הפיכת תעשיית המוליכים למחצה למגזר כלכלי מרכזי

כיום, העולם מבצע ארגון מחדש של תעשיית המוליכים למחצה לקראת גיוון מקורות האספקה בכל השלבים. לווייטנאם יש יתרון גיאופוליטי חשוב שכן היא נמצאת במרכז העולמי של תעשיית המוליכים למחצה.

עם קשרים אסטרטגיים טובים עם רוב מעצמות תעשיית המוליכים למחצה, וייטנאם היא נקודת אור המושכת השקעות זרות ישירות בתחום זה.

אסטרטגיית פיתוח תעשיית המוליכים למחצה "וייטנאם עד 2030" והחזון עד 2050, שזה עתה פורסם, הניחו את היסודות, הכיוון והחזון לפיתוח מהיר ובר-קיימא של תעשייה זו.

על פי מפת הדרכים שנקבעה באסטרטגיה, וייטנאם שואפת להפוך לאחד המרכזים העולמיים של תעשיית המוליכים למחצה והאלקטרוניקה עד שנת 2040; ולהיות בין המדינות המובילות בעולם בתעשיית המוליכים למחצה והאלקטרוניקה עד שנת 2050.

ישנם יתרונות רבים

בשנים האחרונות, תעשיית המוליכים למחצה העולמית רשמה צמיחה ניכרת, עם הכנסות כוללות המוערכות ב-600 מיליארד דולר בשנת 2024, וצפויות להגיע ל-1,000 מיליארד דולר עד 2030.

סין שולטת בייצור סיליקון מחומרי גלם, ושולטת ביותר מ-60% מהאספקה העולמית, וממלאת תפקיד מרכזי בהרכבה, אריזה ובדיקה (ATP) הודות לעלויות העבודה הנמוכות שלה והיקף הייצור הגדול. ארצות הברית מובילה בשבבי לוגיקה ותכנון תוכנה לאוטומציה של תכנון אלקטרוני (EAD),... ומהווה יותר מ-50% מנתח השוק העולמי בכל תחום.

דרום קוריאה היא המדינה המובילה בייצור שבבי זיכרון, ושולטת ביותר מ-60% מייצור שבבי הזיכרון העולמי. בינתיים, טייוואן (סין) ממלאת תפקיד מרכזי בייצור פרוסות סיליקון (הפלטפורמה לייצור שבבים), במיוחד באמצעות TSMC - יצרנית החוזים המובילה בעולם וגם מתקן חשוב ב-ATP.

שרשרת האספקה של ATP מפוזרת במדינות וטריטוריות רבות כמו סין, טייוואן, וייטנאם, מלזיה והפיליפינים, ויוצרת קישוריות עולמית ועונה על צרכי הייצור הגדלים של תעשיית המוליכים למחצה.

המצב הנ"ל מוביל לחששות לגבי תלות טכנולוגית, מה שהופך את גיוון שרשרת האספקה לעדיפות אסטרטגית עבור מדינות רבות.

מדינות מובילות בתחום המוליכים למחצה, כמו ארה"ב, האיחוד האירופי ודרום קוריאה, כולן מבקשות לבנות מתקני ייצור נוספים במספר מדינות כדי להפחית את התלות במקור אספקה יחיד, ולהבטיח את אבטחת שרשרת האספקה של המוליכים למחצה. שינוי זה יוצר הזדמנות מצוינת עבור וייטנאם להשתתף באופן עמוק בתעשיית המוליכים למחצה העולמית, ולפתח בהדרגה את תעשיית המוליכים למחצה שלה.

בנוסף, למדינתנו יש גם פוטנציאל לעתודות של אדמה נדירה, המוערכות בכ-20 מיליון טון. וייטנאם היא גם אחת מ-16 המדינות המאוכלסות ביותר בעולם, עם שוק מקומי גדול יחסית; יש לה יתרון של אוכלוסייה צעירה עם יכולת טובה בתחומי ה-STEM ( מדע , טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה), ויכולת לענות במהירות על צורכי משאבי האנוש לפיתוח תעשיית המוליכים למחצה.

