זוהי הסיבה העיקרית לכך שבנק המסחר הציבורי של וייטנאם (PVcomBank) רשם ירידה חדה ברווחים ברבעון השני. על פי ההסבר של PVcomBank, הסיבה היא שהבנק ארגן מחדש את נכסיו ותיק ההשקעות שלו, כולל מניות ואג"ח, וכתוצאה מכך גדל משמעותית הרווח הנקי ממסחר בניירות ערך. במקביל, בוצעו הפרשות נוספות לסיכון אשראי, מה שהוביל לעלייה בעלויות ההפרשה לסיכון אשראי.

בששת החודשים הראשונים של השנה, PVcomBank השיגה רווח מאוחד לפני מס של 69,675 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 58% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת למרות הפסד מאוחד לפני מס של 239,578 מיליארד דונג וייטנאמי ברבעון השני של 2024. עם תוצאה זו, PVcomBank מדורג במקום ה-27 מבחינת רווח לשישה חודשים מבין 30 הבנקים המסחריים שפרסמו את דוחותיהם הכספיים.

הודות להפחתה משמעותית בהוצאות הריבית על פיקדונות, PVcomBank הרוויח מעל 1,000 מיליארד דונג וייט ברווח נקי במחצית הראשונה של השנה, פי 6.5 יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד, כולל כמעט 763 מיליארד דונג וייט בהכנסות ריבית נטו ברבעון השני בלבד, פי 4.9 יותר מאשר בתקופה המקבילה, ובכך רשם צמיחה חזקה בפעילות העסקית העיקרית שלו.

עם זאת, הוצאות הריבית גדלו ב-32% ל-8,255 מיליארד דונג וייט. ההכנסות מפעילות שירותים בששת החודשים הראשונים של השנה ירדו גם הן בחדות ב-36%, והגיעו ל-120 מיליארד דונג וייט בלבד.

בנוסף, הבנק הגדיל גם את מקורות ההכנסה שאינם מריבית, כאשר ההכנסה נטו משירותים הגיעה לכמעט 66 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הודות להפחתת עלויות הקשורות לעיבוד תשלומים, שירותי נאמנות ותפעול סוכנויות.

בינתיים, הוצאות העובדים והמנהלה של PVCombank במחצית הראשונה של השנה עלו ל-1,771 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עלויות העובדים לבדן עלו ב-11% ליותר מ-998 מיליארד דונג וייט נכון ל-30 ביוני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בממוצע, ההוצאה לנפש ב-PVCombank בששת החודשים הראשונים של השנה הייתה 25 מיליון דונג וייט לחודש, כולל משכורות, בונוסים ותרומות הקשורות לשכר.

W-PVcombank (16) (1).jpg
PVcomBank היה הבנק היחיד שדיווח על הפסד ברבעון השני של 2024. צילום: טונג דואן

על פי הדיווח, הלוואות הלקוחות של PVcomBank הגיעו ל-103,836 מיליארד דונג וייט נכון ל-30 ביוני 2024, עלייה של 5.54% בהשוואה לסוף שנת 2023.

הלוואות שאינן נושאות חוב ירד מ-4% בסוף 2023 ל-3% נכון ל-30 ביוני 2024. עם זאת, הלוואות מקבוצה 5 (הלוואות עם סיכון גבוה לחדלות פירעון) גדלו בכמעט 17% ל-2,840 מיליארד דונג וייטנאמי.

PVcomBank, המנתח יתרות הלוואות לפי מגזר, מתעדף את הקצאת ההון למגזר הנדל"ן, עם הלוואות שטרם נפרעו בסכום של כ-30,000 מיליארד דונג וייטנאמי, המהוות 28.8% מסך יתרות ההלוואות (שיעור הלוואות הנדל"ן בסוף 2023 עמד על 15.6%).

בעוד שצמיחת האשראי הגיעה ל-5.54% בלבד, גיוס פיקדונות הלקוחות ב-PVcomBank ירד ב-1.45% בהשוואה לסוף 2023, והגיע ל-175,583 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוך כך, יחס ה-CASA, למרות שגדל ב-17%, היווה רק 6% מסך פיקדונות הלקוחות. יחס CASA נמוך זה מציב את PVcomBank בעמדת נחיתות בהשוואה למתחריו בהפחתת עלות ההון.

PVcomBank הוא בין הבנקים המסחריים הצעירים ביותר בווייטנאם, שהוקם בשנת 2013 באמצעות מיזוג בין תאגיד מימון הנפט של וייטנאם (PVFC) לבין Western Bank.

לבנק PVcom יש כיום הון מורשה של 9,000 מיליארד דונג וייטנאם, שמתוכו מחזיקה קבוצת הנפט הלאומית של וייטנאם (PVN) ב-52%. בעלת המניות האסטרטגית מורגן סטנלי מחזיקה ב-7% מהון המורשה של הבנק.

לבנק שלוש חברות בנות: PetroVietnam Securities Joint Stock Company (PVcomBank מחזיקה ב-51% מההון), PVcomBank Fund Management Joint Stock Company (99.97%), ו-PVcomBank Debt Management and Asset Exploitation Company Limited (100%).