המירוץ העז של "ענקי המסחר האלקטרוני": מי מנצח, מי מפסיד?

(דן טרי) - ענקיות המסחר האלקטרוני נכנסות למרוץ עז חסר תקדים עם סדרה של אסטרטגיות חדשות. הקונים מרוויחים, בעוד המוכרים מתמודדים עם לחץ על עלויות ורווחים.

גב' דאו טי הואה, בת 51, המתגוררת בקומונה ההררית הואנג סון ( הא טין ), נהגה ללכת לשוק רק כשהייתה צריכה לקנות. עם זאת, כבר יותר משנה היא הפכה ל"מעריצה" של קניות מקוונות.

"אני צופה בשידורים חיים של מכירת מוצרים, מחפשת קודי הנחה ואז מבצעת הזמנות. עכשיו אני יכולה לקנות הכל פשוט בישיבה בבית, והמחירים זולים יותר מאשר בשוק. אני בדרך כלל קוראת ביקורות קודם, ואם אני רואה משהו בעל מוניטין, אני לוחצת כדי לקנות. אם אני לא אוהבת את זה, אני יכולה להחזיר את זה", אמרה גב' הואה.

מתקופה שבה המושג "קניות מקוונות" עדיין לא היה מוכר, המסחר האלקטרוני הוייטנאמי עשה כברת דרך ארוכה ביותר מעשור - מכמה פלטפורמות ניסיוניות קטנות לשוק תוסס בשווי 25 מיליארד דולר. קניות מקוונות כבר אינן הרגל של צעירים עירוניים בלבד. ה"גל" המקוון התפשט לאזורים כפריים והרריים, שם אנשים כמו גב' הואה בקיאים גם בחיפוש אחר מבצעים, צפייה בשידורים חיים וביצוע הזמנות בדיוק כמו תושבי העיר.

מלחמת קידום מכירות עזה וגזע חדש של "הגדולים"

לאחר יותר מעשור של פיתוח, המסחר האלקטרוני של וייטנאם עבר תקופת פריחה עם עשרות קומות מסחר שהוקמו ולאחר מכן עזבו במהירות את השוק. כעת, השוק נכנס לתקופה של רה-ארגון חזק, שבה נותרו רק שמות עם מספיק פוטנציאל. פלטפורמות מפורסמות בעבר כמו Sendo, Voso, Vat Gia או Cho Dien Tu הופכות בהדרגה לא נסתרות, ומפנות את מקומן למירוץ עז של "ענקים" מקומיים וזרים.

נכון להיום, שוק המסחר האלקטרוני סובב סביב 4 "ענקים": Shopee, TikTok Shop, Lazada ו-Tiki. על פי נתונים מפלטפורמת נתוני המסחר האלקטרוני Metric, עד סוף הרבעון השלישי של 2025, Shopee מובילה עם נתח שוק של 56%, TikTok Shop, למרות שהצטרפה רק ב-2022, חוותה צמיחה מתמשכת ומרשימה, עד 41% נתח שוק. בינתיים, Lazada שומרת על נתח שוק יציב של 3%, בעוד Tiki מצמצמת יותר ויותר את פעילותה, כאשר נתח השוק שלה יורד מתחת ל-1%.

מרוץ המסחר האלקטרוני בווייטנאם הולך וגובר. רק פלטפורמות בעלות פוטנציאל פיננסי חזק, אסטרטגיות קידום גמישות ושימור משתמשים יעיל יכולות לשרוד.

כדי למשוך צרכנים, הפלטפורמות משיקות באופן רציף סדרה של תוכניות הנחות משמעותיות, במיוחד בימים כפולים כמו 1/1, 2/2, 3/3... או בלאק פריידי, אונליין פריידי. פריטים רבים מוצעים בהנחות של 50-90%, יחד עם תמריצים כמו "משלוח חינם", "החזר כספי", "מוצרים באותו מחיר" או "קנה אחד קבל אחד חינם".