בנוסף, לווייטנאם יש גם יתרון גיאופוליטי חשוב, עם כיסוי של כ-4-5 שעות טיסה ל-70% ממרכזי תעשיית המוליכים למחצה בעולם.

שר התכנון וההשקעות נגוין צ'י דונג אמר כי לווייטנאם יש יתרונות רבים להיערך לתעשיית המוליכים למחצה. אלה כוללים נחישות פוליטית גבוהה מהרמה המרכזית ועד המקומית; סביבת השקעות ועסקים נוחה שמשכה אליה מפעלים גדולים רבים של השקעות זרות ישירות במגזר האלקטרוניקה.

וייטנאם גם שדרגה את השותפות האסטרטגית המקיפה שלה עם רוב המדינות בעלות תעשיות מוליכים למחצה מפותחות. ההצהרה המשותפת על שדרוג יחסי וייטנאם-ארה"ב לשותפות אסטרטגית מקיפה קבעה בבירור שני נושאים פורצי דרך לשיתוף פעולה: חדשנות וטכנולוגיה עילית, כולל תעשיית המוליכים למחצה.

הבדלים בחשיבה אסטרטגית

בווייטנאם, הוקם בשנת 1979 מפעל המוליכים למחצה הראשון Z181, שייצר רכיבים אלקטרוניים מוליכים למחצה במעגלים כגון דיודות או טרנזיסטורים לייצוא.

עם זאת, בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, עקב הטלטלה הפוליטית העולמית, המפעל כבר לא קיבל הזמנות, מה שהוביל להפסקת ייצור ואריזת שבבים. עד כה, שרשרת האספקה של מוליכים למחצה בווייטנאם עדיין נמצאת בשלביה הראשונים, ומתמקדת בעיקר בשתי פעילויות עיקריות: תכנון שבבי מוליכים למחצה (Fabless) והרכבה ובדיקה של שבבי מוליכים למחצה במיקור חוץ (OSAT).

במגזר העיצוב פועלים כ-40 מפעלים, רובם מפעלים זרים כמו HCL, Hitachi, NVIDIA, Synopsys, Marvell וכו', ושישה מפעלים וייטנאמיים, כולל FPT ו-Viettel. בשלב ה-OSAT, וייטנאם משכה תאגידי אריזת שבבים פוטנציאליים כמו אינטל, Amkor, Hana Micron, עם הון השקעה משמעותי. באופן ספציפי, אינטל השקיעה 1.5 מיליארד דולר בווייטנאם; Amkor Technology השקיעה 1.6 מיליארד דולר במפעל בבק נין; Hana Micron, יחידת שבבי זיכרון של OSAT, השקיעה גם היא 600 מיליון דולר.

ב-21 בספטמבר 2024, חתם ופרסם ראש הממשלה את האסטרטגיה לפיתוח תעשיית המוליכים למחצה של וייטנאם עד 2030 עם חזון לשנת 2050. גולת הכותרת וההבדל בחשיבה של בניית אסטרטגיה זו הוא שווייטנאם תשתתף בכל שלבי שרשרת האספקה של מוליכים למחצה, בעוד שרוב המדינות האחרות בונות אסטרטגיות המבוססות על גישת התמקדות במספר מצומצם של שלבים בעלי חוזקות.

האסטרטגיה קובעת יעד לפיו עד שנת 2030, היקף ההכנסות של תעשיית המוליכים למחצה בווייטנאם יגיע ליותר מ-25 מיליארד דולר, עד שנת 2040 הוא יגיע ליותר מ-50 מיליארד דולר ועד שנת 2050 הוא יגיע ליותר מ-100 מיליארד דולר. מצד שני, האסטרטגיה קובעת גם 38 משימות ספציפיות שהוקצו למשרדים, סניפים, יישובים, מפעלים, מוסדות הכשרה ומחקר ליישום כדי לעמוד ביעדים שנקבעו.

מָקוֹר