מה נוכל ללמוד מהתמונה הפיננסית של אקסימבנק?

צמיחת האשראי של Eximbank הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מזה חצי עשור, עם עלייה של כמעט 20%, נתון גבוה בהשוואה לכלל ענף הבנקאות בשנת 2024 (15%). הרווח לפני מס הגיע ל-4,188 מיליארד דונג וייטנאמי, שיא שיא לאחר 35 שנות פעילות.

צמיחת האשראי הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מזה חצי עשור.

שנת 2024 הציגה תמונה עסקית מזהירה עבור תעשיית הבנקאות הווייטנאמית עם נתונים מרשימים. בפרט, בנק המסחרי Vietnam Export Import (Eximbank, סימן מסחרי: EIB) הותיר רושם חזק עם צמיחה דו-ספרתית בכל האינדיקטורים הפיננסיים שלו.

נכון ל-31 בדצמבר 2024, סך הנכסים של Eximbank גדל ב-19% והגיע ל-239,768 מיליארד דונג וייטנאמי, בעוד שהפיקדונות הגיעו ל-178,312 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 12.6% בהשוואה לשנה הקודמת. ההלוואות המצטברות חוו את הצמיחה הגבוהה ביותר שלהן בחצי העשור (בהשוואה לשנת 2019), ועברו את 168,230 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 27,706 מיליארד דונג וייטנאמי, או 19.7%, בהשוואה לתחילת השנה.

האשראי של Eximbank ממשיך לזרום למגזרים ומגזרים מרכזיים שהבנק נתן עדיפות להם, כולל בנקאות קמעונאית, עסקים קטנים ובינוניים, המערכת האקולוגית של לקוחות תאגידיים גדולים ומפעלים הזרים הבינלאומיים, בהתאם לאוריינטציה של הממשלה ובנק המדינה של וייטנאם לספק הון אשראי לכלכלה .

התמונה הפיננסית של אקסימבנק מראה סימנים חיוביים רבים.

הרווח לפני מס של אקסימבנק הגיע לראשונה ל-4,188 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 54% בהשוואה לשנה הקודמת - שיא ​​של הבנק ב-35 שנות קיומו. בעוד שהערך המוחלט של רווחי אקסימבנק נותר צנוע, קצב הצמיחה הגבוה והתשואה על ההון העצמי (ROE) העולה במהירות מצביעים על התפתחותו היעילה והבר-קיימא של הבנק.

בשנת 2024, אקסימבנק קיבל אישור מבנק המדינה של וייטנאם (SBV) להגדיל את הון המוסמך שלו ל-18,688 מיליארד דונג וייטנאם. זהו צעד חשוב, המסייע לאקסימבנק לחזק את יכולתו הפיננסית, להרחיב את פעילותו ולשפר את יכולתו לעמוד בתקני הלימות הון בהתאם לנהלים בינלאומיים.

אקסימבנק שלט ביעילות במדדי הבטיחות התפעולית שלו בהתאם לתקנות הבנק של מדינת וייטנאם, כאשר יחס הכספים לטווח קצר המשמשים להלוואות לטווח בינוני וארוך נשמר באופן עקבי על כ-24-25%, נמוך ממגבלת 30% של בנק מדינת וייטנאם; יחס ההלוואה לפיקדונות (LDR) של אקסימבנק נשמר על כ-82-84% בהשוואה לרגולציה של 85% של בנק מדינת וייטנאם; ויחס הלימות ההון שלו (CAR) נע סביב 12%-13%, גבוה מהרגולציה של בנק מדינת וייטנאם, העומדת על 8%...

סך ההכנסות התפעוליות עלה לראשונה על 8,500 מיליארד דונג וייטנאמי, מונע על ידי שני גורמים פורצי דרך.

הדו"ח הכספי מראה כי סך ההכנסות התפעוליות של Eximbank גדלו באופן דרמטי בשנת 2024, והגיעו ל-8,556 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 30% בהשוואה לשנה הקודמת.

באופן ספציפי, הכנסות הריבית נטו הגיעו ל-5,923 מיליארד דונג וייט, עלייה של 28.8% בהשוואה לשנה הקודמת. שני גורמי צמיחה פורצי דרך כללו את הרווח הנקי מפעילויות שירותים שעלה על 1,080 מיליארד דונג וייט, עלייה של 110.1% בהשוואה לשנה הקודמת; ואת הרווח ממסחר במט"ח שגדל ב-38.7% ל-674 מיליארד דונג וייט. בנוסף, הרווח הנקי מפעילויות אחרות הגיע ל-947 מיליארד דונג וייט, צמיחה של 13.4% בהשוואה לשנה הקודמת.