אחד הכיוונים הבולטים של הפלטפורמות הוא השקעה רבה בחוויות קנייה של תוכן ובידור (שידור חי, סרטונים קצרים). בפרט, מכירות בשידור חי הופכות לכלי העיקרי, שבו קונים יכולים לצפות, לתקשר ולחפש מבצעים ישירות.

שמות גדולים כמו TikTok Shop ו-Shopee גם לא חוסכים בהוצאות על מתן חסות ושיתוף פעולה עם משפיענים רבים (KOL), משפיענים (KOC) וסלבריטאים כדי להציע פסטיבלי מוזיקה גדולים, שידורים חיים ומשחקים אינטראקטיביים... כדי למשוך את תשומת ליבם של הקונים.

"הענקית" שופי מוציאה הרבה כסף על מודל הקניות והבידור (צילום: שופי).

יחד עם זאת, הפלטפורמות משקיעות רבות במערכות לוגיסטיקה וחוויות שירות. הפלטפורמות מתמקדות בפיתוח רשתות מחסנים, מרכזי מיון סחורות וצוותי משלוחים משלהן.

התחרות בין פלטפורמות מסחר אלקטרוני אינה רק על "הנחות" אלא מתפשטת למרוץ מקיף בטכנולוגיה, תשתית וחוויית משתמש. לדוגמה, SPX Express - יחידת הלוגיסטיקה של Shopee - תכננה לפתח מרכז מיון סחורות בשטח של 17 דונם בהונג ין .

לזדה מיקדה את השקעותיה במערכת הלוגיסטיקה בין השנים 2022-2023. במרץ 2023, "ענק" זה הפעיל מחסן מיון סחורות בשטח כולל של כמעט 20,000 מ"ר בפארק התעשייה סונג טאן (HCMC). בעבר, לזדה החזיקה גם במרכז מיון ב-HCMC ובהאנוי, יחד עם מחסנים רבים לאחסון ועיבוד סחורות.

הקונים מרוויחים, המוכרים נמצאים תחת לחץ

המסחר האלקטרוני צומח, התחרות בין הפלטפורמות הולכת וגוברת, והמרוויחים הגדולים ביותר הם הלקוחות. מוצרים מגוונים, מחירים זולים, משלוח מהיר יותר ושירותים נלווים רבים. לקונים תהיה גם הזכות לשקול מחירים, מבצעים, איכות שירות ואיכות מוצר.

קניות בפלטפורמות מסחר אלקטרוני הן כיום לא רק צורך, אלא גם סוג של בידור, שכן המגמה של "בידור קניות" (שילוב של קניות ובידור) הופכת פופולרית יותר ויותר. משתמשים יכולים להשתתף בפעילויות כמו שידור חי, צפייה בסרטוני ביקורות מוצרים ואינטראקציה ישירה עם מוכרים.

גב' נגוין הואה (האנוי) מחכה לעתים קרובות לימים כפולים כמו 9 בספטמבר, 11 בנובמבר או 12 בדצמבר כדי לצפות בשידורים חיים, הן כדי לראות ביקורות מפורטות על מוצרים והן כדי לחפש מחירים טובים וקודי משלוח חינם. "ימים כפולים הם הזדמנות פז לקנות קוסמטיקה ומוצרי חשמל ביתיים במבצע מחנויות KOL מפורסמות, ולסגור עסקאות רבות עם הנחות משמעותיות ממותגים", אמרה.

עם זאת, הצרכנים לא תמיד הם המרוויחים. הפסיכולוגיה של חיפוש אחר מבצעים, העדפת מוצרים זולים ואמון ב-KOLs, KOCs או ידוענים גורמת לעתים קרובות לצרכנים ליפול ל"מלכודת" של מוצרים מזויפים, מזויפים ואיכות ירודה.

כל מוצרי ערוץ הטיקטוק של משפחת האי סן הוסתרו מעגלת הקניות בפלטפורמת המסחר האלקטרוני לאחר שבעל הערוץ נעצר בגין מעורבות במכירת מוצרים מזויפים (צילום: צילום מסך).

