הזדמנויות אטרקטיביות לתעשיית המוליכים למחצה של וייטנאם מקבוצת תכנון השבבים המובילה בעולם, NVIDIA.

בנוסף לפתיחת מרכז מחקר ופיתוח (R&D) בווייטנאם, חברת NVIDIA התחייבה גם להעביר מפעלים בשרשרת האספקה ​​​​שלה לווייטנאם בעתיד הקרוב, כאשר שווי ההשקעה של מפעלים אלה מגיע למיליארדי דולרים.

עובדים עובדים במפעל המשרת שרשרת ייצור באמצעות שבבי מוליכים למחצה בצפון וייטנאם - צילום: GIA DOAN

נכון לתחילת דצמבר 2024, וייטנאם משכה 174 פרויקטים של השקעות זרות ישירות בתחום המוליכים למחצה, עם הון רשום כולל של כמעט 11.6 מיליארד דולר. עם זאת, לדברי מומחים, הופעתה של חברת NVIDIA - מעצבת השבבים המובילה בעולם - תפתח הזדמנויות רבות לפיתוח תעשיית המוליכים למחצה של וייטנאם, שכן וייטנאם תהפוך ליעד לפרויקטים מתקדמים, תעשיית המוליכים למחצה ובינה מלאכותית (AI), עם הון השקעה של מיליארדי דולרים.

טואי טרה מתעד את חוות דעתם של כמה מומחים בנוגע להזדמנות זו.

מר וו שואן הואאי (סגן מנהל המרכז הלאומי לחדשנות):

שיתוף הפעולה עם NVIDIA לא ייפסק בייצור שבבי מוליכים למחצה

לאחר הקמת מרכז המחקר והפיתוח של NVIDIA בתחום הבינה המלאכותית בווייטנאם, החברה תעסיק בתחילה כ-130 עובדים. ההשקעה של NVIDIA במרכז המחקר והפיתוח של בינה מלאכותית בווייטנאם היא השקעה במערכת האקולוגית המרכזית, שתמשוך אליה עסקים רבים המספקים ציוד למרכזי נתונים בתחום הבינה המלאכותית.

מרכז זה יפעל כמגנט שימשוך לוויינים מסביב להשקעה, כמו Supermicro. נקודה בולטת נוספת היא שכאשר השקיעה בווייטנאם, NVIDIA לא התחילה מאפס אלא בחרה להוציא כסף כדי לקנות סטארט-אפ (חברת VinBrain) כבסיס להקמת מרכז המחקר והפיתוח של NVIDIA בתחום הבינה המלאכותית בווייטנאם. זה מראה ש-NVIDIA ביצעה הערכות מוצקות מאוד של פוטנציאל ההשקעה, והביאה ערך רב הן ל-NVIDIA והן לווייטנאם.

NVIDIA היא תאגיד התכנון והייצור הגדול בעולם של שבבי מוליכים למחצה. בהתבסס על חוזקם של שבבים המיוצרים על ידי NVIDIA הנמצאים בשימוש נרחב בטכנולוגיית בינה מלאכותית, שני הצדדים בחרו לשתף פעולה כדי להקים את מרכז המחקר והפיתוח של NVIDIA לבינה מלאכותית בווייטנאם ואת מרכז הנתונים לבינה מלאכותית בווייטנאם.

שיתוף פעולה זה אינו נעצר בייצור שבבי מוליכים למחצה, אלא מעמיק את תעשיית הטכנולוגיה עם יישומי בינה מלאכותית, שבהם ניתן ליישם בינה מלאכותית לפיתוח שבבים ולהיפך, וליצור שבבים המשרתים את הבינה המלאכותית.

מר NGUYEN VAN TOAN (מומחה להשקעות FDI):

פתיחת הזדמנויות לפיתוח תעשיית המוליכים למחצה

הקמת מרכז מחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית על ידי NVIDIA והעברה הדרגתית של שרשרת האספקה ​​של ייצור השבבים לווייטנאם היא סימן טוב לתעשיית המוליכים למחצה המקומית. עם זאת, אם NVIDIA מעבירה מפעל שבבי מוליכים למחצה בשווי של כ-4 מיליארד דולר לווייטנאם, זה לא עניין גדול מכיוון שהון ההשקעה הממוצע עבור מפעל שבבי מוליכים למחצה יהיה בין 15 ל-20 מיליארד דולר.

