איפה וייטנאם נמצאת בשרשרת האספקה הרב-מרכזית בדרום מזרח אסיה, בשווי 3 טריליון דולר?

הדו"ח "שרשרת האספקה העולמית בעידן האסייתי" של ארגון הייעוץ רולנד ברגר מספק תמונה מקיפה של השינוי בשרשרת האספקה העולמית, שבו דרום מזרח אסיה, כולל וייטנאם, צצה כמרכז. מומחים מרולנד ברגר קיימו מפגש מידע בנושא דו"ח זה ב-25 בספטמבר 2025 בקואלה לומפור, מלזיה. בין המשתתפים היו מר ג'ון לואן, שותף מנהל של רולנד ברגר דרום מזרח אסיה; מר דיוויד ג'ו, סגן נשיא תפעול של רולנד ברגר, סין רבתי.

"חברות כבר לא יכולות להסתמך רק על מודל גלובלי אחד. היתרון האמיתי טמון ביכולת להסתגל לנוף הרב-קוטבי החדש", אמר דיוויד ג'ו.

דרום מזרח אסיה הופכת לפלטפורמת שרשרת אספקה רב-מרכזית בשווי 3 טריליון דולר עבור ייצור וסחר, על פי דו"ח של רולנד ברגר.

וייטנאם מושכת זרימות הון עצומות לשבבים ולרכבים חשמליים

הדו"ח של רולנד ברגר העריך כי וייטנאם מפגינה את הפוטנציאל שלה כמרכז ייצור עם זרימות שיא של השקעות זרות ישירות למגזרי השבבים, האלקטרוניקה והרכב החשמלי. עד 2024, וייטנאם תמשוך 38 מיליארד דולר בהשקעות זרות, תוך שמירה על 200 מיליארד דולר ביבוא מסין ו-320 מיליארד דולר בייצוא לארה"ב.

בין השנים 2019 ל-2023, וייטנאם הובילה את מדינות ASEAN עם צמיחת תמ"ג ייצור של 6.6%, המשקפת את מגמת הגיוון הודות להשקעות זרות ישירות. הממשלה שואפת להגדיל את מספר מפעלי המוליכים למחצה מ-1 (2024) ל-3 (2040), ולבנות 300 מרכזי תכנון ו-20 מתקני אריזה, במטרה להשתתף בכל שרשרת הערך בשבבים, כלי רכב חשמליים ואלקטרוניקה חכמה.

"השקעות זרות ישירות בעיבוד וייצור יגדלו מ-20 מיליארד דולר בשנת 2020 ל-38 מיליארד דולר בשנת 2024, כאשר יותר מ-60% יתמקדו במוליכים למחצה ואלקטרוניקה. כתוצאה מכך, נתח השוק של וייטנאם בהרכבת שבבים, בדיקה ואריזתם צפוי להגיע ל-8.5% עד 2032. במקביל, VinFast שואפת להגדיל את ייצור כלי הרכב החשמליים המופעלים על ידי סוללות מ-300,000 יחידות בשנת 2025 למיליון יחידות בטווח הארוך, ובכך מאשררת את האסטרטגיה שלה לשלב הרחבת ייצור בטכנולוגיה מתקדמת עם לוקליזציה של כלי רכב חשמליים כדי להפוך לחוליה חשובה בשרשרת האספקה החדשה של אסיה", נכתב בדו"ח.

לדברי המומחה ג'ון לאון, היתרונות התחרותיים המרכזיים של וייטנאם טמונים בעלויות העבודה והייצור הנמוכות שלה, בתפקידה הגדל בהרכבת אלקטרוניקה ואריזות מוליכים למחצה, ובהשתתפותה הפעילה בהסכמי סחר חופשי וברשתות אזוריות כמו RCEP. עם זאת, וייטנאם עדיין מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, כולל עלויות לוגיסטיקה מקומיות גבוהות, מחסור במהנדסים מיומנים לתעשיות היי-טק, וכן סיכונים ממדיניות מכסים.

מר ג'ון לאון, שותף מנהל של רולנד ברגר דרום מזרח אסיה.

המומחה ג'ון לאון העריך מאוד את מאמציה הפעילים של וייטנאם להתגבר על האתגרים ולבצע תיקוני מדיניות מתאימים, כולל חוק ההשקעות לעידוד העברת טכנולוגיה ולמשיכת השקעות זרות ישירות, תוך הנפקת חבילות תמריצים לתעשיית המוליכים למחצה כדי למשוך מפעלי ייצור ומרכזי תכנון זרים.

"מדיניות זו צפויה לחזק את מעמדה של וייטנאם בארגון מחדש של שרשרת האספקה העולמית", אמר מר ג'ון לאון.

דרום מזרח אסיה הופכת ל"ציר" במגמה המשתנה

דו"ח של רולנד ברגר קובע כי דרום מזרח אסיה הופכת ל"ציר" בפרק התעשייתי הבא של העולם . האזור נחשב הן לנקודת מוצא לאסטרטגיית "סין+1" (אסטרטגיה עסקית לגיוון השקעות מחוץ לסין) והן לנקודת מעבר למעבר של סין לייצור היי-טק. בהקשר של עליית מכסים, מדינות ASEAN מנסות גם ליישם מאמצי גיוון משלהן בשרשרת האספקה.

המגמה של שרשראות אספקה מרובות-מרכזים תוססת ברחבי דרום מזרח אסיה, והסכמי RCEP מאיצים עוד יותר את הזרימה הזו: לדוגמה, רכיבים מבאטאם, אינדונזיה, נשלחים לבין דואונג, ומשם חזרה לפנאנג, מלזיה, לבדיקה ואריזה לפני הייצוא.

