נכון ל-31 בדצמבר 2024, חוב קבוצה 5 (חוב עם אובדן הון פוטנציאלי) של 25 בנקים רשומים בבורסה הסתכם ב-118,915 מיליארד דונג וייטנאמי (כ-4.75 מיליארד דולר), עלייה של 39.30% בהשוואה לתחילת 2024.

הנתון לעיל אינו כולל חוב מקבוצה 5 ב- LPBank וב-VIB מכיוון ששני בנקים אלה מפרסמים רק נתוני חובות איחורים ואינם מפרסמים פרטים על כל קבוצת חוב.

בבנקים מסחריים שפרסמו דוחות, ניתן לראות שחובות מקבוצה 5 מהווים את רוב החובות האבודים. ישנם אפילו בנקים שבהם חובות מקבוצה 5 מהווים מעל 90% מסך החובות האבודים (חובות מקבוצות 3-5).

בנקים כמו Nam A, Techcombank ו-ABBank נרשמה העלייה הגבוהה ביותר ביחס החוב של קבוצה 5, עם עלייה של 165%, 136.9% ו-103% בהתאמה בהשוואה לתחילת השנה.

מתוכם, המספר המוחלט של חובות אבודים הנמצאים בסיכון להפסד הון של בנק נאם א עומד על למעלה מ-2,600 מיליארד וונד, המהווים כמעט 70% מכלל החובות האבודים של בנק זה. לפיכך, ההפרשה לסיכוני הלוואות ללקוחות גדלה גם היא ב-500 מיליארד וונד בהשוואה לתחילת השנה, והגיעה ל-2,065 מיליארד וונד נכון ל-31 בדצמבר 2024.

Techcombank, עם חובות אבודים של יותר מ-3,269 מיליארד דונג וייטנאמי, מסווג בקבוצה 5, המהווה 0.54% מסך האשראי המצטבר, וגדל בכמעט 137% בהשוואה לחובות אבודים בקבוצה 5 בתחילת 2024. חוב לטווח קצר מהווה 34.95% מסך החוב המצטבר ב-Techcombank. חוב לטווח בינוני ולטווח ארוך מהווה 14.07% ו-50.98%, בהתאמה.

הלוואות לעסקי נדל"ן מהוות את החלק הגבוה ביותר בטקקומבנק, עד 30.88% מסך האשראי המצטבר (בשנת 2023 יחס זה יהיה 35.21%).

ב-ABBank, חוב קבוצה 5 גדל ב-103% בהשוואה לתחילת 2024 והיווה 57% מסך החובות האבודים של הבנק.

בנוסף, כמה בנקים עם יחס חוב גבוה בקבוצה 5 כוללים: Saigonbank (72.41%), Bac A Bank (73.4%),ACB (74%), Sacombank (81.36%), KLB (82%)...

ראוי לציין כי הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של 2024 מראים כי שלושה בנקים, SHB, NCB ו-TPBank, רשמו ירידה בחוב של קבוצה 5 בהשוואה לתחילת השנה.

באופן ספציפי, חוב קבוצה 5 ב-SHB ירד ב-3.67% ל-9,704 מיליארד דונג וייטנאמי; חוב קבוצה 5 ב-NCB ירד ב-3.49% ל-13,665 מיליארד דונג וייטנאמי, וב-TPBank ירד מעט ב-0.28% ל-1,115 מיליארד דונג וייטנאמי.

במקרה של NCB, ההפחתה המשמעותית בחובות אבודים באופן כללי ובחובות של קבוצה 5 בפרט היא איתות חיובי המראה כי בנק זה השיג הישגים משמעותיים בתהליך הרה-ארגון בהתאם ל"פרויקט לרה-ארגון של מערכת מוסדות האשראי הקשורים ליישוב חובות אבודים בתקופה 2021-2025" בהתאם להחלטה 689/QD-TTg של ראש הממשלה והנחיות בנק המדינה.

חלק מהבנקים עם העלייה הנמוכה ביותר ביחס החוב של קבוצה 5 כוללים: בנק וייט A (3%), וייטבנק (5.2%), PGBank ו-SeABank (שניהם גדלו ב-25%), ו-BVBank (29%).

בנקים בבעלות המדינה כמו Vietcombank, BIDV ו-VietinBank, למרות שהם מובילים במספרים מוחלטים בשל הובלת המערכת באספקת הון לשוק, כל שלושת ה"גדולים" אינם נמנים עם הקבוצה העליונה מבחינת קצב העלייה בחוב של קבוצה 5.

באופן ספציפי, יחס זה ב-Vietcombank הוא 30%, ב-VietinBank הוא 49%, בעוד שחוב קבוצה 5 ב-BIDV גדל ב-55% בהשוואה לתחילת 2024.

התפתחויות החוב של קבוצת הבנקים 5 בשנת 2024 (יחידה: מיליון וונד)
STT בַּנק חוב קבוצה 5 2024 חוב קבוצה 5 2023 אחוז שינוי
1 אבנק 2,107,037 1,035,207 103.54
2 ACB 6,735,014 3,870,725 74.00
3 בנק בק 893,900 515,493 73.41
4 BIDV 18,960,261 12,211,783 55.26
5 בנק BV 1,316,955 1,018,931 29.25
6 אקסימבנק 2,971,904 1,868,082 59.09
7 HDBANK 2,213,947 1,616,606 36.95
8 בנק קינלונג 821,354 451,397 81.96
9 מגה-בייט 4,506,833 2,851,344 58.06
10 MSB 2,920,021 1,787,809 63.33
11 נאם א בנק 2,617,266 986,031 165.43
12 NCB 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 OCB 2,621,403 1,680,979 55.95
14 בנק פי.גי. 618,714 493,473 25.38
15 סקומבנק 8,228,689 4,537,034 81.37
16 סייגונבנק 400,744 232,424 72.42
17 סי-בנק 2,697,271 2,150,292 25.44
18 SHB 9,347,633 9,704,450 -3.68
19 טקקומבנק 3,269,527 1,380,121 136.90
20 בנק TP 1,111,841 1,115,066 -0.29
21 בנק וייט א 518,959 503,722 3.02
22 וייטבנק 1,498,070 1,423,071 5.27
23 בנק וייטקומבנק 10,228,970 7,835,714 30.54
24 בנק וייטין 13,741,489 9,221,230 49.02
25 בנק VP 5,379,910 3,205,810 67.82
סַך הַכֹּל: 118,915,424 85,361,855 39.31

בתגובה לשאלות בפני האסיפה הלאומית בנובמבר 2024, אמר נגיד בנק המדינה, נגוין טי הונג, כי חובות אבודים במוסדות אשראי עקב השפעת מגפת הקורונה השפיעו קשות על כל היבטי החיים והחברה; עסקים ואנשים מתמודדים עם קשיים, הכנסות מופחתות, מה שמוביל לקשה יותר בתשלום חובות.

כדי לשלוט בחובות אבודים, בנק המדינה הציע גם מספר פתרונות. עבור מוסדות אשראי, בעת מתן הלוואות, עליהם להעריך בקפידה את יכולתו של הלווה לפרוע את החוב, תוך הבטחת שליטה בחובות אבודים חדשים שנוצרים.

עבור חובות אבודים קיימים, יש צורך לטפל באופן פעיל בחובות אבודים באמצעות עידוד לקוחות לשלם חובות, גביית חובות ומכירת נכסי חוב אבודים. לבנק המדינה יש גם מסגרת משפטית המאפשרת לחברות מסחר בחובות להשתתף בטיפול בחובות אבודים.