"בחינת" יחס החוב הרע של 28 בנקים ברבעון הראשון של 2023

[מודעה_1]

3 שמות עם יחס חובות אבודים מתחת ל-1%

נגואי דואה טין ריכז סטטיסטיקות מדוחות כספיים של 28 בנקים לרבעון הראשון של 2023 ומצא כי יתרת החובות הרעים הכוללת של הבנקים נכון ל-31 במרץ 2023 גדלה ב-25% בהשוואה לסוף 2022, ליותר מ-170,000 מיליארד וונד.

ביניהם, יחס החוב הרעים של רוב הבנקים עלה; רק 3 בנקים רשמו ירידה ביחס החוב הרעים: VietABank (ירידה של 0.37%), KienlongBank (ירידה של 0.25%) ו-PG Bank (ירידה של 0.1%).

ראוי לציין כי ישנם כיום רק 4 בנקים עם יחס חובות רעים מתחת ל-1%: Vietcombank,ACB , Techcombank ו-Bac A Bank. עם זאת, יחס החובות הרעים של כל הבנקים נמצא במגמת עלייה בהשוואה לתחילת השנה.

בהתאם לכך, בנק Bac A הוא כיום הבנק עם יחס החוב הרעה הנמוך ביותר במערכת, ועומד על 0.57%, עלייה קלה בלבד של 0.02% בהשוואה לתחילת השנה.

הבנקים הנותרים עם ריביות מתחת ל-1% שייכים ל"גדולים" Vietcombank ו- Techcombank , שניהם עם 0.85%. הבנק הנותר שמתקרב ל-1% הוא ACB עם 0.97%.

בנקים שרשמו יחס חובות רעים נמוך במערכת עד סוף הרבעון הראשון של 2023, מתחת ל-2%, כוללים את Sacombank (1.19%), VietinBank (1.28%), VietABank (1.43%), TPBank ו-LienVietPostBank (1.45%), BIDV (1.59%), SeABank (1.6%), KienlongBank (1.64%), MB (1.76%), HDBank (1.85%).

להיפך, הבנקים המחזיקים בעמדות הגבוהות ביותר בחובות אבודים לאחר הרבעון הראשון של 2023 כוללים את VPBank (6.24%), VietBank (4.31%), ABBank (4.03%), BaovietBank (4.69%), VIB (3.64%), VietCapital Bank (2.93%), OCB (3.32%), SHB (2.83%)...

מבחינת העלייה בחובות אבודים, בנקים רשמו עלייה חדה בחובות אבודים ברבעון הראשון של 2023, כולל TPBank עם העלייה החזקה ביותר של 83.96%, MB (עלייה של 68.02%), OCB (עלייה של 1.4%), VIB (עלייה של 46.69%), BIDV (עלייה של 40.32%), ABBank (עלייה של 35.25%), MSB (עלייה של 33.76%), ACB (עלייה של 31.47%), Techcombank (עלייה של 30.13%).

5 בנקים עם צמיחה חיובית ביחס כיסוי חובות רעים

עלייה בחובות אבודים פירושה שגם בנקים רבים צריכים להגדיל את אסטרטגיות ההפרשה שלהם לסיכונים.

מומחים צופים כי עלויות ההפרשה לסיכון אשראי בשנת 2023 יגדלו וישפיעו ישירות על סיכויי הרווח של הבנקים.

בהתאם לכך, בנקים עם שיעורי הלוואות גבוהים בתחום הנדל"ן, הלוואות אלו עלולות להפוך לחובות אבודים אם זרימת ההון לענף זה ימשיכו להיות הידוקה. עם זאת, סיכוני האשראי יהיו שונים בין בנקים שונים, בנקים עם יתרות אשראי גבוהות בתחום הנדל"ן יעמדו בפני לחץ גדול יותר להפריש הפרשות מאשר בנקים קמעונאיים גרידא.

כמו כן, על פי נתונים סטטיסטיים מדוחותיהם הכספיים של 28 בנקים לרבעון הראשון של 2023, סך ההפרשה לסיכוני הלוואות ללקוחות בשלושת החודשים הראשונים של 2023 הגיע ליותר מ-181,000 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 7.7% בהשוואה לתחילת השנה.

מתוכם, BIDV הייתה "אלופה" בהפרשות לסיכון הלוואות ללקוחות ברבעון הראשון, כאשר הגדילה יעד זה ב-10.8% בהשוואה לתקופה המקבילה לכמעט 42,360 מיליארד דונג וייטנאמי, אך יחס כיסוי החובות הרעים ירד מ-217% ל-171%.

אחר כך נמצאים שני "החברים הגדולים" Vietcombank עם 31,894 מיליארד דונג וייט, עלייה של כמעט 29% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, יתרת עתודות הסיכון ב-VietinBank ירדה ב-1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והגיעה לכמעט 29,500 מיליארד דונג וייט.