מר דיוויד ז'ו, סגן נשיא תפעול, רולנד ברגר, סין.

גם נוף התעשייה מתעצב מחדש: אינדונזיה, אשר מנצלת 42% מעתודות הניקל העולמיות לפיתוח סוללות, מתכננת להגדיל את הקיבולת מ-10 ג'יגה-וואט-שעה כיום ל-140 ג'יגה-וואט-שעה עד 2030; תאילנד שואפת לייצר 2.5 מיליון כלי רכב חשמליים עד 2040; הפיליפינים מייצאים יותר מ-370,000 טון ניקל ומרחיבים את האנרגיה המתחדשת ב-5% מדי שנה; מלזיה נותרה מעצמת OSAT עולמית ומשקיעה 11 מיליארד דולר נוספים בייצור פרוסות ופלים של מוליכים למחצה; הפיליפינים אורזים עשירית ממעגלים משולבים (PMICs) בעולם; וסינגפור ממשיכה להיות מרכז פיננסי, מחקר ופיתוח ולוגיסטיקה, המושך אליו 71% מההשקעות הזרות הזרות של ASEAN.

ממשלות ASEAN סייעו בשורה של מדיניות: המסדרון הכלכלי המזרחי של תאילנד עם 44 מיליארד דולר בהשקעות ופטורים ממס; אזורי הכלכלה המיוחדים של אינדונזיה עם תקנות לוקליזציה; הרחבת אשכול המוליכים למחצה פנאנג-ג'והור על ידי מלזיה; השקעה של 100 מיליון דולר סינגפורי בשרשראות אספקה ירוקות על ידי סינגפור; יישום מערכת אקולוגית לוגיסטית לאומית על ידי אינדונזיה כדי להפחית את עלויות הלוגיסטיקה ל-6% מהתמ"ג. עם זאת, מדינות מתמודדות גם עם אתגרים בלוגיסטיקה ובמשאבי אנוש מתקדמים כמו וייטנאם.

עבור תאגידים, הלקח המרכזי הוא לתכנן רשת "רב-מרכזית": לדוגמה, כריית מינרלים מאינדונזיה והפיליפינים; מלזיה ווייטנאם לייצור אלקטרוניקה; הסתמכות על תאילנד להרכבת כלי רכב חשמליים ותיאום הכל ממרכז הפיננסי-דיגיטלי של סינגפור. יש לבנות תחילה חוסן שרשרת האספקה, באמצעות גיוון אספקה ואחסון חכם. דיגיטציה של משילות עם מסדרונות 5G, IoT ומערכות חיזוי יכולה להפוך את הפיצול של ASEAN ליתרון אסטרטגי.

"בגל התעשייתי החמישי הזה, ההצלחה תהיה שייכת לעסקים שיתאמו פעולה ברחבי האזור במקום רק להניף 'דגל' חדש", שיתף מר ג'ון לאון.

גב' אינגה קורצ'גינה, מנהלת שיווק ותקשורת אסיה של רולנד ברגר.

המרה ממערב למזרח

הדו"ח של רולנד ברגר, "שרשרת אספקה עולמית בעידן האסייתי" (ספטמבר 2025), מדגיש את המעבר החזק של שרשראות האספקה הגלובליות מהמערב למזרח, שבו דרום מזרח אסיה מתגלה כמרכז תועלת הודות לאסטרטגיית "סין+1", יתרונות עלות והסכמי סחר כמו RCEP. שרשראות אספקה עולמיות עוברות ממודל היפר-גלובלי לרשת אזורית, בת קיימא וגמישה יותר, עקב השפעת סכסוכי סחר, תנודות גיאופוליטיות ודרישות מעבר ירוק. אסיה צפויה להפוך למרכז ערך חדש באמצעות שלושה שינויים: מ"מפעל עולמי" ל"שרשרת ערך משולבת", מתחרות מקוטעת למנהיגות משולבת, ומתחרות בעלות נמוכה לשיתוף פעולה סימביוטי.

דרום מזרח אסיה התפתחה כפלטפורמת שרשרת אספקה בשווי 3 טריליון דולר, עם יתרונות בייצור בעלות נמוכה, משאבים רבים, מרכזים לוגיסטיים חדשים ועמידות בפני מכסים. עם זאת, האזור מתמודד עם אתגרים רבים: תשתיות לא מסונכרנות, מחסור בכוח אדם טכני, תקנות מקוטעות וסיכונים גיאופוליטיים, בעודו מאזן את גושי ארה"ב וסין.

הדו"ח בוחן את התפקידים והאסטרטגיות של תשע מדינות. לאינדונזיה יש פוטנציאל להפוך למרכז סוללות הודות לעתודות הניקל שלה. למלזיה יש מעמד חזק ב-OSAT ובמוליכים למחצה. וייטנאם מושכת השקעות זרות ישירות בייצור אלקטרוניקה, שבבים וכלי רכב חשמליים. תאילנד מתמקדת בפיתוח רכבים חשמליים והיי-טק. הפיליפינים משלבים OSAT ו-BPO, אך מתמודדים עם עלויות אנרגיה גבוהות. סינגפור שומרת על תפקידה כמרכז לוגיסטיקה ותיאום בעל ערך גבוה.

לסיכום, דו"ח רולנד ברגה ממליץ שכדי לשמור על תנופת הפיתוח, על האזור לשדרג את התשתיות, להכשיר משאבי אנוש, לתקנן את תקנות ASEAN ולנצל את גושי האספקה של ארה"ב וסין במקביל. שרשרת האספקה העולמית נכנסת ל"עידן אסיה", כאשר דרום מזרח אסיה ממלאת תפקיד מרכזי חדש, עם הזדמנויות רבות ואתגרים רבים.

מקור: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html