניות לעובדים צפויה לשמש להשלמת הון החוזר של החברה ולהפחתת חוב.
לאחר השלמת הנפקת ESOP, החברה תנפיק 132.57 מיליון מניות נוספות כדי להגדיל את הון העצמי שלה מהון עצמי, בשיעור של 30%. לאחר ההנפקה, הון המניות הצפוי יהיה 5,744.7 מיליארד דונג וייטנאמי.
עם השלמת שתי ההנפקות הנ"ל, החברה מתכננת להציע 143.63 מיליון מניות (שווה ערך ל-20% מההון החדש) למשקיעים מקצועיים/אסטרטגיים, כאשר עקרון קביעת מחיר ההנפקה אינו נמוך משווי החברה בספרים נכון ל-31 בדצמבר 2023, שהוא 16,849 דונג וייט למניה (בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2023). מסמיך את דירקטוריון החברה להחליט על סמך העקרונות הנ"ל לקביעת מחיר ההנפקה. מניות אסורות להעברה למשך שנה לפחות ממועד השלמת ההנפקה.
אם תצליח, סך המניות המנפיקות של VCI יעמוד על 718.1 מיליון מניות, עם הון מורשה של 7,181 מיליארד דונג וייטנאמי.
בהתבסס על השווי בספרים נכון ל-31 בדצמבר 2023, השווי בספרים של החברה הוא 16,849 דונג וייט למניה, הסכום הכולל הצפוי להיגבות מההנפקה הפרטית הוא לפחות 2,420 מיליארד דונג וייט. התשלום הצפוי הוא 2,120 מיליארד דונג וייט עבור פעילויות הלוואות מרג'ין, ו-300 מיליארד דונג וייט עבור פעילויות מסחר קנייני. זמן היישום הצפוי הוא 2024 והרבעון הראשון של 2025.
בשנת 2024, VCI מתכננת הכנסות תפעוליות של 2,511 מיליארד דונג וייטנאם ורווח לפני מס של 700 מיליארד דונג. דיבידנד של 5-10%. תוכנית זו מבוססת על העובדה שהכלכלה העולמית והמאקרו של וייטנאם צפויה להישאר תנודתית ולהמשיך להיות מורכבת, ומדד VN צפוי לנוע סביב 1,300 נקודות עד סוף 2024.
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)