אנבידיה הרגע הפיגה ספקות לגבי "בועת הבינה המלאכותית"

שבבי Blackwell היוקרתיים של Nvidia אזלו. צילום: שואן סאנג .

אנבידיה, החברה הגדולה בעולם לפי שווי שוק, הפיגה ספקות לגבי "בועת הבינה המלאכותית" כאשר הדו"ח הכספי האחרון שלה עדיין הראה הכנסות שעלו על הציפיות.

באופן ספציפי, נכון לרבעון השלישי (שהסתיים ב-26 באוקטובר), הכנסותיה של אנבידיה הגיעו ל-57 מיליארד דולר , ועברו בקלות את ציפיית וול סטריט שעמדה על 54.9 מיליארד דולר . הרווח הנקי של החברה גדל ב-65% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ושולי הרווח הגולמי שלה נותרו ברמה גבוהה של 73.4%.

חשוב מכך, הציפיות של ענקית הטכנולוגיה לרבעון הבא נותרות גבוהות, כאשר Nvidia צופה הכנסות של 65 מיליארד דולר ברבעון הרביעי הפיסקלי, הרבה מעל תחזית האנליסטים הממוצעת שעמדה על 61.66 מיליארד דולר .

משמעות הדבר היא שגם בקנה מידה העצום הנוכחי שלו, מנוע הצמיחה של Nvidia לא מראה סימני עצירה.

לנוכח חששות מ"התחממות יתר" של הוצאות הון, הגיב המנכ"ל ג'נסן הואנג בטענה כי שבבי Blackwell המתקדמים ביותר של החברה אזלו. "מכירות Blackwell פשוט נפיצות. כל כרטיס המסך בענן אזל."

עסקי מרכזי הנתונים הם עדיין "מכונת הדפסת הכסף" העיקרית של אנבידיה. הכנסות מגזר זה הגיעו ל-51.2 מיליארד דולר , עלייה של 66%, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 49.09 מיליארד דולר . מתוכן, הכנסות שבבי המחשוב הגיעו ל-43 מיליארד דולר , כאשר הכוח המניע העיקרי הוא שבבי ה-H100, ה-H200 והדור החדש של שבבי Blackwell.

"בתהליך בניית תשתית בינה מלאכותית בשווי 3,000 או 4,000 מיליארד דולר בשנה בעתיד, אנבידיה תהיה הבחירה המובילה", הצהירה באופן שאפתני גב' קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה.

בעבר, מנכ"ל ג'נסן הואנג חזה כי תשתית הבינה המלאכותית העולמית תגיע לשווי של 3,000-4,000 מיליארד דולר עד סוף העשור הנוכחי.

מתוך כך, Nvidia יכולה להוות כ-70% מהעלות הכוללת של בניית מרכז נתונים המתמקד בבינה מלאכותית בשווי 50 מיליארד דולר .

זה נחשב "יעד סביר" ל-5 השנים הבאות בהתחשב בהוצאות העצומות שעושות חברות ההיפר-סקיילר (מיקרוסופט, גוגל, מטא, אמזון).

מקור: https://znews.vn/nvidia-vua-dap-tan-nghi-ngo-ve-bong-bong-ai-post1604612.html