אבל אם NVIDIA תעביר מפעל אריזה ובדיקה במערכת האקולוגית שלה לווייטנאם בעתיד הקרוב, הון ההשקעה יהיה נמוך יותר, רק כמה מיליארדי דולרים, או אפילו כמה מאות מיליוני דולרים. חברות מוליכים למחצה שמשקיעות בווייטנאם עדיין מתמקדות רק באריזה ובדיקה של שבבי מוליכים למחצה.

אין לנו עדיין הרבה הון ולכן קשה לבנות מפעל לייצור מוליכים למחצה, אז כרגע אנחנו יכולים להשתתף בתכנון שבבים. שלב זה דורש את משאבי האנוש האיכותיים ביותר, ואנחנו יכולים לעמוד בזה.

הממשלה מקצה למשרדים ולמגזרים להכשיר 50,000 מהנדסי מוליכים למחצה, אוניברסיטאות כבר קיבלו יעדי הכשרה, ואם הן יצליחו לעשות זאת, זה יהיה טוב מאוד. היתרון של השתתפות בתכנון שבבי מוליכים למחצה הוא ערך מוסף גבוה, בעוד שאנחנו לא צריכים להוציא יותר מדי כסף על הכשרה.

כמובן, בהקשר הנוכחי, וייטנאם אינה יכולה לעשות זאת לבדה אלא חייבת להסתמך על תאגידי טכנולוגיה מובילים כמו NVIDIA וסמסונג. ערך שלב התכנון מהווה 50-60% מעלות שבבי המוליכים למחצה. שלב אריזת השבבים מהווה רק 6-7% מערך השבב.

למעשה, השקעה במפעל שבבי מוליכים למחצה עולה עשרות מיליארדי דולרים, בעוד שסך הון ההשקעות הזרות הזרות בווייטנאם בשנים האחרונות הגיע רק לכ-30 מיליארד דולר, לכן בחרנו שלבים מתאימים במערכת האקולוגית של שבבי המוליכים למחצה כדי להשתתף בהם.

פרופ' ד"ר נגוין מאי (יו"ר איגוד מפעלי ההשקעות הזרות - VAFIE):

לווייטנאם יש הזדמנויות רבות לפתח תעשיות מוליכים למחצה ובינה מלאכותית.

לא רק NVIDIA, אלא שיש גל של השקעות FDI בתעשיית המוליכים למחצה, בינה מלאכותית, בלוקצ'יין ותעשיות טכנולוגיות עתידיות אחרות. גל זה החל בשנת 2023 כאשר סדרה של תאגידי FDI גדולים הגיעו לווייטנאם כדי לבחון הזדמנויות לשיתוף פעולה בהשקעות.

שנת 2023 מציינת גם אבן דרך פוליטית ודיפלומטית, המחזקת את מעמדה של וייטנאם באזור ובעולם, ובמיוחד ביקורו של נשיא ארה"ב בווייטנאם ושתי המדינות המגבירות את היחסים לשותפות אסטרטגית מקיפה, לקראת שיתוף פעולה ופיתוח הדדי.

מבחינה כלכלית, זוהי תקופה בה וייטנאם מאיצה, וגם ארה"ב זקוקה לווייטנאם כדי ליישם את אסטרטגיות הפיתוח של ארה"ב ותאגידים אמריקאים. בהן, שתי התעשיות שארה"ב ווייטנאם מעריכות הן מוליכים למחצה ובינה מלאכותית. לכן, שיתוף פעולה בתחום המוליכים למחצה ובינה מלאכותית יהיה שיתוף פעולה כלכלי חשוב במיוחד בין שתי המדינות.

ארה"ב תספק לווייטנאם את התנאים הדרושים לפיתוח תעשיות המוליכים למחצה והבינה המלאכותית כדי לנצל סביבת השקעה נוחה, לנצל את משאבי אבני החן הנדירות השניים בגודלם בעולם, המספיקים לייצור מקומי וייצוא, ולתרום לשינוי המונופול הנוכחי על אבני החן הנדירות.

בשנת 2023, ארה"ב גם הכריזה על סיוע של 500 מיליון דולר למדינות המשתפות פעולה עם ארה"ב לפיתוח תעשיית המוליכים למחצה, מתוכם כ-15% מיועדים לווייטנאם. על פי משרד התכנון וההשקעות, ישנם כ-13 פרויקטים של השקעה בתחום המוליכים למחצה בשווי 3-4 מיליארד דולר הנמצאים במשא ומתן על השקעה בווייטנאם, פרויקטים אלה יקבלו רישיון עד סוף 2024 או תחילת 2025.

מר נגוין צ'י דונג (שר התכנון וההשקעות):

וייטנאם הופכת ליעד לטכנולוגיית מוליכים למחצה ובינה מלאכותית

עבור תאגיד הטכנולוגיה מספר 1 בעולם, NVIDIA, ראש הממשלה הטיל על משרד התכנון וההשקעות לתאם עם הסוכנויות הרלוונטיות להקמת שתי קבוצות, כולל קבוצת עבודה ליישום שיתוף פעולה וקבוצת משא ומתן עם NVIDIA. שתי קבוצות העבודה דנו ועבדו עם תאגיד NVIDIA כדי למשוך השקעות, לגבש תוכניות שיתוף פעולה והשיגו תוצאות פורצות דרך רבות, שהביאו תהודה רבה והעלו את מעמדה של וייטנאם באזור ובעולם, מה שהופך את וייטנאם ליעד לטכנולוגיה עילית, טכנולוגיית מוליכים למחצה ובינה מלאכותית. עד כה, הממשלה ותאגיד NVIDIA חתמו על הסכם שיתוף פעולה להקמת מרכז המחקר והפיתוח של NVIDIA בתחום הבינה המלאכותית בווייטנאם ומרכז נתונים בתחום הבינה המלאכותית בווייטנאם. ההסכם הוא "דחיפה" חשובה שתסייע לווייטנאם לעשות קפיצת מדרגה טכנולוגית בתקופה הקרובה, עם אפקט גלישה גדול, שימשוך את תשומת ליבם של משקיעי היי-טק אחרים בעולם, במיוחד בתחום הבינה המלאכותית, מוליכים למחצה, להשקיע בווייטנאם, תוך משיכה ושימור כישרונות רבים בתחום המוליכים למחצה ובינה מלאכותית. מיד לאחר חתימת ההסכם עם הממשלה, NVIDIA יישמה באופן מיידי משימות קשורות כגון גיוס אנשים, שכלול מנגנון המנהיגות ואיחוד ומשיכת כישרונות מקומיים וזרים לעבודה במרכז המחקר והפיתוח של בינה מלאכותית.

צפוי להזרים עשרות מיליארדי דולרים של הון זרי עולמי לווייטנאם

ב-16 בדצמבר, מקור ממשרד התכנון וההשקעות אמר כי NVIDIA אינה מייצרת, בודקת או אורזת ישירות שבבי מוליכים למחצה, אלא רק מתכננת שבבים מתקדמים ומודרניים. על פי מקור זה, בארבעת השלבים של שרשרת האספקה ​​של שבבי מוליכים למחצה (כולל תכנון, ייצור, בדיקה ואריזה), NVIDIA נמצאת בראש השרשרת ומבצעת את שלב תכנון השבב. זהו השלב בעל הערך הגבוה ביותר, בעוד שהשלבים הנותרים של ייצור, בדיקה ואריזה של שבבים מוקצים לעסקים אחרים במערכת האקולוגית של מוליכים למחצה של NVIDIA. על פי מקור זה, אם עסקים בשרשרת האספקה ​​והייצור של שבבים של NVIDIA יעברו לווייטנאם כפי שהתחייבו, עשרות מיליארדי דולרים בהשקעות זרות ישירות יוזרמו לווייטנאם בעתיד הקרוב.

Tuoitre.vn

מקור: https://tuoitre.vn/co-hoi-hap-dan-cho-cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-tu-tap-doan-thiet-ke-chip-hang-dau-the-gioi-nvidia-20241216231740526.htm