חובות אבודים של בנק המסחרי המשותף של An Binh (ABB) מתגברים, הרווח צונח ב-94%

[מודעה_1]

עלייה בחובות אבודים היא אחת הנקודות החמות בענף הבנקאות במחצית הראשונה של השנה. משבר שוק הנדל"ן והשפעת השיבוש של כמה ערוצי גיוס הון גרמו לקשיים עבור עסקים רבים, וגם הבנקים אינם חסינים מההשפעה.

עם זאת, בין הבנקים שנפגעו מהעלייה בחובות אבודים, ישנם לא מעט שמות שעשו פריצת דרך. אחד מהם הוא An Binh Commercial Joint Stock Bank - An Binh Bank (קוד ABB). בנק זה רשם ירידה חדה ברווחים, מלווה בעלייה חדה בהיקף החובות האבודים (חוב מקבוצות 3-5). גם יחס כיסוי החובות האבודים של ABB נמוך בהשוואה לרמה הכללית, אם כי בנק זה הגדיל את ההפרשות שלו.

תוכנית מגירה לסיכונים עולה בפתאומיות תחת לחץ של חובות אבודים, הרווח של ABBank בשישה חודשים ירד בחדות בכמעט 60%, תמונה 1 — הרווח ברבעון השני ירד ב-94%, חובות אבודים של בנק המניות המסחרי המשותף של An Binh (ABB) עלו ל-61% (תמונה TL)

הרווח של 6 חודשים ירד בחדות עקב עלויות הפקדה לסיכונים

על פי הדו"ח הכספי המבוקר לרבעון השני של 2023, ABBank רשמה הכנסות ריבית נטו של 776.5 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של 20.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעילויות שירותים גדל, אך תוצאה זו לא קיזזה את הירידה בכמה מגזרי עסקים אחרים. בפרט, עסקי המט"ח רשמו רווח נקי רק במחצית מהתקופה המקבילה, ירידה מ-486.2 מיליארד ל-236.6 מיליארד בלבד.

הרווח הנקי ממסחר בניירות ערך ופעילויות אחרות השתפר, אך נתון זה לא הספיק כדי לקזז את הירידה במגזרי העסקים העיקריים. כתוצאה מכך, סך ההכנסות התפעוליות של ABB במחצית הראשונה של השנה הסתכם בקצת יותר מ-2,580 מיליארד דונג וייטנאמי, בהשוואה ל-2,800 מיליארד דונג וייטנאמי במחצית הראשונה של 2022.

למרות הירידה בפעילות העסקית, הוצאות התפעול של ABB עדיין רשמו עלייה של יותר מ-17%. בפרט, עלות ההפרשות לסיכון אשראי גדלה באופן דרמטי, כמעט פי ארבעה, ליותר מ-800 מיליארד דונג וייטנאמי.

תוצאה זו גרמה לרווח לאחר מס של ABBank במחצית הראשונה של השנה להגיע לקצת יותר מ-540 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של כמעט 60% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפרט, על פי דוח הבנק לרבעון השני, הרווח הנקי של הבנק ירד ב-94%.

חובות אבודים גדלו ב-61%

אחת הסיבות המשפיעות על תוצאות העסקיות של ABBank היא העלייה הפתאומית בעלויות ההפרשה לסיכוני אשראי, מ-173.9 מיליארד ל-697.9 מיליארד דונג וייט ברבעון השני. בששת החודשים הראשונים של השנה, בנק זה הפריש יותר מ-800 מיליארד דונג וייט בהפרשות, בהשוואה ליותר מ-200 מיליארד דונג וייט בתקופה המקבילה אשתקד.

על פי הדוח הכספי המבוקר, ABBank מסרה כי החוב הסטנדרטי (קבוצה 1) בתקופה זו הגיע ל-77,129.1 מיליארד דונג וייטנאמי; חוב הדורש טיפול (קבוצה 2) הגיע ל-3,071.1 מיליארד דונג וייטנאמי; חוב נמוך מהסטנדרט (קבוצה 3) הגיע ל-1,385.3 מיליארד דונג וייטנאמי; חוב מסופק (קבוצה 4) הגיע ל-1,311.4 מיליארד דונג וייטנאמי; חוב עם אובדן הון פוטנציאלי (קבוצה 5) היווה 1,123.6 מיליארד דונג וייטנאמי.

ראוי לציין כי חוב קבוצה 2 כמעט הוכפל, חוב קבוצות 3 וקבוצה 4 גם הן גדל מ-156.3% ל-211.7%. חוב קבוצה 5 ירד מעט בכמעט 20%.

סך החוב האבוד של בנק An Binh בסוף הרבעון השני עמד על 3,820 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 61% בהשוואה לתחילת השנה. כפי שצוין לעיל, העלייה בחוב נבעה בעיקר מחובות אבודים בקבוצות 3 ו-4.

הפרשת הסיכון להלוואות ללקוחות של ABB נכון לסוף הרבעון השני עמדה על 1,282 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה קלה של 25% בהשוואה לתחילת התקופה. עם זאת, נתון הפרשה זה שווה ערך רק ל-33.6% מסולם החובות הרעים נכון לסוף הרבעון השני, כלומר ABB כיסתה רק יותר משליש מהערך הרשום של חובות קבוצות 3-5.

מין נאט - דו אויאן

במהלך השנים, ABBank ערבה באופן רציף לפרויקטים של נדל"ן של חברות הקשורות לתאגיד רב-תעשייתי, בדרך כלל: חברת HTL Vietnam - משקיעה בפרויקט ברובע הואנג מאי, האנוי ; חברת Tan Hoang Cau - משקיעה בפרויקט בניין המשרדים PeakView Tower בכתובת 36 Hoang Cau, רובע דונג דה, האנוי...

הקבוצה הנ"ל הייתה שם פעיל מאוד בשנים האחרונות, וגייסה כמעט 6,500 מיליארד דונג וייט באג"ח באמצעות 54 הנפקות, רובן מרוכזות בשנת 2020. אם כולל צדדים קשורים, עסקים הקשורים ל"ענק" בקבוצה זו גייסו סך של 16,422.7 מיליארד דונג וייט באג"ח משנת 2019 ועד היום.

בשנת 2022, קבוצה זו הגבירה את רכישת האג"ח לפני מועד הפירעון. באופן ספציפי, ואן הואנג רכשה בחזרה את כל 1,499.6 מיליארד דונג וייטנאם של אג"ח DRGCH2123005, HTL וייטנאם רכשה בחזרה 434 מיליארד דונג וייטנאם של אג"ח HLNCH2124001. בנוסף, רבות מאג"ח הקבוצה מגיעות לפדיון גם הן בשנת 2022 בשווי כולל של 1,978 מיליארד דונג וייטנאם.

בשנת 2023, מספר אג"ח של הקבוצה וחברות קשורות יגיעו לפדיון, כולל אצווה 1,497.3 מיליארד דונג וייטנאמי, GLH2014001 (500 מיליארד דונג וייטנאמי) ו-GLH2014002 (500 מיליארד דונג וייטנאמי).

[מודעה_2]
מָקוֹר