השמות עם יתרת הפרשות הסיכון הגבוהה ביותר במערכת כוללים את VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, כולם מעל 3,000 מיליארד VND.

מבחינת העלייה במדד זה, עד 20 בנקים הגדילו את ההפרשות שלהם בהשוואה לאותה תקופה. מתוכם, Vietcombank ו-MSB הם הבנקים עם יתרת ההפרשות לסיכון לקוחות שגדלה ביותר מ-20%.

גם בבנקים אחרים נרשמה עלייה חדה בהפרשות בהשוואה לאותה תקופה, כגון OCB (עלייה של 19.6%), SHB (עלייה של 19.1%), KienlongBank (עלייה של 15%),...

להיפך, 8 בנקים הפחיתו את יתרת עתודות סיכון האשראי שלהם בהשוואה לשנה שעברה, כולל VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank ו-PG Bank.

בנוגע ליחס כיסוי חובות אבודים, בנקים עם יחס כיסוי חובות אבודים גבוה מעל 100% כוללים את Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

עם זאת, יחס כיסוי החובות הרעים בבנקים נטה לרדת ברבעון הראשון של 2023, דבר המשקף את העלייה החדה ביתרת החובות הרעים. בהתאם, MB, TPBank, VIB, ACB ו-Lienvietpostbank הם השמות שהורידו באופן חד מדד זה.

עד סוף הרבעון הראשון של 2023, רק 5 בנקים רשמו צמיחה חיובית ביחס כיסוי חובות אבודים, כולל Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB ו-PG Bank.

קשיים בתחום הנדל"ן מאתגרים את ענף הבנקאות

בדוח העדכון של חברת VNDirect Securities על ענף הבנקאות לרבעון הראשון של 2023, סוכנות זו ציטטה נתונים מבנק המדינה המראים כי יחס החובות הרעים של כלל הענף בסוף הרבעון הראשון עלה ל-2.9% בהשוואה ל-2% בתחילת השנה. רוב הבנקים רשמו עלייה ביחס החובות הרעים וירידה ביחס כיסוי החובות הרעים (LLR) בהשוואה לרבעון הקודם.

לפי VNDirect, קשיים בשוק הנדל"ן נותרו אתגר מרכזי עבור סיכויי ענף הבנקאות, שכן מגזר זה מהווה 21% מהאשראי של המערכת עד סוף 2022.

בנקים עם חיץ פוטנציאלי טוב ותיקי הלוואות שאינם ממוקדים בנדל"ן כמו Vietcombank, ACB... יגבילו את הסיכונים הנוכחיים.

עם זאת, מומחים בחברת ניירות ערך זו צופים כי הלחץ על הפרשות וכן סיכוני חובות אבודים של הבנקים, ובפרט Techcombank, MB, VPBank... יפחתו בתקופה הקרובה, כאשר תזרים המזומנים של עסקי הנדל"ן יוכל להשתפר במידה מסוימת הודות למדיניות התמיכה שהונפקה ובעיות משפטיות של חלק מפרויקטי הנדל"ן ייפתרו.

על פי ניתוח של חברת ניירות הערך Vietcombank (VCBS), חובות אבודים נוטים לעלות עקב קיפאון שוק הנדל"ן והבריאות הפיננסית של עסקים ולווים נוטה להיחלש בסביבה של ריביות גבוהות, אולם יהיה הבדל בין קבוצות בנקאיות.

קבוצת הניתוח סבורה כי הבנקים עשויים לרשום עלייה מהירה בחובות אבודים השנה, כאשר הלחץ להקים הפרשות יגבר בהדרגה במחצית השנייה של השנה.

"קבוצת הבנקים עם סיכונים כיום היא יחידות עם שיעור גבוה של הלוואות נדל"ן ואג"ח קונצרניות, כמו גם יחס כיסוי חובות אבודים נמוך", נכתב בדו"ח של VCBS.

המומחה דאנג טראן פוק - יו"ר מועצת המנהלים של אזפין וייטנאם צופה כי יחס החוב הרעה בכל ענף הבנקאות יגדל ב-0.3 - 0.5% בהשוואה לשנת 2022.

מר פוק אמר כי שוק הנדל"ן ה"קפוא" גרם לעלייה בחובות אבודים בבנקים. זאת משום שרוב ההלוואות בבנקים קשורות לנדל"ן.

בנוסף, הבטוחה העיקרית של הבנקים היא גם נדל"ן, אך עקב הירידה בנזילות השוק, תהליך ההתאוששות והסילוק של חובות אבודים באמצעות פירוק נכסי בטחונות הוא איטי מאוד, והנכסים למכירה, למרות הנחות משמעותיות, עדיין אינם מוצאים קונים. דבר זה משפיע על עבודת סילוק החובות והחובות האבודים של הבנקים .

[מודעה_2]
מָקוֹר