בשנת 2023, סטארבקס ציינה 10 שנים לפעילותה בווייטנאם עם פתיחת הסניף ה-100 שלה. סטארבקס התמקדה בשדרוג ובהבאת חלל חוויה חדש לחלוטין כאשר פתחה מחדש את סטארבקס ניו וורלד - הסניף הראשון של סטארבקס בווייטנאם.
סטארבקס, שבסיסה בארה"ב, נקטה בגישה "זהירה ומקומית". עד כה, מספר הסניפים שפתחה בשוק הקפה הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה נחשב צנוע בהשוואה למדינות אחרות. בסינגפור, שוק קטן באזור, לסטארבקס יש כמעט 150 סניפים.
סטארבקס, למרות פעילותה כבר עשור, מסרבת לומר האם תוכל להרוויח מפעילות עסקים בשוק הווייטנאמי.
בינתיים, מותגי קפה אחרים כמו The Coffee House ו-Phuc Long Coffee and Tea משכו לקוחות צעירים עם טעמים מתוחכמים. הכלכלה הפתוחה של וייטנאם ייבאה טרנדים בינלאומיים, כמו קפה "הגל השלישי", המתמקד בזיקוק הטעמים הטבעיים של פולי קפה.
חוץ מזה, Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Coffee, Gemini Coffee... הם עדיין המותגים הפופולריים ביותר בווייטנאם וזה מקשה על מותגים זרים כמו סטארבקס להתרחב.
לאחרונה, מותגים רבים, שהיו ידועים בעבר, נרכשו על ידי ענקיות וייטנאמיות ומתפתחים ללא הרף. דבר זה גם הפך את התחרות המקומית-זרים בשוק המקומי לאיזונה יותר.
בשנים 2021-2022, מסאן השקיעה מאות מיליוני דולרים כדי להחזיק ב-85% ממניות פוק לונג. האסטרטגיה של מסאן היא מיזוגים ורכישות, השקעה בקנה מידה גדול כדי להתחרות ברשתות זרות.
מנכ"ל מסאן, דני לה, אמר כי הקבוצה בוחנת לעתים קרובות מותגים וייטנאמיים חזקים בשוק ושוקלת להביא מותגים וייטנאמיים לעולם . בתחום התה והקפה, פוק לונג הוא מותג חזק כמו סטארבקס שניתן להביא לעולם.
גם בקטגוריית הקפה המעובד, ענקיות מקומיות שומרות על מעמד חזק. עם Vinacafé Bien Hoa (VCF), מיזוג ורכישה מפתיעים של Masan של מותג הקפה הנמס בעל נתח השוק הגדול ביותר בווייטנאם בשנת 2011 סייעו למasan להמשיך ולהחזיק בנתח מכריע ב-Vinacafé Bien Hoa בהשוואה לקרנות השקעה זרות: קרן Hongkong GaoLing (מחזיקה כיום ביותר מ-23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1.6%) ו-Barca Global Master Fund, LP (1.5%).
ההחלטה לרכוש את VCF גם מסייעת למאסאן וטרונג נגוין להתחרות באופן שווה עם תאגידים זרים בשוק הקפה המעובד הווייטנאמי.
בסין, G7 טרונג נגוין נמצאת רק מאחורי שלושת המותגים הפופולריים ביותר בסין: נסטלה, סטארבקס וסטורנבירד.
ניתן לראות כי מותגים וייטנאמיים ותיקים רבים נחלשים בעולם שטוח, תחת לחץ תחרותי הולך וגובר מצד תאגידים רב-לאומיים, אפילו בשוק המקומי. עם זאת, ישנם מותגים שממשיכים לצמוח לאחר שנרכשו על ידי ענקיות וייטנאמיות, הודות למערכות ניהול טובות, פוטנציאל פיננסי חזק ומערכות מכירות נרחבות.
Vinacafé Bien Hoa (VCF), מים מינרליים Vinh Hao, Vinamilk... הם מותגים ותיקים ועדיין שמות בולטים בתעשיית המשקאות הוייטנאמית, המתחרים חזק בשוק המקומי ונוכחים במדינות רבות אחרות.
מוצרים חדשים רבים הושקו תחת הנהגתה של קבוצת מסאן, בראשות מר נגוין דאנג קוואנג, כמו גם יזמים המעוניינים לבנות ולהגן על מותגים וייטנאמיים, כמו גב' מאי קיו ליין.
