VPBank עומדת לגייס 4,000 מיליארד דונג וייטנאמי באג"ח בשלב הראשון בשנת 2024

הבנק המסחרי המשותף של וייטנאם פרוספריטי ( VPBank - HoSE: VPB) הודיע ​​זה עתה על החלטת דירקטוריון החברה בנוגע להנפקת אג"ח פרטיות ראשונה בשנת 2024.

לפי VPBank, הבנק מתכנן להשתמש בתמורה מהנפקת האג"ח והצעת האג"ח להלוואות ללקוחות פרטיים ועסקיים.

מתכננים להשתמש במקורות הון שהתקבלו מהנפקת אג"ח זמנית ללא פעילות, במקרה של פירעון לפי לוח הזמנים. מקורות הון שהתקבלו מהנפקת אג"ח יוחזקו על ידי VPBank בחשבון פיקדון לפי דרישה של הבנק שנפתח במשרד העסקאות של הבנק הממלכתי של וייטנאם .

בהתאם לכך, VPBank מתכננת להנפיק 4,000 אג"ח לשוק, כל אחת בשווי מיליארד וונד, השווה ערך לשווי הנפקה כולל של 4,000 מיליארד וונד.

זוהי איגרת חוב לא מובטחת, לא ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה, שאינה חוב נדחה של VPBank. קוד האג"ח הוא VPBB2427001, עם תקופה של 3 שנים. תאריך ההנפקה הצפוי הוא 16 באוגוסט 2024.

אגרות חוב מונפקות בצורת רישומים, לפיהם הבעלות על האגרות חוב נרשמת במרשם; או רישומים, נתונים אלקטרוניים או צורה אחרת כפי שנקבע בחוקים הרלוונטיים.

מסחר באגרות חוב יינתן רק בין משקיעים מוסדיים שהם גם משקיעי ניירות ערך מקצועיים, למעט במקרים של יישום על פי פסק דין או החלטה משפטית תקפים של בית משפט, החלטת בוררות או ירושה בהתאם להוראות הדין.

דוח הנפקת האג"ח של VPBank.

על פי מידע מ-VPBank המדווח על הנפקה והיצע של אג"ח נכון ל-30 ביוני 2024, לבנק יש כיום 15 קבוצות אג"ח. מתוכן, הבנק שילם 149 מיליארד דונג ו-3,550 מיליארד דונג כקרן אג"ח. חוב האג"ח הנותר הוא 8,130 מיליארד דונג.

לפי VPBank, הבנק מתכנן להשתמש בתמורה מהנפקת אג"ח זו והצעת האג"ח להלוואות ללקוחות פרטיים ועסקיים.

מתכננים להשתמש במקורות הון שהתקבלו מהנפקת אג"ח זמנית ללא פעילות, במקרה של פירעון לפי לוח הזמנים. מקורות הון שהתקבלו מהנפקת אג"ח יוחזקו על ידי VPBank בחשבון פיקדון לפי דרישה של הבנק שנפתח במשרד העסקאות של הבנק הממלכתי של וייטנאם.

במקביל, דירקטוריון VPBank אישר גם החלטה על תוכנית לרכישה חוזרת של אג"ח לפני מועד הפדיון.

בהתאם לכך, במקרים של פדיון מוקדם של אג"ח VPBank בשלב הראשון של 2024, לכל מחזיק אג"ח יש את הזכות לבקש מהמנפיק לפדות את כל האג"ח שבבעלותו לפני מועד הפירעון.

כאשר בעל האג"ח מממש זכות זו, המנפיק מחויב לרכוש בחזרה את כל האג"ח לפני מועד הפירעון.

במקביל, למנפיק יש את הזכות לבקש מבעלי האג"ח למכור מחדש את כל האג"ח שבבעלותם לפני מועד הפדיון.

אגרות חוב נפרעות בתאריך תשלום הריבית של תקופת הריבית הראשונה או בתאריך תשלום הריבית של תקופת הריבית השנייה או ביום העסקים שלאחר מכן אם תאריכי תשלום הריבית הנ"ל אינם ימי עסקים,

בנוסף, בשנת 2024 או ברבעון הראשון של 2025, VPBank מתכננת גם להנפיק אג"ח בינלאומיות בנות-קיימא בצורה פרטית למספר משקיעים.

סוג ההנפקה הוא אג"ח לא ניתנות להמרה, לא מובטחות, ללא אחריות. מטבע ההנפקה הוא דולר אמריקאי, עם נפח הנפקה מקסימלי של 400 מיליון דולר, לטווח של 5 שנים.

מטרת ההנפקה היא לספק אשראי לתוכניות, פרויקטים וצורכי מימון העומדים בקריטריונים ירוקים וחברתיים הזכאים במסגרת אגרות החוב בנות-קיימא של הבנק.

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm