יותר מ-10% מאוכלוסיית העולם נועלת נעליים בסגנון "תוצרת וייטנאם"

על פי נתוני המכס הכללי, עד סוף 2023, יצוא ההנעלה של המדינה יכניס יותר מ-20.24 מיליארד דולר. למרות ירידה של 3.66 מיליארד דולר בהשוואה לשיא של 2022, הנעלה עדיין מהווה אחת מענפי היצוא המרכזיים של וייטנאם.

במבט לאחור על ההיסטוריה, למעט שנת 2020 עקב השפעת מגפת הקורונה, מחזור יצוא הנעליים של וייטנאם גדל בהתמדה בשנים האחרונות. באופן ספציפי, מאז 1998, הנעליים הצטרפו למועדון המוצרים עם מחזור של מיליארד דולר ומעלה והתקרבו ברציפות ל-10 מיליארד דולר ו-20 מיליארד דולר.

על פי ספר השנה העולמי לנעליים לשנת 2021, לראשונה, וייטנאם היוותה מעל 10% מנתח שוק יצוא הנעליים העולמי עם יותר מ-1.23 מיליארד זוגות נעליים בשנת 2020, והיא מדורגת במקום השני בעולם מבחינת יצוא עור והנעלה, ממש אחרי סין. במיוחד עבור נעלי בד, וייטנאם היא היצרנית הגדולה בעולם מבחינת ערך, ועוקפת בהרבה את סין... נכון לעכשיו, מוצרי הנעלה "תוצרת וייטנאם" נוכחים ב-150 שווקים כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, סין, יפן, בריטניה... מתוכם, ארה"ב היא השוק הגדול ביותר כאשר היא מוציאה 7-10 מיליארד דולר בשנה על רכישת נעליים וייטנאמיות.

תעשיית העור וההנעלה של וייטנאם יצרה מקומות עבודה ליותר מ-1.5 מיליון עובדים. תמונה של עובדים מסיימים את עבודתם בחברת PouYuen Company Limited (מחוז בין טאן, הו צ'י מין סיטי) אחר הצהריים של ה-6 במרץ.

נתונים אלה באים לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר בעובדה שסדרה של תאגידים מפורסמים בעולם בחרו בווייטנאם כמרכז ייצור הנעליים שלהם למכירות עולמיות. באופן ספציפי, אדידס ונייקי, שתי "ענקיות" של נעלי ספורט , בחרו שתיהן בווייטנאם כמרכז הייצור העיקרי שלהן בשרשרת האספקה ​​העולמית. דו"ח 2020 של אדידס הכריז כי עד 98% מהייצור מרוכז באסיה, מתוכם וייטנאם מהווה 40%. לחלופין, נייקי הכריזה גם שהיא מייצרת כ-600 מיליון זוגות נעליים מדי שנה ו-50% מהם מיוצרים בווייטנאם, במקביל 50% מחומרי הגלם לשרשרת האספקה ​​העולמית של נייקי מגיעים גם הם מווייטנאם.

בכנס לתעשיית מוצרי הספורט שנערך בספטמבר 2023 ואורגן על ידי פדרציית תעשיית מוצרי הספורט העולמית (WSGI) בתיאום עם המשלחת הוייטנאמית בז'נבה (שוויץ), מר ברטרנד טיסון, קצין יחסי הציבור של דקטלון באירופה, הודיע ​​כי וייטנאם היא בסיס הייצור השני בגודלו של דקטלון בעולם עם 130 מפעלים שותפים ו-7 חנויות קמעונאיות, 400 עובדים...

דו"ח מחקר על תעשיית ההנעלה בווייטנאם, 2022 - 2031" של Research and Markets, אחת מחברות מחקרי השוק המובילות בעולם, שפורסם בשנת 2022, קבע כי עד סוף 2021 היו בווייטנאם כ-2,200 מפעלי ייצור נעליים, המרוכזים בעיקר באזור סביב הו צ'י מין סיטי. שני מותגי ענק בתעשיית ההנעלה העולמית, נייקי ואדידס, בחרו בווייטנאם כמיקום הייצור העיקרי שלהם, וחלק מרשת ההנעלה העולמית עובר בהדרגה מסין לווייטנאם בגלל עלויות נמוכות יותר.

הסיבה העיקרית לצמיחת יצוא הנעליים של וייטנאם היא שווייטנאם חתמה על הסכמי סחר נוחים עם אירופה וארה"ב. בפרט, הסכם הסחר החופשי בין וייטנאם לאיחוד האירופי (EVFTA) מסייע לייצוא הנעליים של וייטנאם לאיחוד האירופי להוות כ-40%. ההסכם המקיף והמתקדם לשותפות טרנס -פסיפית (CPTPP) מסייע לייצוא הנעליים של וייטנאם לקנדה ומקסיקו להרקיע שחקים...

בעוד שיצוא הנעליים של וייטנאם הותיר את חותמו על השוק העולמי, השוק המקומי איטי למדי. לפני יותר מ-12 שנים, כשהייתה רק עסק זעיר עם כמה עשרות עובדים, חברת הנעליים וין ת'ין שכנעה את הלקוחות ונכנסה בהדרגה לשוק המקומי, שם כמעט 90% ממוצריה הגיעו מסין. מר טראן דה לין, מנהל חברת וין ת'ין, אמר שהוא היה צריך ללכת באופן אישי לשוק כדי לשכנע כל סוחר להחזיק את מוצרי החברה על המדפים שלו. מוצרי ההנעלה של וין ת'ין, ששכנעו אותם באיכות, במחיר, בעיצוב, בשירות לאחר המכירה ובאחריות, כבשו בהדרגה את השוק המקומי.

עם זאת, בשנים האחרונות, החברה לא הצליחה להתחרות בזרם של מוצרים במחירים נמוכים, ולכן היא ביצעה רק ייצוא. לדברי מר טראן דה לין, מוצרים סיניים במחירים נמוכים עדיין מהווים יותר מ-80% מנתח השוק בווייטנאם; השאר שייך למותגים זרים יוקרתיים ולמספר קטן של יצרנים מקומיים. הסיבה העיקרית לכך היא שמוצרים סיניים נמכרים במחיר נמוך מדי. באופן ספציפי, זוג נעלי עור לנשים סיניות נמכר רק בכ-220,000 - 250,000 וינד וייטנאם, מכיוון שעלות הייצור היא 150,000 וינד וייטנאם בלבד. בינתיים, מפעלים מקומיים לייצור זוג נעלי עור עולים כ-200,000 - 220,000 וינד וחייבים למכור אותם תמורת עד 350,000 וינד וייטנאם כדי להרוויח.

עובדים בחברת PouYuen Vietnam Co., Ltd.

"העלות הנמוכה נובעת בעיקר מכמות הייצור הגדולה. לדוגמה, דגם נעליים סיני שהם מייצרים למכירה למדינות רבות יכול להוביל ל-100,000 זוגות. בינתיים, חברה וייטנאמית יכולה לייצר רק דגם אחד בכמות של 2,000-5,000 זוגות. אותו דגם נעליים עדיין עולה כסף עבור מחקר עיצובי, תבניות... סין סגרה אזורי ייצור, מחומרי גלם ועד למוצרים מוגמרים; בעוד שלווייטנאם אין כאלה. או שסוגים רבים של בדים ועור אינם זמינים באופן מקומי והיחידות צריכות לייבא, כך שהעלות הגבוהה יותר מובנת", הסביר מר טראן דה לין.

בנוסף, מוצרי הנעלה הם מוצרי אופנה ולכן יש להחליף אותם בעיצובים וסגנונות חדשים באופן קבוע. עם זאת, רוב המפעלים הווייטנאמיים הם מיקרו-מפעלים, עסקים משפחתיים וכו', ולכן אין להם מספיק משאבים לחקור ולפתח עיצובים. או כמו סין, ישנן מדיניות רבות לעידוד והשקעה ביישום טכנולוגיה מתקדמת כמו רובוטים בייצור, הגדלת קיבולת; בעוד שלחברות וייטנאמיות בקנה מידה קטן אין מספיק פוטנציאל להשקיע בטכנולוגיה, מכונות וציוד וכו'.

בדומה לתעשיית הביגוד, כדי שמוצרי הנעלה יהיו מוכרים לצרכנים, ארגונים צריכים לבנות מותג, ובמקביל לפתח מוצרים באיכות ובמחיר מתאימים. עם זאת, סיפור המותג של ארגונים וייטנאמיים הוא נדיר ביותר. נציג של חברת ייצור נעליים מקומית הודה כי מותגי הנעלה וייטנאמיים רבים שנולדו לפני זמן רב כמעט נעלמו. בינתיים, לתאגידים זרים יש מותגים גלובליים ופוטנציאל חזק, ולכן הם מתרחבים יותר ויותר. לעומת זאת, ארגונים מקומיים הם בעיקר קטנים, מספר היחידות עם מעל 1,000-2,000 עובדים ניתן לספור על אצבעות, שולי הרווח נמוכים, נעים רק סביב 5-6%, כך שאין מספיק משאבים להשקעות גדולות יותר. ארגונים לא מעזים ללוות מהבנקים כדי להשקיע מכיוון שהרווח אינו מספיק כדי לשלם את ריבית ההלוואה. שלא לדבר על כך שלפי מאפייני התעשייה הזו, יש עונת שפל של חודש-חודשיים, חוסר בהזמנות... ולכן הם מתמקדים רק בתשלום משכורות כדי לשמר עובדים. לכן, הנעלה וייטנאמית כמעט איבדה את נתח השוק שלה בארץ.

מר דיפ טאנה קיט, סגן נשיא איגוד העור, ההנעלה והתיקים של וייטנאם, אמר כי תעשיית העור וההנעלה יצרה מקומות עבודה ליותר מ-1.5 מיליון עובדים, והיא מחזיקה במקום השני ביצוא בעולם ותמשיך לשמור על מעמד זה, מכיוון שהמדינה המדורגת במקום השלישי, אינדונזיה, עדיין נמצאת הרחק מאחורי וייטנאם מבחינת תפוקה. אך וייטנאם נמצאת גם הרחק מאחורי סין במקום הראשון. במילים אחרות, המקומות הראשון והשני בעולם ביצוא הנעלה כמעט ולא ישתנו בטווח הקצר. לווייטנאם עדיין יש יתרונות גיאופוליטיים. במקביל, מסי היבוא על הנעלה מווייטנאם לשווקים גדולים רבים כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, קנדה וכו' ירדו בחדות בעקבות השתתפותה בהסכמי סחר חופשי רבים.

עם זאת, יהיה קשה להשיג פריצת דרך ברורה כאשר לתעשייה זו עדיין יש סדרה של בעיות שצריכות להשתנות, וזה הוזכר כבר שנים רבות. כלומר, יש צורך לפתח תעשיות תומכות, ליישם טכנולוגיה, אוטומציה וכן לעמוד בדרישות החדשות והולכות של השוק מבחינת מקור, להבטיח סטנדרטים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים (ESG), ייצור ירוק...

נכון לעכשיו, כמעט 80% מערך היצוא של תעשיית ההנעלה הווייטנאמית עדיין שייך לתאגידים בעלי השקעות זרות (FDI). לכן, הדבר החשוב ביותר הוא להגדיל את ערך הנעלה הווייטנאמית בפעילויות יצוא מבלי לקדם הגדלת כמות. כדי לקבל מוצרים בעלי ערך גבוה יותר, יש צורך בהשקעה, יישום מוגבר של טכנולוגיה, מחקר ופיתוח של עיצוב, מעבר לייצור מעגלי, ייצור ירוק וכו'. כדי לשנות את הדברים הללו ולהביא את תעשיית ההנעלה הווייטנאמית לצמיחה חזקה יותר נדרשת מדיניות מקיפה, לא רק כל מיזם ששוחה בפני עצמו או כמה מדיניות בודדות.