התחזקו בידי טייקונים וייטנאמים
חברת Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) פרסמה זה עתה את תוכנית העסקים שלה לשנת 2023. בהתאם לכך, יצרנית הקפה הנמס הראשונה בדרום מזרח אסיה צופה רווח נקי מקסימלי של 500 מיליארד דונג וייטנאמי.
זה לא יעד נמוך בהקשר של ירידה חדה בביקוש בשווקים המקומיים והבינלאומיים, כאשר כלכלות רוב המדינות מתמודדות עם קשיים רבים לאחר מגפת הקורונה, הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה וכן חוסר יציבות בשוק הפיננסי והבנקאי העולמי. ריביות גבוהות גורמות גם הן לקשיים לעסקים.
הרווח של 500 מיליארד דונג וייט הוא נתון מרשים אפילו עבור עסק עם היקף הון של פחות מ-266 מיליארד דונג וייט, וגבוה מהרווח של יותר מ-319 מיליארד דונג בשנת 2022 הקשה.
לאחר שנפלה לידי קבוצת מסאן (MSN) של המיליארדר נגוין דאנג קוואנג (מסאן מחזיקה בעקיפין ב-99% מהמניות), Vinacafé Bien Hoa התפתחה חזק, עם רווחים שעלו מכ-200 מיליארד וונד ל-320-720 מיליארד וונד לשנה לאחר מכן.
VCF הוא תמיד החברה עם הרווח למניה (EPS) הגבוה ביותר בשוק המניות וגם בעלת מחיר שוק גבוה.
Vinacafé Bien Hoa ידועה כיצרנית הקפה הנמס הראשונה בדרום מזרח אסיה, הפועלת מאז 1968. בשלבים המוקדמים, VCF פיתחה את תיק המוצרים שלה וכן הקימה מערכת הפצה נרחבת, תוך שמירה על נתח השוק מספר 1 בתעשיית הקפה הנמס ועל מעמדה המוביל בתעשיית המשקאות הממותגים בווייטנאם.
בשנים האחרונות, Vinacafe Bien Hoa (VCF) - חברת בת של Masan Beverage Company Limited (תחת קבוצת Masan) תקפה בחריפות את תחום משקאות האנרגיה, והתחרתה ברד בול מתאילנד.
לאחר 12 שנים של הצטרפות למסן, VCF זכתה בגדול עם קו משקאות האנרגיה שלה, ובמיוחד משקה האנרגיה בטעם קפה Night Wolf. בעבר, VCF נכנסה לתחום זה עם משקה האנרגיה Wake-up 247.
עלייתו של קו המוצרים Wake-up 247 הפחיתה את הדומיננטיות של רד בול מתאילנד או של מותגים אחרים כמו סטינג של פפסיקו ומספר 1 של טאן הייפ פאט...
בנוסף, השקת המותגים "Compact" ו-"Tiger Stripe" מסייעת גם היא למסן לחזק את מעמדה בתחום המשקאות.
בשנת 2017, Vinacafé הוכר כ"מותג וייטנאמי מפורסם". תיק המוצרים הנרחב של VCF כולל מותגים כמו Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 ו-Kachi.
במגזר המשקאות הכולל, תה ארוז מוכן לשתייה, פחמתי, מים בבקבוקים, קפה ומשקאות אנרגיה הם המוצרים בעלי נתח השוק הגדול ביותר לפי ערך. מסאן מתחרה בשלוש קטגוריות המשקאות הגדולות ביותר בווייטנאם: משקאות אנרגיה, מים בבקבוקים וקפה.
בנוגע למים בבקבוקים, על פי מסאן, שוק זה משתרע על פני 6.5 טריליון וינדיש וייטנאמי בשנת 2022, והוא צפוי לגדול בשיעור דו-ספרתי בטווח הקצר והבינוני, עקב הירידה ההולכת וגוברת באיכות מקורות המים באזורים מסוימים, מה שמוביל לעלייה חדה בביקוש למי שתייה נקיים ובטוחים.
מאסן החלה את התעשייה הזו על ידי רכישת שני מותגי מים בבקבוקים מובילים וותיקים בווייטנאם: וין האו וקואנג האן. בנוסף, במהלך השנתיים האחרונות, מאסן פיתחה מוצר מים מינרליים חדש תחת המותג "ויוואנט".
ברמה אזורית, שווה ערך לענקיות זרות
לא רק מותגי המשקאות של מאסן, Vinamilk (VNM) נחשבת לאחת העסקים הבודדים המסוגלים להתרחב לתעשיית המשקאות (אם רוצים בכך) הודות ליכולות הניהול האזוריות שלה, כמו גם למערכת ההפצה המובילה שלה בווייטנאם.
תחת הנהגתה של אשת העסקים המפורסמת מאי קיו ליין, וינאמילק מדורגת על ידי Brand Finance (חברת הערכת המותגים המובילה בעולם) כמותג החלב השישי בגודלו בעולם, ומותג המזון היקר ביותר בווייטנאם. בשנת 2022, וינאמילק הוערך ב-2.814 מיליארד דולר, עלייה מרשימה של 18% בהשוואה לשנת 2021.
בשוק אבקת החלב, נתח השוק של Vinamilk שווה לזה של Abbott (ארה"ב), כל יחידה מהווה כ-20%.
באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של וינאמילק בשנת 2023, החברה קבעה יעד הכנסות של יותר מ-63,000 מיליארד דונג ורווח של יותר מ-8,500 מיליארד דונג, כשהיא נחושה לעשות שינוי כדי להתגבר על צל ההצלחה הקודמת.
גב' מאי קיו ליין אמרה שבשוק הווייטנאמי, ל-VNM יש את השוק הגדול ביותר, יתרונות תחרותיים, ומוצרים המשתרעים על פני רוב קווי המוצרים. Vinamilk רווחית זה מכבר במפעל שלה בקמבודיה. במשך שנים רבות, VNM מייצאת לסין. ל-VNM יש גם מיזם משותף עם השותפה דל מונטה לייצור מוצרים המתאימים לצרכנים הפיליפינים לייצוא, וכאשר השוק יהיה גדול מספיק, VNM תבנה מפעל וחוות פרות במדינה זו.
מספר עסקי משקאות וייטנאמיים אחרים גם הם אישררו את מעמדם בשוק המקומי, בסגמנטים שלהם, כאשר מותגים רבים הפכו מוכרים לצרכנים הווייטנאמים.
ביניהן, חברת Quang Ngai Sugar מפורסמת בזכות בירת Dung Quat ומוצרי חלב הסויה הוייטנאמיים שלה, Vinasoy, אך יש לה גם מוצרי מים מינרליים של Thach Bich שהגיעו למעמד של מותג לאומי. גם זהו עסק שיכול לתקוף חזק את התחום הזה.
עבור טרונג נגוין, מותג הקפה המוביל בווייטנאם, הייתה תקופה קשה כאשר הזוג "מלך הקפה הווייטנאמי" דאנג לה נגוין וו וגברת לה הואנג דיפ טאו עברו גירושין בשווי טריליון דולר.
עם זאת, עד כה, טרונג נגוין עדיין מותג קפה מקומי בולט בווייטנאם. בינתיים, גב' טאו בנתה בהצלחה את המותג קינג קפה עם אסטרטגיה של הפיכת המותג לסמל. מותגי קפה וייטנאמיים מתחרים חזק בענקית הזרה נסטלה.
לפני יותר מעשור, טרונג נגוין ייצאה קפה לסין, ובסוף 2022 פתחה את דגם הקפה הראשון של טרונג נגוין Legend Coffee World בשנגחאי. על פי מכון המחקר CNPP, G7 טרונג נגוין נמצאת רק מאחורי שלושת המותגים הפופולריים ביותר בסין - נסטלה, סטארבקס וסטורנבירד.
לקפה קינג של גברת טאו יש גם שאיפות לכבוש את השוק הסיני המונה מיליארד איש, החל מהמשרד הראשון שלה בשנג'ן. בשנים האחרונות, קינג קפה נוכחת גם בארה"ב, דרום קוריאה, סין, סינגפור, אוסטרליה, הודו...
יזמים וייטנאמים לא רק שומרים על המותג הווייטנאמי, אלא ממשיכים לקדם פיתוח נכסים יקרי ערך שהותירו הדורות הקודמים. לאחרונה, VCF הציעה אסטרטגיות לקידום חדשנות מוצרים. זה מזוהה כמנוע הצמיחה העיקרי, חדירה לשוק האסייתי, המשך מקסום הקיבולת וכן כושר הייצור של ייצוא מפעלי קפה נמס כדי לייעל את עלויות הייצור, טרנספורמציה דיגיטלית ופיתוח בר-קיימא.
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)