מקרה טיפוסי הוא הוולוגים של קוואנג לין והאנג דו מוק - שתי דמויות שנחשבו בעבר ל"לוחמות שידור חי" עם מיליוני עוקבים הועמדו לדין על ידי הרשויות בגין הונאת לקוחות. מוצר ממתקי הירקות קרה שפרסמו כמסוגל "להחליף ירקות ירוקים בארוחות" עבר למעשה בדיקת איכות נמוכה בהרבה מזו שהוצגה בשידור החי.

או מקרה בו בעל ערוץ הטיקטוק "Gia Dinh Hai Sen" הועמד לדין ונעצר כדי לחקור את עבירת הסחר בסחורות מזויפות, עורר סערה בדעת הקהל. בפרט, המוצר "סירופ Hai Be delicious" זוהה כמזויף, ונמכר באופן נרחב דרך פלטפורמות מסחר אלקטרוני רבות כמו TikTok Shop, Shopee ופייסבוק. על פי הרשויות, יותר מ-100,000 קופסאות של "סירופ Hai Be delicious" נמכרו בשוק, בעיקר באמצעות שידורים חיים ודוכנים מקוונים.

בעוד שצרכנים נהנים מיותר ויותר תמריצים, מוכרים מתמודדים עם לחץ גובר ככל שפלטפורמות המסחר האלקטרוני מתאימות ללא הרף את לוחות הזמנים של העמלות שלהן ועלויות התפעול ממשיכות לעלות. לאחרונה, TikTok Shop גבתה עמלות נוספות מהמוכרים, ובפרט "עמלת עיבוד הזמנות" בסך 3,000 דונג וייט להזמנה החלה על כל ערכי ההזמנות וכמות הפריטים בהזמנה.

בתחילת יולי, Shopee גם הגישה עמלת תשתית בסך 3,000 וונד וייטנאמי להזמנה כדי להמשיך לשדרג ולפתח את התשתיות, הטכנולוגיה ולשפר את חוויית הקנייה עבור קונים ומוכרים כאחד.

לטענת המוכרים, העמלה החדשה נראית קטנה, אך עם מאות הזמנות ביום, העמלה הכוללת עולה משמעותית, מה שמקשה עוד יותר על מוכרים קטנים להתחרות. שלא לדבר על כך שהתמיכה ועיבוד ההזמנות מהפלטפורמה כבר איטיים ושטחיים, כעת העמלה הנוספת הופכת אותם ל"מתוסכלים" עוד יותר.

בעל חנות ב-TikTok Shop הוסיף כי הזמנה של יותר מ-300,000 דונג וייטנאמי עולה יותר מ-50,000 דונג וייטנאמי בעמלות כגון עמלת רצפה, עמלת שירות שוברים, עמלת עיבוד הזמנות, מע"מ ומס הכנסה אישי.

עלות כוללת של הזמנה ב-TikTok Shop החל מ-27 באוקטובר (צילום: מין הוין).

"עמלת הקרקע היא בשמיים, מוכרים צריכים להתאים כל הזמן את מחירי המכירה שלהם כדי לכסות את עמלת הקרקע, אבל ברגע שהמחיר עולה, הלקוחות מפסיקים לקנות, והסחורה הופכת לבלתי ניתנת למכירה. ישנן תעשיות שבהן עמלת העמלה מגיעה עד 14-15%, לא כולל פרסום ומשלוח, כך שמוכרים מתייאשים יותר ויותר", התלונן בעל החנות.

בעלי חנויות רבים מודים כי הלחץ של עמלות הפלטפורמה בשילוב עם עלויות התפעול אילץ אותם לשקול ברצינות את המשך פעילותם בפלטפורמות אלו. אחרים אמרו כי הפסיקו לעשות עסקים בפלטפורמה ועברו לפלטפורמות אחרות כמו פייסבוק ואינסטגרם.

