שוקי המניות באסיה מעורבים

בורסות אסיה רשמו עלייה מעורבת ביום שני, לקראת שבוע של חדשות כלכליות שצפויות להדגיש את העליונות היחסית של ארצות הברית.

בורסות אסיה רשמו מניות מעורבות ביום שני, לקראת שבוע של חדשות כלכליות שצפויות להדגיש את העליונות היחסית של ארצות הברית ולתמוך בעליות הדולר.

מחירי הסגירה של המניות ושערי החליפין נראים על לוח במהלך יום המסחר האחרון של 2024 בבורסת טוקיו (TSE) בטוקיו, יפן, 30 בדצמבר 2024. צילום: רויטרס

הכוכב של נתוני הכלכלה בארה"ב השבוע הוא דו"ח התעסוקה של יום שישי בדצמבר, שבו אנליסטים צופים עלייה של 150,000 משרות ושיעור אבטלה שיישאר על 4.2%.

דוחות אחרים כוללים נתוני גיוס של ADP, משרות פנויות, תביעות אבטלה שבועיות וסקרים על ייצור, שירותים וסנטימנט צרכנים.

כל חדשות חיוביות יחזקו את הדעה שהפדרל ריזרב האמריקאי (Fed) יפחית את הריבית בתדירות נמוכה יותר, והשוק הוריד כעת את הציפיות ל-40 נקודות בסיס בלבד בשנת 2025.

פרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד יתפרסם ביום רביעי, ויספק תובנות נוספות לגבי תחזיות הריבית העתידיות, יחד עם הצהרות בזמן אמת של לפחות שבעה קובעי מדיניות בכירים, כולל נגיד הפד כריסטופר וולר.

נתוני אינפלציה מהאיחוד האירופי ומגרמניה השבוע יבהירו את הסיכויים להורדות ריבית מצד הבנק המרכזי האירופי (ECB), בעוד שמדד המחירים לצרכן של סין שיפורסם ביום חמישי צפוי לתמוך בצעדי תמריצים שם.

השוק זהיר עם סיכונים פוטנציאליים בעתיד

עם סיכונים גבוהים הצפויים בנוגע לאירועים שיתפתחו, המשקיעים הפכו לזהירים והמדדים הגלובליים היו מעורבים. המדד הרחב ביותר של MSCI למניות אסיה- פסיפיק מחוץ ליפן עלה ב-0.6%, לאחר שאיבד 1% בשבוע שעבר.

מדד ניקיי של יפן ירד ב-1.8% עם חזרתו למסחר לאחר חופשה, בין היתר בשל לחץ של תשואות אג"ח ממשלתיות יפניות (JGB) שעלו לשיאן מאז 2011.

מניות החברות המובילות בסין ירדו ב-0.1%, למרות סקר שהראה שפעילות השירותים צמחה בקצב המהיר ביותר מזה שבעה חודשים בדצמבר.

המרוויחים ברי המזל

חוזים עתידיים על מדד EUROSTOXX 50 עלו ב-0.3%, מדד DAX עלה ב-0.2%, בעוד שחוזים עתידיים על FTSE ירדו ב-0.1%. חוזים עתידיים על S&P 500 ונאסד"ק כמעט ולא השתנו במסחר הדליל.

לפי אנליסטים של גולדמן זאקס, מדד S&P 500 ישיג תשואה כוללת של 25% בשנת 2024, השנה השנייה ברציפות של עליות מעל 20% - הפעם האחרונה שזה קרה הייתה ב-1998/1999.

העלייה הייתה צרה למדי, כאשר כמעט מחצית מהרווחים הגיעו מחמש מניות בלבד, אך גולדמן עדיין צופה עלייה נוספת של 11% השנה הודות לצמיחה דומה ברווחים. הדוחות לעונת הדוחות האחרונה מתחילים להתפרסם ב-15 בינואר.

שוקי אג"ח וכספים

שוק האג"ח האמריקאי היה פחות חיובי, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה מעט ל-4.631%, קרוב מאוד לשיא של שמונה חודשים בשבוע שעבר, שעמד על 4.641%.

ביקוש המשקיעים יעמוד למבחן השבוע עם הנפקת אג"ח חדשות לשלוש, 10 ו-30 שנה בשווי 119 מיליארד דולר.

העלייה המתמדת בתשואות השאירה את מדד הדולר על 108.870, לאחר שעלה בכמעט 0.9% בשבוע שעבר והגיע לשיא של 109.540.

האירו נותר על 1.0315 דולר, ומתקרב לשפל של 26 חודשים בשבוע שעבר, 1.0225 דולר. כעת הוא עומד בפני התנגדות סביב 1.0340 דולר, שכן קרנות המומנטום עדיין מכוונות לרמה החשובה מבחינה פסיכולוגית של 1,000 דולר.

הדולר המשיך לעלות בשבוע שעבר, והביא את הלירה לשפל של שמונה חודשים של 1.2349 דולר. הלירה עדיין הייתה תנודתית ברמה של 1.2435 דולר.

חוזקו של הדולר הפך למכשול עבור הזהב, ושמר על מחיר המתכת היקרה הזו על 2,637 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט נתמכו על ידי מזג אוויר קר יותר באירופה ובארה"ב, כאשר סופת חורף הביאה שלג, קרח וקפיאה נרחבת לארה"ב ביום ראשון.

עם זאת, העליות הראשוניות דעכו בהדרגה, וגרמו לנפט ברנט לרדת ב-16 סנט ל-76.35 דולר לחבית, בעוד שנפט WTI ירד ב-15 סנט ל-73.81 דולר לחבית.

פרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד יתפרסם ביום רביעי, ויספק תובנות נוספות לגבי תחזיות הריבית העתידיות, יחד עם הצהרות בזמן אמת של לפחות שבעה קובעי מדיניות בכירים, כולל נגיד הפד כריסטופר וולר.

מקור: https://congthuong.vn/thi-truong-co-phieu-tai-chau-a-bien-dong-trai-chieu-368209.html