פירוט ההכנסות מפעילויות שירותים מגלה גורם נסתר. בשנת 2024, ההכנסות מפעילויות שירותים הסתכמו ב-2,165 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 55.4% בהשוואה לשנה הקודמת. מתוכם, שירותי כרטיסי אשראי היוו 1,026 מיליארד דונג וייטנאמי (עלייה של 13%), שירותי סוכנות ביטוח ועמלות תמיכה נלוות 754 מיליארד דונג וייטנאמי (עלייה של 399%), שירותי תשלום וגזברות 261 מיליארד דונג ושירותים אחרים 122 מיליארד דונג וייטנאמי. הצמיחה החזקה בהפצת הביטוח תרמה משמעותית לצמיחת הרווחים של הבנק בשנת 2024.

ההכנסה התפעולית הכוללת של אקסימבנק הגיעה לשיא של כל הזמנים.

מלבד צמיחת אשראי חזקה, שולי הריבית נטו (NIM) של הבנק הראו שיפור קל. כדי לשפר את ה-NIM, במקום להעלות את שיעורי הריבית על ההלוואות, אקסימבנק ביצעה באופן יזום ארגון מחדש של מבנה הנכסים וההון שלה, ובכך שלטה ביעילות בעלות ההון (COF). כתוצאה מכך, ה-NIM של אקסימבנק השתפר רבעון אחר רבעון והגיע ל-2.8% עד סוף 2024.

במהלך השנה, אקסימבנק גם הפריש הפרשות לסיכון אשראי בסכום של עד 969 מיליארד דונג וייטנאמי, והשתמש בהפרשות אלו לטיפול בסיכונים בסכום כולל של 729 מיליארד דונג וייטנאמי.

איכות ההלוואות שאינן מבצעים השתפרה, כאשר יחס ההלוואות שאינן מבצעים ירד ל-2.53%, ירידה של 12% בהשוואה לשנה הקודמת. הלוואות שאינן מבצעים (NPL) בקטגוריה 2 נותרו גם הן יציבות סביב 1%. עם מאמצים מתמשכים להגדיל את ההפרשות ולפתור הלוואות שאינן מבצעים בשנים האחרונות, הנהלת אקסימבנק צופה שיחס ה-NPL של הבנק יירד ל-1.99% בשנת 2025.

גודל ה-CASA הממוצע גדל ב-24.8%.

כדי לשלוט ביעילות בעלות ההון, אקסימבנק חיזק את הרגולציה של הון מגויס על פני תקופות פירעון שונות, בשילוב עם עלייה חזקה בשיעור פיקדונות הביקוש (CASA).

על פי נתונים סטטיסטיים, לאקסימבנק יש פיקדונות לפי דרישה בווינד וייטנאמי ובמטבעות זרים בסכום כולל של 22,700 מיליארד ווינד וייטנאמי, המהווים 13.6% מסך פיקדונות הלקוחות של אקסימבנק. גודל חשבון החיסכון הממוצע (CASA) גדל ב-24.8% בהשוואה לשנת 2023.

בשנת 2025, הגדלת הצמיחה של חשבון החיסכון בחשבון העובר ושב (CASA) ושיעור ה-CASA בסך ההון המגויס יהיו אחת מסדרי העדיפויות המרכזיים של Eximbank.

שליטה יעילה בעלויות התפעול.

אחת ההצלחות הגדולות של אקסימבנק בשנת 2024 הייתה השליטה האפקטיבית שלו בעלויות התפעול, אשר שימשה כבסיס להפחתת הריבית עבור עסקים ויחידים. בעוד שהרווחים גדלו ב-54%, עלויות התפעול של אקסימבנק בשנת 2024 עלו רק ב-8.2% בהשוואה לשנה הקודמת. שליטה יעילה זו בעלויות הורידה את ה-CIR (עלויות תפעול/הכנסה כוללת) ל-31.79%, ירידה משמעותית לעומת למעלה מ-40% בשנת 2023.

כדי לשלוט ביעילות בעלויות התפעול, אקסימבנק השקיעה רבות בטרנספורמציה דיגיטלית, תוך יישום טכנולוגיה להפעלת שירותי בנקאות דיגיטלית וכן לניהול הבנק, שיפור פריון העבודה ואופטימיזציה של משאבים.

האינדיקטורים הפיננסיים של אקסימבנק לשנים 2024-2025.

בשנת 2025, אקסימבנק קבעה אסטרטגיה להגדלת היקף הפעילות שלה ולשיפור יעילות פעילותה הבנקאית באופן בר-קיימא, בטוח ויעיל.

במסמכי האסיפה הכללית השנתית לשנת 2025, הציג דירקטוריון אקסימבנק את תוכניתו העסקית לשנת 2025 בפני האסיפה הכללית של בעלי המניות. אקסימבנק שואפת לגידול של 10.7% בנכסים ל-265,500 מיליארד דונג וייט, ולגיוס הון ל-206,000 מיליארד דונג וייט, עלייה של 15.5% בהשוואה לשנה הקודמת. ההלוואות שטרם נפרעו צפויות לגדול ב-16.2% ל-195,500 מיליארד דונג וייט. יעד הרווח לפני מס של אקסימבנק הוא 5,188 מיליארד דונג וייט, עלייה של 23.8% בהשוואה לשנת 2024.

מקור: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html