על פי נתוני מטרי, עד סוף הרבעון השלישי נותרו פעילות רק כ-566,500 חנויות, כלומר יותר מ-51,000 חנויות עזבו את השוק בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

ממרוץ המחירים למסע של פיתוח בר-קיימא

לאחר תקופה של צמיחה מהירה עם ירידות מחירים, מבצעים ו"שריפת כסף" כדי לצבור נתח שוק, המסחר האלקטרוני הוייטנאמי נכנס לשלב פיתוח בר-קיימא יותר. פלטפורמות עוברות בהדרגה לשיפור איכות הסחורות, השירותים וחוויית המשתמש, במקום להתחרות רק על מחירים נמוכים.

מר נגוין הואו ​​טואן, מנהל המרכז לפיתוח מסחר אלקטרוני וטכנולוגיה דיגיטלית (המחלקה למסחר אלקטרוני וכלכלה דיגיטלית - משרד התעשייה והמסחר), אמר כי אם בשנת 2014 היקף המסחר האלקטרוני בווייטנאם הגיע רק לכמה מאות מיליוני דולרים, הרי שעד 2024 נתון זה יגיע ל-25 מיליארד דולר. עם קצב צמיחה של כ-25.5% לשנה, הצפי הוא שעד 2025, המסחר האלקטרוני בווייטנאם יוכל לעלות על 30 מיליארד דולר.

מר טואן הדגיש כי לאחר 10 שנים של צמיחה חזקה, בתקופה הקרובה, המסחר האלקטרוני הווייטנאמי יעבור לפיתוח בר-קיימא, תוך התמקדות באיכות, תשתית ואמון צרכנים.

"במקביל, לחבר בין מסחר אלקטרוני מקומי לפעילויות ייצוא מקוונות. בשנים הקרובות, בנוסף לפיתוח מקומי, משרד התעשייה והמסחר יקדם גם פעילויות ייצוא מקוונות", אמר.

אנשים מפורסמים רבים משתתפים במכירות בשידור חי (תמונה: צילום מסך).

מר טראן ואן טרונג - המזכיר הכללי של איגוד המסחר האלקטרוני של וייטנאם (VECOM) - אמר שכדי שתהיה סביבת קניות מקוונת בטוחה ובת קיימא, יש צורך בתיאום בין סוכנויות ניהול המדינה, עסקים וצרכנים.

בהתאם לכך, הוא אמר כי על סוכנויות ניהול להוציא מדיניות לתמיכה בעסקים ביישום טכנולוגיה, תוך שכלול מסדרון משפטי שקוף כדי להבטיח איזון אינטרסים בין מוכרים לקונים.

עסקים מקוונים צריכים לקבוע אסטרטגיה ארוכת טווח, במיוחד עסקים חייבים לאזן בין עלויות לטווח קצר לבין יתרונות ארוכי טווח וברי קיימא כדי לבנות מותג בעל מוניטין בסביבה המקוונת. עסקים מקוונים טומנים בחובם הזדמנויות רבות אך גם אתגרים ותחרות רבים.

בצד הצרכני, אמר מר טרונג כי קונים צריכים "לבחור נכון", לתת עדיפות לפלטפורמות מסחר אלקטרוני בעלות מוניטין, חנויות אמיתיות ומוכרים אמינים; יחד עם זאת "לבחור מספיק" לצרכיהם ולתקציבם, תוך הימנעות מהמנטליות של קנייה בזול בכל מחיר.

"בנוסף, על הצרכנים להעלות את המודעות להגנה על מידע אישי, להיות ערניים מפני הונאות מקוונות ולבחור בשיטות תשלום בטוחות. רק כאשר שלושת הצדדים פועלים באחריות, שוק המסחר האלקטרוני הווייטנאמי יכול להיות באמת בטוח, שקוף ולהתפתח באופן בר-קיימא", הדגיש.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-khoc-liet-cua-cac-ong-lon-thuong-mai-dien-tu-ai-duoc-ai-mat-20251106002125615.htm