בינתיים, ד"ר נגוין קווק וייט, סגן מנהל המכון הווייטנאמי לחקר כלכלי ומדיניות (VEPR), אוניברסיטת הכלכלה (האוניברסיטה הלאומית של וייטנאם, האנוי), אמר כי תעשיות מסורתיות כמו טקסטיל, ביגוד והנעלה התפתחו מאוד ב-10 השנים האחרונות. זה נובע מיתרונות כמו וייטנאם הנחשבת ליעד אטרקטיבי למשקיעים בינלאומיים במגזר העיבוד והייצור באופן כללי. תאגידים גדולים רבים בתעשיית ההנעלה הציבו את וייטנאם בשרשרת האספקה ​​העולמית, מה שהגדיל את הייצור בווייטנאם, כמו נייקי ואדידס.

במקביל, וייטנאם, הנמצאת בגוש ASEAN, היא גם מדינה פעילה המשתתפת בהסכמי סחר חופשי מהדור החדש. משם, גם מחסומי המכס מופחתים או מוסרים, מה שעוזר למוצרים וייטנאמיים להגביר את התחרותיות שלהם. הגורמים הנ"ל מקדמים מוצרים המיוצרים בווייטנאם לשווקים חדשים נוספים, ומגדילים את נתח השוק שלהם בעולם. במקביל, מדיניות לרפורמה בסביבת העסקים, תמיכה במפעלים מקומיים, קידום תעשיות תומכות, יישום טכנולוגיה מתקדמת... תורמת גם לקידום חברות וייטנאמיות טהורות להגדלת יכולתן להתחבר ולהשתתף בשרשרת הייצור העולמית.

יוצר בחברת הנעליים וין ת'ין בע"מ (פארק התעשייה לונג האו, מחוז קאן ג'יואק, לונג אן) - עובדים

עם זאת, מאז מגפת הקורונה, הביקוש הצרכני ירד והשתנה רבות. לדוגמה, מוצרים פופולריים, שהם נקודת החוזק של וייטנאם, ירדו בצורה חדה יותר; בעוד שהביקוש למוצרים מיוחדים וייחודיים גדל. או שעלויות הייצור של וייטנאם עלו בהתמדה בעוד שמדינות המייצרות מוצרים דומים שמרו על עלויות תשומות נמוכות. בעיה נוספת היא שהמעבר האיטי של וייטנאם לייצור ירוק גם החליש את התחרותיות של סחורות המיוצרות מקומית. אלה אתגרים עבור מפעלים מקומיים.

"היתרון של וייטנאם בכוח עבודה זול כמעט ואינו הגורם העיקרי לתחרותיות. לכן, יש צורך להגביר את החדשנות הטכנולוגית, לשפר את הניהול, כוח האדם והקשרים כדי להשתתף יותר בשרשרת האספקה, בייצור עם חברות השקעות זרות ישירות ממש בווייטנאם. כמה מפעלים וייטנאמיים גרידא גם מנסים לצמוח, אך עדיין צריכים להתמקד בגורמי קלט כמו חומרי גלם ומחקר עיצוב. הממשלה יכולה לשקול תמיכה בפיתוח תעשיות תומכות לתעשיית העור וההנעלה כדי להפחית בהדרגה את כמות הרכישות מסין. להתמקד בקידום סחר כדי לחבר מפעלים מקומיים עם תאגידי ייצור גלובליים ממש בווייטנאם ולאחר מכן לקדם בחו"ל", הוסיף ד"ר נגוין קווק